Hinzufügen eines neuen Auftrags

Zum Hinzufügen eines neuen Auftrags gehen Sie wie folgt vor:

  • klicken Sie auf den Button [Neuer Auftrag] (standardmäßig unsichtbar)
  • wählen Sie den Button [Hinzufügen] -> [Auftrag] in der Listenansicht der Aufträge/Verkaufsangebote

Kachel [Neuer Auftrag]
Achtung
Um Aufträge erstellen zu können, müssen Sie über entsprechende Berechtigungen im ERP-System verfügen.

 

Formular Neuer Auftrag erstellen

Das Formular des neu zu erfassenden Auftrags enthält folgende Felder:

1.Fremde Nr. – ein eingabebereites Feld

2.Artikel suchen – Auswahlliste mit verfügbaren Artikeln, die dem Dokument hinzugefügt werden können

3.Bearbeiter – Person, die das Dokument erstellt

4.Positionsliste mit folgenden Spalten:

  • Name
  • Preis
  • Menge
  • Wert

Standardmäßig unsichtbar:

  • Basispreis
  • Ausgangspreis
  • Nr.
  • Code
  • USt.-Satz

5.Kunde – ein Feld zur Auswahl des Geschäftspartners (Käufer, Empfänger)

6.Zusammenfassung – zeigt den Gesamtwert der erfassten Belegpositionen:

  • Summe – für Dokumente mit der USt.-Berechnungsrichtung Von Brutto
  • Nettosumme – für Dokumente mit der USt.-Berechnungsrichtung Von Netto
  • Rabatt
  • Aufschlag
  • Anzahlungen
  • USt.– für Dokumente mit der USt.-Berechnungsrichtung Von Netto
  • Gesamtwert des Verkaufs nach Berücksichtigung von Rabatten/Aufschlägen/Mehrwertsteuer
Achtung
Die USt.-Berechnungsrichtung wird im ERP-System definiert.

7. Positionsschaltflächen – Schaltflächen, die sich auf die Position des Dokuments beziehen und die Änderung der Menge, des Anfangspreises usw. ermöglichen.

8. Positionsdetails – das Feld liefert detaillierte Informationen über einzelne Belegpositionen

9. Lager für Position – ermöglicht die Änderung des Lagers für eine Position, deren Subelement aus einem anderen Lager stammt, der für das Zentrum nicht verfügbar ist

10. Ausführungsstatus – nimmt die im ERP-System definierten Werte an. Nur Benutzer mit entsprechenden Rechten können den Ausführungsstatus des Dokuments ändern. Die Änderung ist nur für Dokumente mit dem Status Nicht bestätigt, Bestätigt oder In Ausführung möglich.

Achtung
Im Comarch ERP Enterprise System sollte der Parameter Kurierpakete aktivieren aktiviert sein, um die Versandbedingungen in Comarch ERP Enterprise zu definieren und sie mit Comarch Retail POS zu synchronisieren. Der Parameter ist in der Anwendung Comarch Retail POS Terminals → Registerkarte Allgemein → Sektion Dokumentenprozess verfügbar
.

11. Abholstelle – zur Auswahl stehen folgende Optionen:

  • Lieferung bis zur Haustür – zunächst sollten der Zusteller und die Lieferform festgelegt werden, wenn der Parameter Kurierpakete aktivieren im Comarch ERP Enterprise System aktiviert wurde. Nach der Auswahl eines Kuriers ist es möglich, eine Adresse auszuwählen oder eine neue Adresse über die Option [Adresse hinzufügen] einzugeben. Ist der Parameter deaktiviert, öffnet sich sofort das Fenster, in welchem die Adresse für den Kundenbeleg ausgewählt werden kann. Über den Button [Adresse hinzufügen] können neue Adressen erfasst werden. Wenn ein anderer Empfänger als der Käufer ausgewählt wird, werden die wählbaren Adressen aus der Kartei des Empfängers übernommen. Nach der Bestätigung der Eingabe wird der Benutzer zum Formular des Auftrags weitergeleitet und auf der Kachel [Abholstelle] erscheint der Name des Kunden, dessen Adresse für den Auftrag ausgewählt wurde. Sollte der ausgewählte Kunde geändert bzw. der Empfänger gelöscht werden, wird die Angabe auch aus der Kachel [Abholstelle] entfernt.
Fenster Benutzer auswählen

Im Fenster Benutzer auswählen wird eine Liste der verfügbaren Betreiber mit Spalten angezeigt:

