An der POS-Kasse können Sie folgende Aktionen in Bezug auf Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge ausführen:
- Erstellen von Verkaufsangeboten und Aufträgen
- Abwicklung der Bestellungen aus ERP-System und Webshop
- Abwicklung der Aufträge (vollständig oder teilweise)
- Erzeugung VA -> A
Die Liste enthält folgende Spalten:
- Nummer
- Status – nimmt folgende Werte an: Bestätigt, In Ausführung, Verworfen, Geschlossen, Angenommen, Abgelehnt, Ausgeführt
- Kunde
- Adresse
- Bruttopreis
- Ausstellungsdatum
- Ausführungsdatum
- Verknüpfte Dokumente
standardmäßig ausgeblendete Spalten:
- Bearbeiter
- Ausführungsstatus – nimmt die im ERP-System definierten Werte an
- Gültigkeitsdatum
- Netto
- Brutto
- Zahlungsstatus – nimmt die im ERP-System definierten Werte an
- Empfänger
- Quelle – nimmt die im ERP-System definierten Werte an
- Auftragsabwicklung an der Abholstelle
- Auftragsbesitzer
- Gültig bis
Im oberen Fensterbereich ist ein Feld mit dem Textfilter zum Durchsuchen der Liste der Aufträge und Verkaufsangebote nach der Systemnummer des ausgewählten Dokuments.
Je nach der Einstellung des Auswahlfelds zur Dokumentensuche in der POS-Konfiguration im ERP-System kann die Suche der Dokumente auf zweierlei Weise erfolgen:
- lokal in der Datenbank des POS-Terminals
- lokal und im ERP-System
Das Auswahlfeld Suchen von Dokumenten ist in der Anwendung Comarch Retail POS Terminals > Karteireiter Allgemein > Rubrik Dokumentenprozess verfügbar.
Die Suchergebnisse können mit den verfügbaren Filtern eingeschränkt werden:
- Wert
- Nettowert
- Ausstellungsdatum
- Quelle
- Gültigkeitsdatum
- Gültig bis
- Zahlungsstatus
- Ausführungsstatus
- Typ – nimmt folgende Werte an: Verkaufsangebot, Auftrag
- Status
- Lieferdatum
In der Liste der Angebote und Aufträge sind folgende Schaltflächen verfügbar:
- [Hinzufügen] -> [Angebot]/[Auftrag] – fügt ein neues Dokument hinzu
- [Drucken] – drückt ein Dokument aus
- [Vorschau] – öffnet die Vorschau des Dokuments
- [Status ändern] – ändert den Status des Dokuments. Verfügbare Optionen:
- Selbstabholung durch Kunden
- Status ändern
- Stornieren – annulliert ein bestätigtes Dokument, zu dem kein Beleg erzeugt wurde oder der zugehörige Beleg storniert wurde
- Schließen
- Ablehnen – verwirft ein Verkaufsangebot, zu dem kein Beleg erzeugt wurde oder der zugehörige Beleg storniert wurde
- Annehmen – akzeptiert ein Verkaufsangebot, das sich im Status Bestätigt befindet
- [Auftrag erstellen] – erzeugt einen Auftrag aus dem Angebot mit dem Status Angenommen oder Bestätigt
- [Verknüpfte Dokumente] – öffnet ein Fenster mit der Liste aller verknüpften Dokumenten
- [Dokument kopieren] – ist ausschließlich für Verkaufsangebote verfügbar und ermöglicht das Kopieren des ursprünglichen Dokuments. Das Kopieren eines Verkaufsangebots ist eine nützliche Lösung, wenn der Kunde nach der Bestätigung des Dokuments oder nach Ablauf des Gültigkeitsdatums entscheidet, das Angebot erneut zu verhandeln.
- [Aktualisieren] – aktualisiert die Liste der Aufträge/Verkaufsangebote
- [Dokument erstellen] – erzeugt Handelsdokumente, unter diesem Button sind folgende Optionen verfügbar:
- [Kassenbeleg]
- [Rechnung]
- [Anzahlungsrechnung]
- [Kommissionieren] – verfügbar für Verkaufsaufträge, wenn im ERP-System die Kommissionierung von Bestellungen aktiviert wurde
- [Angebot] – standardmäßig ausgeblendet, erzeugt ein neues Verkaufsangebot
- [Auftrag] – standardmäßig ausgeblendet, erzeugt einen neuen Vertriebsauftrag
Verkaufsangebote online suchen
Die Verkaufsangebote werden oft im Webshop erstellt. Der Kunde besucht daraufhin ein stationäres Geschäft und möchte das Angebot mit einem Mitarbeiter besprechen. Aufgrund der Anforderungen ist an den POS-Stellen eine Funktionalität verfügbar, und zwar kann der Benutzer die Verkaufsangebote online suchen, damit der Mitarbeiter das Dokument während der Kundenbetreuung einsehen kann.
Nachdem die Liste der Angebote und Bestellungen bzw. Parking ausgeführt wird, kann der Benutzer im neuen Fenster einen Parameter auswählen, um nach einem Angebot zu suchen:
- Alles (Vorschlagswert)
- Code des Kunden
- Dokumentennummer
- E-Mail des Kunden
- Fremde Nummer
- Name des Kunden
Wenn der Parameter im Comarch ERP Enterprise System aktiviert ist, wird das Angebot an der POS-Stelle zunächst in der lokalen POS-Datenbank und anschließend in der Datenbank des ERP-Systems gesucht. Wenn in der lokalen Datenbank kein Angebot gefunden wird, erscheint eine entsprechende Meldung: „Keine Suchergebnisse gefunden. Wenn Sie die globale Dokumentendatenbank durchsuchen möchten, stellen Sie sicher, dass die Phrase mindestens 3 Zeichen enthält und dass der Dokumentparameter, auf den sich die Phrase bezieht, ausgewählt ist.“ Wenn mindestens ein passendes Angebot gefunden wird, wird am Ende der Liste eine Frage angezeigt: „Möchten Sie mit der Suche auch im ERP System fortfahren?“ In beiden Fällen wird durch Drücken der Schaltfläche [Online suchen] die ERP-Datenbank innerhalb der Organisation, zu der die POS-Stelle gehört, durchsucht.
Automatische Suche erfolgt, nachdem mindestens 3 Zeichen eingegeben werden. Wenn der Benutzer nur 1 bzw. 2 Zeichen eingibt, soll er die Schaltfläche [Online suchen] betätigen. Nachdem der Suchparameter geändert wird, wird die Suche nur eine Spalte umfassen (auch, wenn sie als Spalte in der Liste nicht angezeigt wird)