In der Anwendung können für einen Auftrag folgende Aktionen ausgeführt werden:
- Anzahlungsrechnungen (ARV) erstellen
- eine beliebige Anzahl von Vorauszahlungen hinzufügen, wobei die Gesamtsumme der Vorauszahlungen den Brutto-Auftragswert nicht überschreiten darf
Anzahlungsrechnungen können mit allen an der POS-Kasse und für den Benutzer verfügbaren Zahlungsmethoden beglichen werden. Die USt.-Berechnungsrichtung wird immer vom Bruttowert des Dokuments festgelegt.
Das Formular einer neu zu erfassenden Anzahlungsrechnung enthält folgende Felder:
1,Auftrag – Nummer des Auftrags, für den die Anzahlungsrechnung erstellt wird Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
2.Auftragswert – Wert des Auftrags, für den die Anzahlungsrechnung erstellt wird Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
3.Vorherige Anzahlungen – Gesamtsumme der bereit für den Auftrag erfassten Anzahlungen Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
4.Bearbeiter – Person, die das Dokument erstellt
5.Positionsliste mit folgenden Spalten:
- Name
- Preis
- Menge
- Wert
6.Kunde – Feld zur Auswahl des Geschäftspartners (Käufer, Empfänger)
7.Anzahlung – Wert der Vorauszahlung als
- Prozentsatz
- Betrag
Nach dem Bestätigen des Dokuments wird das Dialogfenster zur Erfassung der Zahlung angezeigt.
Im Formular des Auftrags unter der Rubrik Zahlungsform wird eine Information über die ggf. gezahlten Vorauszahlungen präsentiert.
Im ERP-System (Comarch ERP Standard) können Sie Methoden zur Verrechnung von Anzahlungen mit der Checkbox 100% Anzahlung abziehen festlegen.
- ist die Checkbox aktiviert, wird der Anzahlungsbetrag in der zum Auftrag erstellten und mit der Anzahlungsrechnung verknüpften Verkaufsrechnung unter der Gesamtsumme aller Belegpositionen im Feld Anzahlungen aufgeführt. Sollte der Kunde aus dem Auftrag mit dem in der verknüpften Anzahlungsrechnung erfassten Kunden nicht übereinstimmen, erhält der Benutzer die Meldung: Es liegen nicht abgerechnete Anzahlungen vor, die mit dem Auftrag verknüpft sind. Überprüfen Sie, ob die Kundendaten in den erstellten Anzahlungsrechnungen mit den Kundendaten der Schlussrechnung übereinstimmen.
- ist die Checkbox deaktiviert, können Anzahlungen in der Verkaufsrechnung manuell verrechnet werden, sofern für das verknüpfte Dokument mindestens eine Anzahlungsrechnung mit demselben Kunden verfügbar ist.
1.Informationen über Beträge von
- Rechnungen
- verfügbaren Anzahlungen
- verrechneten Anzahlungen
- Rechnungen nach der Verrechnung von Anzahlungen
2.Dokumentenliste mit folgenden Spalten
- Nummer
- Erfassungsdatum
- Anzahlung
- Höchstbetrag
- Abziehbare Betrag
- % Anzahlung
3.Anzahlungen abziehen – ein Eingabefeld für die zu verrechnende Anzahlungen als Prozentsatz oder Betrag.
Im oberen Fensterbereich gibt es ein Feld mit dem Textfilter zum Durchsuchen der Liste von Anzahlungsrechnungen nach der Systemnummer des ausgewählten Dokuments.
Nach Bedarf können Sie die Suche mit den folgenden Filtern eingrenzen:
- Wert
- Ausstellungsdatum
Nach einer Woche will der Kunde den vorgeschriebenen Vorschuss einzahlen. Hierfür sucht der Kassierer in der Listenansicht der Aufträge/Verkaufsangebote den betreffenden Auftrag aus und drückt den Button [Dokument erstellen] -> [Anzahlungsrechnung]. Die Kundendaten werden aus dem Auftrag in das neu zu erfassende Dokument automatisch übernommen. Der Kassierer gibt im Feld Anzahlung den Wert 15% ein. Nach dem Bestätigen des Dokuments nimmt er die Zahlung vom Kunden an.
Bei fehlender Verbindung zum Dienst der Datensynchronisierung (Offline-Modus) wird beim Erfassen eines Handelsdokuments zum Auftrag die folgende Meldung angezeigt: Keine Verbindung mit dem Datenservice vorhanden. Das Dokument wird mit dem Auftrag nicht verknüpft und es werden keine Anzahlungen berücksichtigt. Möchten Sie fortfahren? In diesem Fall kann ein Handelsdokument erstellt werden, allerdings wird es weder mit dem zugehörigen Auftrag noch mit existierenden Anzahlungsrechnungen verknüpft. Im Feld Fremde Nummer soll die entsprechende Auftragsnummer eingegeben werden.