In dieser Dokumentation werden die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung Steuerjahre und Perioden beschrieben. Die Vorgehensweisen enthalten Anleitungsschritte, z. B. wie Sie Steuerjahre und Perioden erfassen. Sie werden außerdem über mögliche Voraussetzungen und Auswirkungen informiert.
Die Beschreibung der Anwendung, die unter anderem auch Feld-, Button und Aktionsbeschreibungen enthält, finden Sie in der Dokumentation Steuerjahre und Perioden.
Ein Steuerjahr erfassen
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Wählen Sie über den Button [Neu] in der Standard-Symbolleiste die Aktion [Neu]
→ Das System schlägt automatisch das nächstfolgende Jahr vor, das sich aufgrund des Ende Datums des Vorjahres ermittelt. Das Startdatum des neuen Steuerjahres wird mit dem Folgetag des Endes des Vorjahres vorbelegt. Sie können dieses Datum nur eingeben, wenn Sie das erste Steuerjahr für eine Organisation erfassen. - Erfassen Sie das Datum, an dem das Steuerjahr endet, eine Bezeichnung, den Geschäftsjahr- und Periodenstaus
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Speichern]
→ Das neue Steuerjahr weist nun den Status Erfasst auf, besitzt jedoch noch keine Steuerperioden
Ein Steuerjahr öffnen und bearbeiten
Wird ein Steuerjahr bereits verwendet, können Sie dennoch die Bezeichnung und weitere Daten ändern.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Suchen Sie das gewünschte Steuerjahr heraus, indem Sie die Identifikation des Steuerjahres eingeben oder das Steuerjahr über die Wertehilfe auswählen.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Aktualisieren]
→ Das Steuerjahr wird angezeigt - Fokussieren Sie das Feld, das Sie bearbeiten möchten
- Ändern Sie die Daten
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste auf den Button [Speichern], um Ihre Angaben zu speichern
Ein Steuerjahr mit einem Löschkennzeichen versehen
Sie benötigen für das Löschen administrative Berechtigungen für das Business Entity. Stehen Ihnen diese nicht zur Verfügung, dann können Sie ein Löschkennzeichen setzen.
Sie können ein Steuerjahr nur dann zum Löschen kennzeichnen, wenn dieses nicht mehr verwendet wird.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, das Sie mit einem Löschkennzeichen versehen möchten
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Löschkennzeichen setzten]
→ Das Steuerjahr erhält ein Löschkennzeichen
Das Löschkennzeichen eines Steuerjahres entfernen
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, dessen Löschkennzeichen Sie entfernen möchten
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Löschkennzeichen entfernen]
→ Dass Löschkennzeichen wird entfernt
Ein Steuerjahr löschen
Sie können ein Steuerjahr nur dann löschen, wenn dieses nicht mehr verwendet wird. Für das Löschen benötigen Sie administrative Berechtigungen für das Business Entity.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, das Sie löschen möchten
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Löschen]
→Ein Dialogfenster öffnet sich - Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich löschen wollen, indem Sie auf [Ja] drücken. Wenn Sie auf [Nein] drücken, wird der Löschvorgang abgebrochen.
→Das Steuerjahr wird gelöscht
Ein Periodenschema hinzufügen
Ein Steuerjahr können Sie nur verwenden, wenn für das Steuerjahr auch Steuerperioden angelegt sind. Steuerperioden werden über Periodenschemata dem Steuerjahr hinzugefügt.
Neue Periodenschemata können auch einem offenen und bereits bebuchten Steuerjahr hinzugefügt werden. In diesem Fall müssen die Daten für das neue Periodenschema neu aufgebaut werden.
Voraussetzungen
Ein Periodenschema kann nur hinzugefügt werden, sofern für das Land der pflegenden Organisation das Feld Erweiterte Steuermeldung aktiv ist oder für das Steuerjahr noch kein Periodenschema vorhanden ist. Darüber hinaus muss das Steuerjahr mindestens den Status Erfasst aufweisen.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, dem Sie ein Periodenschema hinzufügen möchten
- Zum Aktualisieren der Anzeige drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Aktualisieren]
→ Sofern das Steuerjahr bereits Periodenschemata enthält, werden diese in der Positionstabelle angezeigt - Drücken Sie in der Symbolleiste des Positionseditor den Button [Periodenschema zuordnen]
→ Ein Dialogfenster öffnet sich - Geben Sie das Periodenschema an, das Sie dem Steuerjahr hinzufügen möchten und legen für dieses den Zeitrahmen fest. Richten Sie ein neues Steuerjahr ein, können Sie alle zugeordneten Periodenschemata aus dem Vorjahr übernehmen.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben über den Button [OK]
→ Periodenschemata aus dem Vorjahr werden der Positionstabelle zugefügt und können zur Bearbeitung in den Positionseditor geladen werden. Wird ein einzelnes Periodenschema zugefügt, steht dieses direkt im Positionseditor zur Bearbeitung zur Verfügung.
