Das Hinzufügen neuer KE/KA-Dokumente erfolgt:
- in der KE/KA-Liste
- im Fenster POS-Stelle Übersicht
Das Formular eines neu zu erfassenden KE/KA-Dokuments enthält folgende Felder:
- Betrag und Währung – gibt den Betrag in der an der POS-Kasse verfügbaren Währung an
- Zahlungsform – auswählbare Optionen: Bargeld, Karte, Gutschein
- Zahler – gibt einen Kunden oder Mitarbeiter an. Über den Button [Kunde]/[Mitarbeiter] wird die Auswahlliste aller Kunden/Mitarbeiter geöffnet.
- Beschreibung – Eingabefeld für den Betreff des neu erfassten Dokuments, z.B. ungültige Zahlungsform, Auszahlung an Lieferboten
- Bearbeiter – Person, die das Dokument erstellt
- Attribute – Eigenschaften, die dem jeweiligen Dokumenttyp zugewiesen sind
Im Formular des KE/KA-Dokuments sind folgende Schaltflächen verfügbar:
- [KE]/[KA] – wechselt zwischen den KE- und KA-Dokumenten, ohne dass eine erneute Dateneingabe erforderlich ist. Wählt der Kassierer die Zahlungsform Gutschein aus, wird diese nach dem Wechsel zwischen KE und KA automatisch auf Bargeld.
- [Bestätigen] – bestätigt das Dokument
- [Drucken] – gibt das Dokument am Drucker aus. Der Button ist nur in der KE/KA-Vorschau verfügbar.
- [Kasse zählen] – öffnet das Dialogfester Kassensaldo zählen mit der in KE/KA-Dokumenten angegeben Zahlungsform und Währung (analog wie beim Tagesabschluss)