Inhaltsverzeichnis

1 Themenübersicht

Der Vertrieb hat die Aufgabe, die vom Unternehmen produzierten oder gehandelten materiellen und immateriellen Güter abzusetzen, sie also möglichst gewinnbringend an andere Marktteilnehmer zu verkaufen. Die Beauftragung durch einen Kunden zur Lieferung von benötigten materiellen und immateriellen Gütern spiegelt sich in den Vertriebsaufträgen wider.

Dabei können Vertriebskontrakte als Vorstufe zu einem Vertriebsauftrag verwendet werden. Mithilfe eines Vertriebskontraktes vereinbaren Sie eine vertragliche Rahmenvereinbarung über Warenlieferungen oder Dienstleistungen mit Ihrem Kunden: Ihr Kunde sagt die Abnahme von bestimmten Warenmengen oder Werten über einen bestimmten Zeitraum zu. Sie als Lieferant verpflichten sich im Gegenzug, die Artikel des Kontraktes in Höhe der vereinbarten Kontraktmenge oder des Kontraktwertes in einem bestimmten Zeitraum zu liefern. Dazu können im Kontrakt bei Bedarf auch Preise und Konditionen vereinbart werden.

Der eigentliche Nutzen eines Kontraktes liegt neben einer Preisvorgabe für einen Artikel in der Überwachung der folgenden festlegbaren Kontraktwerte:

Menge
Wert
Termin

Kontraktabrufe erfolgen über Auftragspositionen mit einer Belegreferenz auf eine Kontraktposition. Ein Kontrakt ist dann erfüllt, wenn ausreichend Abrufe in Vertriebsaufträgen erfasst oder erzeugt wurden. „Ausreichend“ bezieht sich hierbei auf Menge, Wert oder Termin, dies hängt vom gewählten Kontrakttyp ab.

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Vertriebskontrakte im System abgebildet sind und wie die gleichnamige Anwendung aufgebaut ist. Erfahren Sie, in welcher Beziehung ein Vertriebskontrakt zu anderen Anwendungen und Business Entitys stehen kann und wie er in die betriebswirtschaftlichen Prozesse eingebunden ist.

Welche Aktionen Sie nutzen können, um einen Vertriebskontrakt zu bearbeiten, wird im Dokument „Vertriebskontrakte: Aktionen“ beschrieben.

Anleitungen für den Umgang mit Vertriebskontrakten, z. B. wie Sie Vertriebskontrakte erfassen oder bearbeiten, finden Sie im Dokument „Vorgehensweisen: Vertriebskontrakte.“

Vertriebs-Kontraktarten sind Teil der Identifikation von Vertriebskontrakten und enthalten Einstellungen und Vorschlagswerte für Vertriebskontrakte. Sie werden im Dokument „Vertriebs-Kontraktarten“ beschrieben. In diesem Dokument werden auch die Kontrakttypen beschrieben.

Einen Überblick über die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Prozesse im Vertrieb erhalten Sie in der Dokumentation „Einführung: Vertrieb“.

2 Begriffsbestimmung

Kontrakt

Als Kontrakt wird ein spezieller Auftrag oder Vertrag bezeichnet, mit dem ein Kunde gegenüber einem Lieferanten die Abnahme von Warenmengen oder Werten über einen Zeitraum zu bestimmten Preisen vereinbart. Der Lieferant verpflichtet sich im Gegenzug, die Artikel des Kontraktes in Höhe der vereinbarten Kontraktmenge oder des Kontraktwertes in einem bestimmten Zeitraum zu liefern.

Kontraktabruf

Die Zuordnung von Kontraktpositionen zu Auftragspositionen im Vertriebs- oder Beschaffungsauftrag wird auch als Kontraktabruf bezeichnet. Über diese Zuordnung ergibt sich der Abrufstatus der Kontraktpositionen, abhängig vom jeweiligen Kontrakttyp.

Kontraktarten

Kontraktarten dienen der Identifikation von Vertriebs- oder Beschaffungskontrakten und der Festlegung des Kontrakttyps, z. B. „Fixe Menge“, „Fixer Wert“ oder „Fixer Termin“. Außerdem enthalten Kontraktarten Vorschlagswerte für darauf basierende Kontrakte.

Kontrakttyp

Ein Kontrakt wird immer durch einen Kontrakttyp gekennzeichnet, wie zum Beispiel „Fixe Menge“ oder „Fixer Termin“. Der Kontrakttyp legt fest, welche Daten in einem Vertriebs- oder Beschaffungskontrakt angezeigt und erfasst werden und zu welchem Zeitpunkt oder mit welchem Ereignis ein Kontrakt erledigt ist. Auch der Abrufstatus sowie der Allgemeine Status „Erledigt“ einer Kontraktposition sind abhängig vom Kontrakttyp. Der Kontrakttyp eines Kontrakts wird über die zugeordnete Kontraktart festgelegt.

Vertriebskontrakte

Ein Vertriebskontrakt ist eine vertragliche Rahmenvereinbarung über Warenlieferungen oder Dienstleistungen zwischen einem Kunden und einem Lieferanten. Ein Vertriebskontrakt wird immer durch einen Kontrakttyp gekennzeichnet, wie zum Beispiel „Fixe Menge“ oder „Fixer Termin“. Dadurch wird vorgegeben, zu welchem Zeitpunkt oder mit welchem Ereignis ein Kontrakt erledigt ist. Ein Kontraktabruf kann nur mithilfe eines Vertriebsauftrages erfolgen.

3 Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung „Vertriebskontrakte“ dient dazu, Vertriebskontrakte zu erfassen und zu bearbeiten. Sie besteht aus einen Identifikations- und einem Arbeitsbereich.

3.1 Identifikationsbereich

Der Identifikationsbereich des Vertriebskontrakts enthält die relevanten Felder, um den Vertriebskontrakt eindeutig zu identifizieren, sowie die Vertriebskontraktbasis. Diese enthält die für den Vertriebskontrakt allgemeingültigen Daten unter verschiedenen Karteireitern, die in folgenden Kapiteln beschrieben sind:

Karteireiter „Allgemeines“
Karteireiter „Abrufende Organisationen“
Karteireiter „Abrufende Kunden“
Karteireiter „Lieferempfänger“
Karteireiter „Lieferpartner“
Karteireiter „Lieferkonditionen“
Karteireiter „Rechnungsempfänger“
Karteireiter „Vertriebsorganisation“
Karteireiter „Rechnungskonditionen“
Karteireiter „Klassifikationen“
Karteireiter „Auftragswerte“
Karteireiter „Endverbraucherwerte“
Karteireiter „Belegausgabe“
Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

Vorschlagswerte

Vorschlagswerte aus anderen Bereichen werden in den meisten Feldern der Kontraktbasis und der einzelnen Kontraktpositionen nicht verwendet. Dies ist deshalb so, damit bei Abrufen keine Warnungen in den Auftragsanwendungen bzgl. evtl. abweichender Werte entstehen. In der Kontraktbasis wird lediglich die Währung des Kontraktpartners aus seinen Partner-Stammdaten übernommen.

Die Informationen aus der Kontraktbasis werden nicht in einen Vertriebsauftrag übernommen, Partner und Währung im Kontrakt müssen aber mit den Angaben des Auftrags übereinstimmen. Für die Kontraktpositionen gilt: Die Artikel-Identifikation muss in Auftrag und Kontrakt übereinstimmen. Je nach Kontrakttyp dürfen Mengen und Werte aller zugeordneten Auftragspositionen die Menge oder den Wert der Kontraktposition nicht übersteigen. Bei den Preisen gilt Folgendes: Die Vorschlagswerte aus den Kontrakten ändern die Einstellungen des Auftrages, wenn eine Kontraktposition automatisch mit der Auftragsposition verbunden wird. Im Feld „Preisherkunft“ wird zudem automatisch zum Eintrag „Kontrakt“ gewechselt.

Sie erhalten im Vertriebsauftrag eine Warnung, wenn die Konditionen des Kontrakts von denen des Vertriebsauftrags abweichen.

Felder zur Identifikation

Zur Identifizierung dienen die Vertriebs-Kontraktart und die Vertriebskontraktnummer. Neben dieser Identifikation werden der zusammengefasste Status des Vertriebskontrakts und der Kunde angezeigt.

Feld	Erläuterung
Nummer	Im Feld „Nummer“ wird die eindeutige Identifikation des Vertriebskontrakts angezeigt. Sie besteht aus zwei Angaben: der Vertriebs-Kontraktart im ersten Eingabefeld und der Vertriebskontraktnummer im zweiten Eingabefeld. Die verwendete Vertriebs-Kontraktart dient gemeinsam mit der Vertriebskontraktnummer zur Identifizierung des Vertriebskontrakts. · Kontraktart Wählen Sie eine vorhandene Vertriebs-Kontraktart für den Kontrakt, den Sie neu erfassen oder bearbeiten möchten. Nach der Ausführung der Neu-Aktion kann die Vertrieb-Kontraktart nicht mehr geändert werden. Über die Vertriebs-Kontraktart wird auch der Typ des Vertriebskontrakts festgelegt, wie z. B. der Typ „Fixe Menge“. Der Kontrakttyp legt fest, wann ein Kontrakt als erledigt gilt. · Kontraktnummer Die Vertriebskontraktnummer wird automatisch vom System auf der Basis des Nummernkreises erzeugt, der in der Vertriebs-Kontraktart festgelegt wurde. Sie kann nicht manuell vergeben werden. Erfassen Sie bei Bedarf als Auswahlmerkmal die Kontraktnummer des Vertriebskontraktes, den Sie bearbeiten möchten. Hinweis: Eine einmal einem Kontrakt zugeteilte Nummer kann nicht wieder verwendet werden, auch wenn der Kontrakt nicht gespeichert wurde.
Status	Die Statusinformationen zu diesem Vertriebskontrakt werden angezeigt. Ein neuer Vertriebskontrakt wird mit dem Status versehen, der in der verwendeten Kontraktart als „Eröffnungsstatus“ hinterlegt ist. Er kann ggf. manuell geändert werden. Siehe auch das Kapitel „Status und Statusänderung“.
Kontraktpartner	Als Kontraktpartner wird in diesem Feld ein Kunde über seine Partner-Identifikation eindeutig identifiziert und zugeordnet. Nur ein Partner mit der Partnerrolle „Kunde“ bezogen auf die Vertriebsorganisation kann gewählt werden. Sie können den Kontraktpartner bis zur Erledigung des Kontraktes ändern. Weitere Informationen zur Partnerrolle „Kunde“ finden Sie in folgendem Dokument: Partner, Ansicht „Kunden“ Aus den Partner-Stammdaten des gewählten Kontraktpartners werden Daten und Vorschlagswerte für den Vertriebskontrakt übernommen. Hinweis: Der Kontraktpartner muss auch immer in der Tabelle „Auftraggeber“ unter dem Karteireiter „Abrufende Kunden“ vorhanden sein – bei einer Änderung des Auftraggebers wird der Kontraktpartner automatisch als Vorschlagswert in die Tabelle übernommen. Dort können Sie bei Bedarf weitere Auftraggeber hinterlegen. Eine Verwendung des Kontraktes in einem Vertriebsauftrag ist nur dann möglich, wenn der Auftraggeber gemäß Vertriebsauftrag in der Tabelle „Auftraggeber“ eingetragen ist.

3.1.1 Karteireiter „Allgemeines“

Die Basisdaten enthalten Informationen zu den beteiligten Personen und Organisationen sowie zu Datums- und Fristangaben.