Ist dem neuen Periodenschema der Zeitrahmen Manuell zugeordnet, müssen die Perioden manuell für das Periodenschema erfasst werden. - Drücken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors den Button [Aktuelle Position übernehmen], um das Periodenschema und seine Perioden in die Positionstabelle zu übernehmen.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Speichern], um das Steuerjahr zu speichern
Ein Periodenschema aktivieren
Wird einem offenen Steuerjahr ein Periodenschema hinzugefügt, hat dieses den Status Aktivierbar, wird nicht bebucht. Damit die Perioden des Periodenschemas für Buchungen berücksichtigt werden, muss das Periodenschema aktiviert werden.
Mit der Aktivierung erfolgt auch der Neuaufbau der Daten für das Periodenschema.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, in dem Sie ein Periodenschema aktivieren möchten
- Zum Aktualisieren der Anzeige drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Aktualisieren]
→ Die in dem gewählten Steuerjahr vorhandenen Periodenschemata werden in der Positionstabelle angezeigt - Wählen Sie das zu aktivierende Periodenschema durch Doppelklick aus und rufen über die Aktionsrolle die Aktion [Periodenschema aktivieren] auf
→ Das Dialogfenster zur Hintergrundanwendung „Neuaufbau/Aktivieren Periodenschema Buchungen ausführen“ öffnet sich. Zur Information werden hier die Organisation, das Steuerjahr und das gewählte Periodenschema angezeigt. - Drücken Sie den Button [Im Hintergrund], um den Verarbeitungsauftrag zu starten
→ Es werden für alle Buchungen des betreffenden Steuerjahres die Steuerperioden aus dem Periodenschema ermittelt und die Steuern in jeder ermittelten Steuerperiode fortschreibt
→ Das Periodenschema erhält durch diese Aktion den Status Aktiv, wird bebuch - Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Speichern], um das Steuerjahr zu speichern.
Periodenschema löschen
Sie können ein Periodenschema nur dann löschen, wenn keine der vorhandenen Perioden des Periodenschemas bebucht ist. Das letzte verbleibende Periodenschema eines Steuerjahres kann grundsätzlich nicht gelöscht werden.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, aus dem Sie ein Periodenschema löschen möchten
- Zum Aktualisieren der Anzeige drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Aktualisieren]
→ Die in dem gewählten Steuerjahr vorhandenen Periodenschemata werden in der Positionstabelle angezeigt - Wählen Sie das zu löschende Periodenschema durch Doppelklick aus
- Drücken Sie in der Symbolleiste der Positionstabelle den Button [Löschkennzeichen setzen/entfernen]
→ Das markierte Periodenschema erhält ein Löschkennzeichen
Das Löschkennzeichen wird entfernt, wenn Sie den Button [Löschkennzeichen setzen/entfernen] erneut drücken - Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Speichern]
→ Das Periodenschema wird aus der Tabelle entfernt
Perioden hinzufügen/bearbeiten
Sie können einem Periodenschema neue Perioden nur hinzufügen bzw. Perioden eines Periodenschemas bearbeiten, wenn für das Land der pflegenden Organisation das Feld Erweiterte Steuermeldung aktiv ist.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, dem Sie Perioden hinzufügen möchten
- Zum Aktualisieren der Anzeige drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Aktualisieren]
→ Die in dem gewählten Steuerjahr vorhandenen Periodenschemata werden in der Positionstabelle angezeigt - Laden Sie durch Doppelklick das zu bearbeitende Periodenschema in den Positionseditor
- Über den Button [Neu] oberhalb der Periodentabelle wird der Periodentabelle eine neue Zeile hinzugefügt. Erfassen Sie die Daten für die neue Steuerperiode. Änderungen für eine Steuerperiode nehmen Sie direkt in den Spalten der Periodentabelle vor.
