Die Konfiguration der Elemente der Kundenbesuche ist im Hauptmenü unter [Besuchsvorlagen] > [Glossare] verfügbar.

Die Liste enthält folgende Glossare:

• Besuchstypen
• Gründe für Nichtausführung der Besuchselemente
• Fahrttypen

Nach dem Anklicken der Kachel mit dem gewünschten Glossar können Sie dieses bearbeiten. Für jedes Glossar können neue Elemente hinzugefügt oder die bestehenden bearbeitet werden.

Glossare: Besuchstypen

Um ein neuer Besuchstyp zu definieren oder ein bestehender zu bearbeiten, wählen Sie die Kachel Besuchstypen aus.

Nach dem Anklicken der Kachel wird die Liste mit allen verfügbaren Besuchstypen angezeigt. Für die einzelnen Besuchstypen werden folgende Angaben präsentiert: Bezeichnung, Farbe und Status. Mit dem Symbol  kann der ausgewählte Besuchstyp bearbeitet werden.

Die Liste der Besuchstypen kann über die Suchfunktion [Nach Namen suchen] gefiltert werden.

Hinzufügen eines neuen Besuchstyps

Über die Schaltfläche [+ Neuer Wert] in der oberen rechten Fensterecke können Sie einen neuen Besuchstyp der Liste hinzufügen.

Besuchstyp bearbeiten

Über das Symbol können Sie den Besuchstyp modifizieren. Der Bearbeitungsvorgang ist analog zum Anlegen eines neuen Besuchstyps.

Glossare: Gründe für Nichtausführung der Besuchselemente

Um einen neuen Grund anzulegen oder einen bereits bestehenden zu bearbeiten, wählen Sie die Kachel Gründe für Nichtausführung der Besuchselemente aus.

Nach dem Anklicken der Kachel wird die Liste mit allen verfügbaren Gründen angezeigt. Für die einzelnen Gründen werden Name und Aktivierungsstatus präsentiert. Mit dem Symbol  kann der ausgewählte Grund bearbeitet werden.

Die Liste der Gründe für Nichtausführung der Besuchselemente kann über die Suchfunktion [Nach Namen suchen] gefiltert werden.

Enthält die Liste keine Werte, erscheint die entsprechende Information: Keine Werte

Neuen Grund für Nichtausführung der Besuchselemente hinzufügen

Über die Schaltfläche [+ Neuer Wert] in der oberen rechten Fensterecke können Sie einen neuen Grund der Liste hinzufügen.

Grund für Nichtausführung der Besuchselemente bearbeiten

Über die Option  können Sie den ausgewählten Grund modifizieren. Der Bearbeitungsvorgang ist analog zum Anlegen eines neuen Werts.

Glossare: Fahrttypen

Um einen neuen Fahrttyp zu definieren oder einen bestehenden zu bearbeiten, wählen Sie die Kachel Fahrttypen aus.

Nach dem Anklicken der Kachel wird die Liste mit allen verfügbaren Fahrttypen angezeigt, die im Fahrtenbuch verwendet werden.

Die Liste enthält folgende Angaben: Name, Status und Information, ob der Fahrttyp voreingestellt oder benutzerdefiniert ist. Mit dem Symbol  kann der ausgewählte Fahrttyp bearbeitet werden.

Liste der Fahrttypen

Die Liste der Fahrttypen kann über die Suchfunktion [Nach Namen suchen] gefiltert werden.

Hinzufügen eines neuen Fahrttyps

Über die Schaltfläche [+ Neuer Wert] in der oberen rechten Fensterecke können Sie einen neuen Fahrttyp der Liste hinzufügen.

Fahrttypen bearbeiten

Über die Option  können Sie den ausgewählten Fahrttyp modifizieren. Der Bearbeitungsvorgang ist analog zum Anlegen eines neuen Fahrttyps.