Feld	Erläuterung
· Name · Adresse (jeweils Kontraktpartner)	Die Daten in den Feldern „Name“ und „Adresse“ stammen aus den Partner-Stammdaten und werden vom System vorgeschlagen. Hinweis: In diesen Feldern geänderte Daten werden nur im Kontrakt gespeichert, nicht in den Partner-Stammdaten. Hat sich in den Stammdaten der Name oder die Adresse des Kontraktpartners geändert, dann können die aktuellen Daten über den Aktualisieren-Button rechts neben dem Feld „Name“ in den Beleg übernommen werden.
zu Händen	Ein Ansprechpartner beim Kontraktpartner kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Dabei wird aus den Partner-Stammdaten des Kontraktpartners ein Vertriebsansprechpartner vorgeschlagen. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgendem Dokument: Feld „zu Händen“
Erfassungsdatum	Das Erfassungsdatum ist das Datum, an dem der Vertriebskontrakt erfasst wurde. Das System trägt automatisch das aktuelle Datum ein. Es kann geändert werden, wenn dies z. B. für Auswertungen und Statistiken sinnvoll ist.
Zuständiger Mitarbeiter	Als Ansprechpartner im eigenen Haus können Sie in diesem Feld einen Mitarbeiter wählen. Er muss als interner Partner mit der Rolle „Mitarbeiter“ erfasst und dadurch dem eigenen Unternehmen zugeordnet sein. Die erfassten Daten dienen nur der Information und haben keine weiteren Auswirkungen. Sie werden nicht in Vertriebsaufträge übernommen, die einen Kontraktabruf aus diesem Kontrakt enthalten. Ermittlung des Vorschlagswerts: Das System prüft, ob der aktuelle Benutzer, der den Vertriebskontrakt gerade bearbeitet, einem internen Mitarbeiter zugeordnet ist. Relevant ist dabei die vom System aktuell verwendete Datenbank. Das System führt alle Stamm- und Bewegungsdaten für die betriebswirtschaftlichen Anwendungen pro Unternehmen in einer Online-Transaction-Processing (OLTP)–Datenbank. Auch die Mitarbeiter des Unternehmens werden auf dieser OLTP-Datenbank als Stammdaten erfasst. Findet nun das System in der aktuell verwendeten OLTP-Datenbank einen internen Mitarbeiter, dem der aktuelle Benutzer zugeordnet ist, dann wird dieser Mitarbeiter in diesem Feld vorgeschlagen.
Fremdbelegnummer und -datum	Dies sind frei verwendbare Felder für externe Beleginformationen. Sie können z. B. verwendet werden, wenn Sie auf einen früheren Kontrakt verweisen oder die Kontraktidentifikation Ihres Kontraktpartners erfassen möchten. Die in diesen Feldern erfassten Daten dienen nur zur Information und zur Suche. Sie haben keine weiteren Auswirkungen im System. Hinweis: Die Daten, die Sie in diesen Feldern erfassen, erzeugen keine Belegreferenzen.
Bestätigung erforderlich	Einem Kunden bestätigen Sie optional den Auftragsumfang und die Bedingungen mit einer Bestellbestätigung. Die Einstellung dieser Funktion wirkt sich auf die Abrufe aus: Ist die Funktion für den Kontrakt aktiviert und im abrufenden Vertriebsauftrag deaktiviert, dann wird mit einer Warnung im Auftrag darauf hingewiesen. Die Funktion kann auf folgende Weisen eingestellt werden: · Ist die Funktion aktiviert oder deaktiviert, dann wird die entsprechende Einstellung in Kontrakt und Auftrag geprüft. Bei Nichtübereinstimmung wird mit einer Meldung darauf hingewiesen. · Ist die Funktion weder aktiviert noch deaktiviert, dann ist ihr Zustand „undefiniert“. Dieser Zustand wird mit einem Strich in der Checkbox dargestellt. In diesem Fall wird die Einstellung im abrufenden Auftrag nicht geprüft.
Gültig von	Erfassen Sie das Beginndatum des Zeitraumes, in dem der Kontrakt gültig ist. Das Gültig-von-Datum wird als Vorschlagswert für die Kontraktpositionen verwendet. Den Gültigkeitszeitraum können Sie für folgende Kontrakttypen festlegen: · Fixer Termin · Menge/Termin · Wert/Termin
Gültig bis	Erfassen Sie das Enddatum des Zeitraumes, in dem der Kontrakt gültig ist. Das Gültig-bis-Datum wird als Vorschlagswert für die Kontraktpositionen verwendet. Den Gültigkeitszeitraum können Sie für folgende Kontrakttypen festlegen: · Fixer Termin · Menge/Termin · Wert/Termin
Vertreter	Der Vertreter ist ein provisionsberechtigter Partner. Einem Vertriebskontrakt kann ein Vertreter zugeordnet werden. Die Angabe eines Vertreters im Vertriebskontrakt ist aber rein informativ und hat keine Auswirkungen auf die Provisionsberechnung. Der Vertreter wird auch nicht in Vertriebsaufträge übernommen. Als Vertreter sind die in den Partner-Stammdaten des relevanten Partners zugeordneten Vertreter festlegbar. Ist der Kontraktpartner ein Pseudopartner, dann kann der Vertreter frei zugeordnet werden. Für die Zuordnung des Vertreters ist der in der Kontraktart unter „Vertreterherkunft“ gewählte Partner relevant: · Auftraggeber (im Kontrakt ist das der Kontraktpartner) · Lieferempfänger · Rechnungsempfänger

3.1.2 Karteireiter „Abrufende Organisationen“

Der Karteireiter „Abrufende Organisationen“ ist nur dann vorhanden, wenn in der Anwendung „Customizing“ die Funktion „Multi-Site“ aktiviert ist. Unter diesem Karteireiter wird in einer Tabelle festgelegt, von welchen Vertriebsorganisationen ein Vertriebsauftrag mit Bezug zum Kontrakt erfasst werden darf bzw. bei welchen Vertriebsorganisationen ein Auftraggeber die vereinbarten Artikel abrufen kann.

Spalte	Erläuterung
Vertriebskontrakt-Abruforganisation	Die Vertriebskontrakt-Abruforganisationen sind all jene Vertriebsorganisationen, die als Kontraktpartner für den Auftraggeber auftreten dürfen. Erfassen Sie in der Tabelle die Partner-Identifikationen der Vertriebsorganisationen, bei denen die abrufenden Kunden die vereinbarten Artikel aus dem Kontrakt abrufen können. Damit wird den Vertriebsorganisationen erlaubt, Auftragspositionen mit Bezug zum Vertriebskontrakt zu erfassen. Dabei muss nicht die für den Kontrakt zuständige Vertriebsorganisation unter den Abruforganisationen sein. Ein Kontrakt kann somit auch von einer Vertriebsorganisation nicht für sich selbst, sondern für andere Vertriebsorganisationen mit dem Kontraktpartner abgeschlossen werden. Die Vertriebsorganisation des Kontrakts wird in der Tabelle der Abruforganisationen vorgeschlagen. Sie können Vertriebsorganisationen bis zum ersten Abruf ergänzen.

Spalte

Erläuterung

Vertriebskontrakt-Abruforganisation

Die Vertriebskontrakt-Abruforganisationen sind all jene Vertriebsorganisationen, die als Kontraktpartner für den Auftraggeber auftreten dürfen.

Erfassen Sie in der Tabelle die Partner-Identifikationen der Vertriebsorganisationen, bei denen die abrufenden Kunden die vereinbarten Artikel aus dem Kontrakt abrufen können. Damit wird den Vertriebsorganisationen erlaubt, Auftragspositionen mit Bezug zum Vertriebskontrakt zu erfassen. Dabei muss nicht die für den Kontrakt zuständige Vertriebsorganisation unter den Abruforganisationen sein. Ein Kontrakt kann somit auch von einer Vertriebsorganisation nicht für sich selbst, sondern für andere Vertriebsorganisationen mit dem Kontraktpartner abgeschlossen werden.

Die Vertriebsorganisation des Kontrakts wird in der Tabelle der Abruforganisationen vorgeschlagen. Sie können Vertriebsorganisationen bis zum ersten Abruf ergänzen.

3.1.3 Karteireiter „Abrufende Kunden“

Unter dem Karteireiter „Abrufende Kunden“ wird angezeigt, welche Kunden in welcher Rolle in den Vertriebsaufträgen, die sich auf diesen Kontrakt beziehen, verwendet werden können. Unter dem Karteireiter sind drei Tabellen verfügbar, in die diejenigen Kunden eingetragen werden, die aus diesem Kontrakt abrufen können. Die Tabelle mit der Spalte „Auftraggeber“ ist immer vorhanden. Die Tabellen mit den Spalten „Lieferempfänger“ und „Rechnungsempfänger“ stehen nur dann zur Verfügung, wenn der Kontrakt mit einer Kontraktart erfasst wurde, für die die Funktion „Lieferempfänger prüfen“ bzw. „Rechnungsempfänger prüfen“ zum Erfassungszeitpunkt aktiviert war.

Die Spalten der Tabellen im Einzelnen:

Spalte	Erläuterung
Auftraggeber	Erfassen Sie in dieser Spalte über ihre Partner-Identifikation jene Kunden, die den Artikel aus dem Kontrakt abrufen dürfen. Nur jener Kunde kann erfasst werden, der für mindestens eine der unter dem Karteireiter „Abrufende Organisationen“ angegebenen Vertriebsorganisationen ein Kunde ist. Der Kontraktpartner muss als Auftraggeber in dieser Tabelle enthalten sein und wird automatisch hinzugefügt. Sie können den Kontrakt nur dann einer Vertriebsauftragsposition zuordnen, wenn der Auftraggeber der Auftragsposition als zulässiger Auftraggeber für den Kontraktabruf angegeben ist.
Lieferempfänger	Erfassen Sie in dieser Spalte über ihre Partner-Identifikation jene Kunden, die als Lieferempfänger den Artikel aus dem Kontrakt erhalten dürfen und somit einer entsprechenden Vertriebsauftragsposition zugeordnet werden können. Nur jener Kunde kann erfasst werden, der für mindestens eine der unter dem Karteireiter „Abrufende Organisationen“ angegebenen Vertriebsorganisationen ein Kunde und für mindestens einen Kunden aus der Tabelle „Auftraggeber“ ein Lieferempfänger ist. Sie können den Kontrakt nur dann einer Vertriebsauftragsposition zuordnen, wenn der Lieferempfänger der Auftragsposition als zulässiger Lieferempfänger für den Kontraktabruf angegeben ist. Beachten Sie bitte, dass Sie einen möglichen Lieferempfänger nur dann hinzufügen können, wenn zum Zeitpunkt der Kontrakterfassung die Funktion „Lieferempfänger prüfen“ in der verwendeten Kontraktart aktiviert war. War diese Funktion deaktiviert, dann ist die Tabelle nicht eingabebereit. Infolgedessen wird in einem Vertriebsauftrag, der sich auf solch einen Kontrakt bezieht, auf eine abweichende Lieferempfängerzuordnung mit einer Warnung hingewiesen.
Rechnungsempfänger	Erfassen Sie in dieser Spalte über ihre Partner-Identifikation jene Kunden, die als Rechnungsempfänger die Rechnung für den Artikel aus dem Kontrakt erhalten dürfen und somit einer entsprechenden Vertriebsauftragsposition zugeordnet werden können. Nur jener Kunde kann erfasst werden, der für mindestens eine der unter dem Karteireiter „Abrufende Organisationen“ angegebenen Vertriebsorganisationen ein Kunde und für mindestens einen Kunden aus der Tabelle „Auftraggeber“ ein Rechnungsempfänger ist. Sie können den Kontrakt nur dann einer Vertriebsauftragsposition zuordnen, wenn der Rechnungsempfänger der Auftragsposition als zulässiger Rechnungsempfänger für den Kontraktabruf angegeben ist. Beachten Sie bitte, dass Sie einen möglichen Rechnungsempfänger nur dann hinzufügen können, wenn zum Zeitpunkt der Kontrakterfassung die Funktion „Rechnungsempfänger prüfen“ in der verwendeten Kontraktart aktiviert war. War diese Funktion deaktiviert, dann ist die Tabelle nicht eingabebereit. Infolgedessen wird in einem Vertriebsauftrag, der sich auf solch einen Kontrakt bezieht, auf eine abweichende Rechnungsempfängerzuordnung mit einer Warnung hingewiesen.

Partner suchen und hinzufügen

In den jeweiligen Tabellen-Symbolleisten finden Sie neben den Buttons „Neu“ und „Löschen“ auch je einen Button für das jeweilige Hinzufügen von Partnern in der entsprechenden Partnerverwendung. Damit sind folgende Aktionen verbunden:

Auftraggeber suchen und hinzufügen
Lieferempfänger suchen und hinzufügen
Rechnungsempfänger suchen und hinzufügen

Sie können mit diesen Aktionen mehrere Kunden in einem Schritt hinzufügen. In dem dazugehörigen Dialogfenster werden bei allen drei Aktionen jeweils alle Organisationen ohne Löschkennzeichen als Suchmerkmal vorgeschlagen, die unter dem Karteireiter „Abrufende Organisationen“ als Vertriebsorganisationen angegeben sind.

In dem Dialogfenster zu den Aktionen „Lieferempfänger suchen und hinzufügen“ und „Rechnungsempfänger suchen und hinzufügen“ werden zusätzlich alle Kunden als Suchmerkmal vorgeschlagen, die in der Tabelle „Auftraggeber“ als Auftraggeber angegeben sind. Zusätzlich steht Ihnen die Funktion „Bereits zugeordnete Kunden ausblenden“ zur Verfügung, womit Sie die Ergebnismenge reduzieren können.

3.1.4 Karteireiter „Lieferempfänger“

Unter dem Karteireiter „Lieferempfänger“ finden Sie die Daten zu den bei der Lieferung beteiligten Partnern und den Zugangslagerort.

