In dieser Dokumentation wird die Vorgehensweise für den Umgang mit der Anwendung „Daten importieren“ bezogen auf Vertriebsaussichten beschrieben. Diese Vorgehensweisen enthalten allgemeine Anleitungsschritte und welche Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Sie werden außerdem über mögliche Voraussetzungen, Auswirkungen und Beschränkungen informiert.
Die Beschreibung der Anwendung „Daten importieren“, die unter anderem auch Feld- und Button-Beschreibungen enthält, finden Sie in der Dokumentation „Daten importieren“.
1 Allgemeines
Der Import einer Vertriebsaussicht basiert im Wesentlichen auf dem aktuellen Datenmodell, welches in der Repository-Datenbank hinterlegt ist. Für den Datenexport stehen mehr Attribute als für den Datenimport zur Verfügung. Deshalb ist sinnvoll, für den Export und Import separate Filter festzulegen.
1:1-Beziehungen basieren im Datenmodell in der Regel auf einem technischen GUID-Attribut. Je nach Anwendungsfall kann beim Import entweder das technische GUID-Attribut verwendet werden oder der fachliche Schlüssel aus dem Ziel-Objekt (meist code oder number). Bei einigen Business Objects ist für die Umwandlung fachlicher Schlüssel zu technischem Schlüssel eine Organisation notwendig. Die jeweils relevante Organisation steht im Normalfall nicht direkt in der Import-Quelle, sondern ist über den Belegkontext vorgegeben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Übersicht: Attribute“.
Bestimmte Daten der Vertriebsaussichten wie die Statusfelder sowie interne Hilfsattribute können nicht importiert werden.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches das geeignete Format der Importdatei ist, dann gehen Sie wie folgt vor: Erfassen Sie über die Anwendung „Vertriebsaussichten“ eine Beispiel-Vertriebsaussicht und exportieren Sie diese mit dem Filter für den Import im gewünschten Format mit den gewünschten Attributen. Die so entstehende Beispieldatei lässt sich als Vorlage für die zu erzeugenden Importdateien verwenden.
Beim Import gelten die gleichen Regeln wie bei der Bearbeitung über die Anwendung. Attributwerte werden ignoriert, wenn sie im aktuellen Kontext nicht übernommen werden können. Ebenso wird bei der Vorschlagswertermittlung die gleiche Logik durchlaufen, sodass sich Import und Anwendung identisch verhalten. Gleiches gilt für die Prüfungen.
Hinweis:
Bestehende Vertriebsaussichten können durch den Import zusätzlicher Daten erweitert werden. Die bestehenden Daten werden sofern möglich durch die Importdaten ersetzt.
2 Vorgehensweise: Vertriebsaussichten importieren
- Öffnen Sie die Anwendung „Daten importieren“.
- Lassen Sie sich den bzw. einen Filter für dieses Business Object anzeigen: cisag.app.crm.obj.Opportunity
- Der Filter für den Import von Vertriebsaussichten wird geöffnet.
- Duplizieren oder erfassen Sie bei Bedarf einen neuen Filter für dieses Business Object.
- Ändern Sie bei Bedarf die bereits ausgewählten Attribute des Filters.
- Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Daten importieren“.
- Das Dialogfenster „Daten importieren“ wird geöffnet.
- Im Dialogfenster „Daten importieren“ können Sie Einstellungen für die Importdatei vornehmen. Eine Beschreibung der Felder finden Sie in der Dokumentation „Daten importieren“.
- Drücken Sie einen der Buttons „Im Hintergrund“ oder „Sofort“.
- Der Import wird ausgeführt.
3 Übersicht: Attribute
Nachfolgend sind die Attribute der einzelnen Business Objects aufgeführt. Bei Fremdschlüsselattributen steht zusätzlich der entsprechende Beziehungsname dabei. Die Identifikations- und Pflichtfelder sind Änderungen unterworfen und können durch Anpassungen erweitert werden.
Die Identifikationsattribute (Key-Attribute) werden über ein (K) gekennzeichnet.
