Die Konfiguration der Glossare ist im Hauptmenü unter [Besuchsvorlagen] > [Glossare] verfügbar.

Die Glossare sind in drei Rubriken aufgeteilt:

• Kundenbesuch
• Aufgabe
• Kontakt
• Dynamischer Fragebogen

Nach dem Öffnen einer Rubrik wird der entsprechende Glossar-Inhalt angezeigt.

Rubrik: Kundenbesuch

Die Rubrik Kundenbesuch enthält folgende Optionen:

• Besuchstypen
• Gründe für Nichtausführung der Besuchselemente
• Fahrtypen

Nach dem Anklicken der Kachel mit dem gewünschten Glossar können Sie dieses bearbeiten. Für jedes Glossar können neue Elemente hinzugefügt oder die bestehenden bearbeitet werden. Enthält ein Besuchselement keine Werte, wird die folgende Information angezeigt: Kein Wert.  Es wurden keine Werte hinzugefügt.

Glossare: Besuchstypen

Um ein neuer Besuchstyp zu definieren oder ein bestehender zu bearbeiten, wählen Sie die Kachel Besuchstypen aus.

Daraufhin wird die Liste mit allen verfügbaren Besuchstypen angezeigt. Für die einzelnen Besuchstypen werden folgende Angaben präsentiert: Bezeichnung, Farbe und Status. Mit dem Bleistift-Symbol  kann der ausgewählte Besuchstyp bearbeitet werden.

Die Liste der Besuchstypen kann über die Suchfunktion Nach Namen suchen gefiltert werden.

Hinzufügen eines neuen Besuchstyps

Über die Schaltfläche [Neuer Wert] in der oberen rechten Fensterecke können Sie einen neuen Besuchstyp der Liste hinzufügen.

Dort können Sie Namen, Status und Farbe des Besuchstyps festlegen. Über den Button [Hinzufügen] bestätigen Sie das Erstellen eines neuen Besuchstyps.

Besuchstyp bearbeiten

Mit dem Bleistift-Symbol können Sie den Besuchstyp bearbeiten. Der Bearbeitungsvorgang ist analog zum Anlegen eines neuen Objekts.

Glossare: Gründe für Nichtausführung der Besuchselemente

Um einen neuen Grund anzulegen oder einen bereits bestehenden zu bearbeiten, wählen Sie die Kachel Gründe für Nichtausführung der Besuchselemente aus.

Daraufhin wird die Liste mit allen verfügbaren Gründen angezeigt. Für die einzelnen Gründen werden Name und Aktivierungsstatus präsentiert. Mit dem Symbol  kann der ausgewählte Grund bearbeitet werden.

Die Liste der Gründe für Nichtausführung der Besuchselemente kann über die Suchfunktion Nach Namen suchen gefiltert werden.

Neuen Grund für Nichtausführung der Besuchselemente hinzufügen

Über die Schaltfläche [Neuer Wert] in der oberen rechten Fensterecke können Sie einen neuen Grund der Liste hinzufügen.

Dort können Sie Namen und Status und Farbe des neu zu definierenden Grund festlegen. Über den Button [Hinzufügen] bestätigen Sie das Erstellen eines neuen Grunds für Nichtausführung des Besuchselements

Grund für Nichtausführung der Besuchselemente bearbeiten

Mit dem Bleistift-Symbol können Sie den ausgewählten Grund bearbeiten. Der Bearbeitungsvorgang ist analog zum Anlegen eines neuen Werts.

Glossare: Fahrttypen

Um einen neuen Fahrttyp zu definieren oder einen bestehenden zu bearbeiten, klicken Sie auf die Kachel Fahrttypen.

Daraufhin wird die Liste mit allen verfügbaren Fahrttypen angezeigt, die im Fahrtenbuch verwendet werden.

Die Liste enthält folgende Angaben: Name, Status und Information, ob der Fahrttyp voreingestellt oder benutzerdefiniert ist. Mit dem Bleistift-Symbol kann der ausgewählte Fahrttyp bearbeitet werden.

Die Liste der Fahrttypen kann über die Suchfunktion Nach Namen suchen gefiltert werden.

Hinzufügen eines neuen Fahrttyps

Über die Schaltfläche [Neuer Wert] in der oberen rechten Bildschirmecke können Sie einen neuen Fahrttyp hinzufügen.

Dabei erfassen Sie Namen und Aktivierungs-Status des Fahrttyps (standardmäßig aktiviert). Über den Button [Hinzufügen] bestätigen Sie das Erstellen des neuen Fahrttyps.

