Liste der Vertriebspläne

Im Dialogfenster Vertriebspläne können Sie neue Vertriebspläne erfassen sowie bestehende Vertriebspläne ansehen, kopieren und bearbeiten. Detaillierte Beschreibung der Konfiguration von Vertriebsplänen finden Sie HIER.

Die Liste der Vertriebspläne enthält folgende Informationen:

• Name – Name des Vertriebsplans
• Typ –  Typ des Vertriebsplans
  • Wertbezogen
  • Mengenbezogen
• Gültigkeitsdauer – Zeitspanne, in der der Vertriebsplan gültig ist
• Status – Status des Vertriebsplans:
  • Bestätigt – gekennzeichnet mit
  • Nicht bestätigt – gekennzeichnet mit
  • Geschlossen – gekennzeichnet mit  inkl. Abschlussdatum

Durch das Anklicken eines Vertriebsplans (egal mit welchem Status) wird die Vorschau des Vertriebsplans geöffnet.

Für jeden Vertriebsplan ist ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen verfügbar:

• Bearbeiten – modifiziert Vertriebspläne mit dem Status Nicht bestätigt;
• Kopieren – dupliziert Vertriebspläne mit den Status Nicht bestätigt, Bestätigt, Geschlossen;
• Bestätigen – bestätigt Vertriebspläne mit dem Status Nicht bestätigt;
• Schließen – schließt Vertriebspläne mit dem Status Nicht bestätigt, Bestätigt;
• Löschen –  entfernt Vertriebspläne mit dem Status Nicht bestätigt.

Bearbeitung des Vertriebsplans

Über die Option Bearbeiten können Sie einen bereits vorhandenen Vertriebsplan modifizieren. Das Bearbeiten eines bestehenden Vertriebsplans ist analog zum Anlegen eines neuen Vertriebsplans.

Kopieren des Vertriebsplans

Nach Auswahl der Option Kopieren im Kontextmenü wird das Fenster zum Anlegen eines neuen Vertriebsplans geöffnet. Alle verfügbaren Parameter werden nach der Quell-Vertriebsplan automatisch voreingestellt.

Löschen des Vertriebsplans

Ein bereits erfasster Vertriebsplan kann über die Kontextmenü-Option Löschenaus der Liste entfernt werden. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der ausgewählte Vertriebsplan nicht bestätigt wurde.

Bestätigen des Vertriebsplans

Über die Kontextmenü-Option Bestätigen können Sie den ausgewählten Vertriebsplan bestätigen. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der ausgewählte Vertriebsplan noch nicht bestätigt wurde.

Schließen des Vertriebsplans

Über die Kontextmenü-Option Schließen können Sie den ausgewählten Vertriebsplan schließen. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der Status des ausgewählten Vertriebsplans auf Bestätigt oder Nicht bestätigt gesetzt ist.

Filtern der Vertriebspläne

Im Dialogfenster Vertriebspläne sind die folgenden Filter verfügbar:

• Vertriebspläne suchen (Textfeld) – Funktion zum Suchen der Vertriebspläne nach Namen
• Status – Dropdown-Liste mit verfügbaren Status
  • Alle (standardmäßig)
  • Bestätigt
  • Nicht bestätigt
  • Geschlossen
• Typ – Dropdown-Liste mit verfügbaren Typen
  • Alle (standardmäßig)
  • Wertbezogen
  • Mengenbezogen
• Zeitraum – über den Button wird ein Fenster mit verfügbaren Zeitangaben geöffnet:
  • Heute – beschränkt die Liste auf Vertriebspläne, deren Gültigkeitsperiode das Tagesdatum enthält
  • Aktuelle Woche – beschränkt die Liste auf Vertriebspläne, deren Gültigkeitsperiode die aktuelle Woche enthält
  • Aktueller Monat – beschränkt die Liste auf Vertriebspläne, deren Gültigkeitsperiode den aktuellen Monat enthält
  • Aktuelles Jahr – beschränkt die Liste auf Vertriebspläne, deren Gültigkeitsperiode das aktuelle Jahr enthält
  • Eigenes Datum auswählen – beschränkt die Liste auf Vertriebspläne, deren Gültigkeitsperiode den benutzerdefinierten Zeitraum enthält