Insbesondere für Systeme mit mehreren Organisationen bietet sich an, in der Anwendung „Customizing“ unter „Vertrieb“, „Nummernkreise“ einen Nummernkreis für Kunden-Rücksendungsarten zu hinterlegen. Wenn für die in der Workflow-Symbol­leiste ausgewählte Vertriebsorganisation ein Nummernkreis hinterlegt ist, so wird die sich hieraus ergebende nächste Nummer beim Erfassen einer Art als Identifikation vorgeschlagen.

Die Identifikation der Art dient dazu, in weiteren Anwendungen und Abfragen die richtige Kunden-Rücksendungsart zu verwenden, um z. B. einer Kunden-Rücksendung die richtige Art zuzuweisen und da­durch bestimmte Vorschlagswerte und Einstellun­gen zu übernehmen.

Siehe Beschreibung Nummernkreise.

Hinweis:

Ist eine Position einer Kunden-Rücksendung im Status „In Bearbeitung“, dann können Maßnahmen, wie z. B. eine Gutschrift, erst dann durchgeführt werden, wenn zuvor der Status manuell auf „Freigegeben“ geändert wurde.

(Checkbox)

Wenn Sie die Funktion deaktivieren, dann können die Kunden-Rücksendungen dieser Art nur für die Kunden verwendet werden, die nicht als Endverbraucher gekennzeichnet sind.

Diese Einstellung ist in den Kunden-Rücksendungen nicht änderbar.

Wurde eine Kunden-Rücksendungsart bereits verwendet, dann kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.

Der in der Kunden-Rücksendungsart eingestellte zulässige Bezug wird in neue Kunden-Rücksen­dungen kopiert. Wird der zulässige Bezug in der Kunden-Rücksendungsart geändert, dann wirken sich die Änderungen nur auf neue Kunden-Rück­send­ungen aus.

Wählen Sie mindestens einen der folgenden Werte:

·         Lieferschein

·         Rechnung mit Materialbuchung

·         Vertriebsauftrag

·         Artikel

(Checkbox)

Wurde eine Kunden-Rücksendungsart bereits verwendet, dann kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.

Dieser in der Kunden-Rücksendungsart festgelegte Wert wird in der Basis der Kunden-Rücksendung als Vorschlagswert verwendet.

Wählen Sie zwischen folgenden Werten:

·         Manuell

Wenn Sie „Manuell“ festlegen, dann wird der Eingang an dem Lagerort erwartet, der im Feld „Eingangslagerort“ eingegeben ist.

·         Abgangslagerort

Wenn Sie „Abgangslagerort“ festlegen, dann wird der Eingang an dem Lagerort erwartet, von dem die Artikel an den Kunden geliefert wurden.

Hinweis:

Der eingegebene Eingangslagerort ist ein Vorschlagswert. Der tatsächliche Eingangslagerort ergibt sich aus der Wareneingangsposition, die einer Kunden-Rücksendungsposition zugeordnet wurde.

Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen:

·         Lagerort

Als Rücksendungsempfänger wird der Standort des Eingangslagerortes verwendet.

·         Lieferant

Wenn die Kunden-Rücksendung einen Bezug zu einem Vertriebsauftrag mit Beschaffungsanbindung „Externes Streckengeschäft“ hat, dann wird als Rücksendungsempfänger der Lieferpartner der zugehörigen Beschaffungsauftragsposition verwendet.
Liegt für die Vertriebsauftragsposition keine Beschaffungsanbindung „Externes Streckengeschäft“ vor, dann kann der Wert „Lieferant“ für die Kunden-Rücksendungsposition nicht verwendet werden.

·         Auftragsposition

Wenn die Kunden-Rücksendung einen Bezug zu einem Vertriebsauftrag mit Beschaffungsanbindung „Externes Streckengeschäft“ hat, dann wird als Rücksendungsempfänger der Lieferpartner der zugehörigen Beschaffungsauftragsposition verwendet.
Liegt für die Vertriebsauftragsposition keine Beschaffungsanbindung „Externes Streckengeschäft“ vor, dann wird als Rücksendungsempfänger der Standort des Eingangslagerortes verwendet.

Wählen Sie zwischen folgenden Werten:

·         Nicht vorschlagen

·         Wunschmaßnahme vorschlagen

Geben Sie in das Feld „Gutschriftsauftragsart“ eine Vertriebs-Auf­trags­art ein, die als Gutschriftsauf­trags­art genutzt werden kann, um Vertriebsaufträge für Gutschriften erzeugen zu können. Diese in der Kunden-Rücksen­dungsart festgelegte Gut­schrifts­auftragsart wird in der Basis der Kunden-Rücksendung vorgeschlagen.

Geben Sie in dieses Feld eine Ersatzlieferungsauftragsart ein. Diese in der Kunden-Rücksen­dungsart festgelegte Ersatzlieferungs­auftragsart wird in der Basis der Kunden-Rücksendung vorgeschlagen.

Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen:

·         Unabhängige Gutschrift

Mithilfe der Einstellung „Unabhängig Gutschrift“ kann auch dann eine Ersatzlieferungsgutschrifts­position verrechnet werden, wenn noch keine dazugehörige kostenpflichtige Ersatzlieferungsposition fakturiert wurde und auch nicht in der aktuellen Ausgangsrechnung enthalten ist.

