1 Themenübersicht
Die Auftragsbestätigung ist ein Beleg mit Belegdokument zu einem Vertriebsauftrag, der dem Auftraggeber die Annahme seines Auftrags mit den im Vertriebsauftrag festgelegten kaufmännischen Vereinbarungen bestätigt. Die Auftragsbestätigung enthält Daten zu den bestellten Artikeln, Mengen, Preisen, Konditionen und Terminen. Pro Vertriebsauftrag können eine oder mehrere Auftragsbestätigungen erzeugt und die Belegdokumente dazu ausgegeben werden.
Unterschieden werden Auftragsbestätigungen und Änderungsbestätigungen. Änderungsbestätigungen sind eine besondere Form der Auftragsbestätigungen, die Änderungen nach einer bereits erzeugten Auftragsbestätigung dokumentieren. Die Änderungsbestätigung enthält alle bisher bestätigten Positionen der letzten aktiven Auftragsbestätigung sowie Änderungen zu im Vertriebsauftrag erfassten Dispositionsmengen.
In der Anwendung „Vertriebsaufträge“ können pro Vertriebsauftrag eine oder mehrere Auftragsbestätigungen erzeugt und die Belegdokumente ausgegeben werden. Die erzeugten Belege können in der Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ geöffnet und bei Bedarf weitere Kopien der Belegdokumente „Auftragsbestätigungen“ ausgegeben werden. Erzeugte Auftragsbestätigungen können nicht verändert werden.
In dieser Dokumentation wird die Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ beschrieben. Anleitungen für den Umgang mit Auftragsbestätigungen finden Sie im Dokument „Vorgehensweisen: Auftragsbestätigungen abfragen“.
Einstellungen zur Erzeugung von Auftragsbestätigungen legen Sie in der Anwendung „Vertriebs-Auftragsarten“ fest. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Vertriebs-Auftragsarten“.
Darüber hinaus finden Sie weitere Informationen in der Dokumentation „Auftragsbestätigungserzeugung“.
2 Begriffsbestimmung
Auftragsbestätigung
Die Auftragsbestätigung ist ein Belegdokument, das einem Partner mit der Partnerrolle Kunde die Annahme eines Auftrages bestätigt. Die Auftragsbestätigung enthält in der Regel Daten zu den bestellten Artikeln, Mengen, Preisen, Konditionen und Terminen.
Vertriebs-Auftragsarten dienen der Identifikation von Vertriebsaufträgen und der Festlegung des Typs des Vertriebsauftrages (Kundenauftrag, Konsignationslagerauftrag, Filialauftrag). Außerdem enthalten Vertriebs-Auftragsarten automatische Einträge (Vorschlagswerte) und Einstellungen für die erzeugten Vertriebsaufträge. Die Einstellungen steuern Prüfungen und Berechnungen des Systems für die Vertriebsaufträge dieser Art sowie die Weiterbearbeitung der Aufträge in nachgelagerten Belegen.
Vertriebsauftrag
Der Vertriebsauftrag ist das Basiselement des Vertriebsablaufes. Er definiert den Leistungsumfang, die Lieferbedingungen und die Zahlungsbedingung für den Vertrieb der Artikel. Er legt insbesondere fest, welche Artikel in welcher Menge und zu welchem Preis vertrieben werden. Und: Wann und an welche Adresse(n) die Lieferung(en) und die Fakturierung erfolgen. Außerdem regelt der Vertriebsauftrag, wie die Auftragskosten verrechnet werden.
3 Anwendungsbeschreibung
Mit der Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ können Sie eine bereits erzeugte und ausgegebene Auftragsbestätigung ansehen und bei Bedarf eine Kopie des entsprechenden Belegdokumentes ausgeben. Darüber hinaus können Sie eine Auftragsbestätigung jederzeit löschen oder ein Löschkennzeichen vergeben.
Die Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ ist eine reine Anzeigeanwendung. Die Daten werden zum Zeitpunkt der Erzeugung der Auftragsbestätigung aus dem Vertriebsauftrag übernommen und können in der Auftragsbestätigung nicht mehr verändert werden.
