Mithilfe der Aktion [Aus Angebot erzeugen…] unter dem Neu-Menü in der Standard-Symbolleiste kann aus einem vorhandenen Vertriebsangebot ein Vertriebsauftrag erzeugt werden. Wenn Sie mit Vertriebsangeboten arbeiten, dann ist diese Vorgehensweise empfehlenswert, weil die Daten des Vertriebsangebotes in den zu erzeugenden Vertriebsauftrag übernommen und nicht erneut erfasst werden müssen. Außerdem werden Belegreferenzen erzeugt, die in der Belegkette aufgeführt werden.
In den Auftrag werden nur die freigegebenen Angebotspositionen übernommen.

Voraussetzungen

• Vertriebs-Auftragsart
• Freigegebenes oder erledigtes Vertriebsangebot
  Hinweis

  Beachten Sie bitte, dass für ein erledigtes Angebot eine entsprechende Warnung erscheint.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung Vertriebsaufträge.
2. Wählen Sie bei Bedarf in der Titelleiste die Vertriebsorganisation aus, für die Sie den Beleg erfassen möchten.
   Hinweis

   In Single-Site-Systemen ohne inhaltsbezogene Berechtigungen wird als Organisation immer der Mandant verwendet.
3. Erfassen Sie im ersten Feld zu dem zweiteiligen Feld Nummer die Identifikation einer Vertriebs-Auftragsart.
4. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Neu-Menü auf die Aktion [Aus Angebot erzeugen].
   → Ein Dialogfenster wird geöffnet. Weitere Informationen zum Dialogfenster finden Sie in diesem Abschnitt: Dialogfenster “Auftrag aus Angebot erzeugen“

5. Erfassen Sie im Dialogfenster die Art und Nummer des gewünschten Angebots, auf dessen Basis ein Vertriebsauftrag erzeugt werden soll. Legen Sie fest, ob Sie nur aktive Positionen oder auch optionale Positionen übernehmen möchten. Wenn Sie nicht alle relevanten Angebotspositionen übernehmen oder die Positionen ändern möchten, dann aktivieren Sie die Funktion Positionen mithilfe des Editors übernehmen.
6. Drücken Sie auf den [OK]-Button.
   → Das System erzeugt einen neuen Vertriebsauftrag auf der Basis der erfassten Angebotsidentifikation. Aus dem Angebot werden in den Auftrag diese Daten übernommen: der Angebotsempfänger als Auftraggeber, viele Daten der Belegbasis sowie die gewünschten Positionen. Fehlende Daten werden aus der Vertriebs-Auftragsart und den Kunden- oder Artikel-Stammdaten vorgeschlagen. Die in der Titelleiste gewählte Organisation wird als Vertriebsorganisation übernommen.
   → Sofern Sie die Funktion Positionen mithilfe des Editors übernehmen nicht aktiviert haben und keine Fehler auftreten, wird der Vertriebsauftrag automatisch gespeichert.

7. Ändern und ergänzen Sie die Vorschlagswerte bei Bedarf.
8. Ändern oder ergänzen Sie die Auftragspositionen bei Bedarf im Positions­editor. Erfassen oder ändern Sie z. B. die Preise.
   Hinweis

   Wählen Sie dazu ggf. unter Preisherkunft den Eintrag manuell, um die Preise ergänzen oder ändern zu können.
9. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste auf den [Speichern]-Button.
   → Der Beleg wird gespeichert.
   → Belegkettenbeziehungen zwischen Vertriebsangebot und Vertriebsauftrag werden erzeugt.
   → Der Auftragsstatus zu den übernommenen Angebotspositionen und der Angebotsbasis wird aktualisiert.

Dialogfenster “Auftrag aus Angebot erzeugen”

Für das Ausführen der Aktion [Aus Angebot erzeugen…] öffnet sich zuvor ein Dialogfenster.

Im Einzelnen:

• Angebot – Erfassen Sie in diesem Feld die Identifikation des Vertriebsangebotes, aus dem ein Vertriebsauftrag erzeugt werden soll. Das Vertriebsangebot wird eindeutig durch die Vertriebs-Angebotsart im ersten Eingabefeld und durch die Vertriebsangebotsnummer im zweiten Eingabefeld identifiziert.
• Frachtkosten berechnen – Legen Sie fest, ob sich die Einstellung Frachtkosten berechnen des Vertriebsauftrages aus dem Vertriebsangebot oder aus der Vertriebs-Auftragsart ergeben soll.
  Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen:
  • Gemäß Angebot
  • Gemäß Auftragsart

Rubrik Wunschtermin verschieben

• Verschiebung – Legen Sie fest, ob und wie der Wunschtermin verschoben werden soll.
  Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen:
  • Nicht verschieben
  • Vor
  • Zurück
  • Auf Termin

  Abhängig von Ihrer Auswahl sind die Felder Anzahl Werktage und Termin eingabebereit.

• Terminart – Die Terminart wird angezeigt, die für den Wunschtermin des Angebots festgelegt ist und auch für den zu erzeugenden Auftrag verwendet wird.
  Bei einer Änderung des Angebotsempfängers werden die Werte der Felder Terminart und Termin im Auftrag automatisch aktualisiert.
• Anzahl Werktage – Erfassen Sie die Anzahl der Werktage, um die der Termin verschoben werden soll. Das Feld ist nur dann eingabebereit, wenn Sie im Feld Verschiebung einen der Einträge Vor oder Zurück ausgewählt haben.
• Termin – Erfassen Sie das Datum, auf das der Termin verschoben werden soll. Das Feld ist nur dann eingabebereit, wenn Sie im Feld Verschiebung den Eintrag Auf Termin ausgewählt haben.
• Wunschtermin gemäß Basis – In diesem Feld wird der Wunschtermin angezeigt, der in der Belegbasis hinterlegt ist.
• Basis aktualisieren (Checkbox) – Aktivieren Sie diese Funktion, wenn nicht nur die Termine der ausgewählten Positionen verschoben werden sollen, sondern auch der Wunschtermin in der Basis.

Rubrik Positionsübernahme

• Aktive Positionen übernehmen (Checkbox) – Wenn Sie die Funktion Aktive Positionen übernehmen aktivieren, dann werden alle aktiven Grundpositionen (inkl. ihrer Detailpositionen) in die Angebotsvariante oder in den Vertriebsauftrag übernommen.
• Optionale Positionen übernehmen (Checkbox) – Wenn Sie die Funktion Optionale Positionen übernehmen aktivieren, dann werden alle optionalen Grundpositionen (inkl. ihrer Detailpositionen) in die Angebotsvariante oder den Vertriebsauftrag übernommen.
• Positionen mithilfe des Editors übernehmen (Checkbox) – Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird jede Angebotsposition als neue Auftragsposition nacheinander einzeln in den Positionseditor übernommen und kann dort bearbeitet werden.
  Ist die Funktion deaktiviert, dann wird eine Position nur dann in den Positionseditor übernommen, wenn ein Fehler auftritt. Die Positionen werden bei deaktivierter Funktion automatisch in die Positionstabelle übernommen und gespeichert, wenn kein Fehler auftritt.