Feld	Erläuterung
Lieferempfänger	Der Lieferempfänger nimmt die Lieferung der bestellten Artikel entgegen. Der Lieferempfänger ist ein Partner mit der Rolle „Kunde“. Er wird in diesem Feld über seine Partner-Identifikation eindeutig identifiziert und zugeordnet. Aus den Partner-Stammdaten des Lieferempfängers werden die Namens- und Adressdaten vorgeschlagen. Als Lieferempfänger sind alle Partner zulässig, die dem Kontraktpartner in den Partner-Stammdaten als Lieferempfänger zugeordnet sind. Der Lieferempfänger kann mit dem Kontraktpartner übereinstimmen. Beachten Sie, dass das Feld bei einer Änderung des Kontraktpartners geleert wird. Ist in der Art die Funktion „Bevorzugten Lieferempfänger vorschlagen“ aktiviert, dann wird in diesem Zuge der bevorzugte Lieferempfänger vorgeschlagen. Hinweis: Ist in diesem Feld ein Lieferempfänger eingetragen und wird die Tabelle „Lieferempfänger“ unter dem Karteireiter „Abrufende Kunden“ verwendet, dann muss der Lieferempfänger der Kontraktbasis in dieser Tabelle vorhanden sein. Das geschieht im Zuge der Vorschlagswertermittlung automatisch. Dort können Sie bei Bedarf weitere Lieferempfänger hinterlegen. Eine Verwendung des Kontraktes in einem Vertriebsauftrag ist nur dann möglich, wenn der Lieferempfänger gemäß Vertriebsauftragsposition in der Tabelle „Lieferempfänger“ eingetragen ist.
· Name · Adresse	Die Daten in den Feldern „Name“ und „Adresse“ stammen aus den Partner-Stammdaten und werden vom System vorgeschlagen. Die Daten können für diesen Kontrakt geändert werden. Hinweis: In diesen Feldern geänderte Daten werden nur im Kontrakt gespeichert, nicht in den Partner-Stammdaten. Hat sich in den Stammdaten der Name oder die Adresse des Lieferempfängers geändert, dann können die aktuellen Daten über den Aktualisieren-Button rechts neben dem Feld „Name“ in den Beleg übernommen werden.
zu Händen	Ein Ansprechpartner beim Lieferempfänger kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Dabei wird aus den Partner-Stammdaten des Lieferempfängers ein Vertriebsansprechpartner vorgeschlagen. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgendem Dokument: Feld „zu Händen“
Spediteur	Der Spediteur sorgt für die Güterversendung. Er beauftragt ein Unternehmen mit dem Transport (Speditionsgeschäft) oder führt den Transport selbst durch. Als Spediteur ist jeder Partner zulässig, der als „Spediteur“ gekennzeichnet wurde.
Lagerort	Der Lagerort bezeichnet den Abgangslagerort, von dem aus die Lieferung der bestellten Artikel erfolgen soll. Wählen Sie bei Bedarf einen der im System vorhandenen Lagerorte als Abgangslagerort. Der gewählte Lagerort ist ein Vorschlagswert für die Kontraktpositionen.

3.1.5 Karteireiter „Lieferpartner“

Unter dem Karteireiter „Lieferpartner“ finden Sie Angaben über den Standort (Lagerlogistikorganisation) des Lagerortes der die Artikel dieses Vertriebskontraktes liefert.

Feld	Erläuterung
Lieferpartner	Der Lieferpartner führt die Lieferung der bestellten Artikel aus. Ist unter dem Karteireiter „Lieferempfänger“ ein Lagerort angegeben, dann wird der als Standort des Lagerortes festgelegte Partner als Lieferpartner mit seiner Partner-Identifikation in diesem Feld angezeigt. Aus dessen Partner-Stammdaten werden die Namens- und Adressdaten angezeigt.
· Name · Adresse	Die Felder „Name“ und „Adresse“ werden vom System gefüllt. Die Daten stammen aus den Partner-Stammdaten des Lieferpartners und können in diesem Feld nicht verändert werden.
zu Händen	Ein Ansprechpartner beim Lieferpartner kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Dabei wird aus den Partner-Stammdaten des Lieferpartners ein Vertriebsansprechpartner vorgeschlagen. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgendem Dokument: Feld „zu Händen“

3.1.6 Karteireiter „Lieferkonditionen“

Unter dem Karteireiter „Lieferkonditionen“ werden die Bedingungen für die Lieferung erfasst.

Feld	Erläuterung
Lieferbedingung	Lieferbedingungen beschreiben Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer. Mit ihnen werden ggf. die Art der Lieferung und der Erfüllungsort festgelegt, z. B. „frei Haus“ oder „Abholung“. Dort ist auch einstellbar, ob ggf. vorhandene Frachtkosten berechnet werden sollen oder nicht. Bei einem INCO-Term als Lieferbedingung müssen Sie einen Ortsbezug angeben. Weitere Informationen zu den INCO-Terms und der Steuerung der Frachtkosten finden Sie im Dokument „Lieferbedingungen“.
Versandbedingung	Versandbedingungen beschreiben die Art und Weise, wie die Artikel transportiert werden, z. B. per Spedition, per Kurier oder per Post. Sie dient auch als Hauptparameter für die Frachtkostenberechnung. Weitere Informationen zu den Frachtkosten finden Sie im Dokument „Einführung: Frachtkosten“ und weitere Informationen zu Versandbedingungen im Dokument „Versandbedingungen“.
Lieferrestriktion	In diesem Feld erfassen Sie die Lieferrestriktionen seitens des Kunden: Darf Ihr Unternehmen eine Teillieferung durchführen oder nicht? Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten: · Keine Restriktion · Auftrag komplett liefern · Positionen komplett liefern Eine Auswahl in diesem Feld dient nur der Information und hat keine Auswirkungen für die Kontrakte. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Einführung: Lieferzuteilungen“.

3.1.7 Karteireiter „Rechnungsempfänger“

Unter dem Karteireiter „Rechnungsempfänger“ sind die Daten des Rechnungsempfängers und des Zahlungspartners sowie weitere Daten zur Rechnung aufgeführt.

Feld	Erläuterung
Rechnungsempfänger	Der Rechnungsempfänger ist der Adressat der Rechnung für die bestellten Artikel. Der Rechnungsempfänger ist ein Partner mit der Rolle „Kunde“. Er wird in diesem Feld über seine Partner-Identifikation eindeutig identifiziert und zugeordnet. Aus den Partner-Stammdaten werden die Namens- und Adressdaten vorgeschlagen. Als Rechnungsempfänger sind alle Partner zulässig, die dem Kontraktpartner in seinen Partner-Stammdaten als Rechnungsempfänger zugeordnet sind. Der Rechnungsempfänger kann mit dem Kontraktpartner übereinstimmen. Beachten Sie, dass das Feld bei einer Änderung des Kontraktpartners geleert wird. Ist in der Art die Funktion „Bevorzugten Rechnungsempfänger vorschlagen“ aktiviert, dann wird in diesem Zuge der bevorzugte Rechnungsempfänger vorgeschlagen. Hinweis: Ist in diesem Feld ein Rechnungsempfänger eingetragen und wird die Tabelle „Rechnungsempfänger“ unter dem Karteireiter „Abrufende Kunden“ verwendet, dann muss der Rechnungsempfänger der Kontraktbasis in dieser Tabelle vorhanden sein. Das geschieht im Zuge der Vorschlagswertermittlung automatisch. Dort können Sie bei Bedarf weitere Rechnungsempfänger hinterlegen. Eine Verwendung des Kontraktes in einem Vertriebsauftrag ist nur dann möglich, wenn der Rechnungsempfänger gemäß Vertriebsauftrag in der Tabelle „Rechnungsempfänger“ eingetragen ist.
· Name · Adresse	Die Daten in den Feldern „Name“ und „Adresse“ stammen aus den Partner-Stammdaten und werden vom System vorgeschlagen. Hinweis: In diesen Feldern geänderte Daten werden nur im Kontrakt gespeichert, nicht in den Partner-Stammdaten. Hat sich in den Stammdaten der Name oder die Adresse des Rechnungsempfängers geändert, so können die aktuellen Daten über den Aktualisieren-Button rechts neben dem Feld „Name“ in den Beleg übernommen werden.
zu Händen	Ein Ansprechpartner beim Rechnungsempfänger kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Dabei wird aus den Partner-Stammdaten des Rechnungsempfängers ein Vertriebsansprechpartner vorgeschlagen. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgendem Dokument: Feld „zu Händen“
Zahlungsart	Die Zahlungsart bezeichnet die Art und Weise, wie die Rechnung bezahlt werden soll, z. B. per Bankeinzug oder per Nachnahme. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Zahlungsarten“. Eine Angabe in diesem Feld dient nur der Information und hat keine Auswirkung für die Kontrakte.

3.1.8 Karteireiter „Vertriebsorganisation“

Unter dem Karteireiter „Vertriebsorganisation“ stehen die Daten der für den Vertriebskontrakt zuständigen Vertriebsorganisation.

Feld	Erläuterung
Vertriebsorganisation	Die Vertriebsorganisation ist jene Organisation, die sich um die Bearbeitung des Vertriebskontraktes kümmert. Zugleich ist sie diejenige, in deren Namen die Rechnung für die vom Kunden bestellten Artikel erzeugt wird. Sie wird in diesem Feld über ihre Partner-Identifikation eindeutig identifiziert. Die Namens- und Adressdaten werden zum Zeitpunkt der Kontrakterfassung in den Kontrakt kopiert. Die Vertriebsorganisation muss vor der Ausführung der Neu-Aktion ausgewählt werden und ist danach nicht mehr änderbar. In einer Single-Site-Umgebung ohne inhaltsbezogene Berechtigungen ist dies immer der Mandant. Die Vertriebsorganisation ist zudem die für die Berechtigung relevante Organisation. Weitere Informationen finden Sie in den Dokumenten „Einführung: Multi-Site“ und „Inhaltsbezogene Berechtigungen“.
· Name · Adresse	Die Felder „Name“ und „Adresse“ werden vom System gefüllt. Die Daten stammen aus den Partner-Stammdaten der Vertriebsorganisation und können in diesem Feld nicht verändert werden.
zu Händen	Ein Ansprechpartner der Vertriebsorganisation kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Dabei wird aus den Partner-Stammdaten der Vertriebsorganisation ein Vertriebsansprechpartner vorgeschlagen. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgendem Dokument: Feld „zu Händen“

3.1.9 Karteireiter „Rechnungskonditionen“

Unter dem Karteireiter „Rechnungskonditionen“ finden sich Bedingungen für die Berechnung der bestellten Artikel.

Feld	Erläuterung
Währung	Eine Währung ist eine Geldeinheit. In diesem Feld wird die Kontraktwährung festgelegt. Da die verwendete Währung abhängig vom Kunden ist und für externe Belege, wie z.B. Rechnungen, verwendet wird, spricht man auch von einer Fremdwährung. Alle Preise und Werte werden führend in dieser Währung ermittelt bzw. berechnet. Die Kontraktwährung wird als Vorschlagswert aus den Kunden-Stammdaten des Rechnungsempfängers bezogen auf die Firma der Vertriebsorganisation übernommen. Sie kann in diesem Feld nicht mehr geändert werden, sobald Positionen erfasst und in die Positionstabelle übernommen wurden. Das System prüft, ob die in diesem Feld gewählte Kontraktwährung in alle Hauswährungen der Vertriebsorganisation umrechenbar ist. Die relevante Wechselkursverwendung sowie der Kurstyp ergeben sich abhängig von der Vertriebsorganisation aus der Anwendung „Customizing“, Funktion „Vertrieb“. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Wechselkurse“.
Zahlungsbedingung	Die Zahlungsbedingung beschreibt Bedingungen, die für die Bezahlung der Rechnung gelten sollen: Bei den Zahlungsbedingungen können Fristen und Prozentsätze für die Gewährung von Skonto hinterlegt werden. Hält sich der Rechnungsempfänger bzw. der Zahlungspartner bei der Bezahlung an eine der festgelegten Fristen, dann kann er den für dieses Intervall hinterlegten Skontoprozentsatz vom Rechnungsbetrag abziehen. Die Zahlungsbedingung kann in diesem Feld nicht mehr geändert werden, sobald Positionen erfasst und in die Positionstabelle übernommen wurden. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Zahlungsbedingungen“.

Feld

Erläuterung

Währung

Eine Währung ist eine Geldeinheit. In diesem Feld wird die Kontraktwährung festgelegt. Da die verwendete Währung abhängig vom Kunden ist und für externe Belege, wie z.B. Rechnungen, verwendet wird, spricht man auch von einer Fremdwährung. Alle Preise und Werte werden führend in dieser Währung ermittelt bzw. berechnet.

