Startbildschirm

Nach der erfolgreichen Anmeldung wird der Startbildschirm der Anwendung angezeigt. Das Aussehen des Startfensters ist von den definierten Benutzerrechten anhängig.

Ansicht für Benutzer mit Manager-Rechten

Für Benutzer mit mit Manager-Rechten sind folgende Kacheln verfügbar:

Verkauf
Dokumente
Aktivitäten
Mitarbeiter – Verkauf
Aktueller Mitarbeiterstatus

Startbildschirm für Benutzer mit Berechtigungen für das Modul Management:

Verkauf

Die Kachel Verkauf präsentiert den Nettowert der Dokumente vom Typ Auftrag, Verkaufsangebot, Angebotsanfrage, die während der Besuche in einem bestimmten Zeitbereich erfasst wurden:

Tag – Dokumente mit Tagesdatum als Ausstellungsdatum
Woche – Standardwert, Wert der Dokumente, deren Ausstellungsdatum in der aktuellen Woche liegt
Monat – Wert der Dokumente, deren Ausstellungsdatum in dem aktuellen Monat liegt
Jahr – Wert der Dokumente, deren Ausstellungsdatum in dem aktuellen Jahr liegt

Zusätzlich enthält die Kachel Verkauf eine Information über eine prozentuale Differenz zwischen der aktuellen und der vorherigen Periode. Ist der Differenzwert positiv, wird ein grüner Pfeil angezeigt. Ein roter Pfeil weist hingegen auf einen negativen Differenzwert hin. Die angezeigten Werte werden auf Ganzzahlen aufgerundet.

Dokumente

Die Kachel Dokumente präsentiert die Anzahl der ausgestellten Dokumente für einen bestimmten Zeitbereich: Die Zusammenfassung gilt für Dokumente vom Typ Auftrag, Verkaufsangebot, Angebotsanfrage mit Ausstellungsdatum, das in den folgenden Zeitbereichen liegt:

Tag – Anzahl der Dokumente mit dem Ausstellungsdatum, das dem Tagesdatum entspricht
Woche – Standardwert, Anzahl der Dokumente, deren Ausstellungsdatum in der aktuellen Woche liegt
Monat – Anzahl der Dokumente, deren Ausstellungsdatum in dem aktuellen Monat liegt
Jahr – Anzahl der Dokumente, deren Ausstellungsdatum in dem aktuellen Jahr liegt

Zusätzlich enthält die Kachel Dokumente eine Information über eine prozentuale Differenz zwischen der aktuellen und der vorherigen Periode. Ist der Differenzwert positiv, wird ein grüner Pfeil angezeigt. Ein roter Pfeil weist hingegen auf einen negativen Differenzwert hin. Die angezeigten Werte werden auf Ganzzahlen aufgerundet.

Aktivitäten

Die Kachel Aktivitäten präsentiert Zahlenangaben in Bezug auf Aktivitäten. Der Wert der nicht bestätigten Aktivitäten wird anhand von allen Besuchen mit dem Status „Unbestätigt“ ermittelt. Die Angaben gelten für den angemeldeten Benutzer oder dessen untergeordneten Mitarbeiter. Unten in der Kachel wird eine Information über erledigte und nicht erledigte Aktivitäten angezeigt. Auch hier können Sie die Angaben nach Zeitperioden filtern:

Tag – Anzahl der Aktivitäten mit dem Zieldatum, das dem Tagesdatum entspricht
Woche – Standardwert, Anzahl der Aktivitäten, deren Zieldatum in der aktuellen Woche liegt
Monat – Anzahl der Aktivitäten, deren Zieldatum in dem aktuellen Monat liegt
Jahr – Anzahl der Aktivitäten, deren Zieldatum in dem aktuellen Jahr liegt

Mitarbeiter – Verkauf

Die Kachel Mitarbeiter – Verkauf präsentiert Vertriebszahlen von den leistungsfähigsten Mitarbeitern, deren Vorgesetzter der angemeldete Manager ist – je nach dem gewählten Zeitraum und Bereich. Die Werte werden anhand der bestätigten Dokumente vom Typ Auftrag, Verkaufsangebot, Angebotsanfrage ermittelt. Die Daten im Diagramm können nach den folgenden Kriterien gefiltert werden:

Arbeitsleistung der Mitarbeiter:

- Leistungsfähigste
- Leistungsschwächste
Zeitbereiche:
- Tag – Dokumente mit Ausstellungsdatum, das dem Tagesdatum entspricht
- Woche – Standardwert, Wert der Dokumente, deren Ausstellungsdatum in der aktuellen Woche liegt
- Monat – Wert der Dokumente, deren Ausstellungsdatum in dem aktuellen Monat liegt
- Jahr – Wert der Dokumente, deren Ausstellungsdatum in dem aktuellen Jahr liegt
Region – Option zur Auswahl der Regionen, für die die Statistiken angezeigt werden. Die Liste wird nach der Region gefiltert, dem die zugewiesenen Mitarbeiter angehören. Die Liste der Regionen wird in Form eines Strukturbaums in alphabetischer Anordnung angezeigt. Über die Eingabe einer bestimmten Zeichenfolge im Suchfeld können Sie die Liste auf die Datensätze beschränken, die den eingegebenen Text enthalten. Sie können aber auch die gewünschten Elemente aus der angezeigten Liste aller Regionen und Unterregionen auswählen.

Aktueller Mitarbeiterstatus

Die Kachel Aktueller Mitarbeiterstatus präsentiert eine grafische Statusdarstellung der Mitarbeiter für den aktuellen Tag. Verfügbare Status:

Beschäftigt – Mitarbeiter, für die mindestens eine Aktivität mit dem Status ungleich Abgelehnt geplant ist
Frei – Mitarbeiter, für die keine geplanten Aktivitäten für den aktuellen Tag vorliegen

Über das Symbol in der oberen rechten Fensterecke wird die Diagrammbeschreibung eingeblendet. Über die Schaltfläche Details wird der Benutzer zur Mitarbeiterliste weitergeleitet.

Ansicht für Benutzer mit Mitarbeiter-Rechten

Für Benutzer mit Mitarbeiter-Rechten sind folgende Kacheln verfügbar:

Verkauf
Dokumente
Aktivitäten
Für heute geplante Aktivitäten