1 Themenübersicht

Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.In diesem Dokument wird beschrieben, welche Rolle Vertriebs-Anfragearten bei der Bearbeitung von Vertriebsanfragen spielen. Sie erhalten Informationen über die in den Vertriebs-Anfragearten hinterlegten Vorschlagswerte und Einstellungen für Vertriebsanfragen sowie deren Auswirkungen auf die Bearbeitung und Weiterbearbeitung von Vertriebsanfragen.

2 Begriffsbestimmung

Vertriebsanfrage

Eine Vertriebsanfrage ist ein Beleg, mit dem ein Kunde um ein Angebot für die Lieferung von Artikeln bittet. Eine Vertriebsanfrage kann direkt im ERP-System vom Kunden erfasst werden und somit als Grundlage für ein Vertriebsangebot dienen.

3 Anwendungsbeschreibung

Vertriebs-Anfragearten dienen der Identifikation von Vertriebsanfragen. Außerdem enthalten sie Vorschlagswerte für Vertriebsanfragen sowie weitere Informationen, die für Abfragen und Berichte relevant sind. In Vertriebs-Anfragearten werden zudem Einstellungen getroffen, welche die Weiterbearbeitung der Vertriebsanfragen dieser Art beeinflussen. Auch die Weiterbearbeitung der Vertriebsangebote, die aus Vertriebsanfragen dieser Art entstehen, ist durch diese Einstellungen betroffen.

Die Anwendung „Vertriebs-Anfragearten“ ist in einen Identifikations- und Arbeitsbereich aufgeteilt.

3.1 Identifikationsbereich

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Erläuterung
Art	Im Feld „Art“ wird die eindeutige Identifikation der Vertriebs-Anfrageart erfasst. Sie ist frei wählbar. Insbesondere für Systeme mit mehreren Organisationen bietet sich an, wenn Sie in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Vertrieb“, Unterfunktion „Nummernkreise“ einen Nummernkreis im Feld „Anfragearten-Nummernkreis“ hinterlegen. Wenn für die in der Titelleiste ausgewählte Vertriebsorganisation ein Nummernkreis hinterlegt ist, dann wird die sich hieraus ergebende nächste Nummer beim Erfassen einer Art vorgeschlagen. Die Identifikation der Art dient dazu, in weiteren Anwendungen und Abfragen die richtige Vertriebs-Anfrageart zu verwenden, um z. B. einer Vertriebsanfrage die richtige Art zuzuweisen und dadurch bestimmte Vorschlagswerte und Einstellungen zu übernehmen.
Bezeichnung	Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Erfassen Sie eine aussagekräftige und möglichst eindeutige Bezeichnung, damit die Suche danach erleichtert wird. Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Sonderzeichen, dass diese in einer zu suchenden Zeichenkette aus technischen Gründen in folgende Platzhalter umgewandelt werden: · Stern () zu Unterstrich (_)* · Fragezeichen (?) zu Prozentzeichen (%) Die Verwendung eines Unterstriches in einem Suchmerkmal würde nicht nur nach dem Unterstrich, sondern nach einem beliebigen Zeichen suchen. Gleichermaßen wird das Prozentzeichen ausgewertet, welches dann keinem, einem oder mehreren Zeichen entspricht. Die Verwendung von Unterstrichen und Prozentzeichen in Zeichenketten sollte deshalb möglichst vermieden werden, da möglicherweise andere und mehr Objekte gefunden werden als beabsichtigt.
Nummernkreis	In der Vertriebs-Anfrageart wird ein Nummernkreis ausgewählt, mit dessen Hilfe das System für neue Vertriebsanfragen automatisch eine Nummer nach einem bestimmten Muster erzeugt. Siehe Dokumentation „Nummernkreise“.
Eröffnungsstatus	Der Eröffnungsstatus legt den Allgemeinen Status für neue Vertriebsanfragen dieser Art fest. Sie können zwischen „Freigegeben“ und „In Bearbeitung“ wählen. Hinweis: Ist eine Anfrageposition oder die dazugehörige Anfrage im Status „In Bearbeitung“, so kann sie erst dann mit Folgebelegen wie z. B. einem Vertriebsangebot weiterverarbeitet werden, wenn zuvor der Status manuell auf „Freigegeben“ geändert wurde. Hinweis: Eine Anfrage oder eine Anfrageposition im Status „Freigegeben“ kann nicht wieder in den Status „In Bearbeitung“ zurückgesetzt werden. Verwenden Sie stattdessen den Status „Gesperrt“. Siehe auch die Dokumentation „Aktionen: Beleg oder Positionen freigeben, sperren und erledigen“.
Vertreterherkunft	Die Vertreterherkunft bestimmt, welcher in der Anfrage verwendete Partner herangezogen wird, um den Vertreter für die Provisionsabrechnung zu bestimmen. Der Vertreter ist der Begünstigte bei der Berechnung der Provisionen. Wählen Sie einen der folgenden Einträge: · Auftraggeber (in der Anfrage ist das der Anfragesteller) · Lieferempfänger · Rechnungsempfänger Auf diese Weise legen Sie fest, welche Vertreter aufgrund des ausgewählten relevanten Partners zulässig sind bzw. welcher in den Stammdaten des Partners hinterlegte Vertreter in Vertriebsanfragen dieser Anfrageart als Vorschlagswert angezeigt wird. Sind für den relevanten Partner mehrere Partner hinterlegt, dann wird der erste entsprechend der dort hinterlegten Reihung vorgeschlagen. Der vom System vorgeschlagene Vertreter kann in der Vertriebsanfrage geändert werden. Wenn aus einer Vertriebsanfrage ein Vertriebsangebot erzeugt wird, dann wird der Vertreter aus der Vertriebsanfrage in das Vertriebsangebot übernommen.
Endverbraucherpreise verwenden	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, dann können Vertriebsanfragen dieser Art für die Kunden verwendet werden, die als Endverbraucher gekennzeichnet sind. In den Vertriebsanfragen werden Preise und Werte inklusive der Mehrwertsteuer dargestellt.

