Nachfolgend wird die Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen beschrieben. Diese Anwendung dient der Abfrage von mehreren Handelskalkulationen und deren Bearbeitung. Sie können beispielsweise mehrere Handelskalkulationen auswählen und mit einer Aktion neu kalkulieren.

Begriffsbestimmung

• Handelskalkulationen – Mit der Handelskalkulation werden Vertriebspreise eines Vertriebs-Artikels basierend auf einem Preis einer Beschaffungspreisliste errechnet. Umgekehrt können auch Beschaffungspreise auf Basis eines Preises einer Vertriebspreisliste ermittelt werden.
• Kalkulationen – Unter Kalkulation werden sowohl die Produktkalkulation als auch die Handelskalkulation verstanden. Beiden Kalkulationstypen liegen Kalkulationsschemata zugrunde.
• Kalkulationsschemata – In Kalkulationsschemata können über die freie Zuordnung der Kostenanteile zu Kalkulationspositionen und die beliebige Anordnung und Gliederung der Kalkulationspositionen für verschiedene Branchen Kalkulationsverfahren definiert werden. Innerhalb der Kalkulationsschemata kann über Formelbeziehungen ein komplexes Rechenwerk aufgebaut werden. Damit sind unter anderem beliebige Zu- und Abschläge als Prozentsatz von einer anderen Kalkulationsposition oder als absoluter Betrag möglich.
• Kalkulationspositionen – Kalkulationspositionen sind die Bestandteile, aus denen Kalkulationsschemata und damit die Kalkulationen aufgebaut werden. Innerhalb der Kalkulationsschemata kann mithilfe von Formelbeziehungen in Kalkulationspositionen ein komplexes Rechenwerk aufgebaut werden, z. B. beliebige Zu- und Abschläge als Prozentsatz von einer anderen Kalkulationsposition oder als absoluter Betrag.
• Produktkalkulation – Mit der Produktkalkulation werden die Soll-Kosten (Herstellkosten, Selbstkosten etc.) eines Artikels basierend auf seinen Soll-Produktionsstrukturen (Stücklisten, Arbeitspläne, Produktionspläne) ermittelt. Die Produktkalkulation kann nach den Gesichtspunkten der Produktion bzw. der Kostenrechnung durchgeführt werden.

Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung besteht aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbereich. Alle Felder im Abfragebereich können Sie als Suchmerkmal verwenden. Der Arbeitsbereich enthält eine Tabelle mit den Spalten zu den Handelskalkulationen. Dort werden die entsprechenden Handelskalkulationen angezeigt.

Abfragebereich

Im Abfragebereich werden Abfragefelder abgelegt. In der Regel sind die wichtigsten Abfragefelder bereits vorhanden. Die Anzahl der Abfragefelder und deren Platzierung kann jedoch variieren. Der Abfragebereich ist für alle Ansichten des Arbeitsbereichs gleich. Welche Abfragefelder angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.

Die Bedeutung der Daten und die Bearbeitungsmöglichkeiten werden ausführlich in der Dokumentation Handelskalkulationen beschrieben.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Abfragefelder aufgeführt. Werden weitere Felder hinzugefügt, dann finden Sie deren Beschreibung in der Direkthilfe:

• Art – Geben Sie in diesem Feld die Kalkulationsarten als Suchmerkmal an. In der Ergebnisliste werden alle Handelskalkulationen angezeigt, die diesem Suchmerkmal in Kombination mit anderen Suchmerkmalen entsprechen.
• Nummer – Geben Sie die Nummern der Handelskalkulationen als Suchmerkmal an. In der Ergebnisliste werden alle Handelskalkulationen angezeigt, die diesem Suchmerkmal in Kombination mit anderen Suchmerkmalen entsprechen.
• Kalkulationsschema – Geben Sie Kalkulationsschemata als Suchmerkmal ein. In der Ergebnisliste werden alle Handelskalkulationen angezeigt, die diesem Suchmerkmal in Kombination mit anderen Suchmerkmalen entsprechen.
• Bezeichnung – Geben Sie die Bezeichnungen der Kalkulationen als Suchmerkmal ein. In der Ergebnisliste werden alle Handelskalkulationen angezeigt, die diesem Suchmerkmal in Kombination mit anderen Suchmerkmalen entsprechen.
• Artikel – Geben Sie Artikelidentifikationen als Suchmerkmal ein. In der Ergebnisliste werden alle Handelskalkulationen angezeigt, die für diesen Artikel vorhanden sind.
• Kalkulationsmenge – Geben Sie die Kalkulationsmenge als Suchmerkmal ein. In der Ergebnisliste werden alle Handelskalkulationen angezeigt, die diesem Suchmerkmal in Kombination mit anderen Suchmerkmalen entsprechen.
• Status – Wählen Sie in diesem Feld den Kalkulationsstatus und den Verwendungsstatus als Suchmerkmal aus. Folgende Kalkulationsstatus sind möglich:
  • Erfasst
  • Kalkuliert
  • Vertriebspreis aktualisiert
  • Unvollständig

  Folgende Verwendungsstatus sind möglich:

  • In Bearbeitung
  • In Prüfung
  • Freigegeben
  • Gesperrt

  Informationen zur Bedeutung des Status finden Sie in der Dokumentation Handelskalkulationen.

