Die Anwendung „Cockpit: Marketingpartner“ dient zur Suche, Anzeige und Auswahl von Partnern, für die Marketingdaten erfasst sind. In dieser Anwendung können Sie nach allen im System erfassten Partnern suchen, die in ihren Stammdaten bereits Marketingdaten enthalten. Die Partnerrolle und der Partnertyp sind dabei nicht relevant. Sie können die Partner zu vorhandenen Kampagnen und Dokumenten zuordnen sowie neue Kampagnen und Dokumente erzeugen.
1 Anwendungsbeschreibung
Mit der Anwendung „Cockpit: Marketingpartner“ verschaffen Sie sich einen Überblick über die erfassten Partner, für die Marketingdaten vorhanden sind, um die Partner sie im Rahmen des Beziehungs-Managements weiterzubearbeiten.
Die Anwendung hat dazu einen Abfrage- und einen Arbeitsbereich.
1.1 Abfragebereich
Der Abfragebereich enthält keine besonderen Abfragefelder. Allgemeine Beschreibungen zu einem Abfragebereich finden Sie in der Dokumentation „Cockpits“.
1.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich enthält eine Tabelle ohne besondere Spalten. Allgemeine Beschreibungen zu einem Arbeitsbereich finden Sie in der Dokumentation „Cockpits“.
1.3 Anwendungsbezogene Aktionen
Die folgenden anwendungsbezogenen Aktionen stehen in der Anwendung „Cockpit: Marketingpartner“ zur Verfügung:
- Aktion „Zu Kampagne zuordnen…“
- Aktion „Kampagne erzeugen…“
- Aktion „Zu Dokument zuordnen…“
- Aktion „Dokument erzeugen…“
1.3.1 Aktion „Zu Kampagne zuordnen…“
Mit dieser Aktion ordnen Sie ausgewählte Partner einer vorhandenen Kampagne als Adressaten zu. Wenn es sich um eine Person handelt, wird diese als Ansprechpartner übernommen und das Feld „Partner“ bleibt leer.
Nach dem Ausführen der Aktion öffnet sich ein Dialog-Fenster, in dem die folgenden Felder zur Verfügung stehen:
| Feld | Erläuterung |
| Kampagne | Geben Sie die Art und die Nummer der Kampagne an, der Sie die ausgewählten Partner zuordnen möchten. |
| Partner mit ungültigen Adressen übernehmen (Checkbox) |
Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob Partner mit ungültigen Adressen in die Kampagne übernommen werden.
Wenn Sie die Checkbox aktivieren, erhält die Kampagne den Status „Adressatenprüfung erforderlich“. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Kampagnen“. |
1.3.2 Aktion „Kampagne erzeugen…“
Mit dieser Aktion erzeugen Sie eine neue Kampagne. Die ausgewählten Partner werden der Kampagne als Adressaten hinzugefügt. Wenn es sich um eine Person handelt, wird diese als Ansprechpartner übernommen und das Feld „Partner“ bleibt leer. Sie können die erzeugte Kampagne in der Anwendung „Kampagnen“ weiterbearbeiten.
Nach dem Ausführen der Aktion öffnet sich ein Dialog-Fenster, in dem die folgenden Felder zur Verfügung stehen:
| Feld | Erläuterung |
| Kampagneart | Geben Sie eine vorhandene Art für die neue Kampagne an. Die verwendete Kampagneart dient gemeinsam mit der Kampagnenummer zur Identifizierung der Kampagne. Das System erzeugt automatisch eine Kampagnenummer auf Basis des Nummernkreises, der in der Kampagneart angegeben ist.
