1 Themenübersicht
In dieser Dokumentation wird beschrieben, wie Provisionsvereinbarungen im System abgebildet sind und wie die gleichnamige Anwendung aufgebaut ist. Über die Anwendung „Provisionsvereinbarungen“ erfassen Sie die Stammdaten, die für die Provisionsberechnung notwendig sind.
Anleitungen für den Umgang mit Provisionsvereinbarungen, z. B. wie Sie Provisionsvereinbarungen erfassen oder bearbeiten, finden Sie in der Dokumentation „Vorgehensweisen: Provisionsvereinbarungen“.
2 Begriffsbestimmung
Provisionen
Provisionen sind Entgelte für Dienstleistungen, die im Vertriebsprozess erbracht werden. Mit ihnen gibt ein Unternehmen seinen Vertretern gezielt Anreize in seinem Sinne aktiv zu werden. Beispielsweise könnte ein Vertreter für jeden durch ihn verkauften Artikel eine Provision erhalten. Provisionen werden auf Basis von Ausgangsrechnungen entweder prozentual ermittelt oder als Festbetrag hinterlegt. Die Grundlagen für die Provisionsermittlung werden in Provisionsvereinbarungen festgelegt.
Provisionsebenen
Provisionsvereinbarungen können auf verschiedenen Provisionsebenen festgelegt werden. Beispielsweise kann vereinbart werden, dass Provisionen pro Vertreter für bestimmte Kunden oder Artikel gewährt werden. Auch eine Kombination aus Vertreter, Kunde und Artikel oder Klassifikationen ist möglich. Kunde, Artikel oder die Kombinationen sind die Provisionsebenen, auf denen Provisionen gewährt werden.
Provisionsprozente
Provisionsprozente sind die festgelegten Prozente, mit denen die Provision auf Basis der Provisionsbasis ermittelt wird. Provisionsprozente können beispielsweise gezielt für eine Auftragsposition oder in einer Provisionsvereinbarung für eine Provisionsebene festgelegt werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Mithilfe der Anwendung „Provisionsvereinbarungen“ erfassen Sie die Stammdaten für die Provisionsabrechnung. Provisionsvereinbarungen können unterschiedliche Bezugsgrößen (Provisionsebenen) haben. Sie können beispielsweise Vereinbarungen festlegen, die für einen einzelnen Kunden oder für eine Gruppe von Kunden gelten. Darüber hinaus sind Provisionsvereinbarungen nur für einen festlegbaren Zeitraum gültig.
Dem Benutzer muss mindestens eine Vertriebsorganisation zugeordnet sein, damit er die Anwendung nutzen kann.
Alle Provisionsebenen sind Vertreter-basiert und enthalten optional einen Partner bzw. eine Artikel-Komponente.
Hinweis:
Die für die Provisionsabrechnung relevante Partnerverwendung ist der Rechnungsempfänger.
In allen Ansichten ist die Anwendung in einen Abfrage- und einen Arbeitsbereich aufgeteilt. Der Arbeitsbereich umfasst eine Positionstabelle und einen Positionseditor. Abhängig von der gewählten Ansicht werden im Abfrage- und Arbeitsbereich unterschiedliche Felder angezeigt. Eine Ansicht entspricht einer Provisionsebene. Welche Provisionsebenen und damit Ansichten zur Verfügung stehen, legen Sie mithilfe der Funktion „Provisionsabrechnung“ in der Anwendung „Customizing“ fest. Siehe dieses Kapitel: Customizing
Provisionsebenen
Folgende Provisionsebenen können Sie über das Ansichtenfeld in der Standard-Symbolleiste auswählen:
| Provisionsebene | Erläuterung |
| Allgemein | Auf dieser Ebene erfassen Sie die Provisionsvereinbarungen Vertreter-bezogen. Die Vereinbarungen sind unabhängig davon, für welchen Kunden bzw. mit welchem Artikel die Umsätze erzielt wurden. |
| Kunde | Auf dieser Ebene erfassen Sie die Provisionsvereinbarungen Vertreter- und Kunden-bezogen. Die Vereinbarungen sind unabhängig davon, mit welchem Artikel die Umsätze erzielt wurden. |
