Nach der Auswahl der Kachel [Handelsdokumente] werden alle Handelsdokumente aufgelistet, die an der ausgewählten POS-Kasse erfasst wurden.

Die Liste enthält folgende Spalten:

• Nummer
• Status – verfügbare Optionen: Bestätigt, Auf dem Bondrucker erfasst, Nicht bestätigt (gilt für Parking), Verworfen, Abgerechnet
• Kunde
• Brutto
• Erfassungsdatum
• Verknüpfte Dokumente – Nummern der mit dem aktuellen Beleg verbundenen Dokumente. Für einen Kassenbeleg kann beispielsweise die Nummer der zugehörigen Korrektur angezeigt werden.

Standardmäßig ausgeblendet:

• Bearbeiter
• Empfänger
• Zahlungsform – Methode zur Abrechnung des Dokuments
• Spalten mit Attributen, die dem bestimmten Typ des Handelsdokuments zugewiesen sind

Im oberen Fensterbereich ist ein Textfilter verfügbar, mit dem die Liste der Handelsdokumente nach den folgenden Kriterien sortiert werden kann:

• Referenznummer des Dokuments. Bei Dokumenten, die an anderen Kassen erfasst wurden, soll die vollständige Dokumentennummer eingegeben werden.
• Kundennamen, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten (der Eingabe wird % vorangestellt)
• EAN-Code

Die Suchergebnisse können Sie bei Bedarf auch über folgende Dropdownfilter eingrenzen:

• Wert
• Ausstellungsdatum
• Typ – verfügbare Optionen: Kassenbeleg, Rechnung, Anzahlungsrechnung, Korrektur des Kassenbelegs, Korrektur der Rechnung, Korrektur der Anzahlungsrechnung, Lastschriftanzeige, Tax Free
• Status

In de Liste der Handelsdokumente sind folgende Schaltflächen verfügbar:

• [Drucken] – druckt ein Dokument aus
• [Vorschau] – öffnet ein Dokument im Vorschaumodus
• [Erneute BD-Erfassung] – Funktion zum erneuten Erfassens eines Handelsdokuments auf dem Bondrucker, die sich insbesondere beim Ausfall des Bondruckers als brauchbar erweisen kann
• [Korrektur] – erstellt eine Mengenkorrektur für das ausgewählte Dokument KB, VR oder ARV
• [Manuelle Korrektur] – Schaltfläche zur Erstellung von manuellen Korrekturen. Es handelt sich dabei um Dokumente, auf die der Zugriff von der aktuellen POS-Kasse aus nicht möglich ist
• [TAX FREE] – erzeugt TAX FREE für den auf dem Bondrucker erfassten Kassenbeleg
• [Rechnung] – erzeugt eine Rechnung für den Kassenbeleg. Die Ausgangsrechnung wird für alle Positionen erstellt. Liegen für den Kassenbeleg bereits bestätigte Korrekturen vor, wird die Rechnung für alle Positionen des ursprünglichen Kassenbelegs erstellt und für korrigierte Positionen wird eine Mengenkorrektur der Verkaufsrechnung (VRMK) automatisch erzeugt.
• [Ausfuhr bestätigen] – Button zur Bestätigung der Warenausfuhr auf dem Tax Free-Dokuments
• [Verknüpfte Dokumente] – öffnet ein Fenster mit der Liste aller verknüpften Dokumenten

• [Ausfuhr bestätigen] – Button zur Bestätigung der Warenausfuhr auf dem Tax Free-Dokuments

Erneute Erfassung des Dokuments auf dem Bondrucker

Nach der Auswahl des gewünschten Dokuments und dem anschließenden Drücken des Buttons [Erneute BD-Erfassung] wird das Auswahlfenster mit zwei Optionen aufgerufen:

• Als Auf dem Bondrucker erfasst kennzeichnen – das ausgewählte Dokument wird als Auf dem Bondrucker erfasst gekennzeichnet und es wird kein Ausdruck auf dem Bondrucker erzeugt.
• Auf dem Bondrucker erfassen und drucken – das ausgewählte Dokument wird als Auf dem Bondrucker erfasst gekennzeichnet und auf dem Bondrucker ausgedruckt.

Verknüpfte Dokumente

In der Liste der Handelsdokumente wird die Spalte Verknüpfte Dokumente angezeigt. Sind mehr als drei zugehörige Dokumente vorhanden, ist anstelle des dritten Dokuments der Link Mehr anzeigen aufgeführt, unter dem die Liste aller mit dem aktuellen Beleg verknüpften Dokumente zu finden ist (analog zum Button [Verknüpfte Dokumente]).

Die Liste enthält folgende Spalten:

• Nummer
• Status
• Kunde
• Brutto
• Erfassungsdatum
• Attribute (standardmäßig ausgeblendet)

Im oberen Fensterbereich ist ein Textfilter verfügbar, mit dem die Liste verknüpfter Dokumente nach den folgenden Kriterien sortiert werden kann:

• beliebige Bestandteile der Referenznummer des Dokuments. Bei Dokumenten, die an anderen Kassen erfasst wurden, soll die vollständige Dokumentennummer eingegeben werden.
• Kundennamen, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten (der Eingabe wird % vorangestellt)
• aktueller Dokumentenstatus
• Erfassungsdatum
• Bruttobetrag

Die Liste verknüpfter Dokumente enthält folgende Schaltflächen:

• [Drucken] – druckt ein Dokument aus
• [Vorschau] – öffnet ein Dokument im Vorschaumodus
• [Aktualisieren] – lädt die Liste neu, ohne mit dem ERP-System zu synchronisieren
• [Schließen] – schließt die Liste verknüpfter Dokumente und wechselt zur Liste der Handelsdokumente

Dokumentenvorschau

Über die Schaltfläche [Vorschau] können Sie für einige Typen der aus der Dokumentliste ausgewählten Dokumente folgende Aktionen durchführen:

• Dokument ausdrucken
• Korrektur erzeugen
• Rechnung erzeugen
• Reklamation erzeugen
• zu Zahlungsdetails wechseln (Button [Zahlungsdetails] ist standardmäßig verborgen)
• auf Dokument erfasste Coupons anzeigen
• Warenausfuhr für TF-Dokument bestätigen
• digitale Signatur des Dokuments anzeigen
• gesamte Anzahl der Belegpositionen überprüfen

Liste der Zahlungsdetails

Die Liste der Zahlungsdetails enthält Einzelheiten zu allen Zahlungsmethoden, die für die Abrechnung des Dokuments verwendet wurden. Die Liste enthält folgende Spalten:

• ID
• Nummer
• Zahlungsform
• Wert
• Zahlungsbetrag
• Wechselkurs
• Erfassungsdatum
• Typ (standardmäßig ausgeblendet)

Je nach Bedarf kann die Liste nach ID, Zahlungsform oder Wechselkurs sortiert werden.