Voraussetzungen
Eine Ausgangsrechnung kann für Auftragspositionen mit folgenden Status erzeugt werden:
- Allgemeiner Auftragsstatus Freigegeben
- Lieferauftragsstatus ist nicht Gesperrt zur Fakturierung
Zudem muss sich die Auftragsbasis im Status Freigegeben befinden.
Hinweis
Ist in einem Vertriebsauftrag ein Sammelrechnungskennzeichen hinterlegt, dann kann dieser Auftrag nicht einzeln fakturiert werden. Die Rechnung für diesen Auftrag kann nur als Sammelrechnung mithilfe einer Cockpit-Anwendung erzeugt werden.
Dialogfenster Rechnungen erzeugen und ausgeben
Für die Ausführung dieser Aktion wird zunächst ein Dialogfenster geöffnet, in dem der Karteireiter Parameter zur Verfügung steht. Beachten Sie auch diese Abschnitte in der Dokumentation Vorgehensweisen: Vertriebsaufträge:
Die Felder im Einzelnen:
- Einstellung Belegdatum /Belegdatum – Mit diesen beiden Feldern können Sie das Belegdatum der Ausgangsrechnung bestimmen.
- Ist im Feld Einstellung Belegdatum der Eintrag Ausführungsdatum verwenden eingestellt, so wird als Belegdatum das Datum verwendet, an dem das Belegdokument erzeugt wird.
- Ist der Eintrag Angegebenes Datum verwenden eingestellt, dann kann das Belegdatum im Feld Belegdatum erfasst werden.
Das System schlägt das aktuelle Datum vor. Die Buchungsperiode für das gewünschte Belegdatum muss für das zugehörige Geschäftsjahr offen sein.
- Mehrere Verarbeitungsaufträge erzeugen (Checkbox) – Aufgrund möglicher großer zu verarbeitender Datenmengen steht Ihnen diese Funktion zur Verfügung. Legen Sie fest, ob für die gewählten Belege und dafür zu erzeugenden Lieferaufträge mehrere Verarbeitungsaufträge vom System erzeugt werden sollen, um die Verarbeitung zu beschleunigen. HinweisDieser Parameter ist nur für die Cockpit-Anwendungen verfügbar.
- Zusammenfassungsebene – In diesem Feld können Sie festlegen, ob Ausgangsrechnungen auftragsübergreifend erzeugt werden sollen.
- Einzelfakturierung
Pro Auftrag wird eine Ausgangsrechnung erzeugt. - Sammelrechnung
Mit dieser Einstellung legen Sie fest, dass Aufträge mit gleichen Rechnungsmerkmalen zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden. - Sammelrechnungskennzeichen
Wählen Sie diese Ebene, dann werden Aufträge mit identischem Sammelrechnungskennzeichen zusammen fakturiert.
Der Vorschlagswert ist Einzelfakturierung.
- Einzelfakturierung