• Zuständiger Mitarbeiter – Geben Sie den zuständigen Mitarbeiter für eine Handelskalkulationen als Suchmerkmal an. Der zuständige Mitarbeiter muss als interner Mitarbeiter erfasst und dadurch dem eigenen Unternehmen zugeordnet sein. In der Ergebnisliste werden alle Handelskalkulationen angezeigt, die diesem Suchmerkmal in Kombination mit anderen Suchmerkmalen entsprechen.
• Gültigkeit – Geben Sie das Gültigkeitsdatum als Suchmerkmal ein. Dieses Datum ist Bestandteil der Handelskalkulationen und gibt den Zeitpunkt an, zu dem die Preisdefinitionen berücksichtigt werden.In der Ergebnisliste werden alle Handelskalkulationen angezeigt, die diesem Suchmerkmal in Kombination mit anderen Suchmerkmalen entsprechen.
• Kalkulationsdatum – Geben Sie das Datum der Handelskalkulationen als Suchmerkmal ein. Das ist das Datum, an dem die Kalkulation das letzte Mal gespeichert wurde. In der Ergebnisliste werden alle Handelskalkulationen angezeigt, die diesem Suchmerkmal in Kombination mit anderen Suchmerkmalen entsprechen.
• Standorte – In einer Multi-Site-Umgebung werden Handelskalkulationen für einen Standort erfasst. Geben Sie einen Standort als Suchmerkmal ein. In der Ergebnisliste werden alle Handelskalkulationen angezeigt, die diesem Suchmerkmal in Kombination mit anderen Suchmerkmalen entsprechen.
• Löschkennzeichen – Sie können sowohl nach Handelskalkulationen mit Löschkennzeichen als auch nach Handelskalkulationen ohne Löschkennzeichen suchen. Wählen Sie dazu aus den folgenden Einträgen:
  • Alle
  • Mit Löschkennzeichen
  • Ohne Löschkennzeichen

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich steht eine Tabelle zur Verfügung, in der die abgefragten Handelskalkulationen angezeigt werden. Welche Informationen zu einer Handelskalkulation angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. Um eine Handelskalkulation auf verschiedene Weise mit unterschiedlichen Informationen betrachten zu können, können mehrere Ansichten erstellt werden.

Ansicht Standard

Nachfolgend sind alle wesentlichen Tabellenspalten der Ansicht Standard beschrieben. Werden weitere Spalten hinzugefügt, dann finden Sie deren Beschreibung in der Direkthilfe.

• Art – In dieser Spalte sehen Sie die Kalkulationsart. Art und Nummer identifizieren eine Kalkulation eindeutig.
• Nummer – In dieser Spalte wird die Nummer der Kalkulation angezeigt. Art und Nummer identifizieren eine Kalkulation eindeutig.
• Löschkennzeichen – In dieser Spalte wird angezeigt, ob für die Kalkulation ein Löschkennzeichen gesetzt wurde.
• Artikel – In dieser Spalte wird der Artikel angezeigt, der mit der Kalkulation kalkuliert wird.
• Artikelbezeichnung – In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Artikels angezeigt, der mit der Kalkulation kalkuliert wird.
• Kalkulationsschema – In dieser Spalte wird das Kalkulationsschema angezeigt, welches bei der Kalkulation verwendet wurde. Das Kalkulationsschema ist immer vorhanden.
• Kalkulationsschema-Bezeichnung – In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Kalkulationsschemas angezeigt.
• Kalkulationsdatum – In dieser Spalte wird das Datum angezeigt, an dem die Kalkulation das letzte Mal gespeichert wurde. Wenn eine Kalkulation vorhanden ist, dann ist auch immer ein Kalkulationsdatum vorhanden.
• Zuständiger Mitarbeiter – In dieser Spalte wird der bei der Kalkulation eingetragene zuständige Mitarbeiter angezeigt.
• Partnersuchbegriff – In dieser Spalte wird der Suchbegriff angezeigt, der für den zuständigen Mitarbeiter festgelegt wurde.
• Letztes Kalkulationsdatum – In dieser Spalte wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt, an dem die Aktion Kalkulieren zuletzt ausgeführt wurde.
• Kalkulationsmenge – In dieser Spalte wird die Kalkulationsmenge angezeigt, für die die Kalkulation erfolgt. Die Menge ist maßgeblich für Berücksichtigungen von Mengenstaffeln in den Preislisten.
• Artikelkosten – Die Kosten pro Mengeneinheit des Artikels werden angezeigt. Die Einzelkosten sind immer die Gesamtkosten pro Menge.
  Hinweis