    • Firmensymbol
    • Name
    • Code
    • Gesamtsumme
    • Lieferzeit

Nach der Auswahl eines bestimmten Benutzers öffnet sich ein neues Fenster Abholstelle auswählen mit einer Liste von Adressen, nach denen gefiltert werden kann:

    • Name
    • Stadt
    • Straße
    • Postleitzahl
  • Abholung im Lager – enthält Adressen von Lagerorten, die als Abholpunkte für die POS-Kasse definiert wurden. In erster Linie werden die Adressen angezeigt, die dem Zentrum der aktuellen POS-Kasse zugeordnet sind.
  • Abholung im Geschäft – enthält Adressen von Filialen, die als Abholpunkte für die POS-Kasse definiert wurden. In erster Linie werden die Adressen angezeigt, die dem Zentrum der aktuellen POS-Kasse zugeordnet sind.
  • Als Abholstellen definierte Kundenadressen – nach der Auswahl der Kachel werden die Adressen angezeigt, die als Abholpunkte für die POS-Kasse definiert und mit dem angezeigten Kunden verknüpft sind
  • Abholstelle – externe Abholstelle, der Benutzer kann ein Kurierdienst für die Lieferung auswählen, wenn der Parameter Externe Abholstellen aktiviert ist. Bei Auswahl dieser Option wird zunächst das Fenster geöffnet, in welchem der Benutzer auszuwählen ist; daraufhin wird das Fenster Abholstelle auswählen angezeigt, in welchem die für die externe Abholstelle festgelegten Adressen enthalten sind. Sobald ein Kurierdienst ausgewählt wurde, werden die Transportkosten automatisch dem Dokument hinzugefügt.
Achtung
Im Comarch ERP Enterprise System muss der Parameter Externe Abholpunkte aktivieren angekreuzt sein, um die Kachel [Abholstelle] in Comarch Retail POS zu aktivieren. Der Parameter ist in der Anwendung Comarch Retail POS Terminals → Registerkarte Allgemein → Sektion Dokumentenprozess verfügbar.
Fenster zur Auswahl der Abholstelle
Achtung
Abholstellen werden im ERP-System definiert.

Das Dialogfenster Abholstelle auswählen enthält:

  • eine Filteroption, die die Suchergebnisse nach Namen und Adresse (Ort, Straße, PLZ) eingrenzen lässt
  • das Feld Aktuell ausgewählt, in dem die aktuell ausgewählte Abholstelle angezeigt wird
  • die Schaltfläche [Löschen], mit der die ausgewählte Abholstelle entfernt wird

Nach der Bestätigung des Auftrags können Sie die Abholstelle nicht mehr ändern.

12. Zahlungsstatus – nimmt die im ERP-System definierten Werte an. Nur Benutzer mit entsprechenden Rechten können den Zahlungsstatus des Dokuments ändern. Die Änderung ist nur für Dokumente mit dem Status Nicht bestätigt, Bestätigt oder In Ausführung möglich.

13. Zahlungsform – hier wird die Zahlungsmethode vorgegeben, die dem im Dokument ausgewählten Kunden zugewiesen ist (Änderung möglich) Sollte die Zahlungsform des Kunden an der POS-Kasse nicht verfügbar sein, wird die der POS-Kasse zugewiesene Zahlungsform vom Typ Bargeld eingestellt (Feld ist eingabebereit)

14. Zahlungsfrist – Vorgabewert des im Dokument ausgewählten Kunden (Änderung möglich)

15. Ausführungsdatum – Leistungsdatum des Auftrags

16. Lieferdatum – das Feld ist verfügbar, wenn die Lieferung bis zur Haustür oder Abholstelle ausgewählt wurde. Das Feld berücksichtigt die maximale Zeit, die der gewählte Benutzer für die Lieferung benötigt.

Beispiel
Wenn das Lieferdatum der 5. Juli 2023 ist und ein Kurierdienst mit der Lieferzeit von 1-2 ausgewählt wurde, wird im Feld Lieferdatum ein Datum angezeigt, das die maximale Lieferzeit, also der 7. Juli 2023, angezeigt.

