Einloggen in Comarch Mobile Management

Um Comarch Mobile Management zu starten, geben Sie die Webadresse der Anwendung im Browser ein und füllen Sie die Felder Benutzername und Passwort aus. Die Anmeldedaten bekommen Sie von Comarch mitgeteilt.

Neues Profil erstellen

Um ein neues Profil in Comarch Mobile Management hinzuzufügen, wählen Sie im Hauptmenü [Konfiguration] und anschließend [Profile] aus. In der oberen rechten Ecke des geöffneten Fensters klicken Sie auf den Button [+ Neues Profil].

Über den Button [+ Neues Profil] wird ein Fenster zur Erstellung eines neuen Profils geöffnet.

Für das Definieren eines neuen Profils müssen Einstellungen in den Registerkarten [Profilparameter] und [Dokumentparameter] entsprechend angepasst werden.

In der Registerkarte [Profilparameter] geben Sie die grundlegenden Daten ein:

• Name – Name des Profils. Das Feld ist erforderlich.
• Aktiv – durch das Bewegen des Schiebereglers können Sie das Profil aktivieren/deaktivieren (Aktiv ist Standardwert).
• Dokumenttypen – Typen von Dokumenten, die in Comarch Mobile ausgestellt werden können
• Download der Dokumente aus der Zentrale – aktiviert die Funktion zum Herunterladen von Dokumenten aus ERP und Hochladen in Comarch Mobile
• Zahlungsformen – Zahlungsmethoden, die in Comarch Mobile verfügbar sind
  • Name – Bezeichnung der Zahlungsform
  • Standard – über den Schieberegler bestimmen Sie, ob die ausgewählte Zahlungsform als Standard eingestellt wird
  • – über das Symbol können Sie die ausgewählte Zahlungsform entfernen
  • – über die Option wird eine Liste der für das Profil verfügbaren Zahlungsformen geöffnet. Es ist eine Mehrfachauswahl-Liste, die nach Namen sortiert und auf die noch nicht hinzugefügten Zahlungsformen beschränkt wird.

Nach der Auswahl der gewünschten Zahlungsformen klicken Sie auf den Button [Bestätigen] im Fenster [Zahlungsform hinzufügen]. Darauf werden die ausgewählten Zahlungsformen zu Ihrem Profil hinzugefügt.

Achtung

Es ist erforderlich, eine Zahlungsform als Standard festzulegen.

• Preislisten – Preislisten, die in Comarch Mobile verfügbar sind
  • Name – Name der Preisliste
  • Priorität – die in CEE festgelegte Rangfolge der Preisliste
  • – über das Symbol können Sie die ausgewählte Preisliste entfernen
  •  – über die Option wird eine Liste der für das Profil verfügbaren Preislisten geöffnet. Es ist eine Mehrfachauswahl-Liste, die nach Namen sortiert und auf die noch nicht hinzugefügten Preislisten beschränkt wird.

 

Nach der Auswahl der gewünschten Preislisten klicken Sie auf den Button [Bestätigen] im Fenster [Preisliste hinzufügen]. Darauf werden die ausgewählten Preislisten zu Ihrem Profil hinzugefügt.

Achtung

Es muss mindestens eine Preisliste hinzugefügt werden.

• Beschreibung – ein Textfeld zur Eingabe einer Beschreibung des erstellten Profils. Bis zu 200 Zeichen lange Beschreibungen sind zulässig.

Die Schaltfläche [Weiter] wird erst dann aktiv, wenn die erforderlichen Angaben vollständig sind. Im nächsten Schritt öffnen Sie den Reiter [Berechtigungen des Profils]. Dort können Sie Berechtigungen für die Benutzer festlegen, die dem Profil zugeordnet werden.

Mit dem Button [Berechtigungen des Profils kopieren] können Sie die Berechtigungen eines bereits bestehenden Profils duplizieren. Nach der Auswahl des gewünschten Profils werden dessen Einstellungen für das neue Profil übernommen. Diese können dann bearbeitet werden.

Nach der Einstellung der Berechtigungen des Profils öffnen Sie den nächsten Tab über den Button [Weiter].

Im Tab [Dokumentparameter] steht neben den unter [Profilparameter] ausgewählten Dokumenttypen auch der Dokumenttyp Kundenbesuch zur Verfügung.

Somit sind in der Anwendung folgende Dokumenttypen verfügbar:

• Auftrag
• Vertriebsangebot
• Kundenbesuch

Nach der Auswahl der Schaltfläche [Auftrag] oder [Vertriebsangebot] in der Registerkarte [Dokumentenparameter] können Sie die grundlegenden Angaben für die einzelnen Dokumenttypen festlegen:

• Dokumentsymbol – obligatorisches Eingabefeld für das Symbol des neuen Dokuments (max. 5 Zeichen). Im Rahmen eines Profils darf dasselbe Symbol für mehrere unterschiedliche Dokumente nicht verwendet werden.
• Preis- und Rabattbearbeitung in Positionen – Funktion zur Bearbeitung der Preise und Rabatte für Belegpositionen. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn dem Vertriebskanal der Dokumenttyp Vertriebsauftrag oder Vertriebsangebot mit der Preisherkunft Preisliste zugeordnet ist.
• Duplizieren der Positionen möglich – Funktion zum Kopieren der Positionen. Nach Einlesen oder Hinzufügen einer Position, die zum Warenkorb bereits hinzugefügt wurde, wird das neue Element zum Dokument hinzugefügt
• USt.-Richtung – aufklappbare Liste mit den Werten: Netto und Brutto. Mit diesem Parameter können Sie bestimmen, ob Dokumente und damit auch Preise in Netto oder in Brutto standardmäßig angezeigt werden.