Die Anwendung besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
3.1 Identifikationsbereich
Der Identifikationsbereich enthält die relevanten Felder, die eine Auftragsbestätigung eindeutig identifizieren, sowie weitere allgemeingültige Daten einer Auftragsbestätigung, die in folgenden Kapiteln beschrieben sind:
- Felder zur Identifikation
- Karteireiter „Allgemeines“
- Karteireiter „Steuern“
- Karteireiter „Lieferung“
Felder zur Identifikation
Der Eintrag im Feld „Nummer“ identifiziert eine Auftragsbestätigung eindeutig. Zur Identifizierung dienen die Vertriebs-Auftragsart und die Auftragsbestätigungsnummer. Ergänzend wird der Auftraggeber angezeigt.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| · Art
· Nummer |
In diesem zweiteiligen Feld wird die eindeutige Identifikation einer Auftragsbestätigung erfasst. Sie besteht aus folgenden Angaben: der Vertriebs-Auftragsart im ersten Eingabefeld und der Auftragsbestätigungsnummer im zweiten Eingabefeld. Die verwendete Vertriebs-Auftragsart dient gemeinsam mit der Auftragsbestätigungsnummer zur Identifizierung der Auftragsbestätigung.
· Vertriebs-Auftragsart Wählen Sie die Vertriebs-Auftragsart der Auftragsbestätigung, die Sie öffnen möchten. · Auftragsbestätigungsnummer Erfassen Sie die Auftragsbestätigungsnummer der Auftragsbestätigung, die Sie öffnen möchten. |
| Status | Folgende Status, die vom System vergeben werden, können zur geöffneten Auftragsbestätigung angezeigt werden:
· Aktiv Der Aktiv-Status informiert Sie darüber, dass die geöffnete Auftragsbestätigung die zuletzt erzeugte Auftragsbestätigung zum zugehörigen Vertriebsauftrag ist. Sie spiegelt nicht garantiert den Bestätigungsstatus des Vertriebsauftrages wider. Wird eine weitere Auftragsbestätigung erzeugt, dann wechselt der Aktiv-Status der vorherigen Auftragsbestätigung auf „Nicht aktiv“. · Nicht aktiv Den „Nicht aktiv“-Status erhält eine Auftragsbestätigung vom System, wenn zum zugehörigen Vertriebsauftrag eine darauf folgende Auftragsbestätigung erzeugt wurde, die den Aktiv-Status vom System erhält. Nur eine Auftragsbestätigung kann zum zugehörigen Vertriebsauftrag den Aktiv-Status erhalten. |
| Auftraggeber | In diesem Feld wird die Partner-Identifikation des Auftraggebers angezeigt. Die Daten stammen aus dem zugehörigen Vertriebsauftrag. |
3.1.1 Karteireiter „Allgemeines“
Unter dem Karteireiter „Allgemeines“ werden einige allgemeingültige Daten angezeigt, die für die gesamte Auftragsbestätigung gelten, u. a. das Ausgabedatum und Angaben zu den Zahlungsmodalitäten.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Belegdatum | Das Belegdatum der Auftragsbestätigung wird angezeigt. Es wurde vor dem Erzeugen der Auftragsbestätigung mithilfe der Aktion „Auftragsbestätigung erzeugen und ausgeben“ festgelegt. |
| Endbetrag | In diesem Feld wird der mit der geöffneten Auftragsbestätigung bestätigte Endbetrag des Auftrags (Summe aller Auftragspositionen abzüglich Rabatte, zuzüglich Zuschläge und inklusive Steuern) in der entsprechenden Belegwährung des Vertriebsauftrages angezeigt. Diesen Endbetrag finden Sie ebenfalls in der „Endbetrag“-Zeile in der Positionstabelle. |
| Zahlungsbedingung | Die Zahlungsbedingung wird angezeigt, die im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung festgelegt war.
Weitere Informationen zu Zahlungsbedingungen finden Sie in diesem Dokument: Zahlungsbedingungen. |
| Zahlungsart | Die Zahlungsart wird angezeigt, die im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung festgelegt war.
Weitere Informationen zu Zahlungsarten finden Sie in diesem Dokument: Zahlungsarten. |
| Zahlungspartner | In diesem Feld wird die Partner-Identifikation des Zahlungspartners angezeigt. Die Daten stammen aus dem zugehörigen Vertriebsauftrag. |
| Valutadatum | Das Valutadatum bestimmt den Zeitpunkt, an dem die in der Vertriebsauftragsbasis festgelegte Zahlungsbedingung wirksam wird.