3.2 Arbeitsbereich

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Erläuterung
Rubrik „Lieferdaten“
Lagerort verwenden	Ist diese Funktion deaktiviert, dann sind die folgenden Felder deaktiviert und werden sowohl in der Art als auch in den Belegen dieser Art nicht verwendet. Einige Felder zeigen einen Eintrag als Hinweis sowohl in der Art als auch im Beleg an: · Lagerort · Lagerort-Vorschlagswert: Kein Vorschlagswert · Beschaffungsorganisation · Lieferant · Beschaffungsdaten-Herkunft für Positionen: Basis Zudem ist folgendes Feld nicht einstellbar und hat sowohl in der Art als auch in den Belegen dieser Art einen festen Wert: · Beschaffungsanbindung: Keine Ist diese Funktion deaktiviert und ergibt sich der Lieferpartner nicht aus dem Lieferanten, dann wird in der Vertriebsanfrage als Lieferpartner die Vertriebsorganisation verwendet. Die Festlegung zu dieser Funktion kann nicht mehr geändert werden, wenn die Anfrageart bereits in einer Vertriebsanfrage verwendet wird. Hinweis: Beachten Sie bitte, dass Sie durch die Deaktivierung dieser Funktion in den Belegen dieser Art keine Artikel mit Lagerdaten (bestandsgeführte Lager-Artikel) verwenden können.
Lagerort	Der Lagerort in diesem Feld bezeichnet den Ort, vom dem aus die angefragten Artikel geliefert werden sollen. Wählen Sie einen im System vorhandenen Lagerort als Abgangslagerort aus. Ist kein Lagerort erfasst, dann wird er als Vorschlagswert aus dem Lieferempfänger übernommen. Ist dort ebenfalls kein Lagerort erfasst, dann wird als Abgangslagerort der Lagerort herangezogen, der in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Vertrieb“ für die Vertriebsorganisation hinterlegt ist. Hinweis: Beachten Sie bitte auch, dass sich der Lagerort der Position auch aus dem Artikel ergeben kann. In einer ausschließlich für Streckengeschäfte verwendeten Anfrageart sollte kein Lagerort eingetragen werden, da in der Vertriebsanfrage die Vertriebsanfragepositionen ohne Lagerort und mit eingetragenem Lieferanten und Beschaffungsorganisation als Streckengeschäftspositionen erkannt werden.
Lagerort-Vorschlagswert	In diesem Feld wird festgelegt, ob bzw. unter welchen Bedingungen der Lagerort vorgeschlagen werden soll. Der gewählte Eintrag wird als Vorschlagswert bei der Erfassung der Anfragebasis verwendet. Diese Einstellung kann auch pro Anfrageposition geändert werden. Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen: · Immer vorschlagen Die Einstellung „Immer vorschlagen“ ermittelt den Lagerort immer dann neu, wenn sich ein für die Vorschlagswertermittlung relevanter Wert wie z. B. der Lieferempfänger oder der Artikel ändert. Dies passiert auch dann, wenn z. B. manuell ein abweichender Lagerort eingetragen wurde. · Vorschlagen, wenn leer Die Einstellung „Vorschlagen, wenn leer“ wendet die gleichen Regeln wie die Einstellung „Immer vorschlagen“ an. Allerdings wird der aktuelle Lagerort niemals automatisch geändert. Nur wenn zum relevanten Zeitpunkt kein Lagerort vorhanden ist, wird der Vorschlagswert eingetragen. · Kein Vorschlagswert Bei der Einstellung „Kein Vorschlagswert“ wird aus den Stammdaten kein Vorschlagswert für den Lagerort ermittelt. Verwenden Sie diese Einstellung z. B. in Kombination mit dem Eintrag „Externes Streckengeschäft“ im Feld „Beschaffungsanbindung“ oder dann, wenn Sie in jeder Anfragepositionen den Lagerort immer manuell festlegen möchten. Hinweis: Bei den Einstellungen „Immer vorschlagen“ und „Vorschlagen, wenn leer“ können Sie die Vorschlagswertermittlung für den Lagerort neu ausführen lassen, wenn Sie die Lagerortangabe entfernen.
