In Comarch Mobile Sale können Sie folgende Typen von Dokumenten erfassen:

• Auftrag
• Verkaufsangebot

Systemebenen für Erfassung von Dokumenten

Dokumente können von den folgenden Stellen aus erfasst werden:

• Kundenkartei, über Kontextmenü/Dokumentenliste des Kunden

• Kundenliste

• Rubrik Dokumente mit dem Symbol

Neues Dokument erfassen

Das Vorgehen beim Erfassen von Dokumenten ist gleich für alle Dokumenttypen. Im Folgenden finden Sie Anweisungen für das Erfassen eines neuen Auftrags.

Klicken Sie auf  in der Dokumentenliste und wählen Sie die Option [Auftrag]. Wenn Sie zum Erfassen nur eines Dokumenttyps berechtigt sind, wird das Auswahlfenster für Dokumenttyp nicht angezeigt, stattdessen gelangen Sie direkt in den Dialog zum Erfassen des neuen Dokuments. Im nächsten Schritt wählen Sie die Methode zum Erfassen des Dokuments. Zur Auswahl stehen:

• Neues Dokument erstellen – öffnet den Dialog zum Erfassen des neuen Dokuments
• Zuletzt verwendetes Dokument zum Warenkorb hinzufügen – ruft eine Dokumentenliste ab, aus welcher das zu duplizierende Dokument ausgewählt wird (für Kopieren von Dokumenten siehe HIER).

Über die Option [Neues Dokument erstellen] gelangen Sie zum Dialogfenster für das Erfassen des Auftrags mit grundlegenden Informationen: Auftragsnummer, Erfassungsdatum, Rabatt, Feld zur Kundenauswahl, Eingabefeld für Beschreibung und Zusammenfassung.

Kunden auswählen

Mit dem Button [Kunden auswählen] legen Sie für den neu zu erfassenden Beleg einen Kunden fest. Wählen Sie einen Kunden aus der Liste mit verfügbaren Geschäftspartnern aus.

Im nächsten Schritt können Artikelpositionen, Zahlungs- und Ausführungsbedingungen hinzugefügt werden.

Artikel hinzufügen

Mit der Schaltfläche [Artikel hinzufügen] werden Positionen zum Dokument hinzugefügt. Wählen Sie aus der Artikelliste die gewünschten Positionen aus. Daraufhin wird das Fenster der vereinfachten Kalkulation angezeigt. Dort können Sie folgende Angaben erfassen: Menge, Rabatt, Einheit, Artikelpreis vor und nach Rabatt, Gesamtbetrag der Position. Durch Verschieben des Bildschirms nach oben öffnen Sie das Fenster der vollständigen Kalkulation. Dort sind detaillierte Informationen zum Artikel verfügbar: Ausgangs- und Endpreis, historische Transaktionen, USt., Gewicht, Lagerort und Beschreibung.

Zum Warenkorb des Auftrags können Sie Artikel hinzufügen, die im lokalen Lager verfügbar sind, sowie Artikel mit Nullbestand. Die App verfügt über keine Funktion zur Überwachung der Lagerbestände.

Bestätigen Sie das Hinzufügen des Artikels mit dem Button [Zum Warenkorb].

Warenkorb

Tippen Sie auf [Alle anzeigen] für eine Belegposition oder auf [Warenkorb] für Dokumentenliste, werden die zum Dokument hinzugefügten Artikel angezeigt. Im unteren Bildschirmbereich finden Sie eine Zusammenfassung: Wert des Dokuments, Rabatt und Gesamtbetrag nach Rabatt.

Abschließende Aktionen

Im Fenster zum Erfassen des Dokuments können Sie Ihre Eingaben überprüfen und ggf. Änderungen für Erfassungsdatum, Leistungsdatum oder Zahlungsweg vornehmen.

Beim Versuch, das Formular zu verlassen, werden Ihnen drei Handlungsoptionen zur Auswahl gestellt:

• Speichern – das Dokument wird im Puffer gespeichert, aber bei der Synchronisierung nicht in das ERP-System hochgeladen
• Bestätigen – das Dokument wird bei der Synchronisierung in das ERP-System hochgeladen
• Schließen, ohne zu speichern – alle Änderungen an dem Dokument werden verworfen
• Abbrechen – wechselt zur vorherigen Anzeige des Dokuments

Nach dem Bestätigen wird das neu angelegte Dokument in die Liste unter dem Karteireiter Dokumente aufgenommen sowie in der Kartei des betroffenen Kunden in der Rubrik Letzte Dokumente angezeigt.