Ein Kontrakt ist eine vertragliche Rahmenvereinbarung über Warenlieferungen oder Dienstleistungen, mit dem ein Kunde gegenüber einem Lieferant die Abnahme von bestimmten Warenmengen oder Werten über einen bestimmten Zeitraum vereinbart. Der Lieferant verpflichtet sich im Gegenzug, die Artikel des Kontraktes in Höhe der vereinbarten Kontraktmenge oder des Kontraktwertes in einem bestimmten Zeitraum zu liefern. Im Kontrakt werden bei Bedarf auch Preise und Konditionen vereinbart. Der eigentliche Nutzen eines Kontraktes liegt neben einer Preisvorgabe für einen Artikel in der Überwachung der folgenden festlegbaren Kontraktwerte:

Menge
Wert
Termin

Kontrakte werden über Zuordnungen in einem Beschaffungsauftrag verwendet. Diese Zuordnungen werden auch als Kontraktabrufe bezeichnet. Abrufe von einem Kontrakt werden als Auftragspositionen mit einer Belegreferenz auf eine Kontraktposition erfasst. Die Zuordnung einer evtl. vorhandenen gültigen Kontraktposition kann automatisch erfolgen, wenn die Funktion „Automatische Kontraktauswahl“ aktiviert ist. Ein Kontrakt ist dann erfüllt, wenn ausreichend Abrufe in Beschaffungsaufträgen zugeordnet wurden. „Ausreichend“ bezieht sich hierbei auf Menge, Wert oder Termin, dies hängt vom gewählten Kontrakttyp ab. Der Kontrakttyp wird über die zugeordnete Kontraktart festgelegt.

Diese Dokumentation beschreibt, wie Beschaffungskontrakte im System abgebildet sind und wie die gleichnamige Anwendung aufgebaut ist. Erfahren Sie, in welcher Beziehung ein Beschaffungskontrakt zu anderen Anwendungen und Business Entitys stehen kann und wie er in die betriebswirtschaftlichen Prozesse eingebunden ist.

Welche Aktionen Sie nutzen können, um einen Beschaffungskontrakt zu bearbeiten, wird in der Dokumentation „Beschaffungskontrakte: Aktionen“ beschrieben.

Anleitungen für den Umgang mit Beschaffungskontrakten, z. B. wie Sie Beschaffungskontrakte erfassen oder bearbeiten, finden Sie in der Dokumentation „Vorgehensweisen: Beschaffungskontrakte“.

Welche Rolle Beschaffungs-Kontraktarten dabei spielen und wie sie erfasst werden, lesen Sie in der Dokumentation „Beschaffungs-Kontraktarten“. Darin werden auch die Kontrakttypen beschrieben.

Einen Überblick über die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Prozesse in der Beschaffung erhalten Sie in der Dokumentation „Einführung: Beschaffung“.

1 Begriffsbestimmung

Beschaffungskontrakte

Ein Beschaffungskontrakt ist eine vertragliche Rahmenvereinbarung über Warenlieferungen oder Dienstleistungen zwischen einem Kunden und einem Lieferanten. Ein Beschaffungskontrakt wird immer durch einen Kontrakttyp gekennzeichnet, wie zum Beispiel „Fixe Menge“ oder „Fixer Termin“. Dadurch wird vorgegeben, zu welchem Zeitpunkt oder mit welchem Ereignis ein Kontrakt erledigt ist. Ein Kontraktabruf kann nur mithilfe eines Beschaffungsauftrages erfolgen.

Kontrakt

Als Kontrakt wird ein spezieller Auftrag oder Vertrag bezeichnet, mit dem ein Kunde gegenüber einem Lieferanten die Abnahme von Warenmengen oder Werten über einen Zeitraum zu bestimmten Preisen vereinbart. Der Lieferant verpflichtet sich im Gegenzug, die Artikel des Kontraktes in Höhe der vereinbarten Kontraktmenge oder des Kontraktwertes in einem bestimmten Zeitraum zu liefern.

Kontraktabruf

Die Zuordnung von Kontraktpositionen zu Auftragspositionen im Vertriebs- oder Beschaffungsauftrag wird auch als Kontraktabruf bezeichnet. Über diese Zuordnung ergibt sich der Abrufstatus der Kontraktpositionen, abhängig vom jeweiligen Kontrakttyp.

Kontraktarten

Kontraktarten dienen der Identifikation von Vertriebs- oder Beschaffungskontrakten und der Festlegung des Kontrakttyps, z. B. „Fixe Menge“, „Fixer Wert“ oder „Fixer Termin“. Außerdem enthalten Kontraktarten Vorschlagswerte für darauf basierende Kontrakte.

Kontrakttyp

Ein Kontrakt wird immer durch einen Kontrakttyp gekennzeichnet, wie zum Beispiel „Fixe Menge“ oder „Fixer Termin“. Der Kontrakttyp legt fest, welche Daten in einem Vertriebs- oder Beschaffungskontrakt angezeigt und erfasst werden und zu welchem Zeitpunkt oder mit welchem Ereignis ein Kontrakt erledigt ist. Auch der Abrufstatus sowie der Allgemeine Status „Erledigt“ einer Kontraktposition sind abhängig vom Kontrakttyp. Der Kontrakttyp eines Kontrakts wird über die zugeordnete Kontraktart festgelegt.

2 Anwendungsbeschreibung

Die Anwendung „Beschaffungskontrakte“ dient dazu, Beschaffungskontrakte zu erfassen und zu bearbeiten. Sie besteht aus einen Identifikationsbereich und einem Arbeitsbereich.

2.1 Identifikationsbereich

Der Identifikationsbereich des Beschaffungskontrakts enthält die relevanten Felder, um den Beschaffungskontrakt eindeutig zu identifizieren, sowie die Beschaffungskontraktbasis. Diese enthält die für den Beschaffungskontrakt allgemeingültigen Daten unter verschiedenen Karteireitern, die in folgenden kapiteln beschrieben sind:

Karteireiter „Allgemeines“
Karteireiter „Konsignation“
Karteireiter „Abrufende Organisationen“
Karteireiter „Lieferempfänger“
Karteireiter „Lieferpartner“
Karteireiter „Lieferkonditionen“
Karteireiter „Beschaffungsorganisation“
Karteireiter „Rechnungssteller“
Karteireiter „Rechnungskonditionen“
Karteireiter „Klassifikationen“
Karteireiter „Auftragswerte
Karteireiter „Belegausgabe“
Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

Vorschlagswerte

Vorschlagswerte aus anderen Bereichen werden in den meisten Feldern der Kontraktbasis und der einzelnen Kontraktpositionen nicht verwendet, damit bei Abrufen keine Warnungen in den Auftragsanwendungen bezüglich eventueller abweichender Werte entstehen. In der Kontraktbasis wird lediglich die Währung des Kontraktpartners aus den Partner-Stammdaten übernommen.

Die Informationen aus der Kontraktbasis werden nicht in einen Beschaffungsauftrag übernommen, aber Partner und Währung im Kontrakt müssen mit den Angaben des Auftrags übereinstimmen. Für die Kontraktpositionen gilt: Die Artikel-Identifikation muss in Auftrag und Kontrakt übereinstimmen. Je nach Kontrakttyp dürfen Mengen und Werte aller zugeordneten Auftragspositionen die Menge oder den Wert der Kontraktposition nicht übersteigen. Bei den Preisen gilt Folgendes: Die Vorschlagswerte aus den Kontrakten ändern die Einstellungen des Auftrages, wenn eine Kontraktposition automatisch mit der Auftragsposition verbunden wird. Im Feld „Preisherkunft“ wird zudem automatisch zum Eintrag „Kontrakt“ gewechselt.

Sie erhalten im Beschaffungsauftrag eine Warnung, wenn die Konditionen des Kontrakts von denen des Beschaffungsauftrags abweichen.

Felder zur Identifikation

Zur Identifizierung dienen die Beschaffungs-Kontraktart und die Beschaffungskontraktnummer. Neben dieser Identifikation werden der zusammengefasste Status des Beschaffungskontrakts und der Lieferant angezeigt.

Feld	Erläuterung
Nummer	Im Feld „Nummer“ wird die eindeutige Identifikation des Beschaffungskontrakts angezeigt. Sie besteht aus zwei Angaben: der Beschaffungs-Kontraktart im ersten Eingabefeld und der Beschaffungskontraktnummer im zweiten Eingabefeld. Die verwendete Beschaffungs-Kontraktart dient gemeinsam mit der Beschaffungskontraktnummer zur Identifizierung des Beschaffungskontrakts. · Kontraktart: Wählen Sie eine vorhandene Beschaffungs-Kontraktart für den Kontrakt, den Sie neu erfassen oder bearbeiten möchten. Nach der Ausführung der Neu-Aktion kann die Beschaffungs-Kontraktart nicht mehr geändert werden. Über die Beschaffungs-Kontraktart wird vor allem der Typ des Beschaffungskontraktes festgelegt, wie z. B. der Typ „Fixe Menge“. Der Kontrakttyp legt fest, wann ein Kontrakt als erledigt gilt. · Kontraktnummer: Die Beschaffungskontraktnummer wird automatisch vom System auf Basis des Nummernkreises erzeugt, der in der Kontraktart hinterlegt wurde. Sie kann nicht manuell vergeben werden. Erfassen Sie bei Bedarf als Auswahlmerkmal die Kontraktnummer des Beschaffungskontrakts, den Sie bearbeiten möchten. Hinweis: Eine einmal einem Kontrakt zugeteilte Nummer kann nicht wieder verwendet werden, auch wenn der Kontrakt nicht gespeichert wurde.
Status	Die Statusinformationen zu diesem Beschaffungskontrakt werden angezeigt. Ein neuer Beschaffungskontrakt wird mit dem Status versehen, der in der verwendeten Kontraktart als „Eröffnungsstatus“ hinterlegt ist. Er kann ggf. manuell geändert werden. Siehe auch das Kapitel „Status und Statusänderungen“.
Kontraktpartner	Als Kontraktpartner wird in diesem Feld ein Lieferant über seine Partner-Identifikation eindeutig identifiziert und zugeordnet. Nur ein Partner mit der Partnerrolle „Lieferant“ bezogen auf die Beschaffungsorganisation kann gewählt werden. Weitere Informationen zur Partnerrolle „Lieferant“ finden Sie in dieser Dokumentation: Partner, Ansicht „Lieferant“. Aus den Partner-Stammdaten des gewählten Kontraktpartners werden Daten und Vorschlagswerte für den Beschaffungskontrakt übernommen. Sobald Kontraktpositionen erfasst wurden, kann der zugeordnete Lieferant nicht mehr geändert werden.

2.1.1 Karteireiter „Allgemeines“

Unter dem Karteireiter „Allgemeines“ werden Informationen zu den beteiligten Personen und Organisationen sowie Datums- und Fristangaben zusammengefasst.