3.1 Basisdaten: Vertriebsaussicht (Opportunity)
Die Identifikation eines Vertriebsschnellerfassungsbeleges besteht aus einer Vertriebs-Schnellerfassungsbelegart und einer Nummer aus dem bei der Art hinterlegten Nummernkreis.
| Attribut | Beziehung | Erläuterung |
| acceptProbability | Wahrscheinlichkeit übernehmen | |
| Activity | Aktivitäten, siehe Kapitel „Basisdaten: Aktivität (Activity)“ |
|
| classification1 | Classification1 | Klassifikation 1 |
| classification2 | Classification2 | Klassifikation 2 |
| classification3 | Classification3 | Klassifikation 3 |
| classification4 | Classification4 | Klassifikation 4 |
| classification5 | Classification5 | Klassifikation 5 |
| closeDate | Abschlussdatum | |
| committed | Verbindlich | |
| date | Beginndatum | |
| description | Bezeichnung | |
| Document | Dokumente, siehe Kapitel „Basisdaten: Dokument (Document)“ |
|
| grossMargin
· grossMargin. · grossMargin. |
Currency |
Deckungsbeitrag
· Wert · Währung |
| guid (K) | Technische Identifikation für die Änderung/ Löschung bereits gespeicherter Daten – sofern bekannt |
|
| netSales
· netSales.amount · netSales.currency |
Currency |
Erlös
· Wert · Währung |
| number (K) | Nummer (fachliche Identifikation), optional bei Neuerzeugung – wird sonst automatisch ermittelt.
Pflicht, sofern bei Änderung/Löschung die guid nicht angegeben wurde. |
|
| OrderPartnerReference | Auftragspartner, siehe Kapitel „Basisdaten: Auftragspartnerbeziehung (OrderPartnerReference)“ |
|
| partner | Partner | Partner |
| probability | Wahrscheinlichkeit | |
| responsible | ResponsiblePartner | Zuständiger Mitarbeiter |
| salesOrganization | SalesOrganization | Organisation |
| stage | OpportunityStage | Vertriebsphase |
| status | Status | |
| type (K) | Type | Vertriebs-Aussichtsart (fachliche Identifikation):
Pflicht, sofern bei Änderung/Löschung die guid nicht angegeben wurde |
| weightedGrossMargin
· weightedGross · weightedGross |
Currency |
Gewichteter Deckungsbeitrag
· Gewichteter Wert · Währung |
| weightedNetSales
· weightedNetSales · weightedNetSales |
Currency |
Gewichteter Erlös
· Gewichteter Wert · Währung |
3.2 Basisdaten: Aktivität (Activity)
Zusammen mit den Vertriebsaussichten können Sie eine oder mehrere zugeordnete Aktivitäten importieren.
| Attribut | Beziehung | Erläuterung |
| code | Nummer | |
| description | Betreff | |
| endTime | Endzeitpunkt | |
| guid (K) | Technische Identifikation für die Änderung/ Löschung bereits gespeicherter Daten – sofern bekannt |
|
| startTime | Beginnzeitpunkt | |
| type | Aktivitätstyp |
3.3 Basisdaten: Dokument (Document)
Zusammen mit den Vertriebsaussichten können Sie eine oder mehrere zugeordnete Dokumente importieren.
| Attribut | Beziehung | Erläuterung |
| description | Bezeichnung | |
| document | Beleg | |
| guid (K) | Technische Identifikation für die Änderung/ Löschung bereits gespeicherter Daten – sofern bekannt |
|
| maintainingOrganization | MaintainingOrganization | Organisation |
| number | Nummer | |
| template | Template | Dokumentnummer |
| type | Type | Dokumentart |
Bei den Dokumenten können Sie auch diverse Formatierungen verwenden. Benötigen Sie Beispiele für konkrete Formatierungen, dann erfassen Sie am besten einen Muster-Beleg mit den gewünschten Textformatierungen und exportieren diesen.
Hinweis:
Normalerweise werden Texte aus der Importdatei importiert und evtl. Vorschlagswerte aus den Partner-Stammdaten usw. ignoriert. Hat die Server-Property com.cisag.app.general.order.bi.applyAllwaysTextDefaults den Wert true, dann werden in jedem Fall die Vorschlagswerte ermittelt und mit den ggf. in der Importdatei vorhandenen Texten kombiniert. Hierbei ist zum einen zu beachten, dass die Nummern der Textzeilen passend gewählt sein müssen und dass zum anderen im Ergebnis nur eine Text-Zeile mit einem Artikel-text entsteht.
3.4 Basisdaten: Auftragspartnerbeziehung (OrderPartnerReference)
Zusammen mit den Vertriebsaussichten können Sie eine oder mehrere zugeordnete Partner-Verknüpfungen importieren.
| Attribut | Beziehung | Erläuterung |
| description | Bezeichnung | |
| guid (K) | Technische Identifikation für die Änderung/ Löschung bereits gespeicherter Daten – sofern bekannt |
|
| partner | Partner | Partner |
| type | Type | Partner-Verknüpfungsart |