Kundenliste

Im Hauptmenü der Anwendung wird eine Information über die Gesamtzahl der betreuten Geschäftspartner angezeigt.

Kachel Kunden im Hauptmenü

Über den Button [Kunden] wird ein Fenster mit vier Registerkarten geöffnet:

  • Kundenliste
  • Favoriten
  • Top-Kunden
  • Letzte Transaktionen
  • Kontaktpersonen
Liste der Kunden

Mit dem Symbol   werden Kunden gekennzeichnet, die in Comarch Mobile neu angelegt oder bearbeitet wurden. Über das Lupensymbol können Sie eine Sortierfunktion aktivieren und die Kundenliste nach Namen oder Code auf-/absteigend sortieren. Mögliche Sortierkriterien:

Sortieroptionen

Über das Symbol im unteren Bildschirmbereich können Sie die Filteroption Beziehungen auswählen, mit der die Kundenliste nach den bestehenden Kundenbeziehungen sortiert wird.

Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

Filtern nach Beziehungen

Durch Antippen des Buttons Wert festlegen für Beziehungstypen wird eine Liste mit allen aus CEE importierten Beziehungstypen geöffnet. Tippen Sie hingegen auf den gleichnamigen Button für Kunden, wird eine Liste mit Kunden aufgerufen. Neben den dem Benutzer zugeordneten Kunden werden in der Kundenliste auch die Kunden angezeigt, zu denen Beziehungen bestehen.

Beispiel
Mit der Filteroption nach Beziehungen kann gezielt nach Kunden gesucht werden, die beispielsweise von einer bestimmten Großhandelsfirma Waren beziehen.
Achtung
Beim Filtern werden Beziehungen mit abgelaufenem Gültigkeitsdatum nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus können Sie Elemente auswählen, die in der Kundenliste nicht angezeigt werden sollen – hierfür tippen Sie auf die Kachel Kunden und dann auf die Schaltfläche  oder in der Kachel Einstellungen > Rubrik Anwendungsparameter: Einstellungen der Kundenliste, Parameter: Auf Geschäftspartnerlisten anzeigen.

Im Kontextmenü der Kundenliste sind folgende Optionen über den Button verfügbar:

Verfügbare Optionen im Kundenmenü

In der horizontalen Ansicht besteht die Kundenkartei aus zwei Bereichen:

  • im linken Bereich: Kundenliste mit allen Registerkarten
  • im linken Bereich: Kunden-Details
Kundenkartei – horizontale Ansicht

In der oberen Leiste werden Kundencode und Kundenname angezeigt.
Durch das Navigieren im rechten Bereich können Sie weitere Details der ausgewählten Kundenkartei abrufen, u.a. Liste der erstellten Dokumente. Die Details werden in der aktuellen Ansicht angezeigt, ausgenommen der Aktivitätenliste, die in einem neuen Fenster geöffnet wird.

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