Fahrttypen bearbeiten

Mit dem Bleistift-Symbol können Sie den ausgewählten Fahrttyp modifizieren. Der Bearbeitungsvorgang ist analog zum Anlegen eines neuen Fahrttyps.

Rubrik: Aufgabe

Die Rubrik Aufgabe enthält

• Aufgabenarten

Glossare: Aufgabenarten

Um eine neue Aufgabenart zu definieren oder eine bestehende zu bearbeiten, klicken Sie auf die Kachel Aufgabenarten.

Daraufhin wird eine Liste mit allen verfügbaren Aufgabenarten angezeigt. Von hier aus können Sie neue Aufgabenarten erfassen, indem Sie den Button [Neuer Wert] betätigen.

Die Liste der Aufgabenarten enthält Namen und Status der Aufgabenart sowie eine Schaltfläche zum Bearbeiten der Angaben.

Die Liste der Aufgabenarten kann über die Suchfunktion Nach Namen suchen oder Status entsprechend gefiltert werden.

Hinzufügen einer neuen Aufgabenart

Über die Schaltfläche [Neuer Wert] in der oberen rechten Bildschirmecke können Sie eine neue Aufgabenarte hinzufügen.

Erfassen Sie einen Namen und definieren Sie den Aktivitätsstatus (Standardwert: Aktiv) der Aufgabenart sowie Bearbeitungszeit der Aufgaben. Die Bearbeitungszeit der Aufgabe soll im Wertebereich von 00:00 bis 23:59 liegen, wobei 1 Stunde als Vorschlagswert voreingestellt ist. Über den Button [Hinzufügen] bestätigen Sie das Erstellen einer neuen Aufgabenart.

Aufgabenarten bearbeiten

Mit dem Bleistift-Symbol können Sie die ausgewählte Aufgabenart modifizieren. Der Bearbeitungsvorgang ist analog zum Anlegen einer neuen Aufgabe.

Rubrik: Kontakt

Die Rubrik Kontakt enthält

• Kontakttypen

Glossare: Kontakttypen

Um einen neuen Kontakt anzulegen oder einen bestehenden zu bearbeiten, klicken Sie auf die Kachel [Kontakttypen].

Daraufhin wird eine Liste mit allen verfügbaren Kontakttypen angezeigt. Von hier aus können Sie neue Kontakttypen erfassen, indem Sie den Button [Neuer Wert] betätigen.

Die Liste der Kontakttypen enthält Namen und Status des Kontakttyps sowie eine Schaltfläche zum Bearbeiten der Kontakttyps.

Die Liste der Kontakttypen kann über die Suchfunktion Nach Namen suchen oder Status entsprechend gefiltert werden.

Hinzufügen eines neuen Kontakttyps

Über die Schaltfläche [Neuer Wert] in der oberen rechten Bildschirmecke können Sie einen neuen Kontakttyp hinzufügen.

Erfassen Sie einen Namen und definieren Sie den Aktivitätsstatus (Standardwert: Aktiv) des Kontakttyps sowie die Dauer des Kontakts. Die Dauer soll im Wertebereich von 00:00 bis 23:59 liegen, wobei 1 Stunde als Vorschlagswert voreingestellt ist. Über den Button [Hinzufügen] bestätigen Sie das Erstellen eines neuen Kontakttyps.

Bearbeiten von Kontakttypen

Mit dem Bleistift-Symbol können Sie den ausgewählten Kontakttyp modifizieren. Der Bearbeitungsvorgang ist analog zum Anlegen eines neuen Kontakts.

Rubrik: Dynamischer Fragebogen

In der Rubrik Dynamischer Fragebogen werden in der Glossarliste folgende Optionen angezeigt:

• Fragengruppen – Verwaltung von Gruppen thematisch verwandter Fragen
• Fragebogentypen – Definition unterschiedlicher Typen von Fragebögen
• Antwortvorlagen – Vorlagen für vordefinierte Antwortoptionen
• Fragen – Erstellen und Bearbeiten einzelner Fragen

Glossar: Fragengruppen

Zum Erstellen oder Bearbeiten einer Fragengruppe wird die Kachel Fragegruppen ausgewählt.

In der Übersicht werden alle definierten Gruppen angezeigt, einschließlich Name, Angabe, ob die Gruppe vordefiniert oder benutzerdefiniert ist, Status (aktiv/inaktiv) sowie ein Kontextmenü mit den Optionen [Bearbeiten] und [Löschen].

