1 Themenübersicht
Nachfolgend wird die Anwendung „Cockpit: Projekte“ beschrieben. Diese Anwendung dient primär der Abfrage von Projekten. Sie verschaffen sich mit dieser Anwendung einen Überblick über alle vorhandenen Projekte.
2 Anwendungsbeschreibung
Mit dieser Anwendung verschaffen Sie sich einen Überblick über die erfassten Projekte. Zudem können Sie die Kosten und Erlöse mehrerer Projekte gleichzeitig berechnen und z. B. die erfassten Zeiten zu den Projekten übertragen.
Die Anwendung hat einen Abfrage- und einen Arbeitsbereich.
2.1 Abfragebereich
Im Abfragebereich werden Abfragefelder abgelegt. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung kann jedoch variieren.
Der Abfragebereich ist für alle Ansichten des Arbeitsbereichs gleich. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. In den Rubriken „Termine“ und „Beträge“ können Sie ebenfalls Abfragefelder ablegen.
Nachfolgend sind alle wesentlichen Abfragefelder aufgeführt:
| Feld | Erläuterung |
| Art | Geben Sie eine Projektart als Suchmerkmal an. |
| Projekt | Geben Sie die Identifikation eines Projekts als Suchmerkmal an. |
| Projektleiter | Geben Sie einen Projektleiter als Suchmerkmal an. Geben Sie einen Partner an, der in der Rolle „Mitarbeiter“ erfasst ist. |
| Abteilung | Geben Sie einen Partner vom Typ „Organisation“ und dem Organisationstyp „Abteilung“ als Suchmerkmal an. |
| Geplanter Beginn | Geben Sie das geplante Beginndatum des Projekts als Suchmerkmal an. |
| Ist-Beginn | Geben Sie das tatsächliche Beginndatum des Projekts als Suchmerkmal an. |
| Geplantes Ende | Geben Sie das geplante Enddatum des Projekts als Suchmerkmal an. |
| Ist-Ende | Geben Sie das tatsächliche Enddatum des Projekts als Suchmerkmal an. |
| Fortschritt | Geben Sie den Fortschritt eines Projekts als Suchmerkmal an. |
| Status | Wählen Sie einen oder mehrere allgemeine Projektstatus als Suchmerkmal aus. Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen:
· In Bearbeitung · Freigeben · Gesperrt · Abgeschlossen · Storniert · Ungültig · Reorganisation begonnen · Teilweise storniert |
| Klassifikation 1
Klassifikation 2 Klassifikation 3 Klassifikation 4 Klassifikation 5 |
Geben Sie Klassifikationen Typs „Projekt-Klassifikation 1-5“ als Suchmerkmale an. |
| Fremdbelegnummer | Geben Sie als Suchmerkmal die Nummer des Fremdbelegs ein, der dem Projekt zugeordnet ist. |
| Fremdbelegdatum | Geben Sie als Suchmerkmal das Belegdatum des Fremdbelegs ein, der dem Projekt zugeordnet ist. |
| Übergeordnetes Projekt | Geben Sie als Suchmerkmal die Identifikation des Projekts ein, dem das Projekt in der Projektstruktur untergeordnet ist. |
2.2 Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Projekte angezeigt werden. Welche Informationen zu einem Projekt angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Um ein Projekt auf verschiedene Weise mit unterschiedlichen Informationen betrachten zu können, können mehrere Ansichten erstellt werden.
Nachfolgend sind alle wesentlichen Tabellenspalten der Ansicht „Standard“ beschrieben:
| Spalte | Erläuterung |
| Projektart | In dieser Spalte wird die Identifikation der Art des Projekts angezeigt, in dem der Projektschritt erfasst wurde. |
| Projektartbezeichnung | In dieser Spalte wird die Bezeichnung der Art des Projekts angezeigt, in dem der Projektschritt erfasst wurde. |
| Projekt | In dieser Spalte wird die Identifikation des Projekts angezeigt, in dem der Projektschritt erfasst wurde. |
| Projektbezeichnung | In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Projekts angezeigt, in dem der Projektschritt erfasst wurde. |
| Fortschritt | In dieser Spalte wird der Fortschritt des Projekts in Prozent angezeigt. |
| Status | In dieser Spalte wird der allgemeine Status des Projekts angezeigt. |
| Projektleiter | In dieser Spalte wird die Partnernummer des Projektleiters angezeigt. |
| Projektleitername | In dieser Spalte wird der Name des Projektleiters angezeigt. |
| Abteilung | In dieser Spalte wird die Partnernummer der Abteilung angezeigt. |
| Abteilungsname | In dieser Spalte wird der Name der Abteilung angezeigt. |
| Rechnungsempfänger | In dieser Spalte wird die Partnernummer des Rechnungsempfängers angezeigt. |
| Rechnungsempfängername | In dieser Spalte wird der Name des Rechnungsempfängers angezeigt. |
| Übergeordnetes Projekt | In dieser Spalte wird die Identifikation des Projekts angezeigt, dem das angezeigte Projekt untergeordnet ist. |
Button „Termine“
Wenn Sie den Button „Termine“ aktivieren, werden zusätzlich die folgenden Spalten angezeigt:
| Spalte | Erläuterung |
| Geplanter Beginn | In dieser Spalte wird das Datum angezeigt, an dem das Projekt beginnen soll. |
| Geplantes Ende | In dieser Spalte wird das Datum angezeigt, an dem das Projekt abgeschlossen sein soll. |
| Ist-Beginn | In dieser Spalte wird das Datum angezeigt, an dem das Projekt begonnen hat. |
| Ist-Ende | In dieser Spalte wird das Datum angezeigt, an dem das Projekt abgeschlossen wurde. |
