Die Konfiguration der Elemente der Kundenbesuche ist im Hauptmenü unter [Besuchsvorlagen] > [Vorlagenelemente] verfügbar.

Die Registerkarte [Vorlagenelemente] enthält die Liste aller definierten Besuchselemente mit den folgenden Angaben:

• Name
• Art
• Zusätzliche Info – Beschreibung des Elements
• Erforderlich – zeigt, ob das ein Pflichtelement des Besuchs ist
• Kontextmenü für jedes Element. Verfügbare Optionen:
  • Bearbeiten – Option zum Modifizieren des Vorlagenelements
  • Kopieren – Option zum Duplizieren des Vorlagenelements
  • Löschen – Option zum Entfernen des Vorlagenelements; der Löschvorgang ist nur für die Elemente möglich, die keiner Vorlage zugewiesen sind

Die Liste der Vorlagenelemente kann über die Suchfunktion [Elemente suchen] nach Namen sortiert werden.

Mit der Option [+ Neues Element] in der oberen rechten Fensterecke können Sie ein neues Element anlegen. Die aktuelle Version von Comarch Mobile Management unterstützt drei Arten von Elementen: [Dokument], [Fahrt] und [Sonstige].

Art: Dokumentenerfassung

Nach Auswahl der Option [Dokument] wird das folgende Fenster angezeigt:

In der Rubrik [Parameter des Elements] sind folgende Informationen verfügbar:

• Name des Elements
• Erforderlich/Nicht erforderlich – Schieberegler zu Aktivierung/Deaktivierung der Erforderlichkeit des Elements für das Erledigen des zugehörigen Besuchs
• Aktiv – Schieberegler zur Aktivierung der Vorlage
• Dokumenttypen – Option zur Auswahl der Dokumenten, die beim Kundenbesuch zu erstellen sind. Verfügbare Optionen:

• • Verkaufsauftrag
  • Verkaufsangebot
  • Angebotsanfrage für Verkauf
• Elementbeschreibung – kein Eintrag erforderlich. Der Feldinhalt wird für die Liste der Vorlagenelemente übernommen.

Art: Fahrt

Nach Auswahl der Option [Fahrt] wird das folgende Fenster angezeigt:

In der Rubrik [Parameter des Elements] sind folgende Informationen verfügbar:

• Name des Elements
• Erforderlich/Nicht erforderlich – Schieberegler zu Aktivierung/Deaktivierung der Erforderlichkeit des Elements für das Erledigen des zugehörigen Besuchs
• Aktiv – Schieberegler zur Aktivierung der Vorlage
• Elementbeschreibung – kein Eintrag erforderlich. Der Feldinhalt wird für die Liste der Vorlagenelemente übernommen.

Art: Sonstige

Nach Auswahl der Option [Sonstige] wird das folgende Fenster angezeigt:

In der Rubrik [Parameter des Elements] sind folgende Informationen verfügbar:

• Name des Elements
• Erforderlich/Nicht erforderlich – Schieberegler zu Aktivierung/Deaktivierung der Erforderlichkeit des Elements für das Erledigen des zugehörigen Besuchs
• Aktiv – Schieberegler zur Aktivierung der Vorlage
• Elementbeschreibung – kein Eintrag erforderlich. Der Feldinhalt wird für die Liste der Vorlagenelemente übernommen.