Lieferbedingung	Lieferbedingungen beschreiben Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer. Mit ihnen werden ggf. die Art der Lieferung und der Erfüllungsort festgelegt, z. B. „frei Haus“ oder „Abholung“. Dort ist auch einstellbar, ob ggf. vorhandene Frachtkosten berechnet werden sollen oder nicht. Wählen Sie eine Lieferbedingung aus, die dann als Vorschlagswert in neue Vertriebsanfragen dieser Art übernommen wird. Wenn Sie eine Lieferbedingung vom Typ „INCO-Term“ wählen, dann können Sie im zweiten Teil des Feldes einen Ortsbezug erfassen.
Versandbedingung	Versandbedingungen beschreiben die Art und Weise, wie die Artikel transportiert werden, z. B. per Spedition, per Kurier oder per Post. Sie dient auch als Hauptparameter für die Frachtkostenberechnung. Wählen Sie eine Versandbedingung aus, die dann als Vorschlagswert in neue Vertriebsanfragen dieser Art übernommen wird.
Wunschtermin-Berechnung	Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.In einer Vertriebsanfrage kann ein Wunschtermin erfasst werden. Vorschlagswert ist das Datum, an dem eine Vertriebsanfrage erfasst wird. Mithilfe dieses Feldes können Sie durch die Angabe einer Tag-Anzahl den Wunschtermin in die Zukunft verlegen. Erfassen Sie die Anzahl an Tagen, die für die Berechnung des Wunschtermins verwendet werden soll. Bei der Berechnung wird der festgelegte Werkskalender berücksichtigt und dadurch das berechnete Datum bei Bedarf auf den nächsten Werktag gelegt und in der Vertriebsanfrage vorgeschlagen. Wenn Sie null Tage angeben, dann wird das Datum vorgeschlagen, an dem die Vertriebsanfrage erfasst wird.
Beschaffungsanbindung	In diesem Feld legen Sie fest, zu welchem Zweck bei Bedarf Beschaffungsaufträge aus Vertriebsaufträgen erzeugt werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen: · Gemäß Angebot Die Einstellung zur Beschaffungsanbindung wird in der Phase der Vertriebsanfrage noch nicht festgelegt, sondern erst im Vertriebsangebot. Die Auswahl wird in die Basis und die Positionen der Vertriebsanfrage übernommen und kann dort nicht geändert werden. Zudem stehen in diesem Fall die Felder „Beschaffungsorganisation“ und „Lieferant“ nicht zur Verfügung. In den Feldern „Beschaffungsdaten-Herkunft für Positionen“ (Anfragebasis) und „Beschaffungsdaten-Herkunft“ (Positionen) wird der Eintrag „Basis“ angezeigt und kann nicht geändert werden. · Keine Aus den Vertriebsaufträgen werden keine Beschaffungsaufträge erzeugt. Die Auswahl wird als Vorschlagswert in die Vertriebsanfrage übernommen und kann pro Position geändert werden. · Externes Streckengeschäft Aus den Vertriebsaufträgen werden Beschaffungsaufträge für Lieferanten erzeugt für den Fall, dass der Lieferant die Ware direkt zum Kunden liefert. Die Auswahl wird als Vorschlagswert in die Vertriebsanfrage übernommen und kann pro Position geändert werden. · Lieferung an Abgangslager Aus den Vertriebsaufträgen werden Beschaffungsaufträge für Lieferanten erzeugt für den Fall, dass der Lieferant die Ware an einen Lagerort liefert, von dem aus die Ware an den Kunden geliefert wird. Die Auswahl wird als Vorschlagswert in die Vertriebsanfrage übernommen und kann pro Position geändert werden.