Nach dem Erzeugen der Kampagne kann die Art nicht mehr verändert werden. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige und möglichst eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. |
| Beginndatum | Geben Sie das Datum an, an dem die Kampagne beginnt. Das Beginndatum dient der Information und der Suche nach Kampagnen. |
| Enddatum | Geben Sie das Datum an, an dem die Kampagne endet. Das Enddatum dient der Information und der Suche nach Kampagnen. |
| Vertriebsphase | Geben Sie eine Vertriebsphase an, wenn Sie eine Kampagneart vom Typ „Vertriebskampagne“ angegeben haben. Die Vertriebsphase wird als Vorschlagswert für die Vertriebsaussichten verwendet, die aus der Vertriebskampagne erzeugt werden. |
| Partner mit ungültigen Adressen übernehmen (Checkbox) |
Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob Partner mit ungültigen Adressen in die Kampagne übernommen werden.
Wenn Sie die Checkbox aktivieren, erhält die Kampagne den Status „Adressatenprüfung erforderlich“. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Kampagnen“. |
1.3.3 Aktion „Zu Dokument zuordnen…“
Mit dieser Aktion ordnen Sie die ausgewählten Partner einem vorhandenen Dokument als Adressaten zu.
Beim Ausführen der Aktion wird ein Dialog-Fenster geöffnet, in dem die folgenden Felder zur Verfügung stehen:
| Feld | Erläuterung |
| Dokument | Geben Sie die Art und die Nummer des Dokuments ein, dem Sie die Partner zuordnen möchten. |
| Partner mit ungültigen Adressen übernehmen | Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob Partner mit ungültigen Adressen in das Dokument übernommen werden.
Wenn Sie die Checkbox aktivieren, erhält das Dokument den Status „Adressatenprüfung erforderlich“. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Dokumente“. |
| Arbeitgeberadresse verwenden | Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob bei Personen statt der Adresse des Ansprechpartners die Geschäftsadresse des Arbeitgebers in das Dokument übernommen wird. Zur Adresse zählen hierbei auch die Partnernummer und der Partnername. Die ausgewählte Person wird als Ansprechpartner verwendet.
Als Arbeitgeber sind nur jene Organisationen relevant, denen die jeweils betrachtete Person als bevorzugter Ansprechpartner der Klassifikation „Allgemein“ zugeordnet ist. Ist die Person keiner Organisation als bevorzugter Ansprechpartner der Klassifikation „Allgemein“ zugeordnet, dann wird trotz aktivierter Checkbox die Adresse der Person verwendet und die Partnerdaten bleiben leer. Ist die Person mehreren Organisationen als bevorzugter Ansprechpartner der Klassifikation „Allgemein“ zugeordnet, dann wird für jede Organisation ein eigener Eintrag in der Liste „Adressaten“ erzeugt. |
1.3.4 Aktion „Dokument erzeugen…“
Mit dieser Aktion erzeugen Sie ein neues Dokument. Die ausgewählten Partner werden dem Dokument als Adressaten hinzugefügt. Wenn es sich um eine Person handelt, wird diese als Ansprechpartner übernommen und das Feld „Partner“ bleibt leer. Sie können das erzeugte Dokument in der Anwendung „Dokumente“ weiterbearbeiten.
Nach dem Ausführen der Aktion öffnet sich ein Dialog-Fenster, in dem die folgenden Felder zur Verfügung stehen:
| Feld | Erläuterung |
| Art | Geben Sie eine vorhandene Art für das neue Dokument an. Die verwendete Dokumentart dient gemeinsam mit der Dokumentnummer zur Identifizierung des Dokuments. Das System erzeugt automatisch eine Dokumentnummer auf Basis des Nummernkreises, der in der Dokumentart angegeben ist.
Nach dem Erzeugen des Dokuments kann die Art nicht mehr verändert werden. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung dient als zusätzliches Erkennungsmerkmal. Sie kann aus frei wählbarem Text bestehen. Geben Sie eine aussagekräftige und möglichst eindeutige Bezeichnung ein, damit die Suche danach erleichtert wird. |
| Zuständiger Mitarbeiter | Geben Sie einen Partner mit der Rolle „Mitarbeiter“ als zuständigen Mitarbeiter an. |
| Partner mit ungültigen Adressen übernehmen (Checkbox) |
Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob Partner mit ungültigen Adressen in das Dokument übernommen werden.
