Verkaufsangebot bearbeiten

Über die Schaltfläche [Status ändern] in der Liste der Aufträge/Verkaufsangebote können Sie folgende Aktionen ausführen:

  • ein bestätigtes Angebot, zu dem kein zugehöriges Dokument existiert, über den Button [Annehmen] akzeptieren (nach der Annahme durch Kunden). Nach der Annahme des Angebots oder nach dem Erzeugen eines zugehörigen Auftrags wird der Status des Angebots auf Angenommen Das Erzeugen des Auftrags kann auch im Vorschaufenster des Verkaufsangebots erfolgen. Ein solches Verkaufsangebot kann verworfen, aber nicht gelöscht werden.
  • ein bestätigtes oder angenommenes Angebot, zu dem kein Dokument existiert oder ein zugehöriges Dokument storniert wurde, über den Button [Ablehnen] verwerfen (nach der Annahme durch Kunden). Das Ablehnen des Auftrags kann auch im Vorschaufenster des Verkaufsangebots erfolgen. Dabei muss ein Ablehnungsgrund angegeben werden.
Achtung
Gründe für das Ablehnen von Verkaufsangeboten werden im ERP-System in der Anwendung Klassifikationen definiert.
  • ein bestätigtes Angebot, zu dem keine zugehörigen Aufträge existieren, über den Button [Stornieren] annulieren

Schaltfläche [Status ändern]
Beispiel
In einem Möbelgeschäft will ein Kunde ein komplettes Set von Küchenmöbeln kaufen. Nach einer kurzen Verhandlung mit dem Händler wird dem Kunden 15% Rabatt auf das Set angeboten. Der Kunde möchte sich den Kauf noch überlegen und braucht ca. 7 Tage um die Entscheidung zu treffen. Der Kassierer öffnet die Liste der Aufträge/Verkaufsangebote und wählt die Schaltfläche [Neu] -> [Angebot]. Anschließend fügt er die Artikel hinzu und erfasst einen Rabatt von 15% über den Button [Kopfzeilenrabatt]. Nach der Auswahl des Kunden legt er das Gültigkeitsdatum auf den 23.04 (dh. bis zu 7 Tage) fest. Zum Schluss druckt er das bestätigte Dokument aus und händigt es dem Kunden aus.
Nach 3 Tagen entscheidet sich der Kunde zum Einkauf des Sets mit dem angebotenen Rabatt. Der Kassierer sucht in der Listenansicht der Aufträge/Verkaufsangebote das betreffende Verkaufsangebot aus und drückt den Button [Vorschau]. Anschließend betätigt er die Schaltfläche [Akzeptieren und A erstellen]. In dem erstellten Auftrag können Details der Transaktion eingegeben werden, u.a. Leistungsdatum.
Nach dem Bestätigen des Auftrags ändert sich der Status des Verkaufsangebots in Angenommen.

Es ist auch möglich, das Verkaufsangebot in der Vorschauansicht anzunehmen und den Auftrag über den Button [Akzeptieren und A erstellen] zu erzeugen.

Button [Akzeptieren und A erstellen]

Vorschau des Verkaufsangebots

Um zur Vorschau des Verkaufsangebots aus der Liste der Aufträge und Verkaufsangebote zu gelangen, muss der Button [Vorschau] ausgewählt werden.

Der Benutzer kann in der Dokumentenvorschau:

  • das Dokument drucken
  • das Angebot mit dem Status Bestätigt ablehnen
  • das Angebot annehmen und den Status auf Angenommen ändern
  • das Angebot annehmen und einen Auftrag generieren
  • eine Zusammenfassung der Rabatte anzeigen, falls diese auf dem Dokument hinzugefügt wurden
  • das Angebot kopieren, um ein zweites Angebot mit denselben Positionen erstellen

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