In dieser Dokumentation werden die Vorgehensweisen beschrieben, mit denen ein Vertreter als interner Mitarbeiter oder als externer Vertreter in Semiramis angelegt wird. Die Vorgehensweisen enthalten Anleitungsschritte und informieren Sie über mögliche Voraussetzungen und Auswirkungen.
Nachfolgend finden Sie folgende Vorgehensweisen, die in dieser Reihenfolge ausgeführt werden müssen:
- Einen Benutzer neu erfassen
- Einen Benutzer einem System zuordnen
- Einen Partner als Vertreter anlegen
- Einen Vertreter einer Vertriebsorganisation zuordnen
- Einen Benutzer vom Lizenztyp Geschäftspartner dem Vertreter zuordnen
- Einen Benutzer vom Lizenztyp Mitarbeiter dem Vertreter zuordnen
1 Einen Benutzer neu erfassen
Sie benötigen für die Ausführung dieser Schritte administrative Berechtigungen.
- Öffnen Sie die Anwendung Systemcockpit.
- Wählen Sie den Typ „Benutzer“ aus.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste „Neu“.
- Die Felder zum Erfassen eines Benutzers werden angezeigt.
- Geben Sie eine Identifikation für den neuen Benutzer an.
- Setzen Sie die Einfügemarke in das Feld „Bezeichnung“.
- Geben Sie eine Bezeichnung für den neuen Benutzer an.
- Geben Sie im Karteireiter „Editor“ den Vollständigen Name, die E-Mailadresse an.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste auf „Speichern“.
Informationen zu den einzelnen Feldinhalten und weitere Hintergründe finden Sie im Dokument Systemcockpit, Typ „Benutzer“.
2 Einen Benutzer einem System zuordnen
Sie benötigen für die Ausführung dieser Schritte Administrative Berechtigungen.
- Öffnen Sie die Anwendung Systemcockpit.
- Wählen Sie den Typ System.
- Wählen Sie das System im Feld „Name“ aus, dem Sie den neuen Benutzer zuordnen wollen.
- Wechseln Sie in den unteren Karteireiter „Benutzer-Zuordnungen“.
- Es wir die Tabelle der bisher dem System zugeordneten Benutzer angezeigt.
- Drücken Sie im Karteireiter „Benutzer-Zuordnungen“ den „Neu“ Button.
- Es wird eine neue leere Zeile in der Tabelle
- Geben Sie die Identifikation des Benutzers im Feld „Benutzer“ der Tabelle ein.
- Wählen Sie die Einstellung „Mitarbeiter“ für einen „internen Vertreter“ oder die Einstellung „Geschäftspartner“ für einen „externen Vertreter“ im Feld Lizenztyp der Tabellenzeile aus.
- Wählen Sie die Einstellung „Vollzugriff“ im Feld Zugriffsmodus in der Tabellenzeile aus.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste auf „Speichern“.
- Einen Partner als Vertreter anlegen
Informationen zu den einzelnen Feldinhalten und weitere Hintergründe finden Sie im Dokument Systemcockpit, Typ „System“.
3 Einen Partner als Vertreter anlegen
Sie benötigen für diese Vorgehensweise die Zuordnung zu den entsprechenden Organisationen.
- Öffnen Sie die Anwendung „Partner“ in der Ansicht Basis.
- Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste die Option „neue Person“ des „Neu“-Buttons.
- Geben Sie im Feld Partner die Identifikation des neuen Partners an.
- Drücken Sie die Raute neben dem Feld „Name“ und geben Sie den Namen des Vertreters ein.
- Wählen Sie in der Workflow-Symbolleiste die Organisation aus, für die der Vertreter tätig werden soll.
- Aktivieren Sie im Karteireiter „Allgemeines“ die Funktion „Vertreter“.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste auf „Speichern“.
Informationen zu den einzelnen Feldinhalten und weitere Hintergründe finden Sie im Dokument Partner.
4 Einen Vertreter einer Vertriebsorganisation zuordnen
- Öffnen Sie die Anwendung „Vertreter-Anmeldeberechtigungen“.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste „Neu“.
- Das System zeigt in der Tabelle im Arbeitsbereich eine neue Zeile an.
- Setzen Sie die Einfügemarke in das Feld „Vertreter“ in der neuen Tabellenzeile und tragen Sie die Identifikation des neuen Vertreters ein.
- Wechseln Sie in das Feld „zuständige Vertriebsorganisation“ der Tabellenzeile und tragen Sie dort die Identifikation der Vertriebsorganisation ein.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste auf „Speichern“.
- Die Änderungen werden gespeichert.
Informationen zu den einzelnen Feldinhalten und weitere Hintergründe finden Sie im Dokument Vertreter-Anmeldeberechtigungen.
5 Einen Benutzer vom Lizenztyp Geschäftspartner dem Vertreter zuordnen
- Öffnen Sie die Anwendung Partner in der Ansicht „Basis“.
- Suchen Sie bei Bedarf die Identifikation des Vertreters heraus. Alternativ geben Sie die Identifikation ein
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste „Aktualisieren“.
- Das System zeigt den Vertreter im Arbeitsbereich an.
- Setzen Sie die Einfügemarke in das Feld „Zugeordnete Organisationen“. Tragen Sie in diesem Feld die Identifikation des Vertreters ein.
- Wechseln Sie auf den Karteireiter „Benutzerkonto“.
- Drücken Sie in der Symbolleiste des Karteireiters „Benutzerkonto“ den „Neu“-Button.
- Es wird in der Tabelle des Arbeitsbereiches eine neue Zeile angezeigt.
- Tragen Sie im Feld Benutzer der neuen Tabellenzeile die Identifikation des zuvor angelegten Benutzers ein.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste auf „Speichern“.
- Die Änderungen werden gespeichert.
Die Auswirkungen auf die Berechtigungen können Sie im Detail im Dokument Elemente zur Vergabe von Berechtigungen für Mitarbeiter und Geschäftspartner nachlesen.
6 Einen Benutzer vom Lizenztyp Mitarbeiter dem Vertreter zuordnen
- Öffnen Sie die Anwendung Partner in der Ansicht „Basis“.
- Suchen Sie bei Bedarf die Identifikation des Vertreters heraus. Alternativ geben Sie die Identifikation ein.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste „Aktualisieren“.
- Das System zeigt den Vertreter im Arbeitsbereich an.
- Setzen Sie die Einfügemarke in das Feld „Zugeordnete Organisationen“. Tragen Sie in diesem Feld die Identifikation der Organisationen ein, für die der Vertreter berechtigt sein soll.
- Wechseln Sie auf den Karteireiter „Benutzerkonto“.
- Drücken Sie in der Symbolleiste des Karteireiters „Benutzerkonto“ den „Neu“-Button.
- Es wird in der Tabelle des Arbeitsbereiches eine neue Zeile angezeigt.
- Tragen Sie im Feld Benutzer der neuen Tabellenzeile die Identifikation des zuvor angelegten Benutzers ein.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste auf „Speichern“.
- Die Änderungen werden gespeichert.
Die Auswirkungen auf die Berechtigungen können Sie im Detail im Dokument Elemente zur Vergabe von Berechtigungen für Mitarbeiter und Geschäftspartner nachlesen.