In diesem Dokument werden die Vorgehensweisen für den Umgang mit der An-sicht „Beziehungen“ in der Anwendung „Partner“ beschrieben. Die Vorgehensweisen enthalten Anleitungsschritte, mit denen Sie eine Beziehung erfassen oder löschen.
Die Beschreibung der Ansicht „Beziehungen“ in der Anwendung „Partner“, die unter anderem auch Feld- und Button-Beschreibungen enthält, finden Sie In diesem Dokument: Partner, Ansicht „Beziehungen“. Die allgemeine Beschreibung der Anwendung „Partner“ finden Sie in der Dokumentation „Partner“.
1 Partnerbeziehung erfassen
Voraussetzung
In der Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ wurde ein Beziehungstyp erfasst. Partnerbeziehungen können nur für individuelle, nicht vordefinierte Partner-Beziehungstypen erfasst werden.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Partner“.
- Öffnen Sie den Partner, für den eine neue Partnerbeziehung erfasst werden soll.
- Wechseln Sie in die Ansicht „Beziehungen“.
- Drücken Sie in der Symbolleiste der Tabelle „Neu“.
- Eine neue Tabellenzeile wird erstellt.
- Erfassen Sie in der Spalte „Partner“ die Identifikation zu dem Partner, zu dem eine Beziehung erfasst werden soll. Dabei kann die Beziehung auch auf den geöffneten Partner selbst hergestellt werden.
- Wählen Sie in der Spalte „Beziehungstyp“ den gewünschten Partner-Beziehungstyp. Über den Partner-Beziehungstyp wird festgelegt, ob auch die weiteren Spalten zu füllen sind. Die Spalte „Klassifikation“ kann nicht bearbeitet werden. Die Daten dienen nur zur Information.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Speichern“.
- Dem Partner wurde die Beziehung hinzugefügt. Siehe bei Bedarf die Tabelle „Verwendungsnachweis“
2 Partnerbeziehung löschen
Voraussetzung
In der Anwendung „Partner-Beziehungstypen“ wurde ein Beziehungstyp erfasst. Nur die Partnerbeziehungen können gelöscht werden, deren Beziehungstyp ein individueller, kein vordefinierter Partner-Beziehungstyp ist.
Anleitung
- Öffnen Sie die Anwendung „Partner“.
- Öffnen Sie den Partner, für den eine Partnerbeziehung gelöscht werden soll.
- Wechseln Sie in die Ansicht „Beziehungen“.
- Markieren Sie in der Tabelle die Zeilen mit den Beziehungen, die gelöscht werden sollen.
- Drücken Sie in der Symbolleiste der Tabelle „Löschen“.
- Die ausgewählten Tabellenzeilen erhalten das Löschkennzeichen.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Speichern“.
- Die ausgewählten Tabellenzeilen werden gelöscht.
3 Beziehungen und Verwendungsnachweis anzeigen
In der Symbolleiste zur Tabelle im Arbeitsbereich finden Sie einen Button, mit dem Sie zwischen der Anzeige der Beziehungen und der Anzeige des Verwendungsnachweises wechseln können.
Die Tabelle „Beziehungen“ zeigt die erfassten Beziehungen zu anderen Partnern (ausgehende Beziehungen). Die Tabelle „Verwendungsnachweis“ zeigt die Beziehungen an, die in anderen Partner-Stammdaten erfasst wurden und darin den geöffneten Partner referenzieren (eingehende Beziehungen).