  Dieses Feld enthält das Ergebnis der Kalkulationszeile, die laut Kalkulation zur Anzeige im Cockpit ausgewählt wurde. Wenn dort keine Kalkulationszeile festgelegt wurde, dann wird das Ergebnis für die letzte Kalkulationsposition des verwendeten Kalkulationsschemas dividiert durch die Menge angezeigt. Achten Sie deshalb beim Erfassen des Kalkulationsschemas darauf, dass Sie zur Anzeige eine Summenzeile auswählen, die nicht bereits den Vertriebseinzelpreis enthält.
• Summe – Die Gesamtkosten der Vertriebs-Artikel werden angezeigt.
  Hinweis

  Diese Spalte enthält das Ergebnis der Kalkulationszeile, die laut Kalkulation zur Anzeige im Cockpit ausgewählt wurde. Wenn dort keine Kalkulationszeile festgelegt wurde, dann wird das Ergebnis für die letzte Kalkulationsposition des verwendeten Kalkulationsschemas angezeigt. Achten Sie deshalb beim Erfassen des Kalkulationsschemas darauf, dass Sie als letztes mit einer Summenzeile abschließen, die auch den gewünschten Vertriebspreis enthält.
• Status – Der Kalkulationsstatus wird in dieser Spalte angezeigt. Folgende Status sind möglich:
  • Erfasst
  • Kalkuliert
  • Vertriebspreise aktualisiert

Anwendungsbezogene Aktionen

Sie können mithilfe der Checkboxen eine oder mehrere Kalkulationen auswählen und folgende Aktionen ausführen:

• Aktion Kalkulieren
• Aktion Vertriebspreise aktualisieren
• Aktion Bewertungspreise aktualisieren

Aktion Kalkulieren

Mit der Aktion [Kalkulieren] können Sie für die ausgewählten Kalkulationen erstmals oder immer wieder die Kosten neu berechnen lassen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen.
2. Erfassen Sie bei Bedarf Suchmerkmale für die gewünschten Kalkulationen.
3. Drücken Sie auf den Button [Aktualisieren] in der Standard-Symbolleiste.
   → Das System zeigt Ihnen alle Kalkulationen in der Ergebnisliste an, die den erfassten Suchmerkmalen entsprechen.
4. Wählen Sie mithilfe der Checkboxen die Kalkulationen, für die Sie die Aktion [Kalkulieren…] ausführen möchten.
5. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Aktionen-Button die Aktion [Kalkulieren].
   → Ein Dialog-Fenster Handelskalkulationen aktualisieren wird geöffnet. Folgende Felder stehen darin für Parameter zur Verfügung:
   • Gültigkeit – Wählen Sie in diesem Feld das Datum aus, zu dem die Daten aus der Preisliste berücksichtigt werden sollen. Vorschlagswert ist das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit.
   • Zuständiger Mitarbeiter – Der dem aktuellen Benutzer zugeordnete Mitarbeiter wird als Vorschlagswert angezeigt. Sie können einen anderen Mitarbeiter wählen, der dann als zuständiger Mitarbeiter für die Kalkulation gespeichert wird.
6. Wählen Sie eine der Verarbeitungsoptionen Sofort oder Im Hintergrund aus.
   → Das System führt die Kalkulation durch. Der Status der Kalkulation wird aktualisiert.
7. Drücken Sie erneut auf den Button [Aktualisieren] in der Standard-Symbolleiste.
   → Das System zeigt Ihnen die aktualisierten Ergebnisse in der Liste an.

