1 Themenübersicht
In diesem Dokument werden die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung Vertriebsvorschläge beschrieben. Die Vorgehensweisen enthalten Anleitungsschritte, mit denen Sie z. B. einen Vertriebsauftrag aus einem Vertriebsvorschlag erzeugen. Sie werden außerdem über mögliche Voraussetzungen und Auswirkungen informiert.
Die Beschreibung der Anwendung Vertriebsvorschläge, die vor allem die Feld-Beschreibungen enthält, finden Sie im Dokument „Vertriebsvorschläge“.
2 Vertriebsaufträge erzeugen
Die in der Anwendung „Vertriebsvorschläge“ angezeigten und ggf. vervollständigten Vertriebsvorschläge können über die anwendungsspezifische Aktion „Vertriebsaufträge erzeugen“ weiterbearbeitet werden. Dazu werden zunächst die gewünschten Vertriebsvorschläge über die Checkbox markiert. Nachdem Sie dann unter dem Aktionen-Button die Aktion ausgewählt haben, werden aus den markierten Vertriebsvorschlägen neue Vertriebsaufträge erzeugt.
Hinweis:
Die erzeugten Vertriebsaufträge werden anschließend in der gleichnamigen Anwendung weiterbearbeitet.
Voraussetzungen
Mindestens ein Vertriebsvorschlag wurde markiert. Für den Vertriebsvorschlag wurden alle Daten erfasst.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Vertriebsvorschläge“.
- Erfassen Sie bei Bedarf die gewünschten Auswahlmerkmale im Abfragebereich.
- Über den Button „Aktualisieren“ im Menu starten Sie die Abfrage.
- Das System ermittelt alle Vertriebsvorschläge, die den Auswahlmerkmalen entsprechen, und zeigt sie in einer Liste im Arbeitsbereich an.
- Markieren Sie über die Checkboxen alle oder einzelne Vertriebsvorschläge für eine Weiterbearbeitung.
- Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Aktionen-Button die folgende Aktion „Vertriebsaufträge erzeugen“.
- zeigt das System eine Meldung an, wenn die Aktion nicht ausgeführt werden kann.
- Sonst wird ein Dialogfenster angezeigt.
- Wählen Sie im Dialogfenster eine Belegart für die zu erzeugenden Vertriebsaufträge aus.
Aktivieren Sie bei Bedarf die Checkbox „Vorschläge zu Positionen zusammenfassen“.
- Wählen Sie anschließend, ob das System die Aufträge sofort oder im Hintergrund erzeugen soll.
- Das System zeigt die Meldung an: Vertriebsaufträge wurden erzeugt.
Auswirkungen
Bei der Erzeugung der Vertriebsaufträge gelten folgende Bedingungen:
- Das System berücksichtigt alle markierten Vertriebsvorschläge, unabhängig von deren Status, und erzeugt aus ihnen Aufträge.
- Die Vertriebsvorschläge werden in einem Vertriebsauftrag zusammengefasst, wenn sie denselben Kunden und dieselbe Vertriebsorganisation betreffen.
- Falls im Dialog-Fenster die Checkbox „Vorschläge zu Positionen zusammenfassen“ aktiviert ist, werden Vertriebsvorschläge, deren Artikel, Lagerort, Liefertermin und Mengeneinheit übereinstimmen, zu einer Vertriebsauftragsposition zusammengefasst.
- Als Belegdatum wird das aktuelle Tagesdatum übernommen.
- Als Bearbeiter wird ggf. ein Mitarbeiter als Vorschlagswert übernommen. Das System ermittelt dazu den Mitarbeiter, der dem Benutzer zugeordnet ist, der das Erzeugen ausgelöst hat.
- Die Auftragsart hat der Benutzer im Dialogfenster ausgewählt.
- Weitere Daten für den Vertriebsauftrag werden ggf. als Vorschlagswerte aus anderen Bereichen übernommen, z. B. aus der Auftragsart oder den Artikel-Stammdaten.
- Nach dem Erzeugen der Vertriebsaufträge werden die entsprechenden Vertriebsvorschläge automatisch vom System gelöscht. Auf diese Weise können aus einem Vertriebsvorschlag nicht mehrere Aufträge erzeugt werden.
3 Vertriebsvorschläge bearbeiten
Über die Aktion „Bearbeiten“ kann der Status von ausgewählten Vertriebsvorschlägen auf „In Bearbeitung“ geändert werden.
Voraussetzungen
Mindestens ein Vertriebsvorschlag wurde gekennzeichnet. Für den Vertriebsvorschlag wurden alle Daten erfasst. Der zugeordnete Artikel muss den Artikelstatus „Freigegeben“ aufweisen.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Vertriebsvorschläge“.