Achtung

In der aktuellen Version ist der Parameter auf Netto gesetzt und darf nicht geändert werden.

• Bestätigung bei Nullwert-Positionen – Funktion zum Hinzufügen von Nullwert-Positionen zum Warenkorb
• Sichtbare Preise – durch Deaktivierung dieses Parameters werden folgende Angaben ausgeblendet:
  • Preise und Rabatte in der Zusammenfassung des Dokuments
  • Preise und Rabatte im Warenkorb des jeweiligen Dokumenttyps
  • Informationen über Rabatte und Margen in der Kopfzeile des jeweiligen Dokumenttyps
  • Wertangaben in den vorhergehenden Transaktionen für das jeweilige Dokumenttyp
  • Wertangaben der unbestätigten Dokumente in der Liste der Dokumente des jeweiligen Typs
  • Wertangaben der Dokumente, die in der Vorschau des Besuchselements Dokumentenerfassung angezeigt werden.
• Lagerverkauf – durch die Einstellung dieses Parameters stellt der Handelsvertreter fest, ob Dokumente für ein bestimmtes Lager oder für alle Lager, die dem ausgewählten Dokumenttyp zugeordnet sind, ausgestellt werden sollen. Verfügbare Optionen: Nur ein Lager, Alle Lager, Alle Positionen aus einem Lager, Alle Positionen aus dem Standardlager
• Lager – in Comarch Mobile verfügbare Lagerorte:
  • Name – Name des Lagers
  • Standard – über den Schieberegler bestimmen Sie, ob das ausgewählte Lager als Standard eingestellt wird
  • – über das Symbol können Sie das ausgewählte Lager entfernen
  • – über die Option wird eine Liste der für das Profil verfügbaren Lager geöffnet. Es ist eine Mehrfachauswahl-Liste, die nach Namen sortiert und auf die noch nicht hinzugefügten Lager beschränkt wird.

Nach der Auswahl der gewünschten Lager klicken Sie auf den Button [Bestätigen] im Fenster [Lager hinzufügen]. Darauf werden die ausgewählten Lager zu Ihrem Profil hinzugefügt.

Achtung

Es ist erforderlich, ein Lager als Standard festzulegen.

Nach der Auswahl des Buttons [Kundenbesuch] unter dem Tab [Dokumentparameter] können Sie das Dokumentsymbol festlegen. Damit ordnen Sie dem Profil eine Dokumentkennzeichnung zu, die maximal 5 Zeichen enthalten darf. Es ist nicht möglich, innerhalb eines Profils dasselbe Symbol für unterschiedliche Dokumenttypen zu verwenden.

Nach der Eingabe aller Daten bestätigen Sie das Anlegen des neuen Profils mit der Schaltfläche [Erstellen]. Mit dem Anklicken des Buttons [Vorheriger Schritt] wechseln Sie zu der vorherigen Registerkarte zurück.

Neuen Benutzer anlegen

Um einen neuen Benutzer in Comarch Mobile Management anzulegen, wählen Sie im Hauptmenü [Konfiguration] und dann [Benutzer] aus. In der oberen rechten Ecke des geöffneten Fensters klicken Sie auf den Button [+ Neuer Benutzer].

Über die Schaltfläche [+ Neuer Benutzer] wird das Fenster zur Erstellung eines neuen Anwenders aufgerufen.

Um einen neuen Benutzer anlegen zu können, müssen Sie die erforderlichen Felder ausfüllen (Benutzercode, Benutzerpasswort und Serie) und die Zuweisung von Benutzer und Profil festlegen. Der im Feld Serie eingegebene Wert wird als Präfix zu Dokumentennummern des Benutzers in Comarch Mobile verwendet (siehe HIER). Der Schieberegler dient zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Benutzers.

Über die Schaltfläche [Auswählen] in der Rubrik Mitarbeiter öffnen Sie das Fenster Zuordnung des Mitarbeiters zum Benutzer.

Die Liste enthält folgende Informationen:

• Mitarbeiter – vollständiger Name oder Kurzname
• Telefon
• E-Mail-Adresse
• Ort

Mit der Suchfunktion [Suchen] kann die Mitarbeiterliste nach Vor-, Nachnamen oder Ort gefiltert werden.
Mit der Schaltfläche [Mitarbeiter zuordnen] bestätigen Sie Ihre Wahl.
Über die Option [Auswählen] in der Rubrik Profil öffnen Sie das Fenster Profil auswählen. Hier wird die Liste der verfügbaren Profile (alphabetisch sortiert) angezeigt.

Mit der Schaltfläche [Speichern] bestätigen Sie Ihre Wahl.

Nach der Eingabe aller Daten bestätigen Sie das Anlegen des neuen Benutzers mit der Schaltfläche [Erstellen].