Feld	Erläuterung
· Name · Adresse	Die Felder „Name“ und „Adresse“ werden vom System automatisch mit den Daten aus den Partner-Stammdaten des Kontraktpartners gefüllt. Hinweis: In diesen Feldern geänderte Daten werden nur im Kontrakt gespeichert, nicht in den Partner-Stammdaten. Hat sich in den Stammdaten der Name oder die Adresse des Kontraktpartners geändert, so können die aktuellen Daten über den Aktualisieren-Button rechts neben dem Feld „Name“ in den Beleg übernommen werden.
zu Händen	Ein Ansprechpartner beim Kontraktpartner kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Dabei wird aus den Partner-Stammdaten des Kontraktpartners ggf. ein Beschaffungs-Ansprechpartner als Vorschlagswert verwendet. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgender Dokumentation: Feld „zu Händen“.
Erfassungsdatum	Das Erfassungsdatum ist das Datum, an dem der Beschaffungskontrakt erfasst wurde. Das System trägt automatisch das aktuelle Datum ein. Es kann geändert werden, wenn dies z. B. für Auswertungen und Statistiken sinnvoll ist.
Zuständiger Mitarbeiter	Als Ansprechpartner im eigenen Haus kann in diesem Feld ein interner Mitarbeiter gewählt werden. Er muss als Partner mit der Rolle „Mitarbeiter“ erfasst und dem eigenen Unternehmen zugeordnet sein. Ermittlung des Vorschlagswerts: Das System prüft, ob der aktuelle Benutzer, der den Beschaffungskontrakt gerade bearbeitet, einem internen Mitarbeiter zugeordnet ist. Relevant ist dabei die vom System aktuell verwendete Datenbank. Das System führt alle Stamm- und Bewegungsdaten für die betriebswirtschaftlichen Anwendungen pro Unternehmen in einer Online-Transaction-Processing (OLTP)–Datenbank. Auch die Mitarbeiter des Unternehmens werden auf dieser OLTP-Datenbank als Stammdaten erfasst. Findet nun das System in der aktuell verwendeten OLTP-Datenbank einen internen Mitarbeiter, dem der aktuelle Benutzer zugeordnet ist, dann wird dieser Mitarbeiter in diesem Feld vorgeschlagen.
Fremdbelegnummer und -datum	Dies sind zwei frei verwendbare Felder für externe Beleginformationen. Sie können z. B. verwendet werden, wenn Sie auf einen früheren Kontrakt verweisen oder die Kontraktidentifikation Ihres Lieferanten erfassen möchten. Die in diesen Feldern erfassten Daten dienen nur zur Information und zur Suche. Sie haben keine weiteren Auswirkungen im System. Hinweis: Die Daten, die Sie in diesem Feld erfassen, erzeugen keine Belegreferenzen.
Bestätigung erforderlich (Checkbox)	Der Lieferant bestätigt den Bestellumfang und die angegebenen Bedingungen optional mit einer Bestellbestätigung. Die Einstellung dieser Funktion wirkt sich auf die Abrufe aus: Ist die Funktion für den Kontrakt aktiviert und im abrufenden Beschaffungsauftrag deaktiviert, dann wird mit einer Warnung im Auftrag darauf hingewiesen. Die Funktion kann auf folgende Weisen eingestellt werden: · Ist die Funktion aktiviert oder deaktiviert, dann wird die entsprechende Einstellung in Kontrakt und Auftrag geprüft. Bei Nichtübereinstimmung wird mit einer Meldung darauf hingewiesen. · Ist die Funktion weder aktiviert noch deaktiviert, dann ist ihr Zustand „undefiniert“. Dieser Zustand wird mit einem Strich in der Checkbox dargestellt. In diesem Fall wird die Einstellung im abrufenden Auftrag nicht geprüft.
Gültig von Gültig bis	Erfassen Sie das Beginn- und das Enddatum des Zeitraumes, in dem der Kontrakt gültig ist. Die Daten werden als Vorschlagswerte für die Kontraktpositionen verwendet. Konsignationskontrakte gelten einschließlich der erfassten Beginn- und Enddaten. Da für Konsignations-Beschaffungsaufträge immer ein Konsignationskontrakt erforderlich ist, gelten Konsignationskontrakte außerdem bis zum Beginn des nächsten Kontrakts. Wenn daher zum Entnahmezeitpunkt eines Artikels kein gültiger Kontrakt vorhanden ist, dann wird der zuletzt gültige Kontrakt verwendet. Hinweis: Organisatorisch ist sicherzustellen, dass kein externer Bestand entnommen werden kann, wenn kein Konsignationskontrakt gilt. Dies kann u. a. durch die Verwendung eines Sperrlagers, durch Kennzeichnung der Ware, durch die Rücksendung an den Lieferanten oder durch manuelle Umbuchung und Übernahme in den eigenen Bestand erfolgen. Den Gültigkeitszeitraum können Sie für Kontrakte vom Typ „Fixer Termin“, „Menge/Termin“, „Wert/Termin“ oder „Konsignation“ festlegen.

Feld

Erläuterung

· Name

· Adresse

Die Felder „Name“ und „Adresse“ werden vom System automatisch mit den Daten aus den Partner-Stammdaten des Kontraktpartners gefüllt.

Hinweis:

In diesen Feldern geänderte Daten werden nur im Kontrakt gespeichert, nicht in den Partner-Stammdaten.

Hat sich in den Stammdaten der Name oder die Adresse des Kontraktpartners geändert, so können die aktuellen Daten über den Aktualisieren-Button rechts neben dem Feld „Name“ in den Beleg übernommen werden.

zu Händen

Ein Ansprechpartner beim Kontraktpartner kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Dabei wird aus den Partner-Stammdaten des Kontraktpartners ggf. ein Beschaffungs-Ansprechpartner als Vorschlagswert verwendet.

Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgender Dokumentation: Feld „zu Händen“.

Erfassungsdatum

Das Erfassungsdatum ist das Datum, an dem der Beschaffungskontrakt erfasst wurde. Das System trägt automatisch das aktuelle Datum ein. Es kann geändert werden, wenn dies z. B. für Auswertungen und Statistiken sinnvoll ist.

Zuständiger Mitarbeiter

Als Ansprechpartner im eigenen Haus kann in diesem Feld ein interner Mitarbeiter gewählt werden. Er muss als Partner mit der Rolle „Mitarbeiter“ erfasst und dem eigenen Unternehmen zugeordnet sein.

Ermittlung des Vorschlagswerts:

Das System prüft, ob der aktuelle Benutzer, der den Beschaffungskontrakt gerade bearbeitet, einem internen Mitarbeiter zugeordnet ist. Relevant ist dabei die vom System aktuell verwendete Datenbank. Das System führt alle Stamm- und Bewegungsdaten für die betriebswirtschaftlichen Anwendungen pro Unternehmen in einer Online-Transaction-Processing (OLTP)–Datenbank. Auch die Mitarbeiter des Unternehmens werden auf dieser OLTP-Datenbank als Stammdaten erfasst.

Findet nun das System in der aktuell verwendeten OLTP-Datenbank einen internen Mitarbeiter, dem der aktuelle Benutzer zugeordnet ist, dann wird dieser Mitarbeiter in diesem Feld vorgeschlagen.

Fremdbelegnummer und -datum

Dies sind zwei frei verwendbare Felder für externe Beleginformationen. Sie können z. B. verwendet werden, wenn Sie auf einen früheren Kontrakt verweisen oder die Kontraktidentifikation Ihres Lieferanten erfassen möchten.

Die in diesen Feldern erfassten Daten dienen nur zur Information und zur Suche. Sie haben keine weiteren Auswirkungen im System.

Hinweis:

Die Daten, die Sie in diesem Feld erfassen, erzeugen keine Belegreferenzen.

Bestätigung erforderlich

(Checkbox)

Der Lieferant bestätigt den Bestellumfang und die angegebenen Bedingungen optional mit einer Bestellbestätigung.

Die Einstellung dieser Funktion wirkt sich auf die Abrufe aus: Ist die Funktion für den Kontrakt aktiviert und im abrufenden Beschaffungsauftrag deaktiviert, dann wird mit einer Warnung im Auftrag darauf hingewiesen. Die Funktion kann auf folgende Weisen eingestellt werden:

· Ist die Funktion aktiviert oder deaktiviert, dann wird die entsprechende Einstellung in Kontrakt und Auftrag geprüft. Bei Nichtübereinstimmung wird mit einer Meldung darauf hingewiesen.

· Ist die Funktion weder aktiviert noch deaktiviert, dann ist ihr Zustand „undefiniert“. Dieser Zustand wird mit einem Strich in der Checkbox dargestellt. In diesem Fall wird die Einstellung im abrufenden Auftrag nicht geprüft.

Gültig von

Gültig bis

Erfassen Sie das Beginn- und das Enddatum des Zeitraumes, in dem der Kontrakt gültig ist. Die Daten werden als Vorschlagswerte für die Kontraktpositionen verwendet.

Konsignationskontrakte gelten einschließlich der erfassten Beginn- und Enddaten. Da für Konsignations-Beschaffungsaufträge immer ein Konsignationskontrakt erforderlich ist, gelten Konsignationskontrakte außerdem bis zum Beginn des nächsten Kontrakts. Wenn daher zum Entnahmezeitpunkt eines Artikels kein gültiger Kontrakt vorhanden ist, dann wird der zuletzt gültige Kontrakt verwendet.

Hinweis:

Organisatorisch ist sicherzustellen, dass kein externer Bestand entnommen werden kann, wenn kein Konsignationskontrakt gilt. Dies kann u. a. durch die Verwendung eines Sperrlagers, durch Kennzeichnung der Ware, durch die Rücksendung an den Lieferanten oder durch manuelle Umbuchung und Übernahme in den eigenen Bestand erfolgen.

Den Gültigkeitszeitraum können Sie für Kontrakte vom Typ „Fixer Termin“, „Menge/Termin“, „Wert/Termin“ oder „Konsignation“ festlegen.

2.1.2 Karteireiter „Konsignation“

Unter diesem Karteireiter finden Sie Einstellungen für Kontrakte vom Typ „Konsignation“. Dieser Karteireiter wird nur für Konsignationskontrakte angezeigt.

Feld	Erläuterung
Konsignations-Verwendung	Wählen Sie aus, ob die getroffene Vereinbarung für einen Standort oder für die ausgewählte Firma und somit für alle dieser Firma untergeordneten Standorte gelten soll. Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen: · Firma · Standort Wenn die Firma gleichzeitig ein Standort und als Verwendung „Standort“ ausgewählt ist, dann gilt die Vereinbarung nur für die Firma als Standort und nicht für die anderen Standorte dieser Firma. Dadurch ist bspw. auch möglich, für alle Standorte der Firma eine Vereinbarung festzulegen (Einstellung „Firma“ und Zuordnung der Firma), aber für den Standort der Firma selbst eine abweichende Vereinbarung zu verwenden (Einstellung „Standort“ und Zuordnung der Firma).
Konsignations-Entnahmemeldungsart	Erfassen Sie die Konsignations-Entnahmemeldungsart, die für die Erzeugung von Entnahmemeldungen für Konsignationsentnahmen in der Anwendung „Cockpit: Konsignationsentnahmen“ verwendet wird.
Einzelentnahmen zusammenfassen	In diesem Feld legen Sie fest, ob und wie Konsignationsentnahmen in den Entnahmemeldungen zusammengefasst werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen: · Nicht zusammenfassen · Zusammenfassen · Zusammenfassen pro Tag · Zusammenfassen pro Periode Wenn die Konsignationsentnahmen zusammengefasst werden, dann werden sie nach folgenden Kriterien gruppiert: · Artikel · Ausprägung (optional) · Mengeneinheit · Kostenstelle · Kostenträger Bei den Einstellungen „Zusammenfassen pro Tag“ und „Zusammenfassen pro Periode“ wird zusätzlich nach dem Tag oder der Periode gruppiert.

2.1.3 Karteireiter „Abrufende Organisationen“

Der Karteireiter „Abrufende Organisationen“ ist nur dann vorhanden, wenn in der Anwendung „Customizing“ die Funktion „Multi-Site“ aktiviert ist. Sie finden unter diesem Karteireiter die Informationen über die Organisationen, die Beschaffungsaufträge mit Bezug auf den geöffneten Kontrakt erfassen dürfen. Unter dem Karteireiter ist eine Tabelle verfügbar, in der die Organisationen eingetragen werden, für die ein Abruf aus diesem Kontrakt möglich sein soll.

Spalte	Erläuterung
Beschaffungskontrakt-Abruforganisation	Die Beschaffungskontrakt-Abruforganisation ist eine Organisation innerhalb der Organisationsstruktur „Beschaffung“. Sie muss demnach in der Anwendung „Organisationen“ in die Organisationsstruktur für den Mandanten eingebunden sein. Sie wird über die Partner-Identifikation eindeutig identifiziert und zugeordnet. Erfassen Sie alle Organisationen, die aus diesem Kontrakt die erfassten Artikel abrufen dürfen. Automatisch wird diejenige Organisation beim Erfassen eines neuen Kontraktes vorgeschlagen, für die gerade die Bearbeitung stattfindet. Normalerweise sind die hinterlegten Organisationen vom Typ „Beschaffungsorganisation“. Nur für den Kontrakttyp „Konsignation“ und im weiteren Verlauf in Abhängigkeit von der „Konsignations-Verwendung“ können auch Firmen oder Standorte erfasst werden.