Die Liste kann nach Status und/oder Name über das Feld [Nach Namen suchen] gefiltert werden.

Neue Fragengruppe hinzufügen

Über den Button [Neuer Wert] oben rechts kann eine neue Gruppe erstellt werden.

Es kann ein Name vergeben sowie der Status aktiv festgelegt werden (standardmäßig aktiviert). Die neue Gruppe wird mit [Hinzufügen] gespeichert.

Fragengruppen bearbeiten

Mit der Option [Bearbeiten] kann eine bestehende Gruppe geändert werden. Der Ablauf entspricht dem Hinzufügen einer neuen Gruppe.

Fragegruppen löschen

Die Option [Löschen] ist nur verfügbar, wenn die Gruppe keiner Frage zugeordnet ist.

Glossar: Fragebogentypen

Zum Erstellen oder Bearbeiten eines Fragebogentyps wird die Kachel Fragebogentypen ausgewählt.

Angezeigt werden Name, Angabe zur Herkunft (vordefiniert oder benutzerdefiniert), Status sowie ein Kontextmenü mit den Optionen [Bearbeiten] und [Löschen].

Die Liste kann nach Status und/oder Name über das Feld [Nach Namen suchen] gefiltert werden.

Neuen Fragebogentyp hinzufügen

Über den Button [Neuer Wert] oben rechts kann ein neuer Fragebogentyp erstellt werden.

Dabei werden Name und Status (standardmäßig aktiv) definiert. Der neue Typ wird mit [Hinzufügen] gespeichert.

Fragebogentypen bearbeiten

Mit der Option [Bearbeiten] können bestehende Fragebogentypen geändert werden – analog zum Erstellen.

Fragebogentypen löschen

Die Option [Löschen] steht nur zur Verfügung, wenn der Typ keinem Fragebogen zugeordnet ist.

Glossar: Antwortvorlagen

Zum Erstellen oder Bearbeiten einer Antwortvorlage, die bei der Erstellung von Fragen verwendet wird, wird die Kachel Antwortvorlagen ausgewählt.

Angezeigt werden Name, Status und das Kontextmenü mit den Optionen [Bearbeiten] und [Löschen].

Die Liste kann nach Status und/oder Name über das Feld [Nach Namen suchen] gefiltert werden.

Neue Antwortvorlage hinzufügen

Über den Button [Neuer Wert] oben rechts kann eine neue Antwortvorlage erstellt werden.

Hier können Sie den Namen der neu angelegten Antwortvorlage erfassen und festlegen, ob sie aktiv sein soll (standardmäßig aktiv). Zudem definieren Sie die Antwortoptionen für die Vorlage (mindestens zwei Antwortoptionen). Die Vorlage wird mit [Hinzufügen] gespeichert.

Antwortvorlagen bearbeiten

Mit [Bearbeiten] können bestehende Vorlagen geändert werden. Der Ablauf entspricht dem Erstellen einer neuen Vorlage.

Antwortvorlagen löschen

Die Option [Löschen] ist verfügbar, wenn die Vorlage keiner Frage zugeordnet ist.

Glossar: Fragen

Zum Erstellen oder Bearbeiten einer Frage wird die Kachel Fragen ausgewählt.

In der Liste werden Inhalt der Frage, zugeordnete Fragegruppe, Status und ein Kontextmenü mit [Bearbeiten] und [Löschen] angezeigt.

Die Liste kann nach Status, Fragetyp und/oder Name im Feld [Nach Namen suchen] gefiltert werden.

Neue Frage hinzufügen

Mit [Neuer Wert] oben rechts wird eine neue Frage erstellt.

Dabei können Inhalt der Frage, Gruppe, Typ, Status (standardmäßig aktiv), Erforderlichkeit (standardmäßig deaktiviert) sowie ggf. numerische Antwortoptionen bei offenen Fragen festgelegt werden. Die neue Frage wird mit [Hinzufügen] gespeichert.

Fragen bearbeiten

Mit [Bearbeiten] kann eine Frage geändert werden. Der Ablauf entspricht dem Erstellen einer neuen Frage.

Achtung

Die Bearbeitung einer Frage hat keinen Einfluss auf bereits durchgeführte oder geplante Fragebogen.

Fragen löschen

Die Option [Löschen] ist nur verfügbar, wenn die zu löschende Frage keinem Fragebogen zugeordnet ist.