Die Kontraktwährung wird als Vorschlagswert aus den Kunden-Stammdaten des Rechnungsempfängers bezogen auf die Firma der Vertriebsorganisation übernommen. Sie kann in diesem Feld nicht mehr geändert werden, sobald Positionen erfasst und in die Positionstabelle übernommen wurden.

Das System prüft, ob die in diesem Feld gewählte Kontraktwährung in alle Hauswährungen der Vertriebsorganisation umrechenbar ist. Die relevante Wechselkursverwendung sowie der Kurstyp ergeben sich abhängig von der Vertriebsorganisation aus der Anwendung „Customizing“, Funktion „Vertrieb“.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Wechselkurse“.

Zahlungsbedingung

Die Zahlungsbedingung beschreibt Bedingungen, die für die Bezahlung der Rechnung gelten sollen: Bei den Zahlungsbedingungen können Fristen und Prozentsätze für die Gewährung von Skonto hinterlegt werden. Hält sich der Rechnungsempfänger bzw. der Zahlungspartner bei der Bezahlung an eine der festgelegten Fristen, dann kann er den für dieses Intervall hinterlegten Skontoprozentsatz vom Rechnungsbetrag abziehen.

Die Zahlungsbedingung kann in diesem Feld nicht mehr geändert werden, sobald Positionen erfasst und in die Positionstabelle übernommen wurden.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Zahlungsbedingungen“.

3.1.10 Karteireiter „Klassifikationen“

Der Vertriebskontrakt kann unter diesem Karteireiter den Vertriebskontrakt-Klassifikationen zugeordnet werden.

Feld	Erläuterung
· Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5	Der Vertriebskontrakt kann vorhandenen Vertriebskontrakt-Klassifikationen (1 bis 5) zugeordnet werden. Auf Basis der Zuordnungen zu Klassifikationen lassen sich Daten organisieren und für beliebige Auswertungen und Abfragen strukturieren.

Feld

Erläuterung

· Klassifikation 1

· Klassifikation 2

· Klassifikation 3

· Klassifikation 4

· Klassifikation 5

Der Vertriebskontrakt kann vorhandenen Vertriebskontrakt-Klassifikationen (1 bis 5) zugeordnet werden. Auf Basis der Zuordnungen zu Klassifikationen lassen sich Daten organisieren und für beliebige Auswertungen und Abfragen strukturieren.

3.1.11 Karteireiter „Auftragswerte“

Zur Übersicht werden unter diesem Karteireiter die Beträge und verschiedene Werte des Kontraktes angezeigt. Sie werden vom System für die einzelnen Kontraktpositionen automatisch errechnet. Die in der Basis angezeigten Gesamtbeträge ergeben sich als Summe der Positionswerte. Die Positionswerte ergeben sich aus dem Abrufstatus der Kontraktpositionen, der wiederum durch das Zuordnen von Kontraktpositionen in Vertriebsauftragspositionen beeinflusst wird.

Siehe auch Kapitel über „Status und Statusänderung“.

Welche Daten im Einzelnen ermittelt und angezeigt werden, hängt vom gewählten Kontrakttyp ab. Der Kontrakttyp wird über die Kontraktart festgelegt.

Weitere Informationen zu den Kontrakttypen finden Sie in der Dokumentation „Vertriebs-Kontraktarten“.

Die Werte werden mit der Währung dargestellt, die unter dem Karteireiter „Rechnungskonditionen“ erfasst ist. Sie kann nicht verändert werden. Weicht die im Kontrakt verwendete Währung von der Leitwährung ab, dann werden die Werte in beiden Währungen dargestellt. Über den Tooltip werden die Werte auch in den weiteren Hauswährungen angezeigt.

Die pro Kontrakttyp jeweils angezeigten Werte werden wie folgt ermittelt:

Feld	Kontrakttyp	Erläuterung
· Gesamtwert (Leitwährung) · Gesamtwert (Belegwährung)	· fixer Wert · Wert/Termin	Als Gesamtwert des gesamten Kontraktes wird die Summe der Bruttobeträge der Kontraktpositionen ermittelt und dargestellt.
· Abgerufener Wert (Leitwährung · Abgerufener Wert (Belegwährung	Alle	Die Summe der Bruttobeträge für die abgerufenen Mengen der einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt. Die abgerufenen Mengen werden jeweils pro Kontraktposition ermittelt. Die abgerufene Menge pro Kontraktposition ist die Summe der Gesamtmengen aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden.
· Gelieferter Wert (Leitwährung) · Gelieferter Wert (Belegwährung	Alle	Die Summe der Bruttobeträge für die gelieferten Mengen der einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt. Die gelieferten Mengen werden jeweils pro Kontraktposition ermittelt. Die gelieferte Mengen pro Kontraktposition ist die Summe der gelieferten Menge aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Lieferungen, die wiederum den Vertriebsauftragspositionen zugeordnet sind.
· Offener Wert (Leitwährung) · Offener Wert (Belegwährung)	· fixer Wert · Wert/Termin	Die Summe der offenen Bruttobeträge für die einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt. Der offene Wert wird als Differenz aus dem Gesamtwert und dem abgerufenen Betrag des gesamten Kontrakts ermittelt und dargestellt. Hinweis: Hat ein Kontrakt den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann wird als offener Betrag immer null angezeigt, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhandenen ist.

Feld

Kontrakttyp

Erläuterung

· Gesamtwert (Leitwährung)

· Gesamtwert (Belegwährung)

· fixer Wert

· Wert/Termin

Als Gesamtwert des gesamten Kontraktes wird die Summe der Bruttobeträge der Kontraktpositionen ermittelt und dargestellt.

· Abgerufener Wert (Leitwährung

· Abgerufener Wert (Belegwährung

Alle

Die Summe der Bruttobeträge für die abgerufenen Mengen der einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt.

Die abgerufenen Mengen werden jeweils pro Kontraktposition ermittelt. Die abgerufene Menge pro Kontraktposition ist die Summe der Gesamtmengen aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden.

· Gelieferter Wert (Leitwährung)

· Gelieferter Wert (Belegwährung

Alle

Die Summe der Bruttobeträge für die gelieferten Mengen der einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt.

Die gelieferten Mengen werden jeweils pro Kontraktposition ermittelt. Die gelieferte Mengen pro Kontraktposition ist die Summe der gelieferten Menge aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden.

Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Lieferungen, die wiederum den Vertriebsauftragspositionen zugeordnet sind.

· Offener Wert (Leitwährung)

· Offener Wert (Belegwährung)

· fixer Wert

· Wert/Termin

Die Summe der offenen Bruttobeträge für die einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt. Der offene Wert wird als Differenz aus dem Gesamtwert und dem abgerufenen Betrag des gesamten Kontrakts ermittelt und dargestellt.

Hinweis:

Hat ein Kontrakt den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann wird als offener Betrag immer null angezeigt, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhandenen ist.

3.1.12 Karteireiter „Endverbraucherwerte“

Zur Übersicht werden unter diesem Karteireiter die Beträge inklusive Steuern für den Kontrakt zusammengefasst und angezeigt. Diese Daten können an dieser Stelle nicht geändert werden. Die Endverbraucherwerte werden nur dann angezeigt, wenn für den Vertriebskontrakt die Endverbraucherpreise verwendet werden.

Welche Werte im Einzelnen ermittelt und angezeigt werden, hängt vom gewähl¬ten Kontrakttyp ab. Die Werte ergeben sich aus dem Abruf¬status der Kontraktposi¬tio¬nen, der wie¬derum durch den Kontrakttyp und das Zuordnen einer Kontraktposition in Ver¬triebs¬auftragspositionen beeinflusst wird.

Feld	Erläuterung
· Gesamtwert inkl. Steuern (Leitwährung) · Gesamtwert inkl. Steuern	Zeigt die Summe der Gesamtwerte inklusive Steuern aller Kontraktpositionen an. Diese werden im Positionseditor jeweils unter „Allgemeines“ im Feld „Gesamtbruttobetrag inkl. Steuern“ erfasst. Die Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.
· Abgerufener Wert inkl. Steuern (Leitwährung) · Abgerufener Wert inkl. Steuern	Zeigt die Summe der Bruttobeträge inklusive Steuern für die aus allen Kontraktpositionen abgerufenen Mengen an. Die abgerufenen Mengen für diese Kontraktpositionen sind die „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die den Kontraktpositionen mit den Kontraktabrufen zugeordnet wurden.
· Gelieferter Wert inkl. Steuern (Leitwährung) · Gelieferter Wert inkl. Steuern	Zeigt die Summe der Bruttobeträge inklusive Steuern für die zu allen Kontraktpositionen gelieferten Mengen an. Die gelieferten Mengen werden aus den Auftragspositionen übernommen, die den Kontraktpositionen bei den Kontraktabrufen zugeordnet wurden.
· Offener Wert inkl. Steuern (Leitwährung) · Offener Wert inkl. Steuern	Zeigt die Summe der offenen Beträge inklusive Steuern aller Kontraktpositionen, die sich ergibt aus der Differenz des Gesamtwertes abzüglich des abgerufenen Wertes, jeweils inklusive der Steuern. Hinweis: Hat eine Kontraktposition den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der offene Wert immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist. Die Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.

Feld

Erläuterung

· Gesamtwert inkl. Steuern (Leitwährung)

· Gesamtwert inkl. Steuern

Zeigt die Summe der Gesamtwerte inklusive Steuern aller Kontraktpositionen an. Diese werden im Positionseditor jeweils unter „Allgemeines“ im Feld „Gesamtbruttobetrag inkl. Steuern“ erfasst.

Die Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.

· Abgerufener Wert inkl. Steuern (Leitwährung)

· Abgerufener Wert inkl. Steuern

Zeigt die Summe der Bruttobeträge inklusive Steuern für die aus allen Kontraktpositionen abgerufenen Mengen an.

Die abgerufenen Mengen für diese Kontraktpositionen sind die „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die den Kontraktpositionen mit den Kontraktabrufen zugeordnet wurden.

· Gelieferter Wert inkl. Steuern (Leitwährung)

· Gelieferter Wert inkl. Steuern

Zeigt die Summe der Bruttobeträge inklusive Steuern für die zu allen Kontraktpositionen gelieferten Mengen an.

Die gelieferten Mengen werden aus den Auftragspositionen übernommen, die den Kontraktpositionen bei den Kontraktabrufen zugeordnet wurden.

· Offener Wert inkl. Steuern (Leitwährung)

· Offener Wert inkl. Steuern

Zeigt die Summe der offenen Beträge inklusive Steuern aller Kontraktpositionen, die sich ergibt aus der Differenz des Gesamtwertes abzüglich des abgerufenen Wertes, jeweils inklusive der Steuern.

Hinweis:

Hat eine Kontraktposition den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der offene Wert immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist.

Die Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.

3.1.13 Karteireiter „Belegausgabe“

Unter dem Karteireiter „Belegausgabe“ werden einige der gültigen Einstellungen für die Ausgabe des Belegdokuments „Kontraktbestätigung“ in einer Tabelle mit einer Zeile angezeigt.

Die unter diesem Karteireiter angezeigten Ausgabeeinstellungen stammen aus einer Belegdokument-Vorlage. Die gültigen Belegdokument-Vorlagen werden in den Kunden-Stammdaten des Kontraktpartners hinterlegt. Sind für einen Belegdokumenttyp mehrere Einstellungen hinterlegt, dann wird die als „Bevorzugt“ gekennzeichnete herangezogen. Weitere Informationen zu den Ausgabeeinstellungen erfahren Sie im Bedienungsleitfaden unter „Belegdokumente ausgeben“. Dort wird auch beschrieben, welche weiteren Anwendungen, System- und Benutzereinstellungen bei der Belegdokumentausgabe eine Rolle spielen und wann welche Einstellungen zum Tragen kommen.

Die folgenden Einstellungen können Sie in diesen Feldern unter den angegebenen Spaltenüberschriften ansehen und ggf. ändern.

Spalte	Erläuterung
Belegtyp	Der Belegdokumenttyp wird angezeigt, für den in dieser Zeile die Ausgabeeinstellungen dargestellt werden.
Medium	Das Ausgabemedium wird angezeigt, auf dem das Belegdokument gemäß Vorlage ausgegeben wird. Grundsätzlich möglich sind diese Ausgabemedien: · Drucker (dabei auch Ausgabe in Datei möglich) · E-Mail · Fax Sofern mehrere Belegdokument-Vorlagen für einen Belegdokumenttyp existieren und in den Kunden-Stammdaten oder der Anwendung „Customizing“ für mehrere Ausgabemedien hinterlegt sind, können Sie in diesem Feld ein Ausgabemedium auswählen.
Kommunikationsverbindung	Sie können eine Faxnummer oder E‑Mail-Adresse erfassen, wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen haben. Mehrere E-Mail-Empfänger erfassen Sie, indem Sie die E-Mail-Adressen mit Kommata und Leerzeichen getrennt hintereinander eintragen. Diese manuell erfassten Empfängerdaten ersetzen die ggf. automatisch ermittelten Empfängerdaten für die Ausgabemedien „E-Mail“ und „Fax“.