17. Reverse-Charge-Verfahren – Parameter zum Aktivieren der Reverse-Charge-Funktion

Das Feld Abwicklung an der Abholstelle gibt an, ob im ERP-System der Parameter zur Transaktionsabwicklung an der Abholstelle aktiviert wurde. Verfügbare Optionen:

  • Nein – der Auftrag wird außerhalb des POS-Zentrums abgewickelt. Die bestellten Waren werden dem Kunden an der POS-Abholstelle mit beigelegtem Kassenbeleg (bzw. Kassenrechnung) ausgehändigt.
  • Ja – der Auftrag wird durch das POS-Zentrum abgewickelt. Für den Auftrag werden die Artikel berücksichtigt, die im Lagerort des POS-Zentrums verfügbar sind. Anschließend werden entsprechende Handelsdokumente erstellt. Beim Ausführen des Auftrags werden die verkauften Waren aus dem Lagerbestand der Filiale entnommen.

Ist der Parameter zur Transaktionsabwicklung an der Abholstelle aktiv, können folgende Aktionen ausgeführt werden:

  • Kassenbeleg zum Auftrag erzeugen
  • Rechnung zum Auftrag erzeugen
  • Auftrag öffnen oder schließen
  • Auftrag stornieren
  • Gutschein einlösen
  • Auftrag zusammenstellen (kommissionieren)
Achtung
Unabhängig von der Einstellung des Parameters können Sie für den Auftrag eine Anzahlungsrechnung erstellen und den Liefer- bzw. Zahlungsstatus ändern.

18. Attribute – Eigenschaften, die dem jeweiligen Dokumenttyp zugewiesen sind

Im Formular des neu zu erfassenden Auftrags sind folgende Schaltflächen verfügbar:

  • [Parken] – speichert das Dokument für die Wiedervorlage zu einem späteren Zeitpunkt oder an einer anderen POS-Kasse
  • [Bestätigen] – bestätigt das Dokument
  • [Drucken] – druckt das Dokument aus (standardmäßig verborgen)
  • [Coupons] – Button zur Auswahl eines Rabattcoupons
  • [Sonderangebote berechnen]/[Sonderangebote] – Funktion zum Erfassen/Löschen von Paketrabatten
  • [Bestätigen u. ARV erstellen] – Option zum Erzeugen einer Anzahlungsrechnung
Beispiel
Im Möbelgeschäft XYZ fragt ein Kunde nach einem Küchentisch, der in der Ausstellungsfläche präsentiert wird. An der Kasse erfährt der Kunde, dass das Produkt derzeit nicht auf Lager verfügbar ist. Der Kunde will das Ausstellungsexemplar nicht kaufen und entscheidet sich, den Tisch aus einer anderen Filiale zu bestellen. Um einen Auftrag zu erstellen, wählt der Kassierer den Button [Hinzufügen] -> [Auftrag]. Anschließend fügt er den Artikel Küchentisch und den Dienstleistungs-Artikel Haustürlieferung dem Dokument hinzu. Weil der Kunde noch nicht über ein Kundenkonto verfügt, wählt der Kassierer [Abholstelle] -> [Lieferung bis zur Haustür] -> [Adresse hinzufügen]. Anschließend speichert er die Eingaben und füllt die sonstigen Felder aus, ohne den Kunden auf Unbestimmt zu ändern.

Erfassen von zusätzlichen Informationen über Reservierungen

Enthält der Auftrag Unterpositionen aus einem fremden Lagerort, das für das aktuelle POS-Zentrum mit dem POS Agent-Dienst nicht verfügbar ist, werden zusätzliche Informationen beim Ausführen der folgenden Aktionen erfasst:

  • Öffnen und Bearbeiten des Auftrags – wenn mindestens eine Unterposition aus einem für das aktuelle Zentrum nicht verfügbaren Lagerort stammt, erschient die Meldung: Achtung! Achtung! Für einige Auftragspositionen sind Lager festgelegt, die in diesem Zentrum nicht verfügbar sind. Durch die Speicherung der Änderungen nach dem Öffnen des Auftrags werden die ausgewählten Lager automatisch auf die in dieser Filiale verfügbaren Lager aktualisiert.
  • Stornieren oder Schließen des Auftrags – alle vom POS-Agent gespeicherten Reservierungen für die im Lagerort des aktuellen Zentrums verfügbaren Unterpositionen werden aufgehoben
  • Erzeugen von KB/VR zum Auftrag – enthält das Dokument mindestens eine Unterposition, die für das aktuelle Zentrum nicht verfügbar ist, wird an der POS-Kasse die folgende Meldung angezeigt: Bevor Sie den Auftrag ausführen, legen Sie die verfügbaren Lager für alle Auftragspositionen fest. Wenn Sie die Lager nicht manuell ändern, werden bei der Speicherung des Dokuments entsprechende Lager für die Belegpositionen automatisch eingestellt. Möchten Sie den ausgewählten Auftrag öffnen?

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