Beschaffungsorganisation	Erfassen Sie bei Bedarf eine Beschaffungsorganisation. Sie wird verwendet, wenn Sie einen Lieferanten angeben, der im Vertriebsauftrag für die Erzeugung von Beschaffungsaufträgen verwendet werden soll (siehe Einstellung im Feld „Beschaffungsanbindung“). Hinweis: Beim Erzeugen eines Vertriebsangebotes aus einer Anfrage wird die Beschaffungsorganisation aus der Anfrage in das Angebot übernommen.
<begin com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalType:supplier 19 11 2 de>Lieferant<end com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalType:supplier 19 11 2 de>	In diesem Feld können Sie einen Vorschlagswert für den Lieferanten in der Vertriebsanfragebasis erfassen. Dieser wird für die Erzeugung von Beschaffungsaufträgen verwendet (siehe auch Feld „Beschaffungsanbindung“). Weitere Informationen zur Partnerrolle „Lieferant“ finden Sie in diesem Dokument: Partner, Ansicht „Lieferant“
Beschaffungsdaten-Herkunft für Positionen	Legen Sie fest, wie in den Vertriebsanfragepositionen der Lieferant und die Beschaffungsorganisation ermittelt werden sollen. Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen: · Basis Die Beschaffungsdaten in den Positionen werden aus den entsprechenden Feldern der Basis übernommen. · Artikel-Dispositionsdaten Die Beschaffungsdaten in den Positionen werden aus den Dispositionsdaten des Artikels der Position ermittelt. Wenn im Feld „Beschaffungsanbindung“ der Eintrag „Lieferung an Abgangslager“ festgelegt ist, dann werden die Artikel-Dispositionsdaten mit dem Standort des Lagerortes ermittelt. Liegt ein externes Streckengeschäft vor, dann wird zur Ermittlung der Artikel-Dispositionsdaten die Lagerlogistikorganisation verwendet, die für die Vertriebsorganisation in der Anwendung „Customizing“ unter der Funktion „Vertrieb“ im Feld „Lagerlogistikorganisation für externes Streckengeschäft“ hinterlegt ist. Ist dort keine Lagerlogistikorganisation hinterlegt, dann werden die Daten mithilfe der Vertriebsorganisation ermittelt. Die Einstellung wird in die Basis der Vertriebsanfrage übernommen und kann dort geändert werden. Die Einstellung in der Basis wird beim Erfassen der Positionen angewendet und nachdem die Positionsdaten geändert wurden. In einer Position können die Beschaffungsorganisation und der Lieferant aber auch manuell eingegeben werden.
Herkunft Einheiten-Verbindlichkeit	Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.In diesem Feld wird festgelegt, woher die Einstellung für die Einheiten-Verbindlichkeit herangezogen wird. Der gewählte Eintrag ist ein Vorschlagswert für Vertriebsanfragen dieser Art. Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen: · Artikel Mit diesem Eintrag übernehmen Sie die Einstellung für die Einheiten-Verbindlichkeit aus den Artikel-Stammdaten. · Manuell Mit diesem Eintrag legen Sie eine Einstellung für die Einheiten-Verbindlichkeit individuell fest. Dieses Feld wird angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“ für den Mandanten die Funktion „Bestand in logistischen Einheiten führen“ aktiviert ist. Diese Funktion finden Sie in der Funktion „Lagerlogistik“, Unterfunktion „Bestände“.