3.1.14 Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

Unter dem Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“ können Texte, Textbausteine und Datei-Anhänge hinterlegt werden. Auf gespeicherte Texte und Datei-Anhänge wird durch ein Notiz-Icon hingewiesen, das auf dem Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“ zu finden ist.

Weitere Informationen zu Texten und Datei-Anhängen und deren Verwendung finden Sie in der Dokumentation „Texte“.

Hinweis:

Als Vorschlagswert für die Sprache der Texte und Textbausteine im Vertriebskontrakt wird die Korrespondenzsprache des Kontraktpartners übernommen. Dies gilt auch dann, wenn der Lieferempfänger bzw. Rechnungsempfänger eine abweichende Korrespondenzsprache verwendet. Sie können die Texte auch in anderen Sprachen erfassen, indem Sie vor dem Erfassen des Textes die Sprache im Feld „Sprache“ in der Symbolleiste des Karteireiters ändern.

3.2 Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich enthält die Vertriebskontraktpositionen. Diese umfassen die zu erbringende Leistung, je nach Kontrakttyp:

Welche Artikel sollen geliefert werden:
in welcher Menge?
zu welchem Preis?
zu welchem Termin?
Wie sollen die Artikel geliefert werden:
zu welchen Bedingungen?
an welche Adresse?
von welchem Abganglagerort?

Der Arbeitsbereich besteht aus der Kontraktpositionstabelle und dem Kontraktpositionseditor. In der Kontraktpositionstabelle wird in Ansichten ein Ausschnitt der Daten der Kontraktpositionen dargestellt. Welche Daten angezeigt werden, ist abhängig von der gewählten Ansicht und vom Kontrakttyp.

Die Kontraktpositionen werden im Positionseditor einzeln erfasst. Dort werden ggf. weitere Daten der Kontraktpositionen angezeigt. Die Spalten der Positionstabelle sind dabei mit den gleichen Daten gefüllt wie die gleichnamigen Felder im Positionseditor.

Hinweis:

Das System unterstützt die Massenerfassung von Positionen: Im Positionseditor können Sie eine spezielle Tastatursteuerung für Beleganwendungen nutzen, um die Positionsdaten, auch mehrerer Positionen, bei Bedarf über den Nummernblock Ihrer Tastatur zu erfassen (statt Tabulator-Taste nutzen Sie die Plus- und Minus-Tasten). Dies wird im Bedienungsleitfaden unter „Tastatursteuerung“ beschrieben.

Einige der Felder der Kontraktpositionen werden mit Vorschlagswerten gefüllt, die aus der Kontraktbasis übernommen werden und geändert werden können. Die Felder der Positionen können für jede Kontraktposition andere Daten enthalten. Aus anderen Bereichen werden keine Vorschlagswerte übernommen.

Die Aktionen für die Positionstabelle und den Editor sowie zur Ausgabe der Belegdokumente werden im Dokument „Vertriebskontrakte: Aktionen“ beschrieben.

3.2.1 Positionstabelle

In der Positionstabelle stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung. Diese dienen der Übersicht über alle Kontraktpositionen.

Die Positionstabelle enthält einen Auszug an Positionsdaten. Weitere Details zu einer Position finden Sie im Positionseditor. Beachten Sie deshalb bitte auch dieses Kapitel: „Positionseditor“

Welche Daten in der Positionstabelle angezeigt werden, ist abhängig vom Kontrakttyp, der über die Wahl der Kontraktart festgelegt wird. Auf diese Abhängigkeit wird in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Spalten hingewiesen.

Die Spalten im Einzelnen:

Spalte	Ansicht	Erläuterung
Position	Alle	Die Positionsnummer dient der genauen Identifizierung der einzelnen Kontraktpositionen. Mithilfe der Positionsnummer können auch die einzelnen Positionen in verschiedenen Belegen über eine Belegreferenz verbunden werden. Die Positionsnummer wird vom System auf der Basis des Nummernkreises automatisch erzeugt, der in der verwendeten Kontraktart festgelegt ist. Sie können die Positionsnummer im Positionseditor auch manuell vergeben. Sobald eine Position in die Positionstabelle übernommen wurde, lässt sich die Positionsnummer nicht mehr ändern.
Texthinweis	· Basis · Endverbraucherpreise	Wird in der Spalte „Texthinweis“ ein Icon angezeigt, dann ist dies ein Hinweis auf bestehende Positionstexte.
Artikel	Alle	Der Artikel wird angezeigt. Der Artikel wird im Positionseditor bearbeitet. Sobald eine Position gespeichert wurde, lässt sich der Artikel auch im Positionseditor nicht mehr ändern. Hinweis: Der Artikel lässt sich vor dem Speichern einer Position auch in der Positionstabelle ändern.
Gültig von	Basis	In dieser Spalte wird das Gültig-von-Datum eines Terminkontraktes angezeigt. Das Datum kann in der Positionstabelle so lange geändert werden, bis ein Kontraktabruf erfolgt ist.
Gültig bis	Basis	In dieser Spalte wird das Gültig-bis-Datum eines Terminkontraktes angezeigt. Das Datum kann in der Positionstabelle so lange geändert werden, bis ein Kontraktabruf erfolgt ist.
Gesamtmenge	· Basis · Endverbraucherpreise · Mengen	Die Gesamtmenge kann in der Positionstabelle bis zum ersten Kontraktabruf geändert werden. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixe Menge · Menge/Termin
Gesamtbruttobetrag	· Basis · Werte	Der Gesamtbruttobetrag kann in der Positionstabelle bis zum ersten Kontraktabruf geändert werden. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixer Wert · Wert/Termin
Bruttopreis	Basis	Der Bruttopreis kann in der Positionstabelle bis zum ersten Kontraktabruf geändert werden.
Abgerufene Menge	Mengen	In dieser Spalte wird die Summe aller abgerufenen Positionsmengen angezeigt.
Gelieferte Menge	Mengen	In dieser Spalte wird die Summe aller gelieferten Positionsmengen angezeigt.
Offene Menge	Mengen	In dieser Spalte wird die Summe aller bisher nicht abgerufenen Positionsmengen angezeigt. Die Spalte wird für diese Kontrakttypen angezeigt: · Fixe Menge · Menge/Termin
Abgerufener Wert	Werte	In dieser Spalte wird die Summe des bisher abgerufenen Positionswertes angezeigt.
Gelieferter Wert	Werte	In dieser Spalte wird die Summe des bisher gelieferten Positionswertes angezeigt.
Offener Wert	Werte	In dieser Spalte wird die Summe des noch nicht abgerufenen Positionswertes angezeigt. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixer Wert · Wert/Termin
Gesamtbruttobetrag inkl. Steuern	· Endverbraucherpreise · Endverbraucherwerte	Der Gesamtbruttobetrag inkl. Steuern kann in der Positionstabelle bis zum ersten Kontraktabruf geändert werden, wenn Endverbraucherpreise verwendet werden. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixer Wert · Wert/Termin
Bruttopreis inkl. Steuern	Endverbraucherpreise	Der Bruttopreis inkl. Steuern kann in der Positionstabelle bis zum ersten Kontraktabruf geändert werden, wenn Endverbraucherpreise verwendet werden.
Abgerufener Wert inkl. Steuern	Endverbraucherwerte	In dieser Spalte wird die Summe des bisher abgerufenen Positionswertes inkl. Steuern angezeigt, wenn Endverbraucherpreise verwendet werden.
Gelieferter Wert inkl. Steuern	Endverbraucherwerte	In dieser Spalte wird die Summe des bisher gelieferten Positionswertes inkl. Steuern angezeigt, wenn Endverbraucherpreise verwendet werden.
Offener Wert inkl. Steuern	Endverbraucherwerte	In dieser Spalte wird die Summe des noch nicht abgerufenen Positionswertes inkl. Steuern angezeigt, wenn Endverbraucherpreise verwendet werden. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixer Wert · Wert/Termin
Status	Alle	Die Statusinformationen zu dieser Kontraktposition werden angezeigt. Weitere Informationen zu den Status finden Sie im Kapitel „Status und Statusänderung“.

3.2.2 Positionseditor

Im Positionseditor werden die Daten der Vertriebskontraktpositionen unter Karteireitern angezeigt, die in folgenden Kapiteln beschrieben sind:

Karteireiter „Allgemeines“
Karteireiter „Lieferpartner“
Karteireiter „Positionswerte“
Karteireiter „Endverbraucherwerte“
Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

Hinweis:

Das System unterstützt die Massenerfassung von Positionen: Im Positionseditor können Sie eine spezielle Tastatursteuerung für Beleganwendungen nutzen, um die Positionsdaten, auch mehrerer Positionen, nur über den Nummernblock Ihrer Tastatur zu erfassen. Dies wird im Bedienungsleitfaden unter „Tastatursteuerung“ beschrieben.

Symbolleiste

In der Symbolleiste des Positionseditors finden Sie die Aktionsbuttons, mit denen Sie eine Position erfassen oder bearbeiten können. Diese Aktionen sind im Bedienungsleitfaden beschrieben. Die Aktionen unter dem Aktionen-Button finden Sie in der Dokumentation „Vertriebskontrakte: Aktionen“.

Wenn der Button „Bei Übernahme prüfen“ aktiviert ist, dann prüft das System bei der Übernahme der Kontraktposition in die Kontraktpositionstabelle, ob alle Pflichtfelder erfasst wurden und ob alle erfassten Daten zulässig sind. Sonst wird dies nur beim Speichern bzw. Prüfen des Kontrakts geprüft.

In der Symbolleiste des Positionseditors wird die Positionsnummer der Kontraktposition angezeigt, die aktuell im Positionseditor angezeigt, neu erfasst oder zurzeit bearbeitet wird.

Feld	Erläuterung
Position	Die Positionsnummer dient der genauen Identifizierung der einzelnen Vertriebskontraktpositionen und wird automatisch erzeugt. Sie können die Positionsnummer in diesem Feld manuell vergeben. Sobald eine Position in die Positionstabelle übernommen wurde, lässt sich die Positionsnummer nicht mehr ändern. Aufgrund der Positionsnummer werden die Positionen vom System automatisch sortiert. Diese Sortierung kann der Benutzer nicht direkt ändern. Die Sortierung kann nur über das manuelle Vergeben von Positionsnummern beeinflusst werden. Hinweis: Aufgrund der automatischen Nummerierung und Sortierung können neue Positionen zwar eingefügt werden, sie können dabei aber nicht zwischen zwei vorhandene Positionen platziert werden. Neue Positionen erhalten zunächst immer die nächste fortlaufende Nummer und werden am Ende der Positionen einsortiert. Deshalb ist sinnvoll, im Nummernkreis festzulegen, dass die Positionen in 5er oder 10er-Schritten nummeriert werden. Dann können Sie eine Position ergänzen und dieser manuell eine Positionsnummer geben, die zwischen den Nummern der vorhandenen Positionen liegt. Ergebnis: Die neue Position wird in der Liste an der gewünschten Stelle zwischen den vorhandenen Positionen einsortiert.

Feld

Erläuterung

Position

Die Positionsnummer dient der genauen Identifizierung der einzelnen Vertriebskontraktpositionen und wird automatisch erzeugt. Sie können die Positionsnummer in diesem Feld manuell vergeben. Sobald eine Position in die Positionstabelle übernommen wurde, lässt sich die Positionsnummer nicht mehr ändern.

Aufgrund der Positionsnummer werden die Positionen vom System automatisch sortiert. Diese Sortierung kann der Benutzer nicht direkt ändern. Die Sortierung kann nur über das manuelle Vergeben von Positionsnummern beeinflusst werden.

Hinweis:

Aufgrund der automatischen Nummerierung und Sortierung können neue Positionen zwar eingefügt werden, sie können dabei aber nicht zwischen zwei vorhandene Positionen platziert werden. Neue Positionen erhalten zunächst immer die nächste fortlaufende Nummer und werden am Ende der Positionen einsortiert. Deshalb ist sinnvoll, im Nummernkreis festzulegen, dass die Positionen in 5er oder 10er-Schritten nummeriert werden. Dann können Sie eine Position ergänzen und dieser manuell eine Positionsnummer geben, die zwischen den Nummern der vorhandenen Positionen liegt. Ergebnis: Die neue Position wird in der Liste an der gewünschten Stelle zwischen den vorhandenen Positionen einsortiert.