·         Gutschrift mit erster Rechnung

Mithilfe der Einstellung „Gutschrift mit erster Rechnung“ wird eine Ersatzlieferungsgutschrift erst dann verrechnet, wenn entweder die aktuelle Rechnung eine dazugehörige kostenpflichtige Ersatzlieferung enthält oder mindestens eine dieser Positionen bereits komplett fakturiert ist.

Wird die erste Rechnung storniert, dann erscheint die Gutschriftsposition auf der nächsten relevanten Rechnung.

Hinweis:

Wird ein Lieferauftrag fakturiert, dann werden Ersatzlieferungsgutschriften nicht automatisch der Ausgangsrechnung hinzugefügt, sondern nur dann, wenn über den Vertriebsauftrag die Rechnung erzeugt wird. Somit auf der Rechnung fehlende Ersatzlieferungsgutschriften werden auf der nächsten Rechnung zum Auftrag berücksichtigt.

Hinweis:

Bestehen zu einer Ersatzlieferungsgutschriftsposition keine oder nur stornierte dazugehörige kostenpflichtige Ersatzlieferungspositionen, dann ist das Verhalten immer wie bei „Unabhängige Gutschrift“.

Diese in der Kunden-Rücksen­dungsart festgelegte Einstellung wird in der Basis der Kunden-Rück­sendung vorgeschlagen.

·         Abgangslagerort

·         Ersatzlieferungsauftrag

Ist „Ersatzlieferungsauftrag“ eingestellt, dann wird der Lagerort der Basis und Position wie beim Typ „Kundenauftrag“ ermittelt.

Ist „Abgangslagerort“ eingestellt, dann gelten die folgenden Regeln:

·         Basis

Der Basiswert für den „Lagerort“ eines neu erzeugten Ersatzauftrages ergibt sich in diesem Fall normalerweise aus dem Original-Vertriebs­auftrag. Ist der Lagerort in der Basis des Originalauftrags leer (z. B. beim externen Streckengeschäft), dann wird der Lagerort wie folgt ermittelt:

–       aus der Lieferposition (Lieferscheinposition oder Rechnung mit Materialbuchung)

oder

–       aus der Auftragsposition der ersten relevanten Rücksendungs­position.

·         Position

Der Positionswert für den „Lagerort“ einer neu erzeugten Ersatzlieferungspositionen ergibt sich gemäß „Bezug“ wie folgt:

–       Bezug „Rechnung mit Materialbuchung“: Rechnungsposition

–       Bezug „Lieferschein“:
Lieferscheinposition

–       Bezug „Vertriebsauftrag“:
Auftragsposition

Zudem wird für Positionen im Feld „Lagerort-Vorbelegung“ der Eintrag „Keine Vorbelegung“ eingestellt.

Hinweis:

Bei dem Bezug „Artikel“ wird immer der Wert „Ersatzlieferungsauftrag“ verwendet.

Wählen Sie eine der folgenden Herkünfte also Vorschlagswert für Kunden-Rücksendungen:

·         Original-Vertriebsauftragsposition

·         Ersatzlieferungsauftrag

Ist „Ersatzlieferungsauftrag“ eingestellt, dann werden die Einstellungen bzgl. dem Bestandseigentümer in der Basis und Position wie beim Typ „Kundensauftrag“ ermittelt.

Ist der Wert „Original-Vertriebsauftragsposition“ eingestellt, dann gelten die folgenden Regeln:

·         Basis

Der Basiswert „Bestandseigentümer-Herkunft“ eines neu erzeugten Ersatzauftrages ergibt sich in diesem Fall als Vorschlagswert immer aus dem Original-Vertriebs­auftrag.

·         Position

Der Positionswert „Bestandseigentümer“ einer neu erzeugten Ersatzlieferungsposition ergibt sich in diesem Fall als Vorschlagswert immer aus der Original-Vertriebs­auftragsposition. Die Einstellung für „Bestandseigentümer-Herkunft“ wird beim Erzeugen automatisch ermittelt. Die Festlegung für „Mehrere Bestandseigentümer erlauben“ ist entweder deaktiviert oder wird mit „Nein“ vorgeschlagen.

Bei Bedarf können die Vorschlagswerte für die Bestandseigentümer-Herkunft, den Bestandseigentümer bzw. die Funktion „Mehrere Bestandseigentümer erlauben“ in der Basis bzw. Position eines Ersatzauftrages geändert werden.

Hinweis:

Bei dem Bezug „Artikel“ wird immer der Wert „Ersatzlieferungsauftrag“ verwendet.

Wählen Sie eine der folgenden Herkünfte für den Ziel-Bestandseigentümer als Vorschlagswert für Kunden-Rücksendungen:

·         Aus Ursprungsbeleg

·         Firma der Vertriebsorganisation

·         Firma des Rücksendungsempfängers

·         Manuell

Hinweise:

Ist der Ziel-Bestandeigentümer in der Kunden-Rück­sendungs­position eine Firma und weicht diese von der Firma der Vertriebs­organisation ab, dann entsteht eine interne Verrechnung.
Beachten Sie bei der Festlegung der Einstellung, dass der Wert „Aus Ursprungs­beleg“ nicht in Kombination mit dem Bezug „Artikel“ verwendet werden kann.

Handelt es sich um eine Lieferbedingung vom Typ „INCO-Term“, dann können Sie im zweiten Teil des Feldes einen Ortsbezug eingeben.