Nach der erfolgreichen Anmeldung wird der Startbildschirm der Anwendung angezeigt. Das Aussehen des Startbildschirms hängt von den erteilten Benutzerrechten ab.

Ansicht für Benutzer mit Managerrechten

Für Benutzer mit Managerrechten sind folgende Kacheln verfügbar:

• Verkauf
• Dokumente
• Aktivitäten
• Mitarbeiter – Verkauf
• Aktueller Mitarbeiterstatus

Verkauf

Die Kachel Verkauf präsentiert den Nettowert der Dokumente vom Typ Auftrag, die während der Besuche in einem bestimmten Zeitbereich erfasst wurden:

• Tag – für Dokumente mit dem Tagesdatum als Erfassungsdatum
• Woche – Standardwert, für Dokumente, die mit einem Datum der aktuellen Kalenderwoche erfasst wurden
• Monat – für Dokumente, die mit einem Datum des aktuellen Kalendermonats erfasst wurden
• Jahr – Wert der Dokumente, die mit einem Datum des aktuellen Kalenderjahres erfasst wurden

Zusätzlich enthält die Kachel Verkauf eine Information über die prozentuale Differenz zwischen der aktuellen und der vorherigen Periode. Ist der Differenzwert positiv, wird ein grüner Pfeil angezeigt. Ein roter Pfeil weist hingegen auf einen negativen Differenzwert hin. Die angezeigten Werte werden auf ganze Zahlen gerundet.

Dokumente

Die Kachel Dokumente präsentiert die Anzahl der erstellten Dokumente für einen bestimmten Zeitraum. Die Zusammenfassung gilt für Dokumente vom Typ Auftrag mit einem Erfassungsdatum, das in den folgenden Zeitbereichen liegt:

• Tag – Anzahl der Dokumente mit dem Tagesdatum als Erfassungsdatum
• Woche – Standardwert, Anzahl der Dokumente, die mit einem Datum der aktuellen Kalenderwoche erfasst wurden
• Monat – Anzahl der Dokumente, die mit einem Datum des aktuellen Kalendermonats erfasst wurden
• Jahr – Anzahl der Dokumente, die mit einem Datum des aktuellen Kalenderjahres erfasst wurden

Zusätzlich enthält die Kachel Dokumente eine Information über die prozentuale Differenz zwischen der aktuellen und der vorherigen Periode. Ist der Differenzwert positiv, wird ein grüner Pfeil angezeigt. Ein roter Pfeil weist hingegen auf einen negativen Differenzwert hin. Die angezeigten Werte werden auf ganze Zahlen gerundet.

Aktivitäten

Die Kachel Aktivitäten präsentiert Zahlenangaben in Bezug auf die Aktivitäten. Der Wert der nicht bestätigten Aktivitäten wird anhand von allen Besuchen mit dem Status „Unbestätigt“ ermittelt. Die Angaben gelten für den angemeldeten Benutzer oder dessen untergeordnete Mitarbeiter. Unten in der Kachel wird eine Information über erledigte und nicht erledigte Aktivitäten angezeigt. Auch hier können Sie die Angaben nach Zeitperioden filtern:

• Tag – Anzahl der Aktivitäten mit einem Zieldatum, das dem Tagesdatum entspricht
• Woche – Standardwert, Anzahl der Aktivitäten, deren Zieldatum in der aktuellen Woche liegt
• Monat – Anzahl der Aktivitäten, deren Zieldatum in dem aktuellen Monat liegt
• Jahr – Anzahl der Aktivitäten, deren Zieldatum in dem aktuellen Jahr liegt

Mitarbeiter – Verkauf

Die Kachel Mitarbeiter – Verkauf präsentiert Vertriebszahlen von den leistungsfähigsten Mitarbeitern, deren Vorgesetzter der angemeldete Manager ist – je nach dem gewählten Zeitraum und Bereich. Die Werte werden anhand der bestätigten Dokumente vom Typ Auftrag ermittelt. Die Daten im Diagramm können nach den folgenden Kriterien gefiltert werden:

• Arbeitsleistung der Mitarbeiter:
  • Leistungsfähigste
  • Leistungsschwächste
• Zeitbereich:
  • Tag – für Dokumente mit dem Tagesdatum als Erfassungsdatum
  • Woche – Standardwert, für Dokumente, die mit einem Datum der aktuellen Kalenderwoche erfasst wurden
  • Monat – für Dokumente, die mit einem Datum des aktuellen Kalendermonats erfasst wurden
  • Jahr – Wert der Dokumente, die mit einem Datum des aktuellen Kalenderjahres erfasst wurden
• Region – Option zur Auswahl der Regionen, für die Statistiken angezeigt werden. Die Liste wird nach der Region gefiltert, dem die zugewiesenen Mitarbeiter angehören. Die Liste der Regionen wird in Form eines Strukturbaums in alphabetischer Anordnung angezeigt. Über die Eingabe einer bestimmten Zeichenfolge im Suchfeld können Sie die Liste auf die Datensätze beschränken, die den eingegebenen Text enthalten. Sie können aber auch die gewünschten Elemente aus der angezeigten Liste aller Regionen und Unterregionen auswählen.

Aktueller Mitarbeiterstatus

Die Kachel Aktueller Mitarbeiterstatus präsentiert eine grafische Statusdarstellung der Mitarbeiter für den aktuellen Tag. Verfügbare Status:

• Beschäftigt – Mitarbeiter, für die mindestens eine Aktivität geplant ist (ausgenommen Aktivitäten mit dem Status Abgelehnt)
• Frei – Mitarbeiter, für die keine geplanten Aktivitäten für den aktuellen Tag vorliegen

Über das Symbol in der oberen rechten Fensterecke wird eine Diagrammbeschreibung eingeblendet. Mit dem Button Details wird der Benutzer zur Mitarbeiterliste navigiert.