3.2.2.1 Karteireiter „Allgemeines“

Unter dem Karteireiter „Allgemeines“ werden die grundlegenden Daten der Kontraktposition erfasst: Mengen, Termine und ggf. der Abgangslagerort. Unter- und Überlieferungsprozentsätze können erfasst werden. Auch der Status der Kontraktposition wird angezeigt.

Feld	Erläuterung
Artikel	Pro Kontraktposition wird ein Artikel erfasst. Sie können bis auf Referenz-Artikel alle Artikel verwenden, die den Status „Freigegeben“ haben und für die entweder in den Stammdaten die vertriebsrelevanten Daten in der Ansicht „Vertrieb“ bezogen auf die Vertriebsorganisation erfasst wurden oder die Alias-Artikel sind. Referenz-Artikel sind nicht zulässig. Das System prüft die Verwendbarkeit des Artikels und zeigt eine entsprechende Meldung an. Weitere Informationen finden Sie in diesem Dokument: Artikel, Ansicht „Vertrieb“
Status	Die Statusinformationen zu dieser Kontraktposition werden angezeigt. Siehe auch das Kapitel „Status und Statusänderung“.
Gesamtmenge	Die Gesamtmenge bezeichnet die Menge des Artikels, die insgesamt abgerufen, also in Vertriebsaufträgen vom Kunden beauftragt werden kann. Wählen Sie eine passende physikalische oder kaufmännische Maßeinheit (z. B. Kilogramm oder Stück) und erfassen Sie die gewünschte Menge. Das System prüft die Zulässigkeit der Mengeneinheit. Folgende Mengeneinheiten sind zulässig: · die für diesen Artikel in den Stammdaten unter „Vertrieb“, „Kunden“ bzw. „Kunden-Klassifikation“ hinterlegten Vertriebseinheiten, · alle Mengeneinheiten desselben physikalischen Typs wie die Vertriebseinheiten, die in diese umrechenbar sind. Die erste Vertriebseinheit wird vorgeschlagen. In einem Vertriebskontrakt sind nur positive Mengen zulässig. Menge und Mengeneinheit können so lange geändert werden bis eine Position des Kontrakts über einen Kontraktabruf mit einem Vertriebsauftrag verbunden wurde. Die Gesamtmenge fließt in die Ermittlung der Werte und Beträge auf Positions- und Belegebene ein. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixe Menge · Menge/Termin
Herkunft Einheiten-Verbindlichkeit	In diesem Feld wird festgelegt, woher die Einstellung für die Einheiten-Verbindlichkeit herangezogen wird. Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen: · Artikel Mit diesem Eintrag übernehmen Sie die Einstellung für die Einheiten-Verbindlichkeit aus den Artikel-Stammdaten. · Manuell Mit diesem Eintrag legen Sie eine Einstellung für die Einheiten-Verbindlichkeit individuell fest. Dieses Feld wird angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“ für den Mandanten die Funktion „Bestand in logistischen Einheiten führen“ aktiviert ist. Diese Funktion finden Sie in der Funktion „Lagerlogistik“, Unterfunktion „Bestände“. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixe Menge · Menge/Termin
Einheiten-Verbindlichkeit	Im Feld „Einheiten-Verbindlichkeit“ legen Sie fest, wie verbindlich die erfasste Mengeneinheit des Artikels zu berücksichtigen ist. Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen: · Unverbindlich Die Mengeneinheit ist nicht relevant, sodass ein Artikel in beliebigen Verpackungsgrößen geliefert werden darf. · In Verpackungsstruktur enthalten Die Mengeneinheit muss berücksichtigt werden. Dabei muss der Artikel in der angegebenen Mengeneinheit geliefert werden, diese darf jedoch in einer größeren Verpackungseinheit enthalten sein. · Verbindlich Die Mengeneinheit muss berücksichtigt werden. Der Artikel muss genau in der angegebenen Mengeneinheit geliefert werden. Die Lieferung in einer größeren Verpackungseinheit ist ausgeschlossen. Beispiel: 2 Kartons werden bestellt. In einem Karton sind jeweils 5 Stück enthalten. – Ist die Einheiten-Verbindlichkeit „Unverbindlich“ festgelegt, dann dürfen sowohl 2 Kartons als auch 10 einzelne Stück oder eine andere Verpackungseinheit, z. B. 5 kleine Kartons à 2 Stück, geliefert werden. – Ist „In Verpackungsstruktur enthalten“ festgelegt, dann muss die Einheit „Karton“ in der Lieferung enthalten ist. Diese kann jedoch auch in einer größeren Verpackungseinheit vorkommen, wie z. B. 2 kleine Kartons, die in einem großen Karton enthalten sind. – Ist „Verbindlich“ festgelegt, dann müssen genau 2 Kartons mit jeweils 5 Stück geliefert werden. Dieses Feld ist abhängig von der Einstellung im Feld „Herkunft Einheiten-Verbindlichkeit“. Ist darin der Eintrag „Manuell“ festgelegt, dann ist das Feld „Einheiten-Verbindlichkeit“ in der Regel einstellbar. In allen anderen Fällen wird eine Einheiten-Verbindlichkeit aus anderen Quellen herangezogen und angezeigt, z. B. aus den Artikel-Stammdaten. Dieses Feld wird angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“ für den Mandanten die Funktion „Bestand in logistischen Einheiten führen“ aktiviert ist. Diese Funktion finden Sie in der Funktion „Lagerlogistik“, Unterfunktion „Bestände“. Dieses Feld wird für folgende Kontrakttypen angeboten: · Fixe Menge · Menge/Termin
Gesamtbruttobetrag	Der Gesamtbruttobetrag bezeichnet die Grenze, bis zu welchem Gesamtbetrag der Artikel insgesamt abgerufen, also in Vertriebsaufträgen vom Kunden beauftragt werden kann. Als Währung wird die dem Kunden zugeordnete Währung übernommen, die in der Kontraktbasis unter „Rechnungskonditionen“ angezeigt wird. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixer Wert · Wert/Termin
Gültig von	Erfassen Sie ein Datum als Beginndatum für die Kontraktposition. Bei terminabhängigen Kontrakten wird über dieses Datum festgelegt, ab wann die Kontraktposition abgerufen werden kann, d. h. in einer Vertriebsauftragsposition mit Bezug auf den Kontrakt bestellt werden kann. Der Vorschlagswert stammt aus der Kontraktbasis. Dieses Feld wird für Terminkontrakte angeboten.
Gültig bis	Erfassen Sie ein Datum als Enddatum für die Kontraktposition. Bei terminabhängigen Kontrakten wird über dieses Datum festgelegt, bis wann die Kontraktposition abgerufen werden kann, d. h. in einer Vertriebsauftragsposition mit Bezug auf den Kontrakt bestellt werden kann. Der Vorschlagswert stammt aus der Kontraktbasis. Dieses Feld wird für Terminkontrakte angeboten.
Bruttopreis	Erfassen Sie bei Bedarf einen Preis für den Artikel. Der Preis ist der Gegenwert in Geld, der für eine Einheit des bestellten Artikels zu entrichten ist. Die zugehörige Währung wird aus der Kontraktbasis übernommen und kann nicht geändert werden. Der erfasste Preis kann so lange geändert werden, bis mindestens eine Position des Kontrakts über einen Kontraktabruf mit einem Vertriebsauftrag verbunden wurde. Der erfasste Preis ist die Grundlage für die Ermittlung der Werte für diese Kontraktposition.
Bruttopreis inkl. Steuern	In diesem Feld erfassen Sie bei Bedarf einen Bruttopreis inkl. Steuern für den Artikel, wenn Endverbraucherpreise für den Vertriebskontrakt verwendet werden. Der Preis ist der Gegenwert in Geld, der für eine Einheit des bestellten Artikels zu entrichten ist. Die zugehörige Währung wird aus der Kontraktbasis übernommen und kann nicht geändert werden. Der erfasste Preis kann so lange geändert werden, bis mindestens eine Position des Kontrakts über einen Kontraktabruf mit einem Vertriebsauftrag verbunden wurde. Der erfasste Preis ist die Grundlage für die Ermittlung der Werte für diese Kontraktposition.
Steuer-Schlüssel	Der Steuerschlüssel wird anhand des Kontraktpartners und des Artikels ermittelt und in der Kontraktposition gespeichert. Dieses Feld wird nur für Kontrakte angezeigt, in denen Endverbraucherpreise verwendet werden.
Preisdimension	Mit einer Preisdimension legen Sie die Anzahl der Einheiten fest, für die ein Preis gültig ist. Die Festlegung erfolgt in Zehnerpotenzen, so zum Beispiel pro 1, pro 10, pro 100 usw. Das System zeigt als Vorschlagswert die Preisdimension an, die in den Vertriebsdaten des Artikels hinterlegt ist. Sie können eine andere Preisdimension wählen, die zulässig ist. Sie können Preisdimension und Preiseinheit ändern, wenn die Kontraktposition in keiner Auftragsposition zugeordnet ist. Zusammen mit dem Preis fließt die Preisdimension in die Berechnung der Positions- bzw. Auftragswerte ein.
Unterlieferung	Erfassen Sie in diesem Feld einen Prozentsatz für die erlaubte Unterlieferung. Damit legen Sie fest, um welchen Prozentwert die Menge oder der Wert dieser Kontraktposition unterliefert werden kann. Ist der Wert erreicht, dann betrachtet das System die Kontraktposition als erledigt. Beispiel Für einen Artikel ist ein Unterlieferungsprozentsatz von 10 % hinterlegt. Die Kontraktpositionsmenge beträgt 100 Stück. In einer Auftragsposition werden 96 Stück abgerufen. Die Kontraktposition erhält den Status „Komplett abgerufen“. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixe Menge · Fixer Wert · Menge/Termin · Wert/Termin
Überlieferung	Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen Prozentsatz für die erlaubte Überlieferung. Damit legen Sie fest, um welchen Prozentwert die Menge oder der Wert dieser Kontraktposition überliefert werden kann. Ist der Wert erreicht, dann betrachtet das System die Kontraktposition als erledigt. Beispiel Für einen Artikel ist ein Überlieferungsprozentsatz von 10 % hinterlegt. Die Kontraktpositionsmenge beträgt 100 Stück. In einer Auftragsposition können 105 Stück abgerufen werden. Die Kontraktposition erhält den Status „Komplett abgerufen“. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixe Menge · Fixer Wert · Menge/Termin · Wert/Termin
Bezug	Der „Bezug“ ist ein frei verwendbares Feld für kurze Texte. Nutzen Sie es bei Bedarf, z. B. um zu dieser Kontraktposition eine Anmerkung zu notieren oder auf frühere Kontrakte dieses Kunden hinzuweisen. Die in diesem Feld erfassten Daten dienen nur zur Information. Sie haben keine weiteren Auswirkungen im System.

3.2.2.2 Karteireiter „Lieferpartner“

Unter dem Karteireiter „Lieferpartner“ finden Sie Angaben über den Standort (Lagerlogistikorganisation).

Feld	Erläuterung
Lieferpartner	Der Lieferpartner führt die Lieferung der bestellten Artikel aus. Ist ein Lagerort angegeben, dann wird der als Standort des Lagerortes festgelegte Partner als Lieferpartner mit seiner Partner-Identifikation in diesem Feld angezeigt. Aus dessen Partner-Stammdaten werden die Namens- und Adressdaten angezeigt.
· Name · Adresse	Die Felder „Name“ und „Adresse“ werden vom System automatisch gefüllt. Die Daten stammen aus den Partner-Stammdaten des Lieferpartners und können in diesem Feld nicht verändert werden.
zu Händen	Ein Ansprechpartner beim Lieferpartner kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Dabei wird aus den Partner-Stammdaten des Lieferpartners ein Vertriebsansprechpartner vorgeschlagen. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgendem Dokument: Feld „zu Händen“
Lagerort	Der Lagerort bezeichnet den Abgangslagerort, von dem aus die Lieferung der bestellten Artikel erfolgen soll. Erfassen Sie bei Bedarf die Identifikation eines Lagerortes als Abgangslagerort. Der Vorschlagswert stammt aus der Kontraktbasis. Er wird nicht als Vorschlagswert in den Vertriebsauftrag übernommen, allerdings erhalten Sie bei der Kontraktzuordnung im Vertriebsauftrag dann eine Warnung, wenn der erfasste Lagerort von dem im Vertriebsauftrag festgelegten Lagerort abweicht.

3.2.2.3 Karteireiter „Positionswerte“

Zur Übersicht werden Beträge und verschiedene Werte der Kontraktposition unter diesem Karteireiter zusammengefasst und angezeigt. Diese Daten können an dieser Stelle nicht geändert werden.