Das Valutadatum wird angezeigt, das im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung festgelegt war. |
| Vertriebsorganisation | In diesem Feld wird die Partner-Identifikation der Vertriebsorganisation angezeigt. Die Daten stammen aus dem zugehörigen Vertriebsauftrag. |
3.1.2 Karteireiter „Steuern“
Unter dem Karteireiter „Steuern“ werden in einer Tabelle die Bedingungen für die Berechnung der anfallenden Steuern und verschiedene berechnete Werte angezeigt. Für jeden in der Auftragsbestätigung verwendeten Steuerschlüssel wird eine Zeile angezeigt. Alle in den Auftragspositionen des Vertriebsauftrags hinterlegten oder dazu ermittelten Steuerschlüssel werden mit den entsprechenden Beträgen aufgeführt. Wenn mehr als ein Steuerschlüssel für die Auftragsbestätigung relevant ist, dann wird unter den Zeilen für die einzelnen Steuerschlüssel eine weitere Zeile mit den Summen der darüber aufgelisteten Beträge der einzelnen Steuerschlüssel angezeigt.
Die folgenden Daten werden pro Steuerschlüssel in einer Zeile unter den genannten Spaltenüberschriften angezeigt:
| Spalte | Erläuterung |
| Steuerschlüssel | Der Steuerschlüssel bezeichnet eine Kombination aus einem Steuertyp und einem Steuersatz. Für die unterschiedlichen Steuertypen werden Steuersätze hinterlegt. Im Vertrieb ist der Rechnungsempfänger der relevante Partner für den Steuerschlüssel.
Die Daten in dieser Zeile fassen alle Beträge der Positionen der Auftragsbestätigung zusammen, die für den angezeigten Steuerschlüssel gelten. Ein Steuerschlüssel wird aus dem zugehörigen Vertriebsauftrag übernommen, der zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung festgelegt war. Weitere Informationen zu Steuerschlüsseln finden Sie in den Dokumentationen „Steuerschlüssel“ und „Vertriebsaufträge“. |
| Nettobetrag | In dieser Spalte wird die Summe aller Nettobeträge jener Auftragspositionen angezeigt, für die der Steuerschlüssel in der Spalte „Steuerschlüssel“ derselben Zeile gilt.
Werden in der Auftragsbestätigung mehrere Steuerschlüssel angezeigt, dann wird in der letzten Zeile der Tabelle in dieser Spalte die Summe der Nettobeträge über alle darüber angezeigten Beträge angezeigt. |
| Steuerbetrag | In dieser Spalte wird die Summe aller Steuerbeträge jener Auftragspositionen angezeigt, für die der Steuerschlüssel in der Spalte „Steuerschlüssel“ derselben Zeile gilt.
Der Steuerbetrag ergibt sich aus dem Nettobetrag der Zeile und dem zum Steuerschlüssel gehörigen Prozentsatz. Werden in der Auftragsbestätigung mehrere Steuerschlüssel angezeigt, dann wird in der letzten Zeile der Tabelle in dieser Spalte die Summe der Steuerbeträge über alle darüber angezeigten Beträge angezeigt. |
| Nettobetrag inkl. Steuern | In dieser Spalte wird die Summe aller Nettobeträge inklusive Steuern jener Auftragspositionen angezeigt, für die der Steuerschlüssel in der Spalte „Steuerschlüssel“ derselben Zeile gilt.
Der Nettobetrag inklusive Steuern ist die Summe des Nettobetrags und Steuerbetrags derselben Zeile und stellt somit den Gesamtbetrag der Auftragspositionen mit dem jeweiligen Steuerschlüssel dar. Werden in der Auftragsbestätigung mehrere Steuerschlüssel angezeigt, dann wird in der letzten Zeile der Tabelle in dieser Spalte die Summe der Nettobeträge inklusive Steuern über alle darüber angezeigten Beträge angezeigt. |
3.1.3 Karteireiter „Lieferung“
Unter dem Karteireiter „Lieferung“ werden die zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung in der Auftragsbasis hinterlegten Angaben zur Lieferung aufgeführt.
Die Felder im Einzelnen:
| Feld | Erläuterung |
| Lieferempfänger | In diesem Feld wird die Partner-Identifikation des Lieferempfängers angezeigt, der im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung in der Auftragsbasis festgelegt war. |
| Lieferbedingung | In diesem Feld wird die Lieferbedingung angezeigt, die im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung in der Auftragsbasis festgelegt war.
