Die Neuanlage eines Kunden erfolgt über die Schaltfläche [+Neuer Kunde] in der oberen rechten Ecke der Ansicht der Kundenliste. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche öffnet sich eine Liste, in der der Kundentyp (Endverbraucher oder Unternehmer) ausgewählt werden muss.

Das Fenster Neuer Kunde ist in drei Registerkarten unterteilt:

• Kundendetails
• Adressen
• Einwilligungen

Registerkarte Details

In der Registerkarte Details werden folgende Felder angezeigt:

• Code – Pflichtfeld
• Kundentyp – nicht editierbares Feld
• Anrede – für Endverbraucher
• Vorname – Pflichtfeld für Endverbraucher
• Nachname – Pflichtfeld für Endverbraucher
• Firmenname – Pflichtfeld für Unternehmer
• Geburtsdatum – für Endverbraucher
• Akademischer Grad– für Endverbraucher
• USt.-IdNr. – für Unternehmer
• Präfix der Steuernummer – für Unternehmer
• Ausgestellt von – für Unternehmer
• Beschreibung
• Personalausweisnummer (PESEL)
• Statistische Unternehmensnummer (REGON)
• Gruppen
• Attribute

Registerkarte Adressen

In der Registerkarte Adressen können mehrere Adressen für einen Kunden hinterlegt werden.

Im Fenster zum Hinzufügen einer neuen Adresse werden folgende Felder angezeigt:

• Adresstyp
• Land
• Postleitzahl
• Ort
• Straße
• Hausnummer
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer

Registerkarte Einwilligungen

In der Registerkarte Einwilligungen werden Kundenzustimmungen erteilt.