Import des ACD-Punkts

Ab der Version 2023.0 kann der Benutzer ACD-Punkte importieren. Dazu wurde im Register [Automatische Generierung von Dokumenten] das Symbol [Importieren] hinzugefügt.

 

Fenster „Automatische Generierung von Dokumenten” mit dem markierten Symbol „Importieren”.

 

Wenn der Benutzer auf die Schaltfläche [Importieren] klickt, wird das Fenster „Importieren eines Konfigurationspunkts” geöffnet, in dem Folgendes möglich ist:

  • Aus der Liste im Feld „Aus dem Muster” einen ACD-Konfigurationspunkt-Muster auswählen, der importiert werden soll (Muster sind Konfigurationspunkte, die als Muster von Benutzern exportiert wurden – siehe Export des ACD-Punkts) oder eine vordefinierte ACD-Konfiguration (*) Faktura VAT ((*)VAT-Rechnung) auswählen.

oder

  • Einen auf der Festplatte gespeicherten ACD-Konfigurationspunkt auswählen, indem die Option „Aus einer Datei” aktiviert wird.

 

Die Schaltfläche [Speichern] ist deaktiviert, bis ein Muster oder eine Datei auf der Festplatte ausgewählt wird.

 

Fenster „Importieren eines Konfigurationspunkts” im Einzelfirmenmodus.

 

Fenster „Importieren eines Konfigurationspunkts” im Mehrfirmenmodus.

 

Wenn ein Muster eines ACD-Konfigurationspunkts ausgewählt wurde, muss die Schaltfläche [Speichern] geklickt werden, um das Muster zu importieren.

 

Auswahl eines ACD-Konfigurationspunkt-Musters zum Import im Einzelfirmenmodus.

 

Es besteht die Möglichkeit, ein Muster aus der Liste der gespeicherten Muster zu entfernen. Dazu müssen Sie die Option „Aus dem Muster” aktivieren, das zu entfernende Muster aus der Dropdown-Liste der gespeicherten Muster auswählen und auf das Papierkorbsymbol klicken. Das ausgewählte Muster wird dann aus der Liste der gespeicherten Muster entfernt.

Wenn stattdessen die Option „Aus einer Datei” ausgewählt wurde, muss auf den Link [Die Datei öffnen] geklickt werden. Es wird ein Systemfenster geöffnet, in dem die entsprechende Datei ausgewählt werden muss.

 

Auswahl der Option zum Importieren eines ACD-Konfigurationspunkts aus einer Datei im Einzelfirmenmodus.

 

Auswahl der Option zum Importieren eines ACD-Konfigurationspunkts aus einer Datei im Mehrfirmenmodus.

 

Auswahl des zu importierenden Konfigurationspunkts.

 

Nach dem Klicken auf [Öffnen] wird das Systemfenster geschlossen und im Fenster zum Importieren des Konfigurationspunkts wird der Pfad zur ausgewählten Datei angezeigt.

 

Fenster „Importieren eines Konfigurationspunkts” mit Pfad zur ausgewählten Datei (Einzelfirmenmodus).

 

Fenster „Importieren eines Konfigurationspunkts” mit Pfad zur ausgewählten Datei (Mehrfirmenmodus).

 

Wenn der Benutzer das Kontrollkästchen [Definierte Berechtigungen importieren], aktiviert, werden die Berechtigungen, die im Original-Konfigurationspunkt gespeichert sind, zum importierten Punkt hinzugefügt. Es ist möglich, Berechtigungen sowohl für importierte Punkte aus Vorlagen als auch für aus Dateien importierte Punkte zu importieren.

 

Fenster „Importieren eines Konfigurationspunkts” – Die Option „Definierte Berechtigungen importieren” ist aktiviert.

 

Achtung
Der Export und Import von Berechtigungen ist nur für Benutzer mit Administratorrechten verfügbar.

 

Achtung
Das Kontrollkästchen „Definierte Berechtigungen importieren” ist im Mehrmandantenmodus nicht verfügbar, da in dieser Einstellung keine Berechtigungen importiert werden können.

 

Beim Importieren eines Konfigurationspunkts, in dem einem Benutzer Berechtigungen hinzugefügt wurden, die im importierten System nicht vorhanden sind, wird folgende Meldung angezeigt:

 

Meldung beim Importieren eines Konfigurationspunkts mit Berechtigungen für einen Benutzer, der im System nicht vorhanden ist.

 

Um den ausgewählten Konfigurationspunkt zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern]. Der Konfigurationspunkt wird importiert und das Fenster zur Bearbeitung der ACD-Punktkonfiguration wird geöffnet und auf der Registerkarte „Allgemein” angezeigt.

