Im Hauptmenü der Anwendung wird die Information über die Gesamtzahl der betreuten Geschäftspartner angezeigt.

Über die Schaltfläche [Kunden] wird ein Fenster mit vier Registerkarten geöffnet:

• Kundenliste
• Favoriten
• Top-Kunden
• Letzte Transaktionen

In der Kundenliste finden Sie auch zusätzliche Informationen über die einzelnen Kunden.

Hier können Sie auch Elemente auswählen, die auf der Kundenliste nicht angezeigt werden sollen – hierfür tippen Sie auf die Kachel Kunden und dann auf die Schaltfläche  oder in der Kachel Einstellungen > Rubrik Anwendungsparameter: Einstellungen der Kundenliste, Parameter: Auf Geschäftspartnerlisten anzeigen.

Im Kontextmenü der Kundenliste sind folgende Optionen über die Schaltfläche verfügbar:

In der horizontalen Ansicht besteht die Kundenkartei aus zwei Bereichen:

• im linken Bereich: Kundenliste mit allen Registerkarten
• im linken Bereich: Kunden-Details.

Kundenkartei – horizontale Ansicht

In der oberen Leiste werden Geschäftspartnercode und -name angezeigt.
Durch das Navigieren im rechten Bereich können Sie weitere Details der ausgewählten Kundenkartei abrufen, u.a. Liste der ausgestellten Dokumente. Die Details werden in der aktuellen Ansicht angezeigt, ausgenommen der Aktivitätenliste, die in einem neuen Fenster geöffnet wird.