Favoritenliste der Kunden
Die Favoritenliste enthält Kunden, die durch den Benutzer als Favoriten gekennzeichnet wurden. Mit dieser Funktion können Sie entscheiden, für welche Kunden in der Kundenliste einen Schnellzugriff erstellt werden soll. Jeder Anwender kann eigene Favoriten definieren.
Kennzeichnung eines Kunden als Favorit
Die Kennzeichnung erfolgt in der Kundenkarte und ist nur in der Anwendung Mobile Sales möglich (keine Synchronisierung mit ERP-System). Der als Favorit gekennzeichnete Kunde wird in der Kundenliste -> Registerkarte: Favoriten angezeigt.
Als Favorit gekennzeichnete Kunde
Nicht als Favorit gekennzeichnete Kunde
Liste der häufigsten Käufer
Die Liste Häufig enthält Kunden, für die meisten Auftragsdokumente erfasst wurden.
Liste der letzten Käufer
Die Liste Letzte Transaktionen präsentiert Kunden, für die in letzten Zeit Transaktionen registriert wurden. Die Liste wird nach dem Erfassungsdatum des Dokuments aufsteigend sortiert.
In der Liste der zuletzt einkaufenden Kunden werden folgende Informationen angezeigt:
Liste der Kontaktpersonen
Die Liste Kontaktpersonen dient als Telefonbuch, in dem Außendienstler die gewünschten Ansprechpartner schnell und einfach finden und einen Kontakt mit ihnen aufnehmen können – per E-Mail, Telefon oder SMS. Für jeden Ansprechpartner werden entsprechende Kontaktdaten angezeigt:
Um einen Anruf an die gewünschte Person zu betätigen, wählen Sie diese mit einem Doppelklick aus. Daraufhin werden Sie direkt zum Anrufbildschirm weitergeleitet.
Sind für eine Kontaktperson mehrere Telefonnummern definiert, werden alle zur Auswahl angezeigt:
Nach der Auswahl der gewünschten Telefonnummer werden Sie zum Anrufbildschirm weitergeleitet.
Über den Button 
können Sie das Kontextmenü der jeweiligen Kontaktperson öffnen. Dort sind die folgenden Optionen verfügbar: Details, Anrufen, SMS senden, E-Mail senden, sofern die entsprechenden Daten zuvor definiert wurden.
Wenn eine Kontaktperson mehreren Kunden zugeordnet wurde, können Sie einen der zugehörigen Kunden auswählen:
Nach der Auswahl des gewünschten Kunden werden Sie direkt zu dessen Details weitergeleitet.