Es ist erforderlich, Folgendes einzugeben:

  • Geben Sie im Feld „Punktname” den vom Benutzer gewählten Namen für den Konfigurationspunkt ein.
  • Wählen Sie im Feld „Workflow-Typ” einen der verfügbaren Workflow-Typen aus (sofern in diesem Konfigurationspunkt vorhanden).

 

Beispielhaftes Fenster zur Bearbeitung des Konfigurationspunkts, geöffnet nach dem Klicken auf „Importieren”.

 

Wenn ein Benutzer einem Konfigurationspunkt denselben Namen wie einem anderen Konfigurationspunkt gegeben hat, wird beim Klicken auf die Schaltfläche folgende Meldung angezeigt:

 

Meldung beim Versuch, einen Konfigurationspunkt mit einem bereits vorhandenen Namen zu speichern.

 

Anfragen zur Zuordnung von Steuerelementen aus dem Original-Workflow, die sich auf der Registerkarte „Kontrolki” befinden:

  • Werden automatisch den Steuerelementen des neuen Workflow-Typs zugeordnet, wenn die GUID-Identifikatoren dieser Steuerelemente übereinstimmen.
  • Werden nicht automatisch den Steuerelementen des neuen Workflow-Typs zugeordnet, wenn die GUID-Identifikatoren dieser Steuerelemente nicht übereinstimmen. In diesem Fall ist eine manuelle Zuordnung der verfügbaren Steuerelemente aus der Liste zu einer bestimmten Abfrage oder das Verfassen einer neuen Abfrage erforderlich.

 

Um ein bestimmtes Steuerelement einer bestimmten Abfrage zuzuordnen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Wählen] neben dem Steuerelementtyp und wählen Sie dann das Steuerelement aus der Liste aus.

 

Hinweis: Der Steuerelementtyp wird in eckigen Klammern angezeigt.

 

Wenn keine Datenzuordnung erforderlich ist, können Sie die Anfrage löschen, indem Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem entsprechenden Eintrag klicken – in diesem Fall erfolgt keine Zuordnung.

 

Auswahl des Steuerelements, auf das die Daten gemäß der entsprechenden Anfrage im importierten Workflow abgebildet werden sollen.

 

Wenn der Benutzer versucht, die Konfiguration des importierten ACD-Punkts zu speichern, aber nicht alle fehlenden Informationen ergänzt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

 

Beispiel

Der Benutzer hat einen ACD-Konfigurationspunkt importiert, aber nach dem Import:

  • Hat er den importierten ACD-Punktnamen nicht im Feld „Punktname” auf der Registerkarte „Allgemein” eingegeben.
  • Hat er keinen Workflow-Typ im Feld „Workflow-Typ” auf der Registerkarte „Allgemein” ausgewählt.
  • Hat er keine 2 Steuerelemente zur Datenzuordnung für importierte Anfragen auf der Registerkarte „Steuerelemente” ausgewählt.

 

Wenn er auf die Schaltfläche  [Speichern] klickt, um den importierten Workflow zu speichern, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

 

Fehlermeldung für Benutzer, der den Punktnamen, den Workflow-Typ und keine 2 Steuerelemente zur Datenzuordnung ausgewählt hat.

 

Hinweis: Die Zahl in Klammern, die neben der Phrase „Steuerelement-Mapping” in der Fehlermeldung steht, gibt die Anzahl der Steuerelemente an, die nicht automatisch basierend auf den GUIDs den richtigen Anfragen zugeordnet wurden. In diesem Fall müssen Sie das entsprechende Steuerelement manuell der jeweiligen Anfrage zuordnen, wie oben gezeigt.

 

Um den importierten ACD-Punkt speichern zu können, müssen folgende Daten ausgefüllt werden:

  • Name des Punktes (Feld „Punktname” auf der Registerkarte „Allgemein”)
  • Workflow-Typ (Feld „Workflow-Typ” auf der Registerkarte „Allgemein”)
  • Liste (ID-Nummer des ACD-Punkts in der Comarch DMS-Datenbank auf der Registerkarte „Liste”)
  • Steuerelement-Mapping (Registerkarte „Steuerelemente”, siehe obige Hinweise)
  • OCR-Pfad vom OCR-Punkt (Feld „Verwenden Sie den Pfad vom OCR-Punkt.” auf der Registerkarte „Allgemein” – für den Zusammenarbeitsmodus „Zusammenarbeit mit einer Mailbox (Anhänge herunterladen)”)
  • Feld „Steuerelement” – verfügbar auf der Registerkarte „Allgemein” für den Zusammenarbeitsmodus „Zusammenarbeit mit Comarch OCR (Übersenden von Scans mit dem Anhang-Steuerelement am DMS Dokument)”)
  • Datenbankverbindung – im Falle des Zusammenarbeitsmodus mit einem beliebigen OCR-Programm

 

Achtung
Die Zusammenarbeit mit Saldeo wird nicht unterstützt.