Ansicht für Benutzer mit Mitarbeiter-Rechten

Für Benutzer mit Mitarbeiter-Rechten sind folgende Kacheln verfügbar:

• Verkauf
• Dokumente
• Aktivitäten
• Für heute geplante Aktivitäten

Verkauf

Die Kachel Verkauf präsentiert den Nettowert der Dokumente vom Typ Auftrag mit einem Erfassungsdatum, das in den folgenden Zeitperioden liegt:

• Tag – für Dokumente mit dem Tagesdatum als Erfassungsdatum
• Woche – Standardwert, für Dokumente, die mit einem Datum der aktuellen Kalenderwoche erfasst wurden
• Monat – für Dokumente, die mit einem Datum des aktuellen Kalendermonats erfasst wurden
• Jahr – Wert der Dokumente, die mit einem Datum des aktuellen Kalenderjahres erfasst wurden

Zusätzlich enthält die Kachel Verkauf eine Information über die prozentuale Differenz zwischen der aktuellen und der vorherigen Periode. Ist der Differenzwert positiv, wird ein grüner Pfeil angezeigt. Ein roter Pfeil weist hingegen auf einen negativen Differenzwert hin. Die angezeigten Werte werden auf ganze Zahlen gerundet.

Dokumente

Die Kachel Dokumente präsentiert die Anzahl der erstellten Dokumente für einen bestimmten Zeitraum. Die Zusammenfassung gilt für Dokumente vom Typ Auftrag mit einem Erfassungsdatum, das in den folgenden Zeitperioden liegt:

• Tag – Anzahl der Dokumente mit dem Tagesdatum als Erfassungsdatum
• Woche – Standardwert, Anzahl der Dokumente, die mit einem Datum der aktuellen Kalenderwoche erfasst wurden
• Monat – Anzahl der Dokumente, die mit einem Datum des aktuellen Kalendermonats erfasst wurden
• Jahr – Anzahl der Dokumente, die mit einem Datum des aktuellen Kalenderjahres erfasst wurden

Zusätzlich enthält die Kachel Dokumente eine Information über die prozentuale Differenz zwischen der aktuellen und der vorherigen Periode. Ist der Differenzwert positiv, wird ein grüner Pfeil angezeigt. Ein roter Pfeil weist hingegen auf einen negativen Differenzwert hin. Die angezeigten Werte werden auf ganze Zahlen gerundet.

Aktivitäten

Die Kachel Aktivitäten präsentiert Zahlenangaben in Bezug auf die Aktivitäten. Der Wert der nicht bestätigten Aktivitäten wird anhand von allen Besuchen mit dem Status „Unbestätigt“ ermittelt. Die Angaben gelten für den angemeldeten Benutzer oder dessen untergeordnete Mitarbeiter. Unten in der Kachel wird eine Information über erledigte und nicht erledigte Aktivitäten angezeigt. Auch hier können Sie die Angaben nach Zeitperioden filtern:

• Tag – Anzahl der Aktivitäten mit einem Zieldatum, das dem Tagesdatum entspricht
• Woche – Standardwert, Anzahl der Aktivitäten, deren Zieldatum in der aktuellen Woche liegt
• Monat – Anzahl der Aktivitäten, deren Zieldatum in dem aktuellen Monat liegt
• Jahr – Anzahl der Aktivitäten, deren Zieldatum in dem aktuellen Jahr liegt

Für heute geplante Aktivitäten

Die Kachel Für heute geplante Aktivitäten präsentiert eine Karte mit markierten Aktivitäten eines Mitarbeiters für den aktuellen Tag. Liegen für den Mitarbeiter keine geplanten Aktivitäten vor, wird die Meldung: Keine Aktivitäten für heute angezeigt. Darunter ist der Button Aktivität hinzufügen verfügbar, mit dem der User ein Fenster zur Aktivitätsplanung öffnen kann.

Hat der Mitarbeiter mindestens eine geplante Aktivität, wird in der Kachel eine Karte mit entsprechend markierten Geschäftspartnern angezeigt

Hauptmenü

Das Hauptmenü in der Quer- und Hochformatansicht finden Sie im linken Bereich des Bildschirms. Bei Bedarf können Sie das Hauptmenü ausblenden, damit es nicht unnötig viel Platz einnimmt.

• Home – allgemeine Informationen für den angemeldeten Benutzer
• Aktivitäten – Liste der Aktivitäten
• Regionen – Liste der Regionen
• Mitarbeiter – Liste der Mitarbeiter
• Kunden – Liste der Geschäftspartner
• Vertriebspläne – Liste der Vertriebspläne
• Berichte – Berichte von Vertriebsplänen
• Besuchsvorlagen
  • Besuchsvorlagen – Funktion zum Definieren und Bearbeiten von Vorlagen für Kundenbesuche
  • Vorlagenelemente – Funktion zum Definieren und Bearbeiten von Vorlagenelementen
  • Glossare – Funktion zum Definieren und Bearbeiten der Glossarwerte
• Konfiguration
  • Profile – Funktion zum Definieren und Bearbeiten der Profile
  • Benutzer – Funktion zum Definieren und Bearbeiten der Anwender
• Anwendung herunterladen

Kopfzeile

Bei der Anzeige der einzelnen Bereiche/Seiten der Anwendung können Sie das Kontextmenü für die Kopfzeile verwenden. Die Kopfzeile ist ein integraler Bestandteil der Anwendung. Über die Kopfzeilen-Buttons können Sie das Hauptmenü ein-/ausklappen oder sich aus der Anwendung abmelden.

In der Kopfzeile der einzelnen Anwendungsseiten wird jeweils eine Information über die aktuell verwendete Hauptmenüposition hervorgehoben.