| Kunde + Artikel | Auf dieser Ebene erfassen Sie die Provisionsvereinbarungen Vertreter-, Kunden- und Artikel-bezogen. |
| Kunde + Artikel-Klassifikation | Auf dieser Ebene erfassen Sie die Provisionsvereinbarungen Vertreter-, Kunden- und Artikelprovisions-Klassifikations-bezogen. |
| Kunden-Klassifikation | Auf dieser Ebene erfassen Sie die Provisionsvereinbarungen Vertreter- und Kundenprovisions-Klassifikations-bezogen. Die Vereinbarungen sind unabhängig davon, mit welchem Artikel die Umsätze erzielt wurden. |
| Kunden-Klassifikation + Artikel | Auf dieser Ebene erfassen Sie die Provisionsvereinbarungen Vertreter-, Kundenprovisions-Klassifikations- und Artikel-bezogen. |
| Kunden-Klassifikation + Artikel-Klassifikation | Auf dieser Ebene erfassen Sie die Provisionsvereinbarungen Vertreter, Kundenprovisions-Klassifikations- und Artikelprovisions-Klassifikations-bezogen. |
| Artikel | Auf dieser Ebene erfassen Sie die Provisionsvereinbarungen Vertreter- und Artikel-bezogen. Die Vereinbarungen sind unabhängig davon, für welchen Kunden die Umsätze erzielt wurden. |
| Artikel-Klassifikation | Auf dieser Ebene erfassen Sie die Provisionsvereinbarungen Vertreter- und Artikelprovisions-Klassifikations-bezogen. Die Vereinbarungen sind unabhängig davon, für welchen Kunden die Umsätze erzielt wurden. |
3.1 Abfragebereich
Im Abfragebereich können Sie über Abfragemerkmale die Anzahl der Einträge in der Positionstabelle beeinflussen und damit entscheiden, welche Provisionsvereinbarungen im Arbeitsbereich angezeigt werden sollen. Abhängig von der gewählten Ansicht besteht der Abfragebereich aus verschiedenen Identifikations- und Abfragefeldern.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Vertreter | Erfassen Sie als Suchmerkmal im Feld „Vertreter“ die Partner-Identifikation eines Vertreters. Generell sind alle Partner zulässig, bei denen in den Partner-Stammdaten die Funktion „Vertreter“ aktiviert ist.
Hinweis: In der Ansicht „Allgemein“ können Sie den Vertreter optional erfassen. In allen anderen Ansichten müssen Sie einen Vertreter auswählen. |
| Kunde | Erfassen Sie im Feld „Kunde“ die Partner-Identifikation eines Kunden. Generell sind alle Partner zulässig, für die Kunden-Stammdaten erfasst wurden. In der Positionstabelle werden nur solche Einträge angezeigt, die den Suchmerkmalen entsprechen.
Dieses Feld ist nur in den Ansichten „Kunde“, „Kunde + Artikel“ und „Kunde + Artikel-Klassifikation“ sichtbar. Hinweis: In der Ansicht „Kunde“ können Sie den Kunden optional erfassen. In den beiden anderen Ansichten müssen Sie einen Kunden auswählen. |
| Kundenprovisions-Klassifikation | Erfassen Sie im Feld „Kundenprovisions-Klassifikation“ eine entsprechende Klassifikation. In der Positionstabelle werden nur solche Einträge angezeigt, die den Suchmerkmalen entsprechen.
Dieses Feld ist nur in den Ansichten „Kunden-Klassifikation“, „Kunden-Klassifikation + Artikel“ und „Kunden-Klassifikation + Artikel-Klassifikation“ sichtbar. Hinweis: In der Ansicht „Kunden-Klassifikation“ können Sie die Klassifikation optional erfassen. In den beiden anderen Ansichten müssen Sie eine Klassifikation auswählen. |
| Artikel | Erfassen Sie im Feld „Artikel“ die Identifikation eines Vertriebs-Artikels. In der Positionstabelle werden nur solche Einträge angezeigt, die den Suchmerkmalen entsprechen.
Dieses Abfragefeld ist nur in den Ansichten „Artikel“, „Kunde + Artikel“ und „Kunden-Klassifikation + Artikel“ sichtbar. |
| Artikelprovisions-Klassifikation | Erfassen Sie im Feld „Artikelprovisions-Klassifikation“ eine entsprechende Klassifikation. In der Positionstabelle werden nur solche Einträge angezeigt, die den Suchmerkmalen entsprechen.
