Verkaufsangebot

Das Verkaufsangebot ist ein Dokument, das die Anfangsphase des Verkaufsprozesses widerspiegelt und häufig für Neukunden oder unentschiedene Kunden erstellt wird.

Nach der Auswahl der Option [Angebot] in der Dokumentenliste, wird die Kundenliste geöffnet. Hier wählen Sie den gewünschten Kunden aus und daraufhin werden Sie zur die Warenliste weitergeleitet. In den Warenkorb können Sie Artikel legen, die auf Lager sind und solche, die einen Nullbestand aufweisen. Die Lagerbestände werden von der Anwendung nicht kontrolliert.

Anzeige der Rabatte in der Liste der vereinfachten Ansicht mit Tastatur

Nach dem Hinzufügen von Waren zum Warenkorb, können die grundlegenden Informationen über das Dokument im Dokumentenkopf abgerufen werden.

Registerkarte Kopfzeile
Hinweis
Ab Version 2022.4 können Beschreibungen auf Dokumente eingefügt werden.

Nachdem Sie die gewünschten Artikel ausgewählt und eventuelle Änderungen in der Kopfzeile des Dokuments vorgenommen haben, können Sie folgende Aktionen ausführen:

  • Speichern – das Dokument wird im Puffer abgelegt und bei der Synchronisierung nicht an das ERP-System gesendet
  • Bestätigen – bei der Synchronisierung wird das Dokument an das ERP-System gesendet
  • Schließen ohne zu speichern
  • Abbrechen – wenn das Dokument bereits bearbeitet wurde, werden die Änderungen nicht gespeichert
Verfügbare Optionen nach Erstellung des Dokuments

Nach der Bestätigung wird das Dokument in der Dokumentenliste unter [Dokumente] und in der Kundenkartei im Bereich [Handel] verfügbar.

Achtung
Aufgrund der Anforderung des CEE-Systems, dass das Gültigkeitsdatum eines Angebots in der Zukunft liegen muss, ist es sinnvoll, an jedem Arbeitstag des Handelsvertreters eine Synchronisierung durchzuführen. Andernfalls werden die Angebote nicht in das ERP-System importiert.

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