Welche Werte im Einzelnen ermittelt und angezeigt werden, hängt vom gewählten Kontrakttyp ab. Die Werte ergeben sich aus dem Abrufstatus der Kontraktpositionen, der wiederum durch den Kontrakttyp und das Zuordnen von Kontraktpositionen in Vertriebsauftragspositionen beeinflusst wird.

Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass bei der Verwendung von Endverbraucherpreisen der Karteireiter „Endverbraucherwerte“ zur Verfügung steht, unter dem die jeweiligen Werte und Beträge inklusive Steuern angezeigt werden.

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Erläuterung
· Gesamtwert (Leitwährung) · Gesamtwert (Belegwährung)	Der Gesamtwert der Kontraktposition wird so angezeigt, wie er unter dem Karteireiter „Allgemeines“ im Feld „Gesamtbruttobetrag“ für die Kontraktposition erfasst wurde. Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.
· Abgerufener Wert (Leitwährung) · Abgerufener Wert (Belegwährung)	Die Summe der Bruttobeträge für die aus dieser Kontraktposition abgerufenen Mengen wird angezeigt. Die abgerufenen Mengen für diese Kontraktposition sind die „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition mit einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Das System zieht die in Vertriebsauftragspositionen gespeicherten Bruttobeträge heran und bildet daraus die Summe.
Abgerufene Menge	Die Summe der abgerufenen Mengen dieser Kontraktposition wird angezeigt. Die abgerufene Menge für diese Kontraktposition ist die Summe der „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition mit einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die abgerufene Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde. Außer für Mengenkontrakte wird die 1. Artikeleinheit des Artikels verwendet.
· Gelieferter Wert (Leitwährung) · Gelieferter Wert (Belegwährung)	Die Summe der Bruttobeträge für die zu dieser Kontraktposition gelieferten Mengen wird angezeigt. Die gelieferten Mengen werden aus den Auftragspositionen übernommen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Lieferungen, die wiederum den Auftragspositionen zugeordnet sind. Das System zieht die im Vertriebsauftrag pro Auftragsposition aus Preis * gelieferter Menge berechneten Werte heran und bildet daraus die Summe.
Gelieferte Menge	Die Summe der gelieferten Mengen für diese Kontraktposition wird angezeigt. Die gelieferte Menge pro Kontraktposition ergibt sich aus der Summe der gelieferten Menge aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition mit einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Lieferungen, die wiederum den Auftragspositionen zugeordnet sind. Die gelieferte Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde. Außer für Mengenkontrakte wird die 1. Artikeleinheit des Artikels verwendet.
· Offener Wert (Leitwährung) · Offener Wert (Belegwährung)	Der offene Betrag pro Kontraktposition ergibt sich aus der Differenz des Gesamtwertes abzüglich des abgerufenen Wertes. Hinweis: Hat eine Kontraktposition den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der offene Wert immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist. Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.
Offene Menge	Die offene Menge pro Kontraktposition ergibt sich aus der Differenz der Gesamtmenge abzüglich der abgerufenen Menge. Die offene Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde. Hinweis: Hat ein Kontrakt den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der Wert für die offene Menge immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist. Dieses Feld wird für Mengenkontrakte angezeigt.

Feld

Erläuterung

· Gesamtwert (Leitwährung)

· Gesamtwert (Belegwährung)

Der Gesamtwert der Kontraktposition wird so angezeigt, wie er unter dem Karteireiter „Allgemeines“ im Feld „Gesamtbruttobetrag“ für die Kontraktposition erfasst wurde.

Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.

· Abgerufener Wert (Leitwährung)

· Abgerufener Wert (Belegwährung)

Die Summe der Bruttobeträge für die aus dieser Kontraktposition abgerufenen Mengen wird angezeigt. Die abgerufenen Mengen für diese Kontraktposition sind die „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition mit einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Das System zieht die in Vertriebsauftragspositionen gespeicherten Bruttobeträge heran und bildet daraus die Summe.

Abgerufene Menge

Die Summe der abgerufenen Mengen dieser Kontraktposition wird angezeigt. Die abgerufene Menge für diese Kontraktposition ist die Summe der „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition mit einem Kontraktabruf zugeordnet wurden.

Die abgerufene Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde. Außer für Mengenkontrakte wird die 1. Artikeleinheit des Artikels verwendet.

· Gelieferter Wert (Leitwährung)

· Gelieferter Wert (Belegwährung)

Die Summe der Bruttobeträge für die zu dieser Kontraktposition gelieferten Mengen wird angezeigt. Die gelieferten Mengen werden aus den Auftragspositionen übernommen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Lieferungen, die wiederum den Auftragspositionen zugeordnet sind. Das System zieht die im Vertriebsauftrag pro Auftragsposition aus Preis * gelieferter Menge berechneten Werte heran und bildet daraus die Summe.

Gelieferte Menge

Die Summe der gelieferten Mengen für diese Kontraktposition wird angezeigt. Die gelieferte Menge pro Kontraktposition ergibt sich aus der Summe der gelieferten Menge aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition mit einem Kontraktabruf zugeordnet wurden.

Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Lieferungen, die wiederum den Auftragspositionen zugeordnet sind.

Die gelieferte Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde. Außer für Mengenkontrakte wird die 1. Artikeleinheit des Artikels verwendet.

· Offener Wert (Leitwährung)

· Offener Wert (Belegwährung)

Der offene Betrag pro Kontraktposition ergibt sich aus der Differenz des Gesamtwertes abzüglich des abgerufenen Wertes.

Hinweis:

Hat eine Kontraktposition den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der offene Wert immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist.

Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.

Offene Menge

Die offene Menge pro Kontraktposition ergibt sich aus der Differenz der Gesamtmenge abzüglich der abgerufenen Menge. Die offene Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde.

Hinweis:

Hat ein Kontrakt den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der Wert für die offene Menge immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist.

Dieses Feld wird für Mengenkontrakte angezeigt.

3.2.2.4 Karteireiter „Endverbraucherwerte“

Zur Übersicht werden unter diesem Karteireiter die Beträge inklusive Steuern für die Kontraktposition zusammengefasst und angezeigt. Diese Daten können an dieser Stelle nicht geändert werden. Die Endverbraucherwerte werden nur dann angezeigt, wenn für den Vertriebskontrakt die Endverbraucherpreise verwendet werden.

Welche Werte im Einzelnen ermittelt und angezeigt werden, hängt vom gewählten Kontrakttyp ab. Die Werte ergeben sich aus dem Abrufstatus der Kontraktposition, der wiederum durch den Kontrakttyp und das Zuordnen einer Kontraktposition in Vertriebsauftragspositionen beeinflusst wird.

Feld	Erläuterung
· Gesamtwert inkl. Steuern (Leitwährung) · Gesamtwert inkl. Steuern	Der Gesamtwert der Kontraktposition wird inklusive Steuern angezeigt, so wie er unter „Allgemeines“ im Feld „Gesamtbruttobetrag inkl. Steuern“ für die Kontraktposition erfasst wurde. Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.
· Abgerufener Wert inkl. Steuern (Leitwährung) · Abgerufener Wert inkl. Steuern	Die Summe der Bruttobeträge inklusive Steuern für die aus dieser Kontraktposition abgerufenen Mengen wird angezeigt. Die abgerufenen Mengen für diese Kontraktposition sind die „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition mit einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Das System zieht die in Vertriebsauftragspositionen gespeicherten Bruttobeträge inklusive Steuern heran und bildet daraus die Summe.
· Gelieferter Wert inkl. Steuern (Leitwährung) · Gelieferter Wert inkl. Steuern	Die Summe der Bruttobeträge inklusive Steuern für die zu dieser Kontraktposition gelieferten Mengen wird angezeigt. Die gelieferten Mengen werden aus den Auftragspositionen übernommen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Lieferungen, die wiederum den Auftragspositionen zugeordnet sind. Das System zieht die im Vertriebsauftrag pro Auftragsposition aus Preis * gelieferter Menge inklusive der Steuern berechneten Werte heran und bildet daraus die Summe.
· Offener Wert inkl. Steuern (Leitwährung) · Offener Wert inkl. Steuern	Der offene Betrag inklusive Steuern pro Kontraktposition ergibt sich aus der Differenz des Gesamtwertes abzüglich des abgerufenen Wertes, jeweils inklusive der Steuern. Hinweis: Hat eine Kontraktposition den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der offene Wert immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist. Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.

Feld

Erläuterung

· Gesamtwert inkl. Steuern (Leitwährung)

· Gesamtwert inkl. Steuern

Der Gesamtwert der Kontraktposition wird inklusive Steuern angezeigt, so wie er unter „Allgemeines“ im Feld „Gesamtbruttobetrag inkl. Steuern“ für die Kontraktposition erfasst wurde.

Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.

· Abgerufener Wert inkl. Steuern (Leitwährung)

· Abgerufener Wert inkl. Steuern

Die Summe der Bruttobeträge inklusive Steuern für die aus dieser Kontraktposition abgerufenen Mengen wird angezeigt.

Die abgerufenen Mengen für diese Kontraktposition sind die „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition mit einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Das System zieht die in Vertriebsauftragspositionen gespeicherten Bruttobeträge inklusive Steuern heran und bildet daraus die Summe.

· Gelieferter Wert inkl. Steuern (Leitwährung)

· Gelieferter Wert inkl. Steuern

Die Summe der Bruttobeträge inklusive Steuern für die zu dieser Kontraktposition gelieferten Mengen wird angezeigt.

Die gelieferten Mengen werden aus den Auftragspositionen übernommen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Lieferungen, die wiederum den Auftragspositionen zugeordnet sind. Das System zieht die im Vertriebsauftrag pro Auftragsposition aus Preis * gelieferter Menge inklusive der Steuern berechneten Werte heran und bildet daraus die Summe.

· Offener Wert inkl. Steuern (Leitwährung)

· Offener Wert inkl. Steuern

Der offene Betrag inklusive Steuern pro Kontraktposition ergibt sich aus der Differenz des Gesamtwertes abzüglich des abgerufenen Wertes, jeweils inklusive der Steuern.

Hinweis:

Hat eine Kontraktposition den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der offene Wert immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist.

Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.

3.2.2.5 Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

Weitere Informationen zu Texten und Datei-Anhängen und deren Verwendung finden Sie in der Dokumentation „Texte“.

Hinweis:

Bei dem Texttyp „Positionstext gemäß Artikel“ wird der jeweilige Positionstext aus den Artikel-Stammdaten in der Spalte „Anhang/Text“ angezeigt. Durch anschließendes Ändern des Texttyps in „Positionstext“ kann der ermittelte Text positionsgebunden angepasst werden.

4 Status und Statusänderung

Die Statusinformationen des Vertriebskontraktes bilden ein zusätzliches eigenes Informationselement. Mit ihrer Hilfe können Sie sich schnell ein Bild über den aktuellen Verarbeitungs- und Abrufzustand des Kontrakts machen.

Status werden sowohl auf der Ebene des gesamten Vertriebskontraktes als auch der einzelnen Kontraktpositionen geführt. Der Status der Kontraktbasis fasst dabei ggf. die Status der einzelnen Positionen zusammen. Die Kontraktpositionen haben eigene, ggf. von der Kontraktbasis abweichende Allgemeine Status und Abrufstatus.

Folgende Status können angezeigt werden:

Allgemeiner Status

Abrufstatus

· In Bearbeitung

· Freigegeben

· Gesperrt

· Ungültig

(nur Kontraktbasis)

· Erledigt

· Reorganisation begonnen
(nur Kontraktbasis)

· Nicht abgerufen

· Teilweise abgerufen

· Komplett abgerufen

4.1 Allgemeiner Status

Der Allgemeine Status beschreibt die Verwendbarkeit von Vertriebskontrakten im System.