- Erfassen Sie bei Bedarf die gewünschten Auswahlmerkmale im Abfragebereich.
- Über den Button „Aktualisieren“ im Menu starten Sie die Abfrage.
- Das System ermittelt alle Vertriebsvorschläge, die den Auswahlmerkmalen entsprechen, und zeigt sie in einer Liste im Arbeitsbereich an.
- Kennzeichnen Sie über die Checkboxen alle oder einzelne Vertriebsvorschläge für eine Weiterbearbeitung.
- Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Aktionen-Button die Aktion „Bearbeiten“.
- Das System ändert den Status aller ausgewählten Vertriebsvorschläge auf „In Bearbeitung“.
Hinweis:
Diese Änderung wird sofort gespeichert.
Auswirkungen
Die ausgewählten Vertriebsvorschläge besitzen den Status „In Bearbeitung“.
4 Vertriebsvorschläge freigeben
Über die Aktion „Freigeben“ kann der Status von ausgewählten Vertriebsvorschlägen auf „Freigegeben“ geändert werden.
Voraussetzungen
Mindestens ein Vertriebsvorschlag wurde gekennzeichnet. Für den Vertriebsvorschlag wurden alle Daten erfasst. Der zugeordnete Artikel muss den Artikelstatus „Freigegeben“ aufweisen.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Vertriebsvorschläge“.
- Erfassen Sie bei Bedarf die gewünschten Auswahlmerkmale im Abfragebereich.
- Über den Button „Aktualisieren“ im Menu starten Sie die Abfrage.
- Das System ermittelt alle Vertriebsvorschläge, die den Auswahlmerkmalen entsprechen, und zeigt sie in einer Liste im Arbeitsbereich an.
- Kennzeichnen Sie über die Checkboxen alle oder einzelne Vertriebsvorschläge für eine Weiterbearbeitung.
- Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Aktionen-Button die Aktion „Freigeben“.
- Das System ändert den Status aller ausgewählten Vertriebsvorschläge auf „Freigegeben“.
Hinweis:
Diese Änderung wird sofort gespeichert.
Auswirkungen
Die ausgewählten Vertriebsvorschläge besitzen den Status „Freigegeben“.
5 Vertriebsvorschläge sperren
Über die Aktion „Sperren“ kann der Status von ausgewählten Vertriebsvorschlägen auf „Gesperrt“ geändert werden.
Voraussetzungen
Mindestens ein Vertriebsvorschlag wurde gekennzeichnet. Für den Vertriebsvorschlag wurden alle Daten erfasst. Der zugeordnete Artikel muss den Artikelstatus „Freigegeben“ aufweisen.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Vertriebsvorschläge“.
- Erfassen Sie bei Bedarf die gewünschten Auswahlmerkmale im Abfragebereich.
- Über den Button „Aktualisieren“ im Menu starten Sie die Abfrage.
- Das System ermittelt alle Vertriebsvorschläge, die den Auswahlmerkmalen entsprechen, und zeigt sie in einer Liste im Arbeitsbereich an.
- Kennzeichnen Sie über die Checkboxen alle oder einzelne Vertriebsvorschläge für eine Weiterbearbeitung.
- Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Aktionen-Button die Aktion „Sperren“.
- Das System ändert den Status aller ausgewählten Vertriebsvorschläge auf „Gesperrt“.
Hinweis:
Diese Änderung wird sofort gespeichert.
Auswirkungen
Die ausgewählten Vertriebsvorschläge besitzen den Status „Gesperrt“.
6 Vertriebsvorschläge löschen
Die in der Anwendung „Vertriebsvorschläge“ angezeigten Vertriebsvorschläge können über die spezielle Funktion „Löschkennzeichen setzen“ gelöscht werden.
Voraussetzungen
Mindestens ein Vertriebsvorschlag wurde gekennzeichnet.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Vertriebsvorschläge“.
- Erfassen Sie bei Bedarf die gewünschten Auswahlmerkmale im Abfragebereich.
- Über den Button „Aktualisieren“ im Menu starten Sie die Abfrage.
- Das System ermittelt alle Vertriebsvorschläge, die den Auswahlmerkmalen entsprechen, und zeigt sie in einer Liste im Arbeitsbereich an.
- Kennzeichnen Sie über die Checkboxen alle oder einzelne Vertriebsvorschläge für eine Löschung.
- Wählen Sie in der Symbolleiste der Liste die Funktion „Löschkennzeichen setzen“.
- Das System setzt in allen ausgewählten Zeilen ein Löschkennzeichen.
- Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste die Aktion „Speichern“.
- Das System löscht alle ausgewählten Vertriebsvorschläge.