Über die Kachel [Dokumente] werden Sie zur Liste der Dokumente weitergeleitet. Dort können Sie die in Mobile gespeicherten Belege anzeigen und filtern sowie neue Dokumente erfassen.

Kontextmenü des Dokuments

Um das Kontextmenü eines Dokuments anzuzeigen, halten Sie dieses etwas länger gedrückt. Sie können auch auf das Symbol tippen. Die unter dem Kontextmenü verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein, je nach Dokument- und Synchronisationsstatus:

• Dokument mit Status Nicht bestätigt – verfügbare Optionen:
  • [Bearbeiten] – mit der Funktion können Sie das Dokument bearbeiten und anschießend bestätigen
  • [Vorschau] – öffnet das Dokument im Vorschaumodus
  • [Löschen] – entfernt das Dokument aus dem Puffer

• Dokument mit Status Bestätigt, Nicht ins ERP-System hochgeladen – verfügbare Optionen:
  • [Bearbeiten] – mit der Funktion können Sie die Bestätigung des Dokuments rückgängig machen und es im Bearbeitungsmodus öffnen
  • [Vorschau] – öffnet das Dokument im Vorschaumodus

• Dokument mit Status Bestätigt, Nicht ins ERP-System hochgeladen oder Aus Zentrale heruntergeladen – verfügbare Option:
  • [Vorschau] – öffnet das Dokument im Vorschaumodus

Die in Mobile heruntergeladenen Dokumente werden in der Dokumentenliste mit dem Symbol gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um

• heruntergeladene Dokumente, die in CEE erfasst wurden
• heruntergeladene Dokumente, die von einem anderen Benutzer in Mobile erfasst wurden
• heruntergeladene Dokumente, die in MOS erfasst und mit CEE synchronisiert wurden

Mit dem Symbol werden hingegen die in Comarch Mobile erfassten Dokumente gekennzeichnet, in CEE exportiert und dann über einen Vermittlungsmechanismus zurück in Mobile importiert wurden. Dabei handelt es sich um

• Dokumente, die nach dem Export in CEE einen Status erhalten
• Dokumente, die nach dem Export in CEE bearbeitet werden (z.B. neue Belegposition hinzugefügt, Lagertort geändert, usw.)

Unterhalb der Dokumentenliste ist eine Funktion zum Filtern der Dokumente verfügbar.

Mit dem Filter [Dokumentstatus] können Sie die anzuzeigende Dokumentenliste entsprechend einschränken:

• Alle – zeigt alle Dokumente an
• Bestätigt – zeigt nur bestätigte Dokumente an
• Nicht bestätigt – zeigt nur nicht bestätigte Dokumente an
• Wartet auf Synchronisierung – zeigt Dokumente mit ausstehender Synchronisierung an
• In Zentrale erfasst – zeigt Dokumente an, die aus der Zentrale heruntergeladen wurden
• In MOS erfasst – zeigt Dokumente an, die von dem in Mobile angemeldeten Benutzer erfasst wurden

Im Fenster [Dokumente] ist die Funktion des Schnellzugriffs auf die Erfassung der jeweiligen Dokumententypen. Vorher müssen Sie aber bestimmen, welche Dokumententype in diesem Fenster für den Bearbeiter angezeigt werden sollen. Hierfür klicken Sie auf die Kachel [Einstellungen] > Bereich [Dokumentenparameter] > Option [Kurzwahl] und wählen Sie die Dokumententypen aus, die für den User in diesem Fenster verfügbar werden sollen.

Sobald die gewünschten Dokumententypen ausgewählt sind, stehen sie Ihnen im unteren Fensterbereich zur Verfügung.

Dokumente können auch über das Plus-Symbol in der oberen rechten Bildschirmecke hinzugefügt werden.  Anschließend wird eine Liste mit verfügbaren Dokumenten angezeigt. Nach der Auswahl eines Dokumenttyps erscheint das Fenster mit Kundenauswahl.

In Comarch Mobile Sales können folgende Dokumente erfasst werden:

• Aufträge
• Vertriebsangebote