1 Themenübersicht
In dieser Dokumentation wird beschrieben, welche Rolle Pro-forma-Rechnungsarten bei der Erzeugung von Pro-forma-Rechnungen spielen. Die in den Pro-forma-Rechnungsarten hinterlegten Vorschlagswerte und Einstellungen für die Pro-forma-Rechnungen werden beschrieben.
Anleitungen für den Umgang mit Pro-forma-Rechnungsarten, z. B. wie Sie Pro-forma-Rechnungsarten erfassen oder bearbeiten, finden Sie in dieser Dokumentation: Vorgehensweisen: Pro-forma-Rechnungsarten
2 Begriffsbestimmung
Pro-forma-Rechnung
Die Pro-forma-Rechnung ist ein Beleg mit Belegdokument zum Vertriebsauftrag, das den Warenwert des Auftrags beim grenzüberschreitenden Warenverkehr für Zollzwecke dokumentiert. Die Pro-forma-Rechnung wird dazu verwendet, eine genaue wertmäßige Beschreibung einer geplanten Lieferung zu erhalten. Dazu können direkt in der Anwendung „Vertriebsaufträge“ pro Vertriebsauftrag eine oder mehrere Pro-forma-Rechnungen erzeugt und die Belegdokumente ausgegeben werden.Die Pro-forma-Rechnung kann der Lieferung als Belegdokument in gedruckter Form beigelegt werden, um die Zollabfertigung zu erleichtern bzw. erst zu ermöglichen. Die Pro-forma-Rechnung enthält dazu in der Regel Daten zu den bestellten Artikeln, Mengen, Preisen, Konditionen und Terminen.
Pro-forma-Rechnungsart
Pro-forma-Rechnungsarten dienen der Identifikation von Pro-forma-Rechnungen. Sie enthalten verschiedene Vorschlagswerte für Pro-forma-Rechnungen.
3 Anwendungsbeschreibung
Pro-forma-Rechnungsarten dienen der Identifikation von Pro-forma-Rechnungen und enthalten Einstellungen für die Pro-forma-Rechnungen, für die sie verwendet werden.
Die Anwendung „Pro-forma-Rechnungsarten“ ist nicht in einen Identifikations- und einen Arbeitsbereich aufgeteilt. Sie hat nur einen Arbeitsbereich mit Eingabefeldern.
Eingabefelder
Die folgenden Eingabefelder stehen zur Verfügung:
| Feld | Erläuterung |
| Art | Im Feld „Art“ wird die eindeutige Identifikation der Pro-forma-Rechnungsart erfasst. Sie ist frei wählbar. Insbesondere für Systeme mit mehreren Organisationen bietet sich an, wenn Sie in der Anwendung „Customizing“, in der Funktion „Vertrieb“, „Nummernkreise“ einen Nummernkreis bei „Pro-forma-Rechnungsarten-Nummernkreis“ hinterlegen. Wenn für die in der Titelleiste ausgewählte Vertriebsorganisation ein Nummernkreis hinterlegt ist, dann wird die sich hieraus ergebende nächste Nummer beim Erfassen einer neuen Art als Identifikation vorgeschlagen.
Die Identifikation der Art dient dazu, in weiteren Anwendungen die richtige Pro-forma-Rechnungsart zu finden und zuzuordnen. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Erfassen Sie eine aussagekräftige und möglichst eindeutige Bezeichnung, damit die Suche danach erleichtert wird.
Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Sonderzeichen, dass diese in einer zu suchenden Zeichenkette aus technischen Gründen in folgende Platzhalter umgewandelt werden: · Stern (*) zu Unterstrich (_) · Fragezeichen (?) zu Prozentzeichen (%) Die Verwendung eines Unterstriches in einem Suchmerkmal würde nicht nur nach dem Unterstrich, sondern nach einem beliebigen Zeichen suchen. Gleichermaßen wird das Prozentzeichen ausgewertet, welches dann keinem, einem oder mehreren Zeichen entspricht. Die Verwendung von Unterstrichen und Prozentzeichen in Zeichenketten sollte deshalb möglichst vermieden werden, da möglicherweise andere und mehr Objekte gefunden werden als beabsichtigt. |
| Nummernkreis | In der Pro-forma-Rechnungsart wird ein Nummernkreis ausgewählt, mit dessen Hilfe das System für neue Pro-forma-Rechnungen automatisch eine Nummer nach einem bestimmten Muster erzeugt.
Weitere Informationen finden Sie in dieser Dokumentation: Nummernkreise |
| Endverbraucherpreise verwenden
(Checkbox) |
Wenn Sie die Funktion „Endverbraucherpreise verwenden“ aktivieren, dann können Pro-forma-Rechnungen dieser Art für die Kunden verwendet werden, die als Endverbraucher gekennzeichnet sind. In den Pro-forma-Rechnungen werden Preise und Werte inklusive der Mehrwertsteuer dargestellt.
Die Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn in der Anwendung „Customizing“ für den Mandanten die Funktion „Endverbraucherpreise“ aktiviert ist. |
4 Customizing
Für die Anwendung „Pro-forma-Rechnungsarten“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Funktion „Vertrieb“, Unterfunktion „Nummernkreise“ relevant.
| Feld | Erläuterung |
| Pro-forma-Rechnungsarten-Nummernkreis | Wenn Sie für die in der Titelleiste ausgewählte Vertriebsorganisation einen Nummernkreis hinterlegt haben, dann wird die sich hieraus ergebende nächste Nummer beim Erfassen einer neuen Pro-forma-Rechnungsart vorgeschlagen. |
Die Funktion „Endverbraucherpreise verwenden“ in der Anwendung „Pro-forma-Rechnungsarten“ ist nur dann sichtbar, wenn für den Mandanten die Funktion „Endverbraucherpreise“ aktiviert ist.
5 Business Entitys
Für die Anwendung „Pro-forma-Rechnungsarten“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Pro-forma-Rechnungsart
com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoiceType
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
Vertrieb Belegdaten
com.cisag.app.sales.OrderData
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Pro-forma-Rechnungsarten“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann wird einer Person die Anwendung „Pro-forma-Rechnungsarten“ nur angezeigt, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Vertrieb
Die Anwendung „Pro-forma-Rechnungsarten“ umfasst die Tabelle „Berechtigungen“. Damit eine Person eine Pro-forma-Rechnungsart nutzen kann, muss sie in den Partner-Stammdaten mindestens einer Organisation zugeordnet sein, die in der Tabelle „Berechtigungen“ der Pro-forma-Rechnungsart erfasst wurde.
Hinweis:
Die Tabelle ist nur dann sichtbar, wenn für den Benutzer über eine Berechtigungsrolle die Fähigkeit „Berechtigungen anzeigen“ für das zugehörige Business Entity vergeben wurde. Um inhaltsbezogene Berechtigungen bearbeiten zu können, benötigt er zusätzlich die Fähigkeit „Berechtigungen ändern“.
Daneben sind ihm die generellen Fähigkeiten zum Öffnen der jeweiligen Anwendung und zum Öffnen und Bearbeiten des jeweiligen Business Entitys zuzuweisen.
Weitere Informationen zur Tabelle „Berechtigungen“ und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation „Inhaltsbezogene Berechtigungen“.
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Pro-forma-Rechnungsarten“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Pro-forma-Rechnungsarten“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.