Der Kontakt ist eine Art der Aktivität, die meist im Nachhinein und immer im Kontext eines Kunden erfasst wird.

Beim Erfassen eines Kontakts stehen folgende Felder eingabebereit zur Verfügung:

• Aktivitätsname (erforderlich)
• Kontakttyp – wählen Sie dazu einen Eintrag aus der Liste aus (erforderlich). Die Kontakttypen werden in Comarch Mobile Management Besuchsvorlagen/Glossare/Kontakt/Kontakttypen angelegt.
• Kunden hinzufügen
• Ansprechpartner hinzufügen
• Standort hinzufügen (erforderlich)
• Betreff (Thread) hinzufügen (erforderlich)
• Nach Kontakt schließen
• Planen ab
• Dauer
• Beschreibung hinzufügen

Um eine Aktivität vom Typ Kontakt zu planen, geben Sie den Namen und die Art des Kontakts an. Über den Button [Kunden hinzufügen] öffnen Sie die Liste der in der App verfügbaren Kunden. Wählen Sie den gewünschten Kunden aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [Speichern]. Über den Button [Ansprechpartner hinzufügen] können Sie ggf. eine Ansprechperson auswählen, sofern in der zugehörigen Kundekartei diese Angaben vorhanden sind. Anschließend wählen Sie mit dem Button [Standort hinzufügen] die gewünschte Kundenadresse aus. Die Liste enthält alle verfügbaren Adressen des betreffenden Kunden.

Im weiteren Schritt sollen Sie einen Thread erfassen. Hierfür tippen Sie auf den Button [Thread hinzufügen] und wählen Sie einen der geöffneten Threads oder legen Sie einen neuen Thread über die Schaltfläche [Neuen Thread anlegen]. Markieren Sie den gewünschten Thread und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [Speichern]. Sollte der Kontakt direkt nach der Ausführung abgeschlossen werden, aktivieren Sie die Funktion [Nach Kontakt schließen].

Dann erfassen Sie den Zeitpunkt und die Dauer des geplanten Kontakts. Zusätzlich können Sie auch eine Beschreibung der Aktivität hinzufügen.

Abschließend bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button [Speichern]. Die geplante Aktivität wird nun im Terminplan angezeigt.

Zur Vorschau der Aktivität-Details tippen Sie auf den Namen der Aktivität oder wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option [Details anzeigen] aus.