Vertriebsaufträge

Es wurde eine neue Funktion zur Verwaltung von Vertriebsaufträgen an webPOS eingeführt. Dadurch können Waren reserviert und der Verkauf geplant werden, mit der Möglichkeit, diesen zu einem späteren Zeitpunkt abzuschließen, z. B. durch Ausstellung eines Kassenbelegs oder einer Rechnung.

Liste der Vertriebsaufträge

Mit der Einführung der Vertriebsauftragsverwaltung wird nach Auswahl der neuen Kachel [Aufträge] im Hauptmenü oder im Seitenmenü eine Liste der bisher ausgestellten Vertriebsaufträge angezeigt.

Von der Auftragsliste aus können folgende Aktionen durchgeführt werden:

• Neuen Auftrag anlegen
• Vorschau des ausgewählten Auftrags öffnen
• Verkaufsdokument zum ausgewählten Auftrag erzeugen
• Auftrag ausdrucken
• Folgedokumente zum ausgewählten Auftrag anzeigen

Anlegen neuer Vertriebsaufträge

Um einen neuen Auftrag (VA) zu erstellen, muss in der Auftragsliste die Schaltfläche [Neues Dokument erstellen] ausgewählt werden.

Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Auftragsdaten wie Kunde, Artikel oder Preis gemäß der Standardstruktur der Dokumente auszufüllen.

Auftragsabwicklung

Über die Schaltfläche [Dokument erstellen] können Verkaufsdokumente zu Vertriebsaufträgen erzeugt werden. Die Schaltfläche ist in der Auftragsliste verfügbar. Folgende Belege können erzeugt werden:

• Kassenbeleg
• Rechnung

Ausgangsrechnungen

Der Verkaufsprozess in Comarch webPOS umfasst jetzt auch das Ausstellen von Ausgangsrechnungen. Im Ansichtsfenster für die Dokumentenerstellung wurde eine Schaltfläche [Rechnung] hinzugefügt, mit der das erzeugte Dokument von einem Kassenbeleg in eine Rechnung konvertiert wird. Standardmäßig wird beim Auswählen der Kachel [Neue Transaktion] ein Formular des Kassenbelegs angezeigt.

Zwischenspeichern (Parken)

Neben der Funktion zur Rechnungsstellung bietet das System beim Erzeugen eines Handelsdokuments nun auch die Möglichkeit, den Beleg zwischenzuspeichern. Mit dieser Funktion lässt sich ein nicht abgeschlossener Beleg speichern und zu einem späteren Zeitpunkt weiterverarbeiten.

Änderungen in der Dokumentenliste

Neben der bereits existierenden Vorschau der Dokumentenliste sind folgende Optionen verfügbar:

• Handelsdokument drucken
• Folgedokumente anzeigen

Im Zusammenhang mit der Einführung der Funktion zum Zwischenspeichern (Parken) wurde in der Liste der Handelsdokumente die Registerkarte Geparkt implementiert, in der alle an der Arbeitsstation „geparkten“ Dokumente angezeigt werden.

Mögliche Aktionen für geparkte Dokumente:

• Löschen
• Weiterverarbeiten
• Ausdrucken

Ab sofort können in der Liste der Handelsdokumente auch Dokumente aus anderen Filialen gesucht werden.  Dazu wurde neben dem Suchfeld eine Dropdown-Liste implementiert, aus der die Option Alle Filialen ausgewählt werden kann, um den Suchmodus von lokal (Dokumente des aktuellen Arbeitsplatzes) auf den ERP-Suchmodus (alle Filialen) umzustellen.  Zur Suche muss die Dokumentennummer oder der EAN-Code eingegeben werden.

Aktualisierte Ansicht der Handelsdokumentenliste In der Handelsdokumentenliste sind neue Spalten hinzugekommen:

• Bearbeiter
• Zahlungsweg
• POS-Code
• Geschäfts-Code

Neue Filter:

• Dokumenttyp
• POS-Code

Änderungen bei Tageseröffnung

Die Ansicht der Tageseröffnung wurde visuell aufgefrischt, um die Benutzeroberfläche konsistenter zu gestalten.

Die Zählung des Kassenbestands bei der Tageseröffnung kann konfiguriert werden als:

• Optional
• Erforderlich

Bei einer Differenz zwischen dem Ausgangsbetrag und dem tatsächlichen Betrag kann ein Grund für die Differenz angegeben werden. Die Differenzgründe können im ERP-System vorab definiert werden, alternativ kann der Benutzer direkt an der Arbeitsstation eigene Gründe angeben.

Bei der Tageseröffnung wird der maximale und minimale Kassenbestand überprüft.

Es wurde ein neuer Arbeitsmodus ohne erforderliche Tageseröffnung eingeführt. In diesem Fall können jedoch keine neuen Dokumente ausgestellt werden.

Änderungen beim Tagesabschluss

Die Ansicht des Tagesabschlusses wurde ebenfalls visuell aufgefrischt, um die Benutzeroberfläche noch harmonischer und übersichtlicher zu gestalten.

Der Tagesabschluss wurde in folgende Phasen unterteilt:

• Kasse zählen – Bargeld
• Kasse zählen – andere Zahlungsformen

Analog zur Tageseröffnung kann die Zählung des Kassenbestands auch beim Tagesabschluss folgendermaßen konfiguriert werden:

• Optional
• Erforderlich

Bei einer Differenz zwischen dem Endbetrag und dem tatsächlichen Betrag kann ein Grund für die Differenz angegeben werden. Die Differenzgründe können im ERP-System vorab definiert werden, alternativ kann der Benutzer direkt an der Arbeitsstation eigene Gründe angeben. Eine Beschreibung mit detaillierter Erklärung ist dabei erforderlich.

Beim Tagesabschluss wird der maximale und minimale Kassenbestand überprüft.

Anpassungen von Berichten und Abrechnungen

Die Ansichten, die bei der Auswahl der Kachel [Berichte und Abrechnungen] im Haupt- oder Seitenmenü verfügbar sind, wurden visuell aufgefrischt, um die visuelle Konsistenz der Benutzeroberfläche weiter zu verbessern.

Im neuen Release wurden folgende Schaltflächen implementiert:

• KA erstellen
• KE erstellen
• Liste verknüpfter Dokumente öffnen
• Zusammenfassung drucken

Registerkarte Cashflows

Die Registerkarte Cashflows wurde in zwei Bereiche unterteilt:

• Tageseröffnung
• Tagesabschluss

Zusätzlich zum bereits vorhandenen Kassensaldo wurden auf der Registerkarte Cashflows neue Felder eingeführt, wie:

• Bearbeiter
• Differenzgründe

Registerkarte Cashflow sonstiger Zahlungsarten

In der Ansicht der Zusammenfassung wurde die Registerkarte Cashflow sonstiger Zahlungsarten implementiert, in der den Status und die Differenzen für andere Zahlungsformen angezeigt werden.