Wenn Sie die Checkbox aktivieren, erhält das Dokument den Status „Adressatenprüfung erforderlich“. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Dokumente“. |
| Arbeitgeberadresse verwenden (Checkbox) |
Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob bei Personen statt der Adresse des Ansprechpartners die Geschäftsadresse des Arbeitgebers in das Dokument übernommen wird. Zur Adresse zählen hierbei auch die Partnernummer und der Partnername. Die ausgewählte Person wird als Ansprechpartner verwendet.
Als Arbeitgeber sind nur jene Organisationen relevant, denen die jeweils betrachtete Person als bevorzugter Ansprechpartner der Klassifikation „Allgemein“ zugeordnet ist. Ist die Person keiner Organisation als bevorzugter Ansprechpartner der Klassifikation „Allgemein“ zugeordnet, dann wird trotz aktivierter Checkbox die Adresse der Person verwendet und die Partnerdaten bleiben leer. Ist die Person mehreren Organisationen als bevorzugter Ansprechpartner der Klassifikation „Allgemein“ zugeordnet, dann wird für jede Organisation ein eigener Eintrag in der Liste „Adressaten“ erzeugt. |
| Daten der Dokumentart übernehmen (Checkbox) |
Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob die Vorschlagswerte der angegebenen Dokumentart für die Erzeugung des Dokuments verwendet werden. Wenn Sie die Checkbox deaktivieren, müssen Sie entweder eine vorhandene Dokument-Datei auswählen oder einen Namen für eine neue Dokument-Datei und eine Dokument-Vorlage angeben. |
| Dokument-Vorlage | Geben Sie bei Bedarf ein vorhandenes Dokument als Vorlage an.
Wenn Sie zusätzlich den Namen einer neuen Dokument-Datei angeben, d. h. keine vorhandene Dokument-Datei auswählen, können Sie in der Anwendung „Dokumente“ eine Dokument-Datei auf Basis der Vorlage erzeugen. Wenn Sie ein Dokument zu einer vorhandenen Dokument-Datei erzeugen möchten, lassen Sie dieses Feld leer. Das Feld ist nur eingabebereit, wenn Sie die Checkbox „Daten der Dokumentart übernehmen“ deaktiviert haben. |
| Dokument-Datei | Geben Sie den Dateipfad und den Namen der Dokument-Datei an. Sie können eine bestehende Datei auswählen oder einen Namen für eine neue Datei eingeben.
Die Pfadangabe beginnt mit „kstore://“. Der Ordner muss sich im Arbeitsbereich der Datenbank befinden, auf der Sie gerade arbeiten. Nach dem Erzeugen des Dokuments können Sie den Namen der Dokument-Datei nicht mehr ändern. Das Feld ist nur eingabebereit, wenn Sie die Checkbox „Daten der Dokumentart übernehmen“ deaktiviert haben. |
| Prüfer | Geben Sie einen oder mehrere Partner mit der Rolle „Mitarbeiter“ als Prüfer an.
Das Feld ist nur eingabebereit, wenn Sie die Checkbox „Daten der Dokumentart übernehmen“ deaktiviert haben. |
2 Customizing
Für die Anwendung „Cockpit: Marketingpartner“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
3 Business Entitys
Für die Anwendung „Cockpit: Marketingpartner“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Partner
com.cisag.app.general.obj.Partner
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
com.cisag.app.general.MasterData
4 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
4.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Cockpit: Marketingpartner“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
4.2 Organisations-Zuordnungen
Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann wird einer Person die Anwendung „Cockpit: Marketingpartner“ nur angezeigt, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Vertrieb
4.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Cockpit: Marketingpartner“ bestehen keine Besonderheiten.
4.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Cockpit: Marketingpartner“ ist für Geschäftspartner vom Typ „Externe Vertreter“ freigegeben.