Dieses Abfragefeld ist nur in den Ansichten „Artikel-Klassifikation“, „Kunde + Artikel-Klassifikation“ und „Kunden-Klassifikation + Artikel-Klassifikation“ sichtbar. |
3.2 Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich können Sie vorhandene Provisionsvereinbarungen betrachten und bearbeiten sowie neue Provisionsvereinbarungen erfassen.
3.2.1 Positionstabelle
In der Positionstabelle werden alle vorhandenen Provisionsvereinbarungen angezeigt, die den im Abfragebereich angegebenen Suchmerkmalen entsprechen. Pro Provisionsvereinbarung wird eine Zeile abhängig von der Provisionsebene angezeigt (siehe Kapitel „Provisionsebenen“).
In der Tabelle entsprechen die Spalten den Feldern im Positionseditor. Die Beschreibung finden Sie in diesem Kapitel: Positionseditor
3.2.2 Positionseditor
Im Positionseditor erfassen und bearbeiten Sie die Provisionsvereinbarungen. Abhängig von der gewählten Provisionsebene (Ansicht) werden verschiedene Felder angezeigt.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Vertreter | Erfassen Sie im Feld „Vertreter“ die Partner-Identifikation eines Vertreters, für den Sie eine Provisionsvereinbarung erfassen möchten. Generell sind alle Partner zulässig, bei denen in den Partner-Stammdaten die Funktion „Vertreter“ aktiviert ist.
Nach der Übernahme der Daten in die Positionstabelle und bis zum ersten Speichern ist die Identifikation in der Tabelle änderbar. Dieses Feld ist nur in der Ansicht „Allgemein“ sichtbar. |
| Kunde | Erfassen Sie im Feld „Kunde“ die Partner-Identifikation eines Kunden, für dessen Umsatz der im Abfragebereich angegebene Vertreter eine Provision erhalten soll. Generell sind alle Partner zulässig, für die Kunden-Stammdaten erfasst wurden.
Nach der Übernahme der Daten in die Positionstabelle und bis zum ersten Speichern ist die Identifikation in der Tabelle änderbar. Dieses Feld ist nur in der Ansicht „Kunde“ sichtbar. |
| Kundenprovisions-Klassifikation | Erfassen Sie im Feld „Kundenprovisions-Klassifikation“ eine entsprechende Klassifikation, wenn der im Abfragebereich angegebene Vertreter eine Provision für Umsätze der zur Klassifikation zugeordneten Kunden erhalten soll.
Nach der Übernahme der Daten in die Positionstabelle und bis zum ersten Speichern ist die Klassifikation in der Tabelle änderbar. Dieses Feld ist nur in der Ansicht „Kunden-Klassifikation“ sichtbar. |
| Artikel | Erfassen Sie im Feld „Artikel“ die Identifikation eines Vertriebs-Artikels, für den mit ihm erzielten Umsatz der im Abfragebereich angegebene Vertreter eine Provision erhalten soll. Als Vertriebs-Artikel sind generell alle Artikel zulässig, für die Vertriebsdaten erfasst wurden.
Nach der Übernahme der Daten in die Positionstabelle und bis zum ersten Speichern ist die Identifikation in der Tabelle änderbar. Dieses Feld ist nur in den Ansichten „Artikel“, „Kunde + Artikel“ und „Kunden-Klassifikation + Artikel“ sichtbar. |
| Artikelprovisions-Klassifikation | Erfassen Sie im Feld „Artikelprovisions-Klassifikation“ eine entsprechende Klassifikation, wenn der im Abfragebereich angegebene Vertreter eine Provision auf die sich darauf beziehenden Umsätze erhalten soll.
Nach der Übernahme der Daten in die Positionstabelle und bis zum ersten Speichern ist die Klassifikation in der Tabelle änderbar. Dieses Feld ist nur in den Ansichten „Artikel-Klassifikation“, „Kunde + Artikel-Klassifikation“ und „Kunden-Klassifikation + Artikel-Klassifikation“ sichtbar. |
| Provisionsprozent | Erfassen Sie im Feld „Provisionsprozent“ den prozentualen Anteil am erzielten Umsatz, der als Provisionsbetrag abgerechnet werden soll. Diese Daten sind auch in der Positionstabelle nach dem Speichern änderbar. |
| Bis Rabatt | Erfassen Sie im Feld „Bis Rabatt“ den Rabatt, der maximal erreicht werden darf, damit der Provisionsbetrag abgerechnet wird.