Die Status im Einzelnen:

Status	Erläuterung
· In Bearbeitung · Freigegeben	In der verwendeten Vertriebs-Kontraktart kann ausgewählt werden, ob bei neuen Kontrakten der Status „In Bearbeitung“ oder „Freigegeben“ verwendet werden soll. In Kontrakten mit dem Status „In Bearbeitung“ können Aktionen, wie z. B. die Belegausgabe, nicht ausgeführt werden. Die Daten des Kontrakts können aber weiterhin bearbeitet und gespeichert werden. Sie können einen Kontrakt insgesamt oder einzelne Kontraktpositionen freigeben. Ein einmal freigegebener Kontrakt kann nicht mehr den Status „In Bearbeitung“ erhalten. Ein solcher Kontrakt kann bei Bedarf nur gesperrt werden. Dies gilt entsprechend auch für die Positionen. Neu hinzugefügte Positionen erhalten den Status gemäß dem in der Kontraktart hinterlegten Eröffnungsstatus, es sei denn, der Kontrakt ist gesperrt. Dann sind neue Positionen ebenfalls gesperrt. Ist der Status des Beleges „In Bearbeitung“ und geben Sie eine Position frei, dann wird auch der Beleg freigegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Aktionen: Beleg oder Positionen freigeben, sperren und erledigen“.
Gesperrt	Sie können einen Vertriebskontrakt insgesamt oder einzelne Kontraktpositionen sperren. Ist ein Kontrakt gesperrt, dann sind alle Positionen ebenfalls gesperrt. Gesperrte Kontraktpositionen können nicht in Vertriebsaufträgen zugeordnet werden. Bei einem insgesamt gesperrten Kontrakt gilt dies entsprechend für alle enthaltenen Kontraktpositionen. Neue Positionen können dem Kontrakt zwar hinzugefügt werden, diese sind aber gleichzeitig gesperrt. Für gesperrte Vertriebskontrakte sind keine Aktionen möglich, wie z. B. die Ausgabe der Belegdokumente. Die Daten des Kontrakts können aber weiterhin bearbeitet und gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Aktionen: Beleg oder Positionen freigeben, sperren und erledigen“.
Ungültig	Konnte ein Kontrakt nicht freigegeben oder gesperrt werden, dann wechselt der Status auf „Ungültig“.
Erledigt	Der Allgemeine Status „Erledigt“ wird dem Kontrakt insgesamt zugewiesen, sobald alle Positionen den Status „Erledigt“ haben. Bei mengen- und wertabhängigen Kontrakten wird der „Allgemeine Status“ über den Abrufstatus zugeordnet: Das System vergibt automatisch den allgemeinen Status „Erledigt“ für eine Kontraktposition, sobald Sie „Komplett abgerufen“ ist. Die Bedingung für den Abrufstatus „Komplett abgerufen“ ergibt sich aus dem Kontrakttyp. Siehe Kapitel „Abrufstatus“. Bei terminabhängigen Kontrakten wird der Status „Erledigt“ über die Aktion „Terminkontrakte erledigen“ in der Anwendung „Vertriebskontrakte“ ggf. auf „Erledigt“ gesetzt, wenn der Termin überschritten wurde. Die Aktion kann auch im Hintergrund erfolgen. Eine Beschreibung dieser Aktion finden Sie im Dokument „Vertriebskontrakte: Aktionen“. Eine Kontraktposition kann manuell erledigt werden. Eine erledigte Position, die noch nicht komplett abgerufen wurde, kann manuell wieder freigegeben werden.
Reorganisation begonnen	Dieser Status wird während eines Reorganisationsprozesses vergeben.

4.2 Abrufstatus

Der Abrufstatus zeigt an, ob die Kontraktpositionen bereits in Vertriebsaufträgen verwendet wurden, und wird abhängig vom Kontrakttyp vergeben. Er wird vom System automatisch dann zugewiesen, wenn eine Kontraktposition mit einer Vertriebsauftragsposition über eine Belegreferenz verbunden wird. Die Belegreferenz einer Kontraktposition auf eine Vertriebsauftragsposition wird vom System automatisch erzeugt, wenn Kontraktpositionen in einem Vertriebsauftrag abgerufen werden. Die Statusinformationen werden anschließend ebenso wie die Mengen und Werte vom System während der Bearbeitung der nachgelagerten Belege laufend aktualisiert.

Die Status im Einzelnen:

Status	Ebene	Erläuterung
Nicht abgerufen	Basis	Alle Positionen haben den Abrufstatus „Nicht abgerufen“. Dies ist der Anfangsstatus, wenn jegliche Referenz zu einer Vertriebsauftragsposition fehlt.
Nicht abgerufen	Position	Die Position hat keine Referenz zu einer Vertriebsauftragsposition. Dies ist der Anfangsstatus.
Teilweise abgerufen	Basis	Der Kontrakt wurde nicht komplett abgerufen. Mindestens eine Position hat den Abrufstatus „Teilweise abgerufen“ oder „Komplett abgerufen“ und gleichzeitig haben nicht alle Positionen den Status „Komplett abgerufen“. Hinweis: Für Kontrakte des Typs „Fixer Termin“ ist dieser Status ein Endstatus.
Teilweise abgerufen	Position	Die Position ist mindestens mit einer Vertriebsauftragsposition über eine Belegreferenz verbunden. Dabei wurde die Position nicht komplett abgerufen. Hinweis: Für Kontrakte des Typs „Fixer Termin“ ist dieser Status ein Endstatus.
Komplett abgerufen	Basis	Alle Positionen haben den Abrufstatus „Komplett abgerufen. Hinweis: Für Kontrakte des Typs „Fixer Termin“ ist dieser Status nicht erreichbar. Hinweis: Für Mengen- und Wertkontrakte, auch in Kombination mit einem Termin, wird damit auch vom System der Allgemeine Status „Erledigt“ vergeben.
Komplett abgerufen	Position	Die Kontraktposition ist mindestens mit einer Vertriebsauftragsposition über eine Belegreferenz verbunden. Dabei wurde die Position komplett abgerufen. Hinweis: Für Kontrakte des Typs „Fixer Termin“ ist dieser Status nicht erreichbar.

5 Customizing

Falls nicht anders angegeben, dann beziehen sich die Daten in der Anwendung „Customizing“ auf die Vertriebsorganisation des Vertriebskontraktes.

Funktion „Basis“

Für die Anwendung „Vertriebskontrakte“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Funktion „Basis“ relevant.

Feld	Erläuterung
· Hauswährung 1 · Hauswährung 2 · Hauswährung 3	Von den bis zu drei Hauswährungen ist eine als Leitwährung gekennzeichnet. Im Vertriebskontrakt können mehrere Felder zu Preisen und Beträgen eine Währung enthalten, die in der Regel aus den Stammdaten des Kontraktpartners übernommen wird. Sie muss in jede der Hauswährungen umrechenbar sein. Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren werden in der Anwendung „Wechselkurse“ erfasst. Siehe auch die Dokumentation „Wechselkurse“.

Feld

Erläuterung

· Hauswährung 1

· Hauswährung 2

· Hauswährung 3

Von den bis zu drei Hauswährungen ist eine als Leitwährung gekennzeichnet. Im Vertriebskontrakt können mehrere Felder zu Preisen und Beträgen eine Währung enthalten, die in der Regel aus den Stammdaten des Kontraktpartners übernommen wird. Sie muss in jede der Hauswährungen umrechenbar sein.

Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren werden in der Anwendung „Wechselkurse“ erfasst. Siehe auch die Dokumentation „Wechselkurse“.

Funktion „Vertrieb“

Für die Anwendung „Vertriebskontrakte“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Funktion „Vertrieb“ relevant.

Feld/Funktion	Erläuterung
· Wechselkursverwendung · Kurstyp	Diese Einstellungen steuern für Vertriebsbelege die Umrechnung von anderen Währungen in die Leitwährung Ihres Unternehmens.
Funktion: Dokumente	Die Einstellungen in der Funktion „Dokumente“ (der Hauptfunktion „Vertrieb“) beeinflussen die Ausgabe der Belegdokumente im Vertrieb. So wird u. a. eine Belegdokument-Vorlage ausgewählt, die den Aufbau des Belegdokumentes „Kontraktbestätigung“ steuert. Die in dieser Funktion hinterlegte Belegdokument-Vorlage wird dann herangezogen, wenn in den Stammdaten des relevanten Partners eine entsprechende Vorlage fehlt. Sind für ein Belegdokument mehrere Vorlagen hinterlegt, dann werden die als „Bevorzugt“ gekennzeichneten herangezogen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Kapitel: Karteireiter „Belegausgabe“ Ergänzend kann festgelegt werden, aus welchen Mitarbeiter-Stammdaten das System die Absenderadresse für E-Mails heranzieht. Bei der Auswahl „Fixer Absender“ kann eine Standard-E‑Mail-Absenderadresse für alle Belegdokumente eines Typs, z. B. Auftragsbestätigungen, festgelegt werden.
Funktion: Preise	Die Einstellungen in dieser Funktion beeinflussen die Berechnung der Preise und Beträge im Vertrieb. Für Vertriebskontrakte sind diese Einstellungen nur im Zusammenhang mit der Aktion „Preise ermitteln“ relevant. Weitere Informationen zu dieser Aktion finden Sie im Dokument „Vertriebskontrakte: Aktionen“.

Funktion „Lagerlogistik“

Für die Anwendung „Vertriebskontrakte“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Funktion „Lagerlogistik“ relevant.

Ist die Funktion „Lagerlogistik“ nicht aktiviert, dann sind das Feld „Lagerort“ und der Karteireiter „Lieferpartner“ nicht sichtbar.

Funktion	Erläuterung
Bestände	Die Positionsfelder „Herkunft Einheiten-Verbindlichkeit“ und „Einheiten-Verbindlichkeit“ werden nur dann angezeigt, wenn die Funktion „Bestand in logistischen Einheiten führen“ aktiviert ist.

6 Business Entitys

Für die Anwendung „Vertriebskontrakte“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

Berechtigungen zu vergeben,
Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
Daten zu importieren oder zu exportieren.

Vertriebskontrakt

com.cisag.app.sales.obj.SalesContract

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

Vertrieb Belegdaten

com.cisag.app.sales.OrderData

7 Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.

7.1 Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung „Vertriebskontrakte“ bestehen folgende spezielle Fähigkeiten, die sich auf Aktionen beziehen. Für diese Fähigkeiten können Sie in der Anwendung „Berechtigungsrollen“ Berechtigungen vergeben.

Belegdokument-Vorlagen übersteuern

com.cisag.app.general.OverrideDocumentOutputOptions

Mit dieser Fähigkeit können Sie bei der Belegdokumentausgabe im Ausgabe-Dialog die in der Belegdokument-Vorlage definierten Ausgabeeinstellungen grundsätzlich überschreiben.

Abweichenden E-Mail Absender verwenden

com.cisag.sys.services.output.UseDifferentMailFrom

Mit dieser Fähigkeit können Sie bei der Belegdokumentausgabe im Ausgabe-Dialog die E‑Mail-Adresse des Absenders ändern.

Abweichenden Fax Absender verwenden

com.cisag.sys.services.output.UseDifferentFaxSender

Mit dieser Fähigkeit können Sie bei der Belegdokumentausgabe im Ausgabe-Dialog die Faxnummer des Absenders ändern.

7.2 Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung „Vertiebskontrakte“ im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

Vertrieb

Damit eine Person Vertriebskontrakte abfragen kann, muss eine der ihr zugeordneten Organisationen in der Anwendung „Vertriebs-Kontraktarten“ in der Tabelle „Berechtigungen“ erfasst sein.

Weitere Informationen zur Tabelle „Berechtigungen“ und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation „Inhaltsbezogene Berechtigungen“.

7.3 Besonderheiten

Für die Anwendung „Vertriebskontrakte“ bestehen keine Besonderheiten.

7.4 Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung „Vertriebskontrakte“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.

Comarch ERP Enterprise 6.4

1 Themenübersicht

2 Begriffsbestimmung

3 Anwendungsbeschreibung

3.1 Identifikationsbereich

Vorschlagswerte

Felder zur Identifikation

3.1.1 Karteireiter „Allgemeines“

3.1.2 Karteireiter „Abrufende Organisationen“

3.1.3 Karteireiter „Abrufende Kunden“

Partner suchen und hinzufügen

3.1.4 Karteireiter „Lieferempfänger“

3.1.5 Karteireiter „Lieferpartner“

3.1.6 Karteireiter „Lieferkonditionen“

3.1.7 Karteireiter „Rechnungsempfänger“

3.1.8 Karteireiter „Vertriebsorganisation“

3.1.9 Karteireiter „Rechnungskonditionen“

3.1.10 Karteireiter „Klassifikationen“

3.1.11 Karteireiter „Auftragswerte“

3.1.12 Karteireiter „Endverbraucherwerte“

3.1.13 Karteireiter „Belegausgabe“

3.1.14 Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

3.2 Arbeitsbereich

3.2.1 Positionstabelle

3.2.2 Positionseditor

Symbolleiste

3.2.2.1 Karteireiter „Allgemeines“

3.2.2.2 Karteireiter „Lieferpartner“

3.2.2.3 Karteireiter „Positionswerte“

3.2.2.4 Karteireiter „Endverbraucherwerte“

3.2.2.5 Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

4 Status und Statusänderung

4.1 Allgemeiner Status

4.2 Abrufstatus

5 Customizing

Funktion „Basis“

Funktion „Vertrieb“

Funktion „Lagerlogistik“

6 Business Entitys

7 Berechtigungen

7.1 Spezielle Fähigkeiten

7.2 Organisations-Zuordnungen

7.3 Besonderheiten

7.4 Berechtigungen für Geschäftspartner

Czy ten artykuł był pomocny?

Nützliche Links