Kundenkartei

Die Kundenkartei umfasst ausführliche Informationen über den einzelnen Kunden:

• Kurzform des Namens (Code) und Kundenname
• USt.-IdNr des Kunden
• Hauptadresse des Kunden
• Buchhaltungsstatus und Kundentyp
• Information, ob Aktivitäten für das Tagesdatum anstehen
• Nummer des zuletzt für den Kunden erstellten Dokuments
• Information über gültige Sonderangeboten für den Kunden – zur Zeit wird die Funktion nicht unterstützt
• Liste der Lagerorte, die für Vertriebsvertreter verfügbar ist
• Warengruppe, die für den Kunden verfügbar ist
• Währung des Kunden – EUR
• Hauptkunde
• Favoriten-Kennzeichnung
• Anzeige der Adresse auf der Karte
• Liste geplanter Aktivitäten
• Geplante Aktivitäten

 Markierung der Adresse auf der Karte

Anzeige der Route auf der Karte

In jeder Rubrik mit dem Symbol können die folgenden kundenbezogenen Objekte abgerufen werden:

• Aktivitäten
• Dokumente
• Sonderangebote

Liste der Kundenadressen

Durch Tippen auf den Bereich Adressen in der Kundenkartei werden Sie zum Fenster mit allen definierten Adressen des Kunden weitergeleitet.

Die weiteren Rubriken enthalten folgende Informationen:

• Aktivitäten – informiert über eine Aktivität (Kundenbesuch), die für den Handelsvertreter in Bezug auf den angezeigten Kunden definiert wurde
• Letztes Dokument – Nummer des zuletzt erfassten Auftrags
  • Über den Button kann ein neuer Auftrag erstellt werden
  • Über den Button wird die Liste der für den Kunden erstellten Aufträge geöffnet
• Sonderangebote – derzeit wird diese Funktionalität nicht unterstützt
• Artikel – Warengruppe, die dem Kunden zugewiesen ist
• Währung – Währung der für den Kunden erstellten Dokumente
• Hauptkunde – Hauptkunde, der für den Kunden definiert ist
• Zahler – Zahler, der für den Kunden definiert ist