Einleitung

Comarch Mobile unterstützt eine Funktion zum Ermitteln von Beziehungen zwischen den betreuten Kunden.

Beispiel

Mit der Funktion der Kundenbeziehungen können Sie problemlos direkte Kunden eines bestimmten Großhändlers ermitteln.

In Comarch ERP Enterprise können benutzerdefinierte Beziehungen zwischen Kunden erfasst werden.

Hinweis

Beziehungstypen können nur im CEE-System mithilfe der Anwendung [Partner-Beziehungstypen] erstellt und bearbeitet werden. In Comarch Mobile dienen die Beziehungen lediglich zu Informationszwecken.

Die Anwendung [Partner-Beziehungstypen] dient der Erfassung von benutzerdefinierten Partner-Beziehungstypen. Sie besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.

Im Abfragebereich können Sie folgende Felder als Suchmerkmale verwenden:

• Beziehungstyp – Name/Identifikation des Beziehungstyps
• Bezeichnung – ein zusätzliches Erkennungsmerkmal
• Klassifikation – eine einzelne Klassifikation oder mehrere auswählbare Klassifikationen
• Zeitabhängig – in diesem Feld wählen Sie aus, ob Sie einen zeitabhängigen Partner-Beziehungstyp suchen

Über den Button [Aktualisieren] werden alle mit dem Suchmerkmal übereinstimmenden Einträge angezeigt.

Der Arbeitsbereich umfasst neben der Positionstabelle auch den Positionseditor, in dem Sie neue Beziehungstypen erfassen und bestehende nicht vordefinierte Beziehungstypen ändern können.

Erfassung neuer Beziehungstypen

Im Positionseditor der Anwendung [Partner-Beziehungstypen] können Sie neue Partner-Beziehungstypen über die folgenden Aktionen erfassen:

• [Hinzufügen] – erstellt einen neuen Beziehungstyp
• [Duplizieren] – kopiert einen bereits bestehenden Beziehungstyp und öffnet ihn im Bearbeitungsmodus

Im Positionseditor finden Sie alle Felder die für die Definition eines Partner-Beziehungstyps notwendig sind:

• Beziehungstyp – eine eindeutige Identifikation des Partner-Beziehungstyps. Es sind max. 40 Zeichen zulässig.
• Bezeichnung – ein zusätzliches Erkennungsmerkmal
• Klassifikation – in diesem Auswahlfeld weisen Sie dem Beziehungstyp die Klassifikation zu, die Aufschluss über die Verwendung dieses Beziehungstyps geben soll.
• Zeitabhängig – mit dieser Checkbox bestimmen Sie, ob eine Partner-Beziehung dieses Beziehungstyps zeitlich begrenzt werden soll oder nicht.
• Kardinalität – in diesem Auswahlfeld bestimmen Sie die Kardinalität der Partner-Beziehung dieses Partner-Beziehungstyps. Für CEE mit Comarch Mobile wählen Sie die Option 1..n aus. Damit können mehrere Beziehungen erstellen.
• Automatisch eingehende Beziehungen erzeugen – wenn eine Partner-Beziehung nicht nur bei dem Partner, für den Sie in der Ansicht Beziehungen der Anwendung Partner erfasst wird, sichtbar werden soll, sondern auch in der Ansicht Beziehungen des anderen Partners, so können Sie dies über diese Checkbox aktivieren.
• Eingehender Beziehungstyp – ein Beziehungstyp, der bei der automatischen Erzeugung von eingehenden Beziehungen verwendet werden soll. Das Feld ist eingabebereit, wenn die Checkbox Automatisch eingehende Beziehungen erzeugen aktiviert wurde.

Für die Zusammenarbeit mit Comarch Mobile sind in den Feldern Quellpartner-Kategorie und Zielpartner-Kategorie die Optionen Alle oder Firma auswählbar.

In den Feldern Quellpartner-Zugehörigkeit und Zielpartner-Zugehörigkeit stehen Ihnen hingegen die Einträge Alle oder Extern zur Auswahl.

Die im Positionseditor erfassten Daten bestätigen Sie mit dem Button [Übernehmen] . Damit wird der neu definierte Beziehungstyp in der Positionstabelle angezeigt. Anschließend speichern Sie Ihre Eingaben mit dem Button .

Zuordnung der Beziehungstypen zum Vertriebskanal

Der neu erstellte Beziehungstyp soll einem Vertriebskanal zugeordnet werden. Dies erfolgt mithilfe der Anwendung [BUS Zuordnung der Beziehungstypen]. Die Anwendung besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.

Nach der Auswahl des Buttons [Neu] wird eine neue Zeile in der Tabelle eingefügt. Hier können Sie folgende Angaben eintragen:

• Vertriebskanal – ein Vertriebskanal für Comarch Mobile
• Beziehungstyp – eine eindeutige Identifikation des Beziehungstyps (in der Anwendung [Partner-Beziehungstypen] definiert)
• BUS Beschreibung des Beziehungstyps – eine zusätzliche Beschreibung des Beziehungstyps, die in Comarch Mobile angezeigt wird

Die eingegebenen Daten speichern Sie mit dem Button . Anschließend exportieren Sie die vorgenommenen Änderungen in Comarch Mobile mithilfe der Anwendung [BUS Export von Stammdaten] oder [BUS Datenexport].

Erfassen von Beziehungen zwischen Kunden

Zur Erfassung von Kundenbeziehungen und Festlegung von Kunden-Beziehungstypen öffnen Sie die Anwendung [Partner], Ansicht Beziehungen.

Nach der Auswahl des Buttons wird eine neue Zeile in der Positionstabelle eingefügt. Hier sollen folgende Angaben eingetragen werden:

• in der Spalte Partner erfassen Sie einen Kunden, für den eine Beziehung erstellt werden soll
• in der Spalte Beziehungstyp wählen Sie einen Beziehungstyp aus (in der Anwendung [Partner-Beziehungstypen] definiert)

Achtung

Je nach dem ausgewählten Beziehungstyp sind folgende Pflichtfelder auszufüllen: Reihung, Gültig ab, Gültig bis.

Speichern Sie Ihre Eingabe mit dem Button in der Aktionsleiste der Anwendung.

Nachdem die Beziehung zum Vertriebskanal zugeordnet und exportiert und anschließend in der Anwendung Partner hinzugefügt wurde, sollen die vorgenommenen Änderungen in Comarch Mobile mithilfe der Anwendung [Partner exportieren] oder [BUS Datenexport] exportiert werden.

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung der Anwendung [Partner] finden Sie HIER.