4 Customizing

Funktion „Beschaffung“

Ist die Funktion „Beschaffung“ nicht aktiviert, so gilt Folgendes:

Die Felder „Beschaffungsanbindung“, „Beschaffungsorganisation“ und „Lieferant“ sind nicht sichtbar.
Für „Beschaffungsanbindung“ wird der Eintrag „Keine“ angezeigt.
Die Felder „Beschaffungsorganisation“ und „Lieferant“ sind immer leer.

Funktion „Lagerlogistik“

Das Feld „Herkunft Einheiten-Verbindlichkeit“ ist nur dann sichtbar, wenn für den Mandanten in der Unterfunktion „Bestände“ die Funktion „Bestand in logistischen Einheiten führen“ aktiviert ist.

Ist die Funktion „Lagerlogistik“ nicht aktiviert, so gilt Folgendes:

Die Funktion „Lagerort verwenden“ ist nicht einstellbar und deaktiviert.
Die Felder „Lagerort verwenden“, „Lagerort“, „Lagerort-Vorschlagswert“ und „Herkunft Einheiten-Verbindlichkeit“ sind nicht sichtbar.

Funktion „Vertrieb“

Sie können in der Funktion „Vertrieb“, Unterfunktion „Nummernkreise“ einen Nummernkreis im Feld „Anfragearten-Nummernkreis“ hinterlegen. Wenn für die in der Titelleiste ausgewählte Vertriebsorganisation ein Nummernkreis hinterlegt ist, dann wird die sich hieraus ergebende nächste Nummer beim Erfassen einer Art vorgeschlagen.

Die Funktion „Endverbraucherpreise verwenden“ ist nur dann sichtbar, wenn für den Mandanten die Funktion „Endverbraucherpreise“ aktiviert ist.

5 Business Entitys

Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.Für die Anwendung „Vertriebs-Anfragearten“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

Berechtigungen zu vergeben,
Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
Daten zu importieren oder zu exportieren.

Vertriebs-Anfrageart

com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalType

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

com.cisag.app.sales.OrderData

6 Berechtigungen

Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.

6.1 Spezielle Fähigkeiten

Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.Für die Anwendung „Vertriebs-Anfragearten“ bestehen keine Besonderheiten.

6.2 Organisations-Zuordnungen

Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann wird einer Person die Anwendung „Vertriebs-Anfragearten“ nur angezeigt, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

Vertrieb

Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.Die Anwendung „Vertriebs-Anfragearten“ umfasst die Tabelle „Berechtigungen“. Damit eine Person eine Vertriebs-Anfrageart nutzen kann, muss sie in den Partner-Stammdaten mindestens einer Organisation zugeordnet sein, die in der Tabelle „Berechtigungen“ einer Vertriebs-Anfrageart erfasst wurde.

Hinweis:

Die Tabelle ist nur dann sichtbar, wenn für den Benutzer über eine Berechtigungsrolle die Fähigkeit „Berechtigungen anzeigen“ für das zugehörige Business Entity vergeben wurde. Um inhaltsbezogene Berechtigungen bearbeiten zu können, benötigt er zusätzlich die Fähigkeit „Berechtigungen ändern“.

Daneben sind ihm die generellen Fähigkeiten zum Öffnen der jeweiligen Anwendung und zum Öffnen und Bearbeiten des jeweiligen Business Entitys zuzuweisen.

Weitere Informationen zur Tabelle „Berechtigungen“ und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation „Inhaltsbezogene Berechtigungen“.

6.3 Besonderheiten