| Geplante Dauer | In dieser Spalte wird angezeigt, wie lange das Projekt dauern soll. Die Einheit ist in der Anwendung „Customizing“, in der Funktion „Projekte“ festgelegt. |
| Ist-Dauer | In dieser Spalte wird angezeigt, wie lange das Projekt gedauert hat. Die Einheit ist in der Anwendung „Customizing“, in der Funktion „Projekte“ festgelegt. |
Button „Beträge“
Wenn Sie den Button „Beträge“ aktivieren, werden zusätzlich die folgenden Spalten angezeigt:
| Spalte | Erläuterung |
| Geplante Kosten | In dieser Spalte werden die geplanten Kosten für das Projekt angezeigt. |
| Gesamtkosten | In dieser Spalte werden die Gesamtkosten des Projekts angezeigt. |
| Geplante Erlöse | In dieser Spalte werden die geplanten Erlöse für das Projekt angezeigt. |
| Gesamterlöse | In dieser Spalte werden die Gesamterlöse des Projekts angezeigt. |
2.3 Anwendungsbezogene Aktionen
In der Anwendung „Cockpit: Projekte“ stehen die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen zur Verfügung:
- Aktion „Kosten und Erlöse berechnen“
- Aktion “Projekt berechnen…“
- Aktion „Projektleiter ändern…“
2.3.1 Aktion „Kosten und Erlöse berechnen“
Mit dieser Aktion berechnen Sie die Ist-Kosten und Ist-Erlöse für die Projektbasis und die Projektschritte der ausgewählten Projekte. Darüber hinaus werden die Gesamtkosten und die Gesamterlöse der ausgewählten Projekte berechnet.
2.3.2 Aktion “Projekt berechnen…“
Mit dieser Aktion können Sie die Ist-Dauer für die Projektbasis und die Projektschritte der ausgewählten Projekte berechnen, indem Sie die betreffenden Einträge aus der Anwendung „Zeiterfassung“ übertragen lassen. Außerdem können Sie die geplanten Kosten, die geplanten Erlöse und die geplante Dauer der ausgewählten Projekte berechnen, indem Sie diese Werte aus den Projektschritten summieren lassen.
Wenn Sie die Aktion ausführen, dann wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie die folgenden Einstellungen vornehmen können:
| Checkbox | Erläuterung |
| Freigegebene Zeiten übertragen | Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, dann wird die Dauer der freigegebenen Einträge, die sich auf das Projekt oder dessen Projektschritte beziehen, aus der Anwendung „Zeiterfassung“ übertragen.
Diese Werte werden in den Feldern „Ist-Dauer“ in der Projektbasis und den Projektschritten angezeigt. |
| Erfasste Zeiten übertragen | Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, dann wird die Dauer der erfassten Einträge, die sich auf das Projekt oder dessen Projektschritte beziehen, aus der Anwendung „Zeiterfassung“ übertragen.
Diese Werte werden in den Feldern „Ist-Dauer“ in der Projektbasis und den Projektschritten angezeigt. |
| Abgerechnete Zeiten übertragen | Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, dann wird die Dauer der Einträge, die sich auf das Projekt oder dessen Projektschritte beziehen, und für die bereits ein Vertriebsauftrag erzeugt wurde, aus der Anwendung „Zeiterfassung“ übertragen.
Diese Werte werden in den Feldern „Ist-Dauer“ in der Projektbasis und den Projektschritten angezeigt. |
| Geplante Kosten summieren | Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, dann werden die geplanten Kosten des gesamten Projekts ermittelt, indem das System die Werte der Felder „Geplante Kosten“ in den Projektschrittpositionen summiert.
Der Gesamtwert wird im Feld „Gesamtkosten“ in der Projektbasis angezeigt. |
| Geplante Erlöse summieren | Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, dann werden die geplanten Erlöse des gesamten Projekts ermittelt, indem das System die Werte der Felder „Geplante Erlöse“ in den Projektschrittpositionen summiert.
Der Gesamtwert wird im Feld „Gesamterlöse“ in der Projektbasis angezeigt. |
| Geplante Dauer summieren | Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, dann wird die die geplante Dauer des gesamten Projekts ermittelt, indem das System die Werte der Felder „Geplante Dauer“ in den Projektschrittpositionen summiert.
Der Gesamtwert wird im Feld „Ist-Dauer“ in der Projektbasis angezeigt. Hinweis: |
2.3.3 Aktion „Projektleiter ändern…“
Mit dieser Aktion ordnen Sie den ausgewählten Projekten einen Projektleiter zu. Wenn Sie die Aktion ausführen, wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie die Identifikation des Mitarbeiters angeben. Sie können für die ausgewählten Projekte nur einen gemeinsamen Projektleiter angeben.
3 Customizing
Für die Anwendung „Cockpit: Projekte“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
4 Business Entitys
Für die Anwendung „Cockpit: Projekte“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Projekt
com.sem.ext.app.project.obj.Project
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Cockpit: Projekte“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann kann eine Person die Anwendung „Cockpit: Projekte“ nur nutzen, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Vertrieb
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Cockpit: Projekte“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Cockpit: Projekte“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.