Aktion Vertriebspreise aktualisieren

Mit der Aktion [Vertriebspreise aktualisieren] können Sie für die ausgewählten Kalkulationen erstmals oder immer wieder die Vertriebspreise aktualisieren lassen. Die Aktion kann nur dann aufgerufen werden, wenn die Kalkulation vom Typ Handelskalkulation Vertriebs-Artikel und der Verwendungsstatus Freigegeben ist. Die Regeln der Vertriebspreisaktualisierung werden in der Dokumentation Kalkulationsschemata beschrieben.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen.
2. Erfassen Sie bei Bedarf Suchmerkmale für die gewünschten Kalkulationen.
3. Drücken Sie auf den Button [Aktualisieren] in der Standard-Symbolleiste.
   → Das System zeigt Ihnen alle Kalkulationen in der Ergebnisliste an, die den erfassten Suchmerkmalen entsprechen.
4. Wählen Sie mithilfe der Checkboxen die Kalkulationen, für die Sie die Aktion [Vertriebspreise aktualisieren] ausführen möchten.
5. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Aktionen-Button die Aktion [Vertriebspreise aktualisieren…].
   → Ein Dialog-Fenster [Vertriebspreise aktualisieren] wird geöffnet. Folgende Felder stehen darin für Parameter zur Verfügung:
   • Preisebene – Wählen Sie in diesem Feld die Preisebene aus, die aktualisiert werden soll. Folgende Preisebenen stehen zur Auswahl:
     • Artikel
     • Kunde + Artikel
   • Gültig ab – Erfassen Sie in diesem Feld das „Gültig ab“-Datum, ab dem der aktualisierte Preis gültig sein soll. Das Datum muss innerhalb des Gültigkeitszeitraumes der Vertriebspreisliste liegen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Vertriebspreislisten.
   • Gültig bis – Erfassen Sie in diesem Feld das „Gültig bis“-Datum, zu dem der aktualisierte Preis gültig sein soll. Das Datum muss innerhalb des Gültigkeitszeitraumes der Vertriebspreisliste liegen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Vertriebspreislisten.
6. Wählen Sie eine der Verarbeitungsoptionen Sofort oder Im Hintergrund aus.
   → Das System führt die Vertriebspreisaktualisierung durch. Der Status der Kalkulation wird aktualisiert.
7. Drücken Sie erneut auf den Button „Aktualisieren“ in der Standard-Symbolleiste.
   → Das System zeigt Ihnen die aktualisierten Ergebnisse in der Liste an.

Aktion Bewertungspreise aktualisieren

Mit der Aktion [Bewertungspreise aktualisieren] können Sie für die ausgewählten Kalkulationen erstmals oder immer wieder die Bewertungspreise aktualisieren lassen. Die Aktion kann nur dann aufgerufen werden, wenn die Kalkulation vom Typ Handelskalkulation Beschaffungs-Artikel und der Verwendungsstatus Freigegeben ist. Die Regeln der Bewertungspreisaktualisierung werden in der Dokumentation Kalkulationsschemata beschrieben.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen.
2. Erfassen Sie bei Bedarf Suchmerkmale für die gewünschten Kalkulationen.
3. Drücken Sie auf den Button [Aktualisieren] in der Standard-Symbolleiste.
   → Das System zeigt Ihnen alle Kalkulationen in der Ergebnisliste an, die den erfassten Suchmerkmalen entsprechen.
4. Wählen Sie mithilfe der Checkboxen die Kalkulationen, für die Sie die Aktion [Bewertungspreise aktualisieren] ausführen möchten.
5. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Aktionen-Button die Aktion [Bewertungspreise aktualisieren].
   → Das System führt die Bewertungspreisaktualisierung durch. Der Status der Kalkulation wird aktualisiert.
6. Drücken Sie erneut auf den Button [Aktualisieren] in der Standard-Symbolleiste.
   → Das System zeigt Ihnen die aktualisierten Ergebnisse in der Liste an.

Customizing

Die Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen ist nur dann sichtbar, wenn Sie in der Anwendung Customizing unter der Funktion Kalkulation die Funktion Handelskalkulationen aktiviert haben.

Business Entitys

Für die Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

• Berechtigungen zu vergeben,
• Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
• Daten zu importieren oder zu exportieren.

Handelskalkulation

com.cisag.app.costing.sales.obj.ProductCostCalculation

Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumen­tation Berechtigungen nachlesen.

Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen bestehen keine speziellen Fähigkeiten.

Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion Inhaltsbezogene Berechtigungen in der Anwendung Customizing aktiviert sein.

Damit eine Person in der Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen Daten abfragen oder weiterbearbeiten kann, muss

• mithilfe einer Berechtigungsrolle
• die Fähigkeit Öffnen für die Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen erlaubt sein,
• Fähigkeiten für das Business Entity ProductCostCalculation erlaubt werden.

Weitere Informationen zur Tabelle Berechtigungen und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation Inhaltsbezogene Berechtigungen. Für die Einrichtung der Berechtigungsrollen ziehen Sie bitte die Dokumentation Berechtigungsrollen zurate.

Besonderheiten

Für die Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen bestehen keine Besonderheiten.

Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung Cockpit: Handelskalkulationen ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.