Voraussetzungen

Eine Ausgangsrechnung mit Materialbuchung kann für Auftragspositionen mit folgenden Status erzeugt werden:

• Allgemeiner Status Freigegeben
• Lieferauftragsstatus Kein Lieferauftrag in Bearbeitung
• Lieferstatus Teilweise geliefert oder Nicht geliefert

Zudem muss sich die Auftragsbasis im Status Freigegeben befinden.

Wenn die Lieferzuteilung aktiviert ist, muss die zu liefernde Menge zuvor in der Spalte Dispositionsmenge in der Ansicht Rechnung mit Materialbuchung in der Positionstabelle eingetragen sein. Dazu muss die Lieferzuteilung manuell ausgelöst oder die Dispositionsmenge manuell eingetragen und die Lieferrestriktion erfüllt sein. Siehe auch diese Dokumentation: Vorgehensweisen: Vertriebsaufträge, Aktion “Lieferzuteilung erzeugen”

Dialogfenster Rechnungen mit Materialbuchung erzeugen und ausgeben

Für die Ausführung dieser Aktion wird zunächst ein Dialogfenster geöffnet, in dem der Karteireiter Parameter zur Verfügung steht. Beachten Sie auch diese Abschnitte in der Dokumentation Vorgehensweisen: Vertriebsaufträge:

• Allgemeine Vorgehensweise
• Allgemeine Informationen zum Dialogfenster für eine Aktionsausführung

Die Felder im Einzelnen:

• Einstellung Belegdatum / Belegdatum – Mit diesen beiden Feldern können Sie das Belegdatum der Ausgangsrechnung bestimmen.
  Ist im Feld Einstellung Belegdatum der Eintrag Ausführungsdatum verwenden eingestellt, so wird als Belegdatum das Datum verwendet, an dem das Belegdokument erzeugt wird. Ist der Eintrag Angegebenes Datum verwenden eingestellt, dann kann das Belegdatum im Feld Belegdatum erfasst werden.
  Das System schlägt das aktuelle Datum vor. Die Buchungsperiode für das gewünschte Belegdatum muss für das zugehörige Geschäftsjahr offen sein.
• Mehrere Verarbeitungsaufträge erzeugen (Checkbox) – Aufgrund möglicher großer zu verarbeitender Datenmengen steht Ihnen diese Funktion zur Verfügung. Legen Sie fest, ob für die gewählten Belege und dafür zu erzeugenden Lieferaufträge mehrere Verarbeitungsaufträge vom System erzeugt werden sollen, um die Verarbeitung zu beschleunigen.
  Hinweis

  Dieser Parameter ist nur für die Cockpit-Anwendungen verfügbar.
• Zusammenfassungsebene – In diesem Feld können Sie festlegen, ob Ausgangsrechnungen auftragsübergreifend erzeugt werden sollen.
  Hinweis

  Dieser Parameter ist nur für die Cockpit-Anwendungen verfügbar.
  Wählen Sie zwischen diesen Einstellungen:
  • Einzelfakturierung
    Pro Auftrag wird eine Ausgangsrechnung erzeugt.
  • Sammelrechnung
    Mit dieser Einstellung legen Sie fest, dass Aufträge mit gleichen Rechnungsmerkmalen zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden.
  • Sammelrechnungskennzeichen
    Wählen Sie diese Ebene, dann werden Aufträge mit identischem Sammelrechnungskennzeichen zusammen fakturiert.

  Der Vorschlagswert ist Einzelfakturierung.

• Warnungen automatisch bestätigen (Checkbox) – Mithilfe dieser Funktion legen Sie fest, ob während der Ausführung der Aktion auftretende Warnungen automatisch bestätigt werden sollen.
  Hinweis

  Dieser Parameter ist nur für die Cockpit-Anwendungen verfügbar.
  
  Ist die Funktion aktiviert, dann wird die Aktion auch bei auftretenden Warnungen erfolgreich ausgeführt.
  Ist die Funktion deaktiviert, dann wird die Aktion bei auftretenden Warnungen abgebrochen.