Voraussetzungen
- Der Auftrag enthält freigegebene Positionen. Eine Pro-forma-Rechnung kann nur für freigegebene Positionen erzeugt werden.
- Die Auftragsbasis ist mit dem Status Freigegeben gekennzeichnet.
- In der Vertriebs-Auftragsart ist eine Pro-forma-Rechnungsart festgelegt.
Dialogfenster Pro-forma-Rechnungen erzeugen
Für die Ausführung dieser Aktion wird zunächst ein Dialogfenster geöffnet, in dem der Karteireiter Parameter zur Verfügung steht. Beachten Sie auch diese Abschnitte in der Dokumentation Vorgehensweisen: Vertriebsaufträge:
Einstellung Belegdatum / Belegdatum – Mit diesen beiden Feldern können Sie das Belegdatum der Pro-forma-Rechnung bestimmen.
- Ist im Feld Einstellung Belegdatum der Eintrag Ausführungsdatum verwenden eingestellt, so wird als Belegdatum das Datum verwendet, an dem das Belegdokument erzeugt wird.
- Ist der Eintrag Angegebenes Datum verwenden eingestellt, dann kann das Belegdatum im Feld Belegdatum erfasst werden.
Das System schlägt das aktuelle Datum vor. Die Buchungsperiode für das gewünschte Belegdatum muss für das zugehörige Geschäftsjahr offen sein.