- Drücken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors den Button [Aktuelle Position übernehmen], um das Periodenschema und seine Perioden in die Positionstabelle zu übernehmen.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Speichern], um das Steuerjahr zu speichern
Perioden löschen
Sie können nur Perioden löschen, die noch nicht bebucht sind. Zudem darf keine Folgeperiode nach der letzten zum Löschen markierten Periode vorhanden sein. Das heißt, eine Periode kann nur dann gelöscht werden, wenn hierdurch keine Lücken in den Perioden entstehen.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, aus dem Sie Perioden löschen möchten
- Zum Aktualisieren der Anzeige drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Aktualisieren]
→ Die in dem gewählten Steuerjahr vorhandenen Periodenschemata werden in der Positionstabelle angezeigt - Laden Sie durch Doppelklick das Periodenschema in den Positionseditor aus dem Sie Perioden löschen möchten und Markieren Sie in der Periodentabelle die zu löschenden Perioden.
- Drücken Sie in der Symbolleiste der Periodentabelle den Button [Steuerperiode löschen]
→ Die markierten Steuerperioden erhalten ein Löschkennzeichen.
Das Löschkennzeichen wird entfernt, wenn Sie den Button [Löschkennzeichen setzen/entfernen] erneut drücken. - Drücken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors den Button [Aktuelle Position übernehmen], um das Periodenschema und seine Perioden in die Positionstabelle zu übernehmen. Dabei werden die Perioden mit einem Löschkennzeichen aus dem Periodenschema entfernt.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Speichern], um das Steuerjahr zu speichern
Zum vorherigen Status des Steuerjahres wechseln
Der Wechsel zum vorherigen Status ist nur möglich, wenn sich das Steuerjahr nicht im Status Erfasst befindet.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, dessen Status Sie ändern möchten
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Vorheriger Status]
→ Der Status des Steuerjahres wird aktualisiert - Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Speichern], um das Steuerjahr zu speichern
Zum nächsten Status des Steuerjahres wechseln
Der Wechsel zum nächsten Status ist nur möglich, wenn sich das Steuerjahr nicht im Status Abgeschlossen befindet.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, dessen Status Sie ändern möchten
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Nächster Status]
→ Der Status des Steuerjahres wird aktualisiert - Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Speichern], um das Steuerjahr zu speichern
Zum vorherigen Status der Steuerperiode wechseln
Der Wechsel zum vorherigen Status ist nur möglich, wenn sich die Steuerperiode nicht im Status Erfasst befindet.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, für das Sie den Status einer Periode ändern möchten
→ In der Positionstabelle werden die vorhandenen Periodenschemata angezeigt - Wählen Sie durch Doppelklick das Periodenschema aus, für das Sie den Status einer Periode ändern möchten
- Zum Ändern des Status markieren Sie in der Periodentabelle die Zeile mit der entsprechenden Periode
- Drücken Sie in der Symbolleiste der Periodentabelle den Button [Vorheriger Status]
→ Der Status der Steuerperiode wird aktualisiert - Drücken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors den Button [Aktuelle Position übernehmen] um das Periodenschema und seine Perioden in die Positionstabelle zu übernehmen
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Speichern], um das Steuerjahr zu speichern.
Zum nächsten Status der Steuerperiode wechseln
Der Wechsel zum nächsten Status ist nur möglich, wenn sich die Steuerperiode nicht im Status „Abgeschlossen“ befindet.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung Steuerjahre und Perioden
- Öffnen Sie das Steuerjahr, für das Sie den Status einer Periode ändern möchten
→ In der Positionstabelle werden die vorhandenen Periodenschemata angezeigt - Wählen Sie durch Doppelklick das Periodenschema aus, für das Sie den Status einer Periode ändern möchten
- Zum Ändern des Status markieren Sie in der Periodentabelle die Zeile mit der entsprechenden Periode
- Drücken Sie in der Symbolleiste der Periodentabelle den Button [Nächster Status]
→ Der Status der Steuerperiode wird aktualisiert - Drücken Sie in der Symbolleiste des Positionseditors den Button [Aktuelle Position übernehmen] um das Periodenschema und seine Perioden in die Positionstabelle zu übernehmen
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button [Speichern], um das Steuerjahr zu speichern