Spalte

Erläuterung

Beschaffungskontrakt-Abruforganisation

Die Beschaffungskontrakt-Abruforganisation ist eine Organisation innerhalb der Organisationsstruktur „Beschaffung“. Sie muss demnach in der Anwendung „Organisationen“ in die Organisationsstruktur für den Mandanten eingebunden sein. Sie wird über die Partner-Identifikation eindeutig identifiziert und zugeordnet.

Erfassen Sie alle Organisationen, die aus diesem Kontrakt die erfassten Artikel abrufen dürfen. Automatisch wird diejenige Organisation beim Erfassen eines neuen Kontraktes vorgeschlagen, für die gerade die Bearbeitung stattfindet.

Normalerweise sind die hinterlegten Organisationen vom Typ „Beschaffungsorganisation“. Nur für den Kontrakttyp „Konsignation“ und im weiteren Verlauf in Abhängigkeit von der „Konsignations-Verwendung“ können auch Firmen oder Standorte erfasst werden.

2.1.4 Karteireiter „Lieferempfänger“

Unter dem Karteireiter „Lieferempfänger“ finden Sie u. a. Angaben über den Standort (Logistikorganisation) des Lagerortes, der die Artikel dieses Beschaffungskontraktes entgegennimmt.

Für Kontrakte des Typs „Konsignation“ werden folgende Felder nicht verwendet und somit für diese ausgeblendet.

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Erläuterung
Lieferempfänger	Der Lieferempfänger nimmt die Lieferung der bestellten Artikel entgegen. Der Lieferempfänger ist der Standort des Lagerortes zu dem geliefert werden soll. Er wird in diesem Feld über seine Partner-Identifikation eindeutig identifiziert und angezeigt. Erforderlich ist, dass im Feld „Lagerort“ ein Lagerort gewählt wurde. Hinweis: Dieses Feld wird für Kontrakte des Typs „Konsignation“ nicht verwendet.
· Name · Adresse	Die Felder „Name“ und „Adresse“ werden vom System automatisch gefüllt und angezeigt. Die Daten stammen aus den Partner-Stammdaten des Lieferempfängers. Hinweis: Diese Felder werden für Kontrakte des Typs „Konsignation“ nicht verwendet.
zu Händen	Ein Ansprechpartner beim Lieferempfänger kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Ist in den Partner-Stammdaten des Lieferempfängers ein Beschaffungs-Ansprechpartner hinterlegt, dann wird dieser vorgeschlagen. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgender Dokumentation: Feld „zu Händen“. Hinweis: Dieses Feld wird für Kontrakte des Typs „Konsignation“ nicht verwendet.
Spediteur	Der Spediteur sorgt für die Güterversendung. Er beauftragt ein Unternehmen mit dem Transport (Speditionsgeschäft) oder führt den Transport selbst durch. Als Spediteur ist jeder Partner zulässig, der in seinen Partner-Stammdaten als „Spediteur“ gekennzeichnet ist. Hinweis: Dieses Feld wird für Kontrakte des Typs „Konsignation“ nicht verwendet.
Lagerort	Der Lagerort bezeichnet in Beschaffungskontrakten den Zugangslagerort, zu dem die bestellten Artikel geliefert werden sollen. Wählen Sie bei Bedarf einen im System vorhandenen und für die Beschaffungsorganisation zulässigen Lagerort. Gemäß der Lagerortangabe ergibt sich der Standort als Lieferempfänger. Hinweis: Dieses Feld wird für Kontrakte des Typs „Konsignation“ nicht verwendet.

2.1.5 Karteireiter „Lieferpartner“

Unter dem Karteireiter „Lieferpartner“ werden die Daten des bei der Lieferung beteiligten Partners angezeigt.

Feld	Erläuterung
Lieferpartner	Der Lieferpartner übernimmt die Lieferung oder Versendung der bestellten Artikel. Der Lieferpartner ist ein Partner mit der Rolle „Lieferant“. Er wird in diesem Feld über seine Partner-Identifikation eindeutig identifiziert und zugeordnet. Als Lieferpartner sind alle Partner zulässig, die dem Kontraktpartner in seinen Partner-Stammdaten als Lieferpartner zugeordnet sind. Der Lieferpartner kann mit dem Kontraktpartner übereinstimmen. Weitere Informationen zur Partnerrolle „Lieferant“ finden Sie in folgender Dokumentation: Partner, Ansicht „Lieferant“.
· Name · Adresse	Name und Adresse des Lieferpartners werden in diese Felder als Vorschlagswerte so übernommen, wie sie in den Partner-Stammdaten erfasst wurden. Die Daten können für diesen Kontrakt geändert werden. Hinweis: In diesen Feldern geänderte Daten werden nur im Kontrakt gespeichert, nicht in den Partner-Stammdaten. Hat sich in den Stammdaten der Name oder die Adresse des Lieferpartners geändert, dann können die aktuellen Daten über den Aktualisieren-Button rechts neben dem Feld „Name“ in den Kontrakt übernommen werden.
zu Händen	Ein Ansprechpartner beim Lieferpartner kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Ist in den Partner-Stammdaten des Lieferpartners ein Beschaffungs-Ansprechpartner hinterlegt, dann wird dieser vorgeschlagen. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgender Dokumentation: Feld „zu Händen“.

2.1.6 Karteireiter „Lieferkonditionen“

Unter dem Karteireiter „Lieferkonditionen“ werden die Bedingungen für die Lieferung erfasst.

Feld	Erläuterung
Lieferbedingung	Lieferbedingungen beschreiben Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer. Mit ihnen werden ggf. die Art der Lieferung und der Erfüllungsort festgelegt, z. B. „frei Haus“ oder „Abholung“. Bei einem INCO-Term als Lieferbedingung müssen Sie einen Ortsbezug angeben. Weitere Informationen zu den INCO-Terms finden Sie in der Dokumentation „Lieferbedingungen“.
Versandbedingung	Versandbedingungen beschreiben die Art und Weise, wie die Artikel transportiert werden, z. B. per Spedition, per Kurier oder per Post. Weitere Informationen zu Versandbedingungen finden Sie in der Dokumentation „Versandbedingungen“.
Lieferrestriktion	In diesem Feld erfassen Sie die Lieferrestriktionen seitens Ihres Unternehmens: Darf der Lieferant Teillieferungen leisten oder nicht? Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen: · Keine Restriktion · Auftrag komplett liefern · Positionen komplett liefern Die Lieferrestriktion dient nur zur Information und hat derzeit keine Auswirkungen im System.

2.1.7 Karteireiter „Beschaffungsorganisation“

Unter dem Karteireiter „Beschaffungsorganisation“ sind u. a. die Daten der für den Beschaffungskontrakt zuständigen Beschaffungsorganisation zusammengefasst.

Feld	Erläuterung
Beschaffungsorganisation	Die Beschaffungsorganisation ist jene Organisation, die sich um die Bearbeitung des Beschaffungskontraktes kümmert. Zugleich ist sie diejenige, die die Rechnung vom Rechnungssteller bekommt. Sie wird in diesem Feld über ihre Partner-Identifikation eindeutig identifiziert. Die Beschaffungsorganisation muss vor der Ausführung der Neu-Aktion ausgewählt werden und ist danach nicht mehr änderbar. In einer Single-Site-Umgebung ohne inhaltsbezogene Berechtigungen ist dies immer der Mandant. Die Beschaffungsorganisation ist zudem die für die Berechtigung relevante Organisation. Weitere Informationen finden Sie in den Dokumenten „Einführung: Multi-Site“ und „Inhaltsbezogene Berechtigungen“.
· Name · Adresse	Die Felder „Name“ und „Adresse“ werden vom System automatisch gefüllt und angezeigt. Die Daten stammen aus den Partner-Stammdaten der Beschaffungsorganisation. Die Namens- und Adressdaten werden zum Zeitpunkt der Kontrakterfassung in den Kontrakt kopiert.
zu Händen	Ein Ansprechpartner der Beschaffungsorganisation kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Ist in den Partner-Stammdaten der Beschaffungsorganisation ein Beschaffungs-Ansprechpartner hinterlegt, dann wird dieser vorgeschlagen. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgender Dokumentation: Feld zu „Händen“.
Zahlungsart	Die Zahlungsart bezeichnet die Art und Weise, wie die Rechnung bezahlt werden soll, z. B. per Bankeinzug oder per Nachnahme. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Zahlungsarten“.

2.1.8 Karteireiter „Rechnungssteller“

Unter dem Karteireiter „Rechnungssteller“ sind die Daten des Rechnungsstellers verfügbar.

Feld	Erläuterung
Rechnungssteller	Der Rechnungssteller ist dafür verantwortlich, dass eine Rechnung für die gelieferten Artikel ausgestellt und ggf. auch nachverfolgt wird. Er wird in diesem Feld über seine Partner-Identifikation eindeutig identifiziert und zugeordnet. Als Rechnungssteller sind alle Partner zulässig, die dem Kontraktpartner in seinen Partner-Stammdaten als Rechnungssteller zugeordnet sind. Der Rechnungssteller kann mit dem Kontraktpartner übereinstimmen. Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Dokument: Partner, Ansicht „Lieferant“. Der Rechnungssteller kann so lange geändert werden, bis Positionen erfasst und in die Positionstabelle übernommen wurden.
· Name · Adresse	Die Felder „Name“ und „Adresse“ werden vom System automatisch aus den Partner-Stammdaten des Rechnungsstellers gefüllt. Die Namens- und Adressdaten werden zum Zeitpunkt der Kontrakterfassung in den Kontrakt kopiert. Sie können geändert werden, solange kein Beschaffungsauftrag den Kontrakt referenziert. Hinweis: In diesen Feldern geänderte Daten werden nur im Kontrakt gespeichert, nicht in den Partner-Stammdaten. Hat sich in den Stammdaten der Name oder die Adresse des Rechnungsstellers geändert, so können die aktuellen Daten über den Aktualisieren-Button rechts neben dem Feld „Name“ in den Beleg übernommen werden.
zu Händen	Ein Ansprechpartner beim Rechnungssteller kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Ist in den Partner-Stammdaten des Rechnungsstellers ein Beschaffungs-Ansprechpartner hinterlegt, dann wird dieser vorgeschlagen. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgender Dokumentation: Feld „zu Händen“.

2.1.9 Karteireiter „Rechnungskonditionen“

Unter dem Karteireiter „Rechnungskonditionen“ finden Sie die Bedingungen für die Berechnung der bestellten Artikel.

Feld	Erläuterung
Währung	Eine Währung ist eine Geldeinheit. In diesem Feld wird die Kontraktwährung festgelegt. Da die verwendete Währung abhängig vom Lieferanten ist und für externe Belege wie z. B. Rechnungen verwendet wird, spricht man auch von einer Fremdwährung. Alle Preise und Werte werden führend in dieser Währung ermittelt bzw. berechnet. Die Kontraktwährung wird als Vorschlagswert aus den Lieferanten-Stammdaten des Rechnungsstellers bezogen auf die Firma der Beschaffungsorganisation übernommen. Sie kann in diesem Feld nicht mehr geändert werden, sobald Positionen erfasst und in die Positionstabelle übernommen wurden. Das System prüft, ob die in diesem Feld gewählte Währung in alle Hauswährungen der Beschaffungsorganisation umrechenbar ist. Die relevante Wechselkursverwendung sowie der Kurstyp sind abhängig von der Beschaffungsorganisation in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Beschaffung“ festgelegt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Wechselkurse“.
Zahlungsbedingung	Die Zahlungsbedingung beschreibt Bedingungen, die für die Bezahlung der Rechnung gelten sollen: Bei den Zahlungsbedingungen können Fristen und Prozentsätze für die Gewährung von Skonto hinterlegt werden. Hält sich der Rechnungsempfänger (in diesem Fall die Beschaffungsorganisation bzw. deren Firma) bei der Bezahlung an eine der festgelegten Fristen, so kann er den für dieses Intervall hinterlegten Skontoprozentsatz vom Rechnungsbetrag abziehen. Die Zahlungsbedingung kann in diesem Feld nicht mehr geändert werden, sobald Positionen erfasst und in die Positionstabelle übernommen wurden. Sie wirkt sich ggf. auf die Berechnung des Bareinkaufswertes im Beschaffungsauftrag aus. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Zahlungsbedingungen“.