Lieferbedingungen beschreiben Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer. Darin werden unter anderem die Art der Lieferung und der Erfüllungsort festgelegt, z. B. „frei Haus“ oder „Abholung“. Bei einem INCO-Term als Lieferbedingung müssen Sie einen Ortsbezug angeben. Weitere Informationen finden Sie in diesem Dokument: Lieferbedingungen |
| Spediteur | In diesem Feld wird die Partner-Identifikation des Spediteurs angezeigt, der im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung in der Auftragsbasis festgelegt war. |
| Versandbedingung | In diesem Feld wird die Versandbedingung angezeigt, die im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung in der Auftragsbasis festgelegt war.
Versandbedingungen beschreiben die Art und Weise, wie die Artikel transportiert werden, z. B. per Spedition, per Kurier oder per Post. |
3.2 Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich werden die Auftragsbestätigungspositionen in einer Positionstabelle aufgelistet. Die Positionen beschreiben die zu erbringende Leistung:
- Welche Artikel sollen
- in welcher Menge
- zu welchem Preis und zu welchen Bedingungen
- zu welchem Termin
- wohin geliefert werden?
Die Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ ist eine reine Anzeigeanwendung. Die Daten der Auftragsbestätigungspositionen werden zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung aus den Vertriebsauftragspositionen übernommen und können in der Auftragsbestätigung nicht mehr verändert werden.
Positionstabelle: Spaltenüberschriften
In der Positionstabelle werden die bestätigten Positionen des Vertriebsauftrages dargestellt. In der ersten Zeile der Positionstabelle wird die Identifikation des Vertriebsauftrages aufgeführt, zu dem die Auftragsbestätigung gehört. Dazu werden Vertriebs-Auftragsart und Vertriebsauftragsnummer sowie das Erfassungsdatum des Vertriebsauftrags angezeigt. Ist die Auftragsbestätigung eine Änderungsbestätigung, dann wird der Hinweis „Änderungsbestätigung“ in dieser Zeile angezeigt.
Unter der ersten Zeile werden die Positionen aufgelistet. In Abhängigkeit von der Einstellung für die Funktion „Positionsgruppen verwenden“ des zugehörigen Vertriebsauftrages werden die Positionen entweder sortiert nach Positionsgruppe und Positionsnummer oder nur nach Positionsnummer angezeigt. Werden Positionsgruppen verwendet, dann wird für jede Positionsgruppe eine Gruppensumme ermittelt und angezeigt. Unterhalb der Gruppensumme folgen die Positionen, die zu der Gruppe gehören.
Welche Informationen zu den Auftragspositionen angezeigt werden, hängt in erster Linie von der Preisdarstellung ab, die im Vertriebsauftrag festgelegt wurde.
Folgende Einstellungen wirken sich auf die Anzeige aus:
- Brutto-Preisdarstellung
Ist die Preisdarstellung „Brutto“ gewählt, dann werden zu jeder Position bis zu vier weitere Zeilen angezeigt, die die Preiskomponenten der Positionen nach Art und Betrag zu dieser Position beschreiben.
- Netto-Preisdarstellung
Ist die Preisdarstellung „Netto“ gewählt, dann werden keine Preiskomponenten der Auftragspositionen dargestellt, sondern die aus den im Vertriebsauftrag hinterlegten Preiskomponenten resultierenden Nettopreise und Beträge.
- Endverbraucherpreise verwenden
Ist für den Vertriebsauftrag die Funktion „Endverbraucherpreise verwenden“ aktiv, dann werden die Preise und Werte inklusive der Mehrwertsteuer dargestellt. Die betreffenden Spalten der Positionstabelle werden mit dem Zusatz „inkl. Steuern“ dargestellt.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Erläuterung |
| Position | Unter „Position“ wird die Positionsnummer der Auftragsbestätigungsposition angezeigt. Sie dient der genauen Identifizierung der einzelnen Auftragsbestätigungspositionen. Mithilfe der Positionsnummer können auch einzelne Positionen in verschiedenen Belegen über eine Belegreferenz verbunden werden.
Die Positionsnummer wird automatisch vom System auf der Basis des Nummernkreises erzeugt, der in der Vertriebs-Auftragsart für Auftragsbestätigungen festgelegt wurde. Sie kann nicht manuell vergeben werden. Auftragsbestätigungspositionen, die eine Vertriebsauftragsposition wiedergeben, erhalten die identische Positionsnummer aus dem Vertriebsauftrag. Weitere Positionen, z. B. für Frachtkosten oder Leergut, erhalten eine Positionsnummer gemäß des Nummernkreises für Auftragsbestätigungen. |
| Artikel | In dieser Spalