Mit dem Bericht „Beschaffungs-Auftragsarten“ können Sie die Stammdaten zur gleichnamigen Anwendung ausgegeben. Lediglich die Organisations-Berechtigungen, die in Zusammenhang mit Inhaltsbezogenen Berechtigungen definierbar sind, werden nicht ausgegeben.
Hinweis:
Der Bericht dient als Vorlage. Sie können den Bericht gemäß Ihren Anforderungen anpassen. Dazu steht Ihnen insbesondere die Anwendung „Berichte“ zur Verfügung. Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation Berichte.
Dieses Dokument informiert Sie über die Parameter des Berichts, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Dokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis.
1 Begriffsbestimmung
Belegdokumente
Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Adressen. Ein Belegdokument umfasst stets ein Objekt, beispielsweise einen Vertriebsauftrag. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
Belege
Ein Beleg ist ein Nachweis zu einem Geschäftsvorfall. Eine Teilmenge der Belege bilden die Aufträge, wie zum Beispiel der Vertriebsauftrag oder Beschaffungsauftrag. Bei der Ausgabe eines Belegs wird ein Belegdokument erzeugt.
Berichte
Berichte dienen der Ausgabe von Daten mithilfe des ERP-System-Output-Managers (SOM) oder Crystal Reports. Für die Ausgabe werden Berichte unterschieden nach „Belegdokumenten“ und „Berichtsdokumenten“. Berichte für Belegdokumente basieren auf den Daten eines einzelnen Belegs. Beispielsweise basiert ein Bericht für das Belegdokument „Auftragsbestätigung“ auf den Daten des Belegs „Vertriebsauftrag“. Berichte für Berichtsdokumente können auf verschiedenen Daten basieren, die mithilfe von Suchmerkmalen ermittelt werden. In Berichtsdokumenten werden Daten oftmals als Liste dargestellt, beispielsweise wie eine Adressliste. Berichte enthalten ein oder mehrere Berichts-Dateien, welche die Parameter, die Menge der Felder und das Aussehen eines Berichts bestimmen. Sie können außerdem als Systemobjekt oder als Entwicklungsobjekt erfasst werden.
Berichts-Datei
Mit einer Berichts-Datei wird das Aussehen eines Berichtsdokuments festgelegt. Dazu werden die Berichts-Dateien in Crystal Reports bearbeitet. Berichts-Dateien können sprachabhängig oder sprachunabhängig sein.
Berichtsdokument
Die Ausgabe eines Berichts auf ein Ausgabegerät, wie einem Drucker, oder in eine Datei erzeugt ein Berichtsdokument oder ein Belegdokument. Das Berichtsdokument enthält eine Liste von Objekten, beispielsweise eine Liste von Adressen. Ein Belegdokument umfasst stets ein Objekt, beispielsweise einen Vertriebsauftrag. Die Dokumente können archiviert oder zum Beispiel als Fax oder per E-Mail an einen Partner übermittelt werden.
2 Parameter des Berichts
Mit den Parametern eines Berichts bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter erläutert. Die Spalte „Parametername“ enthält die für den Bericht festgelegten technischen Namen der Parameter. Die Spalte Parameterbezeichnung enthält die angezeigte Bezeichnung für einen Parameter.
Parametername | Parameterbezeichnung | Erläuterung |
ReportTitle | Titel | Der Parameter „Titel“ enthält den Titel im Berichtsdokument. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden.
Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert. |
PurchaseOrderTypeCode | Art | Der Parameter „Art“ dient der Einschränkung der anzuzeigenden Beschaffungs-Auftragsarten. |
PurchaseOrderTypeDescription | Bezeichnung | Der Parameter „Bezeichnung“ dient der Einschränkung der anzuzeigenden Beschaffungs-Auftragsarten. |
DeleteState | Löschkennzeichen | Mit dem Parameter „Löschkennzeichen“ können Sie die Menge der anzuzeigenden Beschaffungs-Auftragsarten hinsichtlich ihres Löschkennzeichens einschränken. |
3 Ausgabeergebnis
Im Bericht werden die Felder ähnlich wie im der Anwendung dargestellt. Bei Instanzen mit einem Löschkennzeichen wird „Löschkennzeichen gesetzt“ als erste Zeile ausgegeben. Funktionen, die über Checkboxen aktiviert werden, werden im Bericht mit „Aktiviert“ oder „Deaktiviert“ ausgegeben.
Die Beschreibung der Felder erfolgt in den Unterkapiteln gruppiert nach den Rubriken in dem Bericht.
3.1 Allgemeine Felder
Feld | Erläuterung |
Art | Die Beschaffungs-Auftragsart wird angezeigt. |
Bezeichnung | Die Bezeichnung der Beschaffungs-Auftragsart wird angezeigt. |
Typ | Der Typ wird angezeigt:
· „Auftrag“ · „Konsignationsauftrag“ |
Eröffnungsstatus | Der Eröffnungsstatus wird angezeigt:
· „In Bearbeitung“ · „Freigegeben“ |
Nummernkreis | Der Nummernkreis der Beschaffungs-Auftragsart wird angezeigt. |
Bestellungs-Nummernkreis | Der Bestellungs-Nummernkreis wird angezeigt. |
Bestätigungs-Nummernkreis | Der Bestellbestätigungs-Nummernkreis wird angezeigt. |
Automatische Kontraktauswahl | Bei aktivierter automatischer Kontraktauswahl wird der Text „Aktiviert“ angezeigt. Bei nicht aktivierter automatischer Kontraktauswahl wird der Text „Deaktiviert“ angezeigt. |
3.2 Felder in der Rubrik „Lieferdaten“
Feld | Erläuterung |
Lieferbedingung | Die Lieferbedingung wird angezeigt. Falls ein Ortsbezug vorhanden ist, wird auch er angezeigt. |
Versandbedingung | Die Versandbedingung wird angezeigt. |
Lagerort | Der Lagerort wird angezeigt. |
Lagerort-Vorbelegung | Die Lagerort-Vorbelegung wird angezeigt:
· „Immer vorbelegen“ · „Vorbelegen, wenn leer“ · „Keine Vorbelegung“ |
Liefer-Auftragsart für externe Lieferung | Die Liefer-Auftragsart für die Erzeugung von externen Lieferungen wird angezeigt. |
Lieferstatus-Aktualisierung externes Streckengeschäft | Zeigt an, wodurch die gelieferte Menge und damit der Lieferstatus der Beschaffungsaufträge dieser Art, die im Rahmen eines externen Streckengeschäfts verwendet werden, aktualisiert werden:
· Durch Buchung der Eingangsrechnung des Lieferanten · Durch Rückmeldung der Lieferauftragsposition |
Liefer-Auftragsart für Warenrücksendung | Die Liefer-Auftragsart für die Erzeugung von Lieferaufträgen zur Warenrücksendung aus dem Beschaffungsauftrag wird angezeigt. |
Bestandseigentümer-Herkunft | Die Bestandseigentümer-Herkunft wird angezeigt:
· „Firma des Lieferempfängers“ · „Firma der Beschaffungsorganisation“ |
Reservierungstyp für Rücksendungen | Der Reservierungstyp für Warenrücksendungen wird angezeigt:
· „Manuell“ · „Automatisch ohne Reservierungsfrist“ |
3.3 Felder in der Rubrik „Rechnungsdaten“
Feld | Erläuterung |
Preisherkunft | Die Preisherkunft wird angezeigt:
· „Preisliste“ · „Manuell“ · „Preisliste, manuell“ |
Geschäftsart-Konten-Klassifikation | Die Geschäftsart-Konten-Klassifikation zur Kontenermittlung wird angezeigt. |