Feld

Erläuterung

Währung

Eine Währung ist eine Geldeinheit. In diesem Feld wird die Kontraktwährung festgelegt. Da die verwendete Währung abhängig vom Lieferanten ist und für externe Belege wie z. B. Rechnungen verwendet wird, spricht man auch von einer Fremdwährung. Alle Preise und Werte werden führend in dieser Währung ermittelt bzw. berechnet.

Die Kontraktwährung wird als Vorschlagswert aus den Lieferanten-Stammdaten des Rechnungsstellers bezogen auf die Firma der Beschaffungsorganisation übernommen. Sie kann in diesem Feld nicht mehr geändert werden, sobald Positionen erfasst und in die Positionstabelle übernommen wurden.

Das System prüft, ob die in diesem Feld gewählte Währung in alle Hauswährungen der Beschaffungsorganisation umrechenbar ist. Die relevante Wechselkursverwendung sowie der Kurstyp sind abhängig von der Beschaffungsorganisation in der Anwendung „Customizing“, Funktion „Beschaffung“ festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Wechselkurse“.

Zahlungsbedingung

Die Zahlungsbedingung beschreibt Bedingungen, die für die Bezahlung der Rechnung gelten sollen: Bei den Zahlungsbedingungen können Fristen und Prozentsätze für die Gewährung von Skonto hinterlegt werden. Hält sich der Rechnungsempfänger (in diesem Fall die Beschaffungsorganisation bzw. deren Firma) bei der Bezahlung an eine der festgelegten Fristen, so kann er den für dieses Intervall hinterlegten Skontoprozentsatz vom Rechnungsbetrag abziehen.

Die Zahlungsbedingung kann in diesem Feld nicht mehr geändert werden, sobald Positionen erfasst und in die Positionstabelle übernommen wurden. Sie wirkt sich ggf. auf die Berechnung des Bareinkaufswertes im Beschaffungsauftrag aus.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Zahlungsbedingungen“.

2.1.10 Karteireiter „Klassifikationen“

Der Beschaffungskontrakt kann Beschaffungskontrakt-Klassifikationen zugeordnet werden, die unter diesem Karteireiter bereitgestellt werden.

Felder	Erläuterung
· Klassifikation 1 · Klassifikation 2 · Klassifikation 3 · Klassifikation 4 · Klassifikation 5	Der Beschaffungskontrakt kann vorhandenen Klassifikationen des Typs Beschaffungskontrakt-Klassifikation 1 bis 5 zugeordnet werden. Auf Basis der Zuordnungen zu Klassifikationen lassen sich Daten organisieren und für beliebige Auswertungen und Abfragen strukturieren.

Felder

Erläuterung

· Klassifikation 1

· Klassifikation 2

· Klassifikation 3

· Klassifikation 4

· Klassifikation 5

Der Beschaffungskontrakt kann vorhandenen Klassifikationen des Typs Beschaffungskontrakt-Klassifikation 1 bis 5 zugeordnet werden.

Auf Basis der Zuordnungen zu Klassifikationen lassen sich Daten organisieren und für beliebige Auswertungen und Abfragen strukturieren.

2.1.11 Karteireiter „Auftragswerte“

Zur Übersicht werden Beträge und verschiedene Werte des Kontraktes unter diesem Karteireiter zusammengefasst und angezeigt. Sie werden vom System für die einzelnen Kontraktpositionen automatisch errechnet. Die in der Basis angezeigten Gesamtbeträge ergeben sich als Summe der Positionswerte. Die Positionswerte ergeben sich aus dem Abrufstatus der Kontraktpositionen, der wiederum durch das Zuordnen von Kontraktpositionen in Beschaffungsauftragspositionen beeinflusst wird. Informationen zu den Abrufstatus sind in diesem Kapitel enthalten: Status und Statusänderungen

Welche Daten im Einzelnen ermittelt und angezeigt werden, hängt vom gewählten Kontrakttyp ab. Der Kontrakttyp wird über die Kontraktart festgelegt. Für Kontrakte des Typs „Konsignation“ werden die Auftragswerte nicht verwendet und somit wird dieser Karteireiter für diesen Typ nicht angezeigt.

Die Werte werden in der Währung dargestellt, die unter dem Karteireiter „Rechnungskonditionen“ angegeben ist. Sie kann nicht verändert werden. Weicht die im Kontrakt verwendete Währung von der Leitwährung ab, dann werden die Werte in beiden Währungen dargestellt. Der Tooltip zum Feld zeigt die Werte auch in den weiteren Hauswährungen an.

Die pro Kontrakttyp angezeigten Werte werden wie folgt ermittelt:

Feld	Kontrakttyp	Erläuterung
· Gesamtwert (Leitwährung) · Gesamtwert (Belegwährung)	· Fixer Wert · Wert/Termin	Als Gesamtwert des gesamten Kontraktes wird die Summe der Gesamtwerte der Kontraktpositionen ermittelt und dargestellt.
· Abgerufener Wert (Leitwährung) · Abgerufener Wert (Belegwährung)	· Fixe Menge · Fixer Wert · Fixer Termin · Menge/Termin · Wert/Termin	Die Summe der Bruttobeträge für die abgerufenen Mengen der einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt. Die abgerufenen Mengen werden jeweils pro Kontraktposition ermittelt. Die abgerufene Menge pro Kontraktposition ist die Summe der Gesamtmengen aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden.
· Gelieferter Wert (Leitwährung) · Gelieferter Wert (Belegwährung	· Fixe Menge · Fixer Wert · Fixer Termin · Menge/Termin · Wert/Termin	Die Summe der Bruttobeträge für die gelieferten Mengen der einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt. Die gelieferten Mengen werden jeweils pro Kontraktposition ermittelt. Die gelieferte Menge pro Kontraktposition ist die Summe der gelieferten Mengen aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Wareneingangspositionen, die wiederum den Beschaffungsauftragspositionen zugeordnet sind.
· Offener Wert (Leitwährung) · Offener Wert (Belegwährung)	· Fixer Wert · Wert/Termin	Die Summe der offenen Bruttobeträge für die einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt. Der offene Wert wird als Differenz aus dem Gesamtwert und dem abgerufenen Betrag des gesamten Kontrakts ermittelt und dargestellt. Hinweis: Hat ein Kontrakt den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann wird als offener Betrag immer null angezeigt, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhandenen ist.

Feld

Kontrakttyp

Erläuterung

· Gesamtwert (Leitwährung)

· Gesamtwert (Belegwährung)

· Fixer Wert

· Wert/Termin

Als Gesamtwert des gesamten Kontraktes wird die Summe der Gesamtwerte der Kontraktpositionen ermittelt und dargestellt.

· Abgerufener Wert
(Leitwährung)

· Abgerufener Wert
(Belegwährung)

· Fixe Menge

· Fixer Wert

· Fixer Termin

· Menge/Termin

· Wert/Termin

Die Summe der Bruttobeträge für die abgerufenen Mengen der einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt.

Die abgerufenen Mengen werden jeweils pro Kontraktposition ermittelt. Die abgerufene Menge pro Kontraktposition ist die Summe der Gesamtmengen aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden.

· Gelieferter
Wert
(Leitwährung)

· Gelieferter Wert
(Belegwährung

· Fixe Menge

· Fixer Wert

· Fixer Termin

· Menge/Termin

· Wert/Termin

Die Summe der Bruttobeträge für die gelieferten Mengen der einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt.

Die gelieferten Mengen werden jeweils pro Kontraktposition ermittelt. Die gelieferte Menge pro Kontraktposition ist die Summe der gelieferten Mengen aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden.

Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Wareneingangspositionen, die wiederum den Beschaffungsauftragspositionen zugeordnet sind.

· Offener Wert
(Leitwährung)

· Offener Wert
(Belegwährung)

· Fixer Wert

· Wert/Termin

Die Summe der offenen Bruttobeträge für die einzelnen Kontraktpositionen wird ermittelt und angezeigt. Der offene Wert wird als Differenz aus dem Gesamtwert und dem abgerufenen Betrag des gesamten Kontrakts ermittelt und dargestellt.

Hinweis:

Hat ein Kontrakt den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann wird als offener Betrag immer null angezeigt, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhandenen ist.

2.1.12 Karteireiter „Belegausgabe“

Unter dem Karteireiter „Belegausgabe“ werden einige der gültigen Einstellungen für die Ausgabe des Belegdokuments „Kontraktbestätigung“ in einer Tabelle mit einer Zeile angezeigt.

Hinweis:

Nur für den Kontrakttyp „Konsignation“ besteht eine weitere Zeile mit dem Belegdokument „Konsignations-Entnahmemeldung“.

Die unter diesem Karteireiter angezeigten Ausgabeeinstellungen stammen aus einer Belegdokument-Vorlage. Die gültigen Belegdokument-Vorlagen werden in den Partner-Stammdaten des Kontraktpartners hinterlegt. Sind für einen Belegdokumenttyp mehrere Einstellungen hinterlegt, dann wird standardmäßig die als „Bevorzugt“ gekennzeichnete herangezogen. Weitere Informationen zu den Ausgabeeinstellungen erfahren Sie im Bedienungsleitfaden unter „Belegdokumente ausgeben“. Dort wird auch beschrieben, welche weiteren Anwendungen, System- und Benutzereinstellungen bei der Belegdokumentausgabe eine Rolle spielen und wann welche Einstellungen zum Tragen kommen.

Die folgenden Einstellungen können Sie unter den angegebenen Spaltenüberschriften ansehen und ggf. ändern.

Spalte	Erläuterung
Belegtyp	Der Belegdokumenttyp wird angezeigt, für den in dieser Zeile die Ausgabeeinstellungen dargestellt werden.
Medium	Das Ausgabemedium wird angezeigt, auf dem das Belegdokument gemäß Vorlage ausgegeben wird. Grundsätzlich möglich sind diese Ausgabemedien: · Drucker (dabei auch Ausgabe in Datei möglich) · E-Mail · Fax Sofern mehrere Belegdokument-Vorlagen für einen Belegdokumenttyp existieren und in den Partner-Stammdaten des Kontraktpartners oder der Anwendung „Customizing“ für mehrere Ausgabemedien hinterlegt sind, können Sie ein Ausgabemedium auswählen.
Kommunikationsverbindung	Sie können eine Faxnummer oder E‑Mail-Adresse erfassen, wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen haben. Mehrere E-Mail-Empfänger erfassen Sie, indem Sie die E-Mail-Adressen mit Kommata und Leerzeichen getrennt hintereinander eintragen. Diese manuell erfassten Empfängerdaten ersetzen die ggf. automatisch ermittelten Empfängerdaten für die Ausgabemedien „E-Mail“ und „Fax“.

2.1.13 Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

Unter dem Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“ können Texte, Textbausteine und Datei-Anhänge hinterlegt werden. Auf gespeicherte Texte und Datei-Anhänge wird durch ein Notiz-Icon hingewiesen, das auf dem Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“ zu finden ist.

Weitere Informationen zu Texten und Datei-Anhängen und deren Verwendung finden Sie in der Dokumentation „Texte“.

Hinweis:

Als Vorschlagswert für die Sprache der Texte und Textbausteine im Beschaffungskontrakt wird die Korrespondenzsprache des Kontraktpartners übernommen. Dies gilt auch dann, wenn der Lieferpartner eine abweichende Korrespondenzsprache verwendet. Sie können die Texte auch in anderen Sprachen erfassen, indem Sie vor dem Erfassen des Textes die Sprache im Feld „Sprache“ in der Symbolleiste des Karteireiters ändern.