Nach der Übernahme der Daten in die Positionstabelle und bis zum ersten Speichern ist der Rabatt in der Tabelle änderbar. |
| Gültigkeitszeitraum | Erfassen Sie in diesem zweiteiligen Datumsfeld den Gültigkeitszeitraum für die Provisionsvereinbarung. Im ersten Feld legen Sie fest, ab welchem Datum die Vereinbarung gültig ist. Im zweiten Feld, bis zu welchem Datum die Vereinbarung gültig ist.
Das erste Datum wird mit dem Tagesdatum vorgeschlagen, das zweite mit dem maximalen Datum. Diese Daten sind auch in der Positionstabelle nach dem Speichern änderbar. Hinweis: Da Provisionsvereinbarungen mit überlappenden Zeiträumen pro Vertreter und Rabattobergrenze ausgeschlossen sind, können Sie eine Provisionssteigerung oder -senkung zeitabhängig abbilden. Beispiel: Bei einem Rabatt bis 10 % erhält der Vertreter 4 % Provision vom 1.1. bis 30.6. und 6 % Provision vom 1.7. bis 31.12. |
4 Customizing
Für die Anwendung „Provisionsvereinbarungen“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Funktion „Vertrieb“, Unterfunktion „Provisionsabrechnung“ relevant.
| Feld | Erläuterung |
| Provisionsebene | Jeder der folgenden Provisionsebenen ordnen Sie genau eine Priorität zu.
Die folgenden Provisionsebenen sind verfügbar: · Allgemein · Kunde · Kunde + Artikel · Kunde + Artikel-Klassifikation · Kunden-Klassifikation · Kunden-Klassifikation + Artikel · Kunden-Klassifikation + Artikel-Klassifikation · Artikel · Artikel-Klassifikation |
| Priorität | In dieser Spalte wird die Reihenfolge festgelegt, in der die verschiedenen Provisionsebenen bei der Provisionsberechnung berücksichtigt werden sollen. Dadurch bestimmen Sie, in welcher Reihenfolge das System bei der Berechnung der Provisionen die verschiedenen Provisionsebenen nach passenden Einträgen durchsucht.
Jeder Provisionsebene wird genau eine Priorität zugeordnet. Die folgenden Prioritäten stehen zur Verfügung: · Priorität 1 (höchste) · Priorität 2 · Priorität 3 · Priorität 4 · Priorität 5 (mittlere) · Priorität 6 · Priorität 7 · Priorität 8 · Priorität 9 (niedrigste) · Priorität 0 (nicht berücksichtigen) Die Priorität „0“ kann mehrfach und alle anderen Prioritäten können nur einmal zugeordnet werden. Die Priorität „1“ muss festgelegt sein. Hinweis: Ebenen, denen die Priorität „0“ zugewiesen wurde, werden bei der Provisionsberechnung nicht berücksichtigt und stehen für die Erfassung von Provisionsvereinbarungen nicht zur Verfügung. Die entsprechende Ansicht fehlt in der Anwendung. Beachten Sie bitte, dass diese Daten organisationsabhängig festgelegt werden können. Die entsprechende Festlegung wirkt sich nur dann auf die Anwendung „Provisionsvereinbarungen“ aus, wenn Sie vor dem Öffnen der Anwendung die entsprechende Organisation in der Titelleiste ausgewählt haben. Der Wechsel der Organisationen bei geöffneter Anwendung wirkt sich nicht auf Provisionsebenen und damit Ansichten aus. |
5 Business Entitys
Für die Anwendung „Provisionsvereinbarungen“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Provisionsvereinbarung
com.cisag.app.sales.obj.CommissionDefinition
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
Vertrieb Stammdaten
com.cisag.app.sales.Master1Data
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Provisionsvereinbarungen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann wird einer Person die Anwendung „Provisonsvereinbarungen“ nur angezeigt, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Vertrieb
- Firma
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Provisionsvereinbarungen“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Provisionsvereinbarungen“ ist für Geschäftspartner vom Typ „Vertreter“ freigegeben.