Das Semiramis-System enthält sehr viele Daten über die Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Partnern. Die meisten Anwendungen setzen einen bestimmten Fokus auf einen Teilaspekt der gesamten Beziehung. Somit sind viele Informationen in mehreren Anwendungen verteilt, die wiederum in mehreren Frameworks verteilt sind. Die Kundenübersicht ist eine Übersicht, die Informationen über Partner schnell und einfach aus mehreren Bereichen zusammenstellt und auflistet. Welche Informationen dargestellt werden, entscheiden Sie selbst, je nachdem welche Daten wichtig für Sie sind.

Die Benutzeroberfläche der Anwendung kann durch die anpassbare Oberfläche frei gestaltet werden. Nähere Informationen, wie Sie die anpassbare Oberfläche verwenden, finden Sie in der Dokumentation „Anpassbare Oberflächen“.

1                     Begriffsbestimmung

<begin com.cisag.app.terminus.000543 34 38 2 de>Kunden<end com.cisag.app.terminus.000543 34 38 2 de>

<begin com.cisag.app.terminus.000543 34 40 2 de>Kunden sind Partner, die Artikel oder Dienstleistungen des Unternehmens beziehen.<end com.cisag.app.terminus.000543 34 40 2 de>

<begin com.cisag.app.terminus.000758 34 38 2 de>Partner<end com.cisag.app.terminus.000758 34 38 2 de>

<begin com.cisag.app.terminus.000758 34 40 2 de>Ein Partner ist eine natürliche Person oder eine Organisation. Ein Partner kann sowohl mit dem eigenen Unternehmen (= Mandant, der der aktuell verwendeten OLTP-Datenbank zugeordnet wurde) als auch mit anderen Partnern in einer Beziehung (Partnerbeziehung) stehen. Dadurch kann der Partner in verschiedenen Partnerrollen vorkommen und in unterschiedliche Geschäftsprozesse eingebunden sein (Partnerverwendungen).<end com.cisag.app.terminus.000758 34 40 2 de>

2                     Anwendungsbeschreibung

Die Kundenübersicht ist eine Anwendung, die verschiedene Informationen über Kunden darstellt. Weil für verschiedene Benutzer unterschiedliche Informationen von Interesse sind, können sowohl das Layout als auch der Umfang der dargestellten Informationen angepasst werden. Ausgewählte Informationen aus den Business Objects Partner, Kunde und Partner-Marketing-Info kann der Benutzer beliebig platzieren.

Die Anwendung dient der Übersicht von Informationen. Die angezeigten Daten können in dieser Anwendung nicht verändert werden. Auf diese Weise können Sie alle für Sie wichtigen Daten auf einen Blick einsehen, wie z.B. Name, Adresse, Telefon- und Faxnummer oder offene Rechnungen.

Wenn Sie die Anwendung öffnen, wird die Ansicht der Kundenübersicht angezeigt, die von Ihnen oder dem Administrator als Standardsicht im Designmodus festgelegt wurde. Im Designmodus können Sie weitere Ansichten erstellen und vorhandene Ansichten ändern, falls Sie die Berechtigung hierzu haben. Die Oberflächenelemente, die Sie im Designmodus der Anwendung hinzufügen, können durch Apps erweitert werden, sodass beispielsweise der Standort des Kunden auf einer Karte angezeigt wird. Neue oder zusätzliche Elemente ziehen Sie per Drag & Drop aus dem Designmodus, Karteireiter „Attribute“, in die Anwendung und speichern die Ansicht ab. Nähere Informationen, wie Sie die anpassbare Oberfläche verwenden, finden Sie in der Dokumentation „Anpassbare Oberflächen“.

Der Abfragebereich der Anwendung „Kundenübersicht“ besteht nur aus dem Feld „Partner“. Dieses Feld ist ein fester Bestandteil der Anwendung und kann nicht entfernt werden. Nach dem Aktualisieren werden alle Informationen angezeigt, die Sie für diese Anwendung festgelegt haben.

Falls Sie neue Karteireiter zu der Anwendung hinzufügen möchten, können Sie auf eines der folgenden Entwicklungsobjekte von Typ „Action“ zurückgreifen, die für diese Anwendung geeignet sind:

• cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab
• cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab1
• cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab2
• cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab3
• cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab4
• cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab5

2.1               Abfragebereich

2.2               Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich stehen Informationen über den gesuchten Partner zur Verfügung. Welche Informationen zu einem Partner angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Nachfolgend sind einige der möglichen Attribute beschrieben, die Sie sich in der Kundenübersicht anzeigen lassen können.

3                     Customizing

Für die Anwendung „Kundenübersicht“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen. Dies kann sich durch die Installationen von Apps ändern.

4                     Business Entitys

Für die Anwendung „Kundenübersicht“ sind die nachfolgenden Business Entitys relevant, die Sie beispielsweise verwenden, um Berechtigungen zu vergeben:

• cisag.app.sales.obj.Customer
• cisag.app.general.obj.Partner
• cisag.app.purchasing.obj.Supplier
• cisag.app.financials.obj.PartnerAccountingData
• cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfo
• cisag.app.general.obj.AddressData

5                     Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumen­tation „Berechtigungen“ nachlesen.

5.1               Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung „Kundenübersicht“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

5.2               Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert sein.

Damit einer Person die Anwendung „Kundenübersicht“ im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

• Vertrieb

5.3               Besonderheiten

Für die Anwendung „Kundenübersicht“ bestehen keine Besonderheiten.

5.4               Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung „Kundenübersicht“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.