2.2 Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich enthält die Beschaffungskontraktpositionen. Diese umfassen die zu erbringende Leistung, je nach Kontrakttyp:

Welche Artikel sollen geliefert werden
in welcher Menge?
zu welchem Preis?
zu welchem Termin?
Wie sollen die Artikel geliefert werden:
zu welchen Bedingungen?
von welcher Adresse?
an welchen Zugangslagerort?

Der Arbeitsbereich besteht aus der Kontraktpositionsliste und dem Kontraktpositionseditor. In der Kontraktpositionstabelle wird in Ansichten ein Ausschnitt der Daten der Kontraktpositionen dargestellt. Welche Daten angezeigt werden, ist abhängig von der gewählten Ansicht und vom Kontrakttyp.

Die Kontraktpositionen werden im Positionseditor einzeln erfasst. Dort werden ggf. weitere Daten der Kontraktpositionen angezeigt. Die Felder der Positionstabelle sind dabei mit den gleichen Daten gefüllt wie die gleichnamigen Felder im Positionseditor.

Hinweis:

Das System unterstützt die Massenerfassung von Positionen: Im Positionseditor können Sie eine spezielle Tastatursteuerung für Beleganwendungen nutzen, um die Positionsdaten, auch mehrerer Positionen, bei Bedarf über den Nummernblock Ihrer Tastatur zu erfassen (statt Tabulator-Taste nutzen Sie die Plus- und Minus-Tasten). Dies wird im Bedienungsleitfaden unter Tastatursteuerung beschrieben.

Einige der Felder der Kontraktpositionen werden mit Vorschlagswerten gefüllt, die aus der Kontraktbasis übernommen werden und geändert werden können. Die Felder der Positionen können für jede Kontraktposition andere Daten enthalten. Aus anderen Bereichen werden keine Vorschlagswerte übernommen.

2.2.1 Positionstabelle

In der Positionstabelle stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung. Diese dienen der Übersicht über alle Kontraktpositionen.

Die Positionstabelle enthält einen Auszug an Positionsdaten. Weitere Details zu einer Position finden Sie im Positionseditor. Welche Daten in der Positionstabelle angezeigt werden, ist abhängig vom Kontrakttyp, der über die Wahl der Kontraktart festgelegt wird. Auf diese Abhängigkeit wird in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Spalten hingewiesen.

Die Spalten im Einzelnen:

Spalte	Ansicht	Erläuterung
Position	· Basis · Mengen · Werte	Die Positionsnummer dient der genauen Identifizierung der einzelnen Kontraktpositionen. Mithilfe der Positionsnummer können auch die einzelnen Positionen in verschiedenen Belegen über eine Belegreferenz verbunden werden. Die Positionsnummer wird vom System auf der Basis des Nummernkreises automatisch erzeugt, der in der verwendeten Kontraktart festgelegt ist. Sie können die Positionsnummer im Positionseditor auch manuell vergeben. Sobald eine Position in die Positionstabelle übernommen wurde, lässt sich die Positionsnummer nicht mehr ändern. Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Allgemeines“
Texthinweis	Basis	Wird in der Spalte „Texthinweis“ ein Icon angezeigt, so ist dies ein Hinweis auf bestehende Positionstexte. Siehe bei Bedarf dieses Kapitel: Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“
Artikel	· Basis · Mengen · Werte	Der Artikel wird angezeigt. Der Artikel wird im Positionseditor bearbeitet. Sobald eine Position gespeichert wurde, lässt sich der Artikel auch im Positionseditor nicht mehr ändern. Hinweis: Der Artikel lässt sich vor dem Speichern einer Position auch in der Positionstabelle ändern. Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Allgemeines“
Gültig von	Basis	In dieser Spalte wird das Gültig-von-Datum eines Termin- oder Konsignationskontraktes angezeigt. Das Datum kann in der Positionstabelle so lange geändert werden, bis ein Kontraktabruf erfolgt ist. Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Allgemeines“
Gültig bis	Basis	In dieser Spalte wird das Gültig-bis-Datum eines Termin- oder Konsignationskontraktes angezeigt. Das Datum kann in der Positionstabelle so lange geändert werden, bis ein Kontraktabruf erfolgt ist. Hinweis: Für den Kontrakttyp „Konsignation“ kann das Datum bei Bedarf auch dann verlängert werden, wenn die Position bereits in einem Beschaffungsauftrag referenziert wird. Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Allgemeines“
Gesamtmenge	· Basis · Mengen	Die Gesamtmenge kann in der Positionstabelle bis zum ersten Kontraktabruf geändert werden. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixe Menge · Menge/Termin Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Allgemeines“
Gesamtbruttobetrag	· Basis · Werte	Der Gesamtbruttobetrag kann in der Positionstabelle bis zum ersten Kontraktabruf geändert werden. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixer Wert · Wert/Termin Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Allgemeines“
Bruttopreis	Basis	Der Bruttopreis kann in der Positionstabelle bis zum ersten Kontraktabruf geändert werden.
Abgerufene Menge	Mengen	In dieser Spalte wird die Summe aller abgerufenen Positionsmengen angezeigt. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixe Menge · Fixer Termin · Fixer Wert · Menge/Termin · Wert/Termin Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Positionswerte“
Gelieferte Menge	Mengen	In dieser Spalte wird die Summe aller gelieferten Positionsmengen angezeigt. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixe Menge · Fixer Termin · Fixer Wert · Menge/Termin · Wert/Termin Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Positionswerte“
Offene Menge	Mengen	In dieser Spalte wird die Summe aller bisher nicht abgerufenen Positionsmengen angezeigt. Die Spalte wird für diese Kontrakttypen angezeigt: · Fixe Menge · Menge/Termin Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Positionswerte“
Abgerufener Wert	Werte	In dieser Spalte wird die Summe des bisher abgerufenen Positionswertes angezeigt. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixe Menge · Fixer Termin · Fixer Wert · Menge/Termin · Wert/Termin Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Positionswerte“
Gelieferter Wert	Werte	In dieser Spalte wird die Summe des bisher gelieferten Positionswertes angezeigt. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixer Menge · Fixer Termin · Fixer Wert · Menge/Termin · Wert/Termin Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Positionswerte“
Offener Wert	Werte	In dieser Spalte wird die Summe des noch nicht abgerufenen Positionswertes angezeigt. Die Spalte zeigt für diese Kontrakttypen einen Wert an: · Fixer Wert · Wert/Termin Weitere Informationen finden Sie zum gleichnamigen Feld im Positionseditor in diesem Kapitel: Karteireiter „Positionswerte“
Status	· Basis · Mengen · Werte	Die Statusinformationen zu dieser Kontraktposition werden angezeigt. Weitere Informationen zu den Status finden Sie im Kapitel „Status und Statusänderungen“.

2.2.2 Positionseditor

Im Positionseditor werden die Daten der Beschaffungskontraktpositionen unter Karteireitern angezeigt, die in folgenden Kapiteln beschrieben sind:

Karteireiter „Allgemeines“
Karteireiter „Lieferempfänger“
Karteireiter „Positionswerte“
Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

Hinweis:

Symbolleiste

In der Symbolleiste des Positionseditors finden Sie die Aktionsbuttons, mit denen Sie eine Position erfassen oder bearbeiten können. Diese Aktionen sind im Bedienungsleitfaden beschrieben. Die Aktionen unter dem Aktionen-Button finden Sie in der Dokumentation „Beschaffungskontrakte: Aktionen“.

Wenn der Button „Bei Übernahme prüfen“ aktiviert ist, dann prüft das System bei der Übernahme der Kontraktposition in die Kontraktpositionstabelle, ob alle Pflichtfelder erfasst wurden und ob alle erfassten Daten zulässig sind. Sonst wird dies nur beim Speichern des Kontraktes geprüft.

In der Symbolleiste des Positionseditors wird die Positionsnummer der Kontraktposition angezeigt, die aktuell im Positionseditor angezeigt, neu erfasst oder zurzeit bearbeitet wird.

Feld	Erläuterung
Position	Die Positionsnummer dient der genauen Identifizierung der einzelnen Beschaffungskontraktpositionen und wird automatisch erzeugt. Sie können die Positionsnummer in diesem Feld manuell vergeben. Sobald eine Position in die Positionstabelle übernommen wurde, lässt sich die Positionsnummer aber nicht mehr ändern. Aufgrund der Positionsnummer werden die Positionen vom System automatisch sortiert. Diese Sortierung kann der Benutzer nicht direkt ändern. Die Sortierung kann nur über das manuelle Vergeben von Positionsnummern beeinflusst werden. Hinweis: Aufgrund der automatischen Nummerierung und Sortierung können neue Positionen zwar eingefügt werden, sie können dabei aber nicht zwischen zwei vorhandene Positionen platziert werden. Neue Positionen erhalten zunächst immer die nächste fortlaufende Nummer und werden am Ende der Positionen einsortiert. Deshalb ist sinnvoll, im Nummernkreis festzulegen, dass die Positionen in 5er- oder 10er-Schritten nummeriert werden. Dann können Sie eine Position ergänzen und dieser manuell eine Positionsnummer geben, die zwischen den Nummern der vorhandenen Positionen liegt. Ergebnis: Die neue Position wird in der Liste an der gewünschten Stelle zwischen den vorhandenen Positionen einsortiert.

Feld

Erläuterung

Position

Die Positionsnummer dient der genauen Identifizierung der einzelnen Beschaffungskontraktpositionen und wird automatisch erzeugt. Sie können die Positionsnummer in diesem Feld manuell vergeben. Sobald eine Position in die Positionstabelle übernommen wurde, lässt sich die Positionsnummer aber nicht mehr ändern.

Aufgrund der Positionsnummer werden die Positionen vom System automatisch sortiert. Diese Sortierung kann der Benutzer nicht direkt ändern. Die Sortierung kann nur über das manuelle Vergeben von Positionsnummern beeinflusst werden.

Hinweis:

Aufgrund der automatischen Nummerierung und Sortierung können neue Positionen zwar eingefügt werden, sie können dabei aber nicht zwischen zwei vorhandene Positionen platziert werden. Neue Positionen erhalten zunächst immer die nächste fortlaufende Nummer und werden am Ende der Positionen einsortiert. Deshalb ist sinnvoll, im Nummernkreis festzulegen, dass die Positionen in 5er- oder 10er-Schritten nummeriert werden. Dann können Sie eine Position ergänzen und dieser manuell eine Positionsnummer geben, die zwischen den Nummern der vorhandenen Positionen liegt. Ergebnis: Die neue Position wird in der Liste an der gewünschten Stelle zwischen den vorhandenen Positionen einsortiert.

2.2.2.1 Karteireiter „Allgemeines“

Unter dem Karteireiter „Allgemeines“ werden die grundlegenden Daten der Kontraktposition erfasst: der Artikel, die Mengen, Termine und ggf. der Zugangslagerort. Unter- und Überlieferungsprozentsätze können erfasst werden. Auch der Status der Kontraktposition wird angezeigt.

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Erläuterung
Artikel	Pro Kontraktposition wird ein Artikel erfasst. Sie können bis auf Referenz-Artikel alle Artikel verwenden, die den Status „Freigegeben“ haben und für die in den Artikel-Stammdaten die beschaffungsrelevanten Daten in der Ansicht „Beschaffung“ bezogen auf die Beschaffungsorganisation erfasst wurden. Das System prüft die Verwendbarkeit des Artikels und zeigt eine entsprechende Meldung an. Weitere Informationen finden Sie in dieser Dokumentation: Artikel, Ansicht „Beschaffung“. Bei Referenz-Artikeln bietet Ihnen das System einen Auswahldialog an. Hinweis: Wenn in den Artikel-Beschaffungsdaten die Funktion „Beschaffungsausschlüsse“ aktiviert ist, dann können diese Artikel in diesem Feld nur dann ausgewählt werden, wenn sie für den Kontraktpartner zulässig sind. Zulässig heißt: In den Beschaffungsdaten ist dem gewünschten Artikel der Kontraktpartner als Lieferant zugeordnet.
Gesamtmenge	Die Gesamtmenge bezeichnet die Menge dieses Artikels, die insgesamt abgerufen, also in Beschaffungsaufträgen bestellt werden kann. Wählen Sie eine passende physikalische oder kaufmännische Maßeinheit (z. B. Kilogramm oder Stück) und erfassen Sie die gewünschte Menge. Das System prüft die Zulässigkeit der Mengeneinheit. Folgende Mengeneinheiten sind zulässig: · die für diesen Artikel in den Stammdaten unter „Beschaffung“ bzw. „Lieferanten“ hinterlegten Beschaffungseinheiten, · alle Mengeneinheiten desselben physikalischen Typs wie die Beschaffungseinheiten, die in diese umrechenbar sind. Ermittlung des Vorschlagswertes: 1. Als Vorschlagswert für die Einheit wird die in den Artikel-Stammdaten diesem Lieferanten zugeordnete erste Beschaffungseinheit als Vorschlagswert übernommen. 2. Ansonsten wird die erste Beschaffungseinheit als Vorschlagswert übernommen. Die Gesamtmenge fließt in die Berechnung der Positions- bzw. Basisbeträge ein. In einem Beschaffungskontrakt sind nur positive Mengen zulässig. Menge und Mengeneinheit können so lange geändert werden bis eine Position des Kontrakts über einen Kontraktabruf mit einem Beschaffungsauftrag verbunden wurde. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixe Menge · Menge/Termin
Herkunft Einheiten-Verbindlichkeit	In diesem Feld wird festgelegt, woher die Einstellung für die Einheiten-Verbindlichkeit herangezogen wird. Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen: · Artikel Mit diesem Eintrag übernehmen Sie die Einstellung für die Einheiten-Verbindlichkeit aus den Artikel-Stammdaten. · Manuell Mit diesem Eintrag legen Sie eine Einstellung für die Einheiten-Verbindlichkeit individuell fest. Dieses Feld wird angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“ für den Mandanten die Funktion „Bestand in logistischen Einheiten führen“ aktiviert ist. Diese Funktion finden Sie in der Funktion „Lagerlogistik“, Unterfunktion „Bestände“. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixe Menge · Menge/Termin
Einheiten-Verbindlichkeit	· Im Feld „Einheiten-Verbindlichkeit“ legen Sie fest, wie verbindlich die erfasste Mengeneinheit des Artikels zu berücksichtigen ist. Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen: · Unverbindlich Die Mengeneinheit ist nicht relevant, sodass ein Artikel in beliebigen Verpackungsgrößen geliefert werden darf. · In Verpackungsstruktur enthalten Die Mengeneinheit muss berücksichtigt werden. Dabei muss der Artikel in der angegebenen Mengeneinheit geliefert werden, diese darf jedoch in einer größeren Verpackungseinheit enthalten sein. · Verbindlich Die Mengeneinheit muss berücksichtigt werden. Der Artikel muss genau in der angegebenen Mengeneinheit geliefert werden. Die Lieferung in einer größeren Verpackungseinheit ist ausgeschlossen. Beispiel: Sie bestellen 2 Kartons. In einem Karton sind jeweils 5 Stück enthalten. – Ist die Einheiten-Verbindlichkeit „Unverbindlich“ festgelegt, dann dürfen sowohl 2 Kartons als auch 10 einzelne Stück oder eine andere Verpackungseinheit, z. B. 5 kleine Kartons à 2 Stück, geliefert werden. – Ist „In Verpackungsstruktur enthalten“ festgelegt, dann muss die Einheit „Karton“ in der Lieferung enthalten ist. Diese kann jedoch auch in einer größeren Verpackungseinheit vorkommen, wie z. B. 2 kleine Kartons, die in einem großen Karton enthalten sind. – Ist „Verbindlich“ festgelegt, dann müssen genau 2 Kartons mit jeweils 5 Stück geliefert werden. Dieses Feld ist abhängig von der Einstellung im Feld „Herkunft Einheiten-Verbindlichkeit“. Ist darin der Eintrag „Manuell“ festgelegt, dann ist das Feld „Einheiten-Verbindlichkeit“ in der Regel einstellbar. In allen anderen Fällen wird eine Einheiten-Verbindlichkeit aus anderen Quellen herangezogen und angezeigt, z. B. aus den Artikel-Stammdaten. Dieses Feld wird angezeigt, wenn in der Anwendung „Customizing“ für den Mandanten die Funktion „Bestand in logistischen Einheiten führen“ aktiviert ist. Diese Funktion finden Sie in der Funktion „Lagerlogistik“, Unterfunktion „Bestände“. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixe Menge · Menge/Termin
Gesamtbruttobetrag	Der Gesamtbruttobetrag bezeichnet die Grenze, bis zu welchem Gesamtbetrag der Artikel insgesamt abgerufen, also in Beschaffungsaufträgen bestellt werden kann. Als Währung wird die dem Rechnungssteller zugeordnete Währung übernommen, die in der Kontraktbasis unter „Rechnungskonditionen“ angezeigt wird. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixer Wert · Wert/Termin
Gültig von	Erfassen Sie ein Datum als Anfangstermin des Kontraktes. Bei terminabhängigen Kontrakten wird über dieses Datum festgelegt, ab wann die Kontraktpositionen abgerufen werden dürfen, d. h. in einer Beschaffungsauftragsposition mit Bezug auf den Kontrakt bestellt werden können. Der Vorschlagswert stammt aus der Kontraktbasis. Dieses Feld wird für Termin- und Konsignationskontrakte angeboten.
Gültig bis	Erfassen Sie ein Datum als Endtermin des Kontraktes. Bei terminabhängigen Kontrakten wird über dieses Datum festgelegt, bis wann die Kontraktpositionen maximal abgerufen werden dürfen, d. h. in einer Beschaffungsauftragsposition mit Bezug auf den Kontrakt bestellt werden können. Der Vorschlagswert stammt aus der Kontraktbasis. Dieses Feld wird für Termin- und Konsignationskontrakte angeboten.
Status	Die Statusinformationen zu einer Kontraktposition werden angezeigt. Siehe auch das Kapitel „Status und Statusänderungen“.
Bruttopreis	Erfassen Sie einen Preis für den Artikel. Der Preis ist der Gegenwert in Geld, der für eine Einheit des bestellten Artikels zu entrichten ist. Die zugehörige Währung wird aus der Kontraktbasis übernommen und kann nicht geändert werden. Der erfasste Preis kann so lange geändert werden, bis mindestens eine Position des Kontrakts über einen Kontraktabruf mit einem Beschaffungsauftrag verbunden wurde. Der in diesem Feld erfasste Preis ist die Grundlage für die Ermittlung der Werte für diese Kontraktposition.
Preisdimension	Mit einer Preisdimension legen Sie die Anzahl der Einheiten fest, für die ein Preis gültig ist. Die Festlegung erfolgt in Zehnerpotenzen, so zum Beispiel pro 1, pro 10, pro 100 usw. Das System zeigt als Vorschlagswert die Preisdimension an, die in den Beschaffungsdaten des Artikels hinterlegt ist. Sie können eine andere Preisdimension wählen, die zulässig ist. Sie können Preisdimension und Preiseinheit ändern, wenn die Kontraktposition in keiner Auftragsposition zugeordnet ist. Zusammen mit dem Preis fließt die Preisdimension in die Berechnung der Positions- bzw. Auftragswerte ein.
Unterlieferung	Erfassen Sie in diesem Feld einen Prozentsatz für die erlaubte Unterlieferung. Damit legen Sie fest, um welchen Prozentwert die Menge oder der Wert dieser Kontraktposition unterliefert werden kann. Ist der Wert erreicht, dann betrachtet das System die Kontraktposition als erledigt. Beispiel Für einen Artikel ist ein Unterlieferungsprozentsatz von 10 % hinterlegt. Die Kontraktpositionsmenge beträgt 100 Stück. In einer Auftragsposition werden 96 Stück abgerufen. Die Kontraktposition erhält den Status „Komplett abgerufen“. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixe Menge · Fixer Wert · Menge/Termin · Wert/Termin
Überlieferung	Erfassen Sie in diesem Feld bei Bedarf einen Prozentsatz für die erlaubte Überlieferung. Damit legen Sie fest, um welchen Prozentwert die Menge oder der Wert dieser Kontraktposition überliefert werden kann. Ist der Wert erreicht, dann betrachtet das System die Kontraktposition als erledigt. Beispiel Für einen Artikel ist ein Überlieferungsprozentsatz von 10 % hinterlegt. Die Kontraktpositionsmenge beträgt 100 Stück. In einer Auftragsposition können 105 Stück abgerufen werden. Die Kontraktposition erhält den Status „Komplett abgerufen“. Dieses Feld wird für diese Kontrakttypen angeboten: · Fixe Menge · Fixer Wert · Menge/Termin · Wert/Termin
Bezug	Der „Bezug“ ist ein frei verwendbares Feld für kurze Texte. Nutzen Sie es, z. B. um eine Preisliste zu referenzieren oder um auf frühere Kontakte mit diesem Lieferanten hinzuweisen, wie Telefonate oder frühere Angebote. Die in diesem Feld erfassten Daten dienen nur zur Information. Sie haben keine weiteren Auswirkungen im System.
Gutschriftsverfahren	Für das Lieferanten-Gutschriftsverfahren ist der Lieferant in der Rolle „Rechnungssteller“ relevant. Folgendes wird unterschieden: · Nimmt der Lieferant nicht am Gutschriftsverfahren teil, dann ist das Feld nicht eingabebereit und demnach nicht änderbar. · Nimmt der Lieferant am Gutschriftsverfahren teil, dann können folgende Einträge gewählt werden: – Erlaubt – Nicht Erlaubt Der Vorschlagswert ergibt sich aus den Artikel-Stammdaten. Hinweis: Dieses Feld wird nur für den Typ „Konsignationsauftrag“ verwendet und bei der Erzeugung von neuen Konsignations-Entnahmemeldungen berücksichtigt.

2.2.2.2 Karteireiter „Lieferempfänger“

Unter dem Karteireiter „Lieferempfänger“ finden Sie Angaben über den Standort (Logistikorganisation) der die Artikel entgegennimmt.

Für Kontrakte des Typs „Konsignation“ werden die Einstellungen unter diesem Karteireiter nicht verwendet.

Feld	Erläuterung
Lieferempfänger	Der Lieferempfänger nimmt die Lieferung der bestellten Artikel entgegen. Der Lieferempfänger ist der Standort des Lagerortes zu dem geliefert werden soll. Er wird in diesem Feld über seine Partneridentifikation eindeutig identifiziert und angezeigt. Hinweis: Dieses Feld wird für Kontrakte des Typs „Konsignation“ nicht verwendet.
· Name · Adresse	Die Felder „Name“ und „Adresse“ werden vom System automatisch gefüllt. Die Daten entstammen den Partner-Stammdaten des Lieferempfängers und können in diesem Feld nicht verändert werden. Hinweis: Dieses Feld wird für Kontrakte des Typs „Konsignation“ nicht verwendet.
zu Händen	Ein Ansprechpartner beim Lieferempfänger kann unter „zu Händen“ ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden. Dabei wird aus den Partner-Stammdaten des Lieferempfängers ggf. ein Beschaffungs-Ansprechpartner als Vorschlagswert angezeigt. Weitere Informationen zur Funktionalität dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte folgender Dokumentation: Feld „zu Händen“. Hinweis: Dieses Feld wird für Kontrakte des Typs „Konsignation“ nicht verwendet.
Lagerort	Wählen Sie in diesem Feld einen im System vorhandenen Lagerort, zu dem der bestellte Artikel geliefert werden soll. Der Lagerort wird ggf. aus der Kontraktbasis als Vorschlagswert übernommen und kann für jede Kontraktposition individuell geändert werden. Siehe auch die Beschreibung des gleichnamigen Feldes in der Belegbasis in diesem Kapitel: Karteireiter „Lieferempfänger“ Hinweis: Dieses Feld wird für Kontrakte des Typs „Konsignation“ nicht verwendet.

2.2.2.3 Karteireiter „Positionswerte“

Zur Übersicht werden unter diesem Karteireiter Beträge und verschiedene Werte der Kontraktposition zusammengefasst und angezeigt. Diese Daten können an dieser Stelle nicht geändert werden.

Welche Werte im Einzelnen ermittelt und angezeigt werden, hängt vom gewählten Kontrakttyp ab. Die Werte ergeben sich aus dem Abrufstatus der Kontraktpositionen, der wiederum durch den Kontrakttyp und das Zuordnen von Kontraktpositionen in Beschaffungsauftragspositionen beeinflusst wird.

Der Kontrakttyp wird über die Kontraktart festgelegt. Weitere Informationen zu den Kontrakttypen finden Sie in der Dokumentation „Beschaffungs-Kontraktarten“.

Hinweis:

Dieser Karteireiter und die darunter zusammengefassten Felder werden für den Kontrakttyp „Konsignation“ nicht verwendet und deshalb nicht angezeigt.

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Erläuterung
· Gesamtwert (Leitwährung) · Gesamtwert	Der Gesamtwert der Kontraktposition wird ggf. so angezeigt, wie er unter dem Karteireiter „Allgemeines“ für die Kontraktposition erfasst wurde. Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.
· Abgerufener Wert (Leitwährung) · Abgerufener Wert	Die Summe der Bruttobeträge für die aus dieser Kontraktposition abgerufenen Mengen wird angezeigt. Die abgerufenen Mengen für diese Kontraktposition sind die „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Das System zieht die im Beschaffungsauftrag gespeicherten Bruttobeträge der Auftragspositionen heran und bildet daraus die Summe.
Abgerufene Menge	Die Summe der abgerufenen Mengen dieser Kontraktposition wird angezeigt. Die abgerufene Menge für diese Kontraktposition ist die Summe der „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die abgerufene Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde. Außer für Mengenkontrakte wird die 1. Artikeleinheit des Artikels verwendet.
· Gelieferter Wert (Leitwährung) · Gelieferter Wert	Die Summe der Bruttobeträge für die zu dieser Kontraktposition gelieferten Mengen wird angezeigt. Die gelieferten Mengen werden aus den Auftragspositionen übernommen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Wareneingangspositionen, die wiederum den Auftragspositionen zugeordnet sind. Das System zieht die im Beschaffungsauftrag pro Auftragsposition aus Preis * gelieferter Menge berechneten Werte heran und bildet daraus die Summe.
Gelieferte Menge	Die Summe der gelieferten Mengen für diese Kontraktposition wird angezeigt. Die gelieferte Menge pro Kontraktposition ergibt sich aus der Summe der gelieferten Menge aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Wareneingangspositionen, die wiederum den Auftragspositionen zugeordnet sind. Die gelieferte Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde. Außer für Mengenkontrakte wird die 1. Artikeleinheit des Artikels verwendet.
· Offener Wert (Leitwährung) · Offener Wert	Der offene Wert pro Kontraktposition ergibt sich aus der Differenz des Gesamtwertes abzüglich des abgerufenen Werts. Hinweis: Hat eine Kontraktposition den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der Wert für die offene Menge immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist. Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.
Offene Menge	Die offene Menge pro Kontraktposition ergibt sich aus der Differenz der Gesamtmenge abzüglich der abgerufenen Menge. Die offene Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde. Hinweis: Hat ein Kontrakt den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der Wert für die offene Menge immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist. Dieses Feld wird für Mengenkontrakte angezeigt.

Feld

Erläuterung

· Gesamtwert (Leitwährung)

· Gesamtwert

Der Gesamtwert der Kontraktposition wird ggf. so angezeigt, wie er unter dem Karteireiter „Allgemeines“ für die Kontraktposition erfasst wurde.

Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.

· Abgerufener Wert (Leitwährung)

· Abgerufener Wert

Die Summe der Bruttobeträge für die aus dieser Kontraktposition abgerufenen Mengen wird angezeigt.

Die abgerufenen Mengen für diese Kontraktposition sind die „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Das System zieht die im Beschaffungsauftrag gespeicherten Bruttobeträge der Auftragspositionen heran und bildet daraus die Summe.

Abgerufene Menge

Die Summe der abgerufenen Mengen dieser Kontraktposition wird angezeigt. Die abgerufene Menge für diese Kontraktposition ist die Summe der „Gesamtmengen“ der Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden.

Die abgerufene Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde. Außer für Mengenkontrakte wird die 1. Artikeleinheit des Artikels verwendet.

· Gelieferter Wert (Leitwährung)

· Gelieferter Wert

Die Summe der Bruttobeträge für die zu dieser Kontraktposition gelieferten Mengen wird angezeigt. Die gelieferten Mengen werden aus den Auftragspositionen übernommen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden. Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Wareneingangspositionen, die wiederum den Auftragspositionen zugeordnet sind. Das System zieht die im Beschaffungsauftrag pro Auftragsposition aus Preis * gelieferter Menge berechneten Werte heran und bildet daraus die Summe.

Gelieferte Menge

Die Summe der gelieferten Mengen für diese Kontraktposition wird angezeigt. Die gelieferte Menge pro Kontraktposition ergibt sich aus der Summe der gelieferten Menge aller Auftragspositionen, die dieser Kontraktposition bei einem Kontraktabruf zugeordnet wurden.

Die pro Auftragsposition konkret gelieferten Mengen ergeben sich aus den gebuchten Wareneingangspositionen, die wiederum den Auftragspositionen zugeordnet sind.

Die gelieferte Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde. Außer für Mengenkontrakte wird die 1. Artikeleinheit des Artikels verwendet.

· Offener Wert (Leitwährung)

· Offener Wert

Der offene Wert pro Kontraktposition ergibt sich aus der Differenz des Gesamtwertes abzüglich des abgerufenen Werts.

Hinweis:

Hat eine Kontraktposition den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der Wert für die offene Menge immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist.

Diese Felder werden für Wertkontrakte angezeigt.

Offene Menge

Die offene Menge pro Kontraktposition ergibt sich aus der Differenz der Gesamtmenge abzüglich der abgerufenen Menge.

Die offene Menge wird in der Einheit dargestellt, in der die Kontraktposition erfasst wurde.

Hinweis:

Hat ein Kontrakt den Abrufstatus „Komplett abgerufen“, dann ist der Wert für die offene Menge immer null, auch wenn evtl. noch eine Differenz vorhanden ist.

Dieses Feld wird für Mengenkontrakte angezeigt.

2.2.2.4 Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

Weitere Informationen zu Texten und Datei-Anhängen und deren Verwendung finden Sie in der Dokumentation „Texte“.

Hinweis:

Als Vorschlagswert für die Sprache der Texte und Textbausteine im Beschaffungskontrakt wird die Korrespondenzsprache des Kontraktpartners übernommen. Dies gilt auch dann, wenn der Lieferempfänger eine abweichende Korrespondenzsprache verwendet. Sie können die Texte auch in anderen Sprachen erfassen, indem Sie vor dem Erfassen des Textes die Sprache im Feld „Sprache“ in der Symbolleiste des Karteireiters ändern.

Bei dem Texttyp „Positionstext gemäß Artikel“ wird der jeweilige Positionstext aus den Artikel-Stammdaten in der Spalte „Anhang/Text“ angezeigt. Durch anschließendes Ändern des Texttyps in „Positionstext“ kann der ermittelte Text positionsgebunden angepasst werden.

3 Status und Statusänderungen

Die Statusinformationen des Beschaffungskontraktes bilden ein zusätzliches eigenes Informationselement. Mit ihrer Hilfe können Sie sich schnell ein Bild über den aktuellen Verarbeitungs- und Abrufzustand des Kontrakts machen.

Status werden sowohl auf der Ebene des gesamten Beschaffungskontraktes als auch der einzelnen Kontraktpositionen geführt. Der Status der Kontraktbasis fasst dabei ggf. die Status der einzelnen Positionen zusammen. Die Kontraktpositionen haben eigene, ggf. von der Kontraktbasis abweichende Allgemeine Status und Abrufstatus.

Folgende Status können angezeigt werden:

Allgemeiner Status

Abrufstatus

· In Bearbeitung

· Freigegeben

· Gesperrt

· Ungültig

(nur Kontraktbasis)

· Erledigt

· Reorganisation begonnen
(nur Kontraktbasis)

· Nicht abgerufen

· Teilweise abgerufen

· Komplett abgerufen

3.1 Allgemeiner Status

Der Allgemeine Status beschreibt die Verwendbarkeit von Beschaffungskontrakten im System.

Die Status im Einzelnen:

Status	Erläuterung
· In Bearbeitung · Freigegeben	In der verwendeten Beschaffungs-Kontraktart kann ausgewählt werden, ob bei neuen Kontrakten der Status „In Bearbeitung“ oder „Freigegeben“ verwendet werden soll. In Kontrakten mit dem Status „In Bearbeitung“ können Aktionen, wie z. B. die Belegausgabe, nicht ausgeführt werden. Die Daten des Kontrakts können aber weiterhin bearbeitet und gespeichert werden. Sie können einen Kontrakt insgesamt oder einzelne Kontraktpositionen freigeben. Ein einmal freigegebener Kontrakt kann nicht mehr den Status „In Bearbeitung“ erhalten. Ein solcher Kontrakt kann bei Bedarf nur gesperrt werden. Dies gilt entsprechend auch für die Positionen. Neu hinzugefügte Positionen erhalten den Status gemäß dem in der Kontraktart hinterlegten Eröffnungsstatus, es sei denn, der Kontrakt ist gesperrt. Dann sind neue Positionen ebenfalls gesperrt. Ist der Status des Beleges „In Bearbeitung“ und geben Sie eine Position frei, dann wird auch der Beleg freigegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Aktionen: Beleg oder Positionen freigeben, sperren und erledigen“.
Gesperrt	Sie können einen Beschaffungskontrakt insgesamt oder einzelne Kontraktpositionen sperren. Ist ein Kontrakt gesperrt, dann sind alle Positionen ebenfalls gesperrt. Gesperrte Kontraktpositionen können nicht in Beschaffungsaufträgen zugeordnet werden. Bei einem insgesamt gesperrten Kontrakt gilt dies entsprechend für alle enthaltenen Kontraktpositionen. Neue Positionen können zwar hinzugefügt werden, diese sind aber gleichzeitig gesperrt. Für gesperrte Beschaffungskontrakte sind keine Aktionen möglich, wie z. B. die Ausgabe der Belegdokumente. Die Daten des Kontrakts können aber weiterhin bearbeitet und gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Aktionen: Beleg oder Positionen freigeben, sperren und erledigen“.
Ungültig	Konnte ein Kontrakt nicht freigegeben oder gesperrt werden, dann wechselt der Status auf „Ungültig“.
Erledigt	Der Allgemeine Status „Erledigt“ wird dem Kontrakt insgesamt zugewiesen, sobald alle Positionen den Status „Erledigt“ haben. Bei mengen- oder wertabhängigen Kontrakten wird der „Allgemeine Status“ über den Abrufstatus zugeordnet: Das System vergibt automatisch den Allgemeinen Status „Erledigt“ für eine Kontraktposition, sobald sie „Komplett abgerufen“ ist. Die Bedingung für den Abrufstatus „Komplett abgerufen“ ergibt sich aus dem Kontrakttyp. Siehe zum Abrufstatus das Kapitel „Abrufstatus“. Bei terminabhängigen Kontrakten wird der Status „Erledigt“ über die Aktion „Terminkontrakte erledigen“ in der Anwendung „Beschaffungskontrakte“ ggf. auf „Erledigt“ gesetzt, wenn der Termin überschritten wurde. Die Aktion kann auch im Hintergrund erfolgen. Eine Beschreibung dieser Aktion finden Sie in der Dokumentation „Beschaffungskontrakte: Aktionen“. Eine Kontraktposition kann manuell erledigt werden. Eine erledigte Position, die noch nicht komplett abgerufen wurde, kann manuell wieder freigegeben werden.
Reorganisation begonnen	Dieser Status wird während eines Reorganisationsprozesses vergeben.

3.2 Abrufstatus

Der Abrufstatus zeigt an, ob die Kontraktpositionen bereits in Beschaffungsaufträgen zugeordnet wurden, und wird abhängig vom Kontrakttyp vergeben. Er wird vom System automatisch dann zugewiesen, wenn eine Kontraktposition mit einer Beschaffungsauftragsposition über eine Belegreferenz verbunden wird. Die Belegreferenz einer Kontraktposition auf eine Beschaffungsauftragsposition wird vom System automatisch erzeugt, wenn Kontraktpositionen in einem Beschaffungsauftrag abgerufen werden. Die Statusinformationen werden anschließend ebenso wie die Mengen und Werte vom System während der Bearbeitung der nachgelagerten Belege laufend aktualisiert.

Die Status im Einzelnen:

Status	Ebene	Erläuterung
Nicht abgerufen	Basis	Alle Positionen haben den Abrufstatus „Nicht abgerufen“. Dies ist der Anfangsstatus, wenn jegliche Referenz zu einer Beschaffungsauftragsposition fehlt.
Nicht abgerufen	Position	Die Position hat keine Referenz zu einer Beschaffungsauftragsposition. Dies ist der Anfangsstatus.
Teilweise abgerufen	Basis	Der Kontrakt wurde nicht komplett abgerufen. Mindestens eine Position hat den Abrufstatus „Teilweise abgerufen“ oder „Komplett abgerufen“ und gleichzeitig haben nicht alle Positionen den Status „Komplett abgerufen“. Hinweis: Für Kontrakte des Typs „Fixer Termin“ ist dieser Status ein Endstatus.
Teilweise abgerufen	Position	Die Position ist mindestens mit einer Beschaffungsauftragsposition über eine Belegreferenz verbunden. Dabei wurde die Position nicht komplett abgerufen. Hinweis: Für Kontrakte des Typs „Fixer Termin“ ist dieser Status ein Endstatus.
Komplett abgerufen	Basis	Alle Positionen haben den Abrufstatus „Komplett abgerufen. Hinweis: Für Kontrakte des Typs „Fixer Termin“ ist dieser Status nicht erreichbar. Hinweis: Für Mengen- und Wertkontrakte, auch in Kombination mit einem Termin, wird damit auch vom System der Allgemeine Status „Erledigt“ vergeben.
Komplett abgerufen	Position	Die Kontraktposition ist mindestens mit einer Beschaffungsauftragsposition über eine Belegreferenz verbunden. Dabei wurde die Position komplett abgerufen. Der Abrufstatus wird während der Auftrags- und Wareneingangsbearbeitung automatisch vom System vergeben. Hinweis: Für Kontrakte des Typs „Fixer Termin“ ist dieser Status nicht erreichbar.

4 Customizing

Falls nicht anders angegeben, dann beziehen sich die Daten in der Anwendung „Customizing“ auf die Beschaffungsorganisation des Beschaffungskontraktes.

Funktion „Basis“

Für die Anwendung „Beschaffungskontrakte“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Funktion „Basis“ relevant.

Feld/Funktion	Erläuterung
· Hauswährung 1 · Hauswährung 2 · Hauswährung 3	Von den bis zu drei Hauswährungen ist eine als Leitwährung gekennzeichnet. Im Beschaffungskontrakt können mehrere Felder zu Preisen und Beträgen eine Währung enthalten, die in der Regel aus den Stammdaten des Kontraktpartners übernommen wird. Sie muss in jede der Hauswährungen umrechenbar sein. Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren werden in der Anwendung „Wechselkurse“ erfasst. Siehe auch die Dokumentation „Wechselkurse“.

Feld/Funktion

Erläuterung

· Hauswährung 1

· Hauswährung 2

· Hauswährung 3

Von den bis zu drei Hauswährungen ist eine als Leitwährung gekennzeichnet. Im Beschaffungskontrakt können mehrere Felder zu Preisen und Beträgen eine Währung enthalten, die in der Regel aus den Stammdaten des Kontraktpartners übernommen wird. Sie muss in jede der Hauswährungen umrechenbar sein.

Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren werden in der Anwendung „Wechselkurse“ erfasst. Siehe auch die Dokumentation „Wechselkurse“.

Funktion „Beschaffung“

Für die Anwendung „Beschaffungskontrakte“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Funktion „Beschaffung“ relevant.

Feld/Funktion	Erläuterung
· Wechselkursverwendung · Kurstyp	Diese Einstellungen steuern für Beschaffungsbelege die Umrechnung von anderen Währungen in die Leitwährung Ihres Unternehmens.
Funktion: Dokumente	Die Einstellungen in der Unterfunktion „Dokumente“ beeinflussen die Ausgabe der Belegdokumente in der Beschaffung. So wird in dieser Funktion u. a. eine Belegdokument-Vorlage ausgewählt, die den Aufbau des Belegdokumentes „Kontraktbestätigung“ steuert. Die in dieser Funktion hinterlegte Belegdokument-Vorlage wird dann herangezogen, wenn in den Stammdaten des relevanten Partners eine entsprechende Vorlage fehlt. Sind für ein Belegdokument mehrere Vorlagen hinterlegt, dann werden die als „Bevorzugt“ gekennzeichneten herangezogen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Kapitel: Karteireiter „Belegausgabe“. Ergänzend kann festgelegt werden, aus welchen Mitarbeiter-Stammdaten das System die Absenderadresse für E-Mails heranzieht. Bei der Auswahl „Fixer Absender“ kann eine Standard-E‑Mail-Absenderadresse für alle Belegdokumente eines Typs, z. B. Auftragsbestätigungen, festgelegt werden.
Funktion: Preise	Die Einstellungen in dieser Unterfunktion beeinflussen die Berechnung der Preise und Beträge in der Beschaffung. Für Beschaffungskontrakte sind diese Einstellungen nur im Zusammenhang mit der Aktion „Preise ermitteln“ relevant. Weitere Informationen zu dieser Aktion finden Sie in der Dokumentation „Beschaffungskontrakte: Aktionen“.

Funktion „Lagerlogistik“

Für die Anwendung „Beschaffungskontrakte“ sind in der Anwendung „Customizing“ die folgenden Einstellungen in der Funktion „Lagerlogistik“ relevant.

Funktion	Erläuterung
Mehrere Bestandseigentümer	Der Typ „Konsignation“ steht nur dann zur Verfügung, wenn für den Mandanten unter der Funktion „Lagerlogistik“ die Funktion „Mehrere Bestandseigentümer“ aktiviert ist. Damit verbunden ist auch die Verfügbarkeit des Karteireiters „Konsignation“. Mit der Funktion „Mehrere Bestandseigentümer“ legen Sie fest, ob Bestände verschiedener Bestandseigentümer entnommen werden dürfen.
Bestände	Die Positionsfelder „Herkunft Einheiten-Verbindlichkeit“ und „Einheiten-Verbindlichkeit“ werden nur dann angezeigt, wenn die Funktion „Bestand in logistischen Einheiten führen“ aktiviert ist.

Funktion

Erläuterung

Mehrere Bestandseigentümer

Der Typ „Konsignation“ steht nur dann zur Verfügung, wenn für den Mandanten unter der Funktion „Lagerlogistik“ die Funktion „Mehrere Bestandseigentümer“ aktiviert ist. Damit verbunden ist auch die Verfügbarkeit des Karteireiters „Konsignation“.

Mit der Funktion „Mehrere Bestandseigentümer“ legen Sie fest, ob Bestände verschiedener Bestandseigentümer entnommen werden dürfen.

Bestände

Die Positionsfelder „Herkunft Einheiten-Verbindlichkeit“ und „Einheiten-Verbindlichkeit“ werden nur dann angezeigt, wenn die Funktion „Bestand in logistischen Einheiten führen“ aktiviert ist.

5 Business Entitys

Für die Anwendung „Beschaffungskontrakte“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um

Berechtigungen zu vergeben,
Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
Daten zu importieren oder zu exportieren.

Beschaffungskontrakt

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContract

Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:

Beschaffung Belegdaten

com.cisag.app.purchasing.OrderData

6 Berechtigungen

Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.

6.1 Spezielle Fähigkeiten

Für die Anwendung „Beschaffungskontrakte“ bestehen folgende spezielle Fähigkeiten, die sich auf Aktionen beziehen. Für diese Fähigkeiten können Sie in der Anwendung „Berechtigungsrollen“ Berechtigungen vergeben.

Belegdokument-Vorlagen übersteuern

com.cisag.app.general.OverrideDocumentOutputOptions

Mit dieser Fähigkeit können Sie bei der Belegdokumentausgabe im Ausgabe-Dialog die in der Belegdokumentvorlage definierten Ausgabeeinstellungen grundsätzlich überschreiben.

Abweichenden E-Mail-Absender verwenden

com.cisag.sys.services.output.UseDifferentMailFrom

Mit dieser Fähigkeit können Sie bei der Belegdokumentausgabe im Ausgabe-Dialog die E‑Mail-Adresse des Absenders ändern.

Abweichenden Fax-Absender verwenden

com.cisag.sys.services.output.UseDifferentFaxSender

Mit dieser Fähigkeit können Sie bei der Belegdokumentausgabe im Ausgabe-Dialogfenster die Faxnummer des Absenders ändern.

6.2 Organisations-Zuordnungen

Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert sein.

Wenn die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert ist, dann wird einer Person die Anwendung „Beschaffungskontrakte“ nur angezeigt, wenn ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet wurde, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:

Beschaffung

Damit eine Person Beschaffungskontrakte abfragen kann, muss eine der ihr zugeordneten Organisationen in der Anwendung „Beschaffungs-Kontraktarten“ in der Tabelle „Berechtigungen“ erfasst sein.

Weitere Informationen zur Tabelle „Berechtigungen“ und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation „Inhaltsbezogene Berechtigungen“.

6.3 Besonderheiten

Für die Anwendung „Beschaffungskontrakte“ bestehen keine Besonderheiten.

6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner

Die Anwendung „Beschaffungskontrakte“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.

Comarch ERP Enterprise 6.4

1 Begriffsbestimmung

2 Anwendungsbeschreibung

2.1 Identifikationsbereich

Vorschlagswerte

Felder zur Identifikation

2.1.1 Karteireiter „Allgemeines“

2.1.2 Karteireiter „Konsignation“

2.1.3 Karteireiter „Abrufende Organisationen“

2.1.4 Karteireiter „Lieferempfänger“

2.1.5 Karteireiter „Lieferpartner“

2.1.6 Karteireiter „Lieferkonditionen“

2.1.7 Karteireiter „Beschaffungsorganisation“

2.1.8 Karteireiter „Rechnungssteller“

2.1.9 Karteireiter „Rechnungskonditionen“

2.1.10 Karteireiter „Klassifikationen“

2.1.11 Karteireiter „Auftragswerte“

2.1.12 Karteireiter „Belegausgabe“

2.1.13 Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

2.2 Arbeitsbereich

2.2.1 Positionstabelle

2.2.2 Positionseditor

Symbolleiste

2.2.2.1 Karteireiter „Allgemeines“

2.2.2.2 Karteireiter „Lieferempfänger“

2.2.2.3 Karteireiter „Positionswerte“

2.2.2.4 Karteireiter „Datei-Anhänge/Texte“

3 Status und Statusänderungen

3.1 Allgemeiner Status

3.2 Abrufstatus

4 Customizing

Funktion „Basis“

Funktion „Beschaffung“

Funktion „Lagerlogistik“

5 Business Entitys

6 Berechtigungen

6.1 Spezielle Fähigkeiten

6.2 Organisations-Zuordnungen

6.3 Besonderheiten

6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner

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