Über die in der Kundenkartei verfügbare Schaltfläche  wird ein Menü mit folgenden Optionen angezeigt:

• [Adresse anlegen] – definiert eine Zusatzadresse des Kunden
• [Person anlegen] – definiert einen Ansprechpartner des Kunden
• [Kunden bearbeiten] – Funktion zum Bearbeiten der Kundenkartei
• [Zusatzinfo hinzufügen] – Funktion zum Erfassen von Attributen
• [Anhang  hinzufügen] – Funktion zum Hinzufügen von Anhängen

Über die Schaltfläche [Kunden bearbeiten] kann eine Kundenkartei vollständig bearbeitet werden. Folgende Kundendaten sind bearbeitbar:

• Kurzname
• Kundenname
• USt.-IdNr.
• buchhaltungsbezogene Kundendaten (Status und Steuerklassifikation)
• Adressen
• Kontaktdaten
• Ansprechpartner
• Zusätzliche Informationen

Bei einem neu angelegten Kunden ist auch das Löschen der Kundenkartei möglich. Diese Option ist über die Schaltfläche  verfügbar.

Die Option [Kunden löschen] ist nur für neu angelegte, noch nicht ins ERP-System hochgeladene Kunden möglich. Sollte für den zu entfernenden Kunden ein Dokument erstellt oder eine Aktivität geplant werden, ist der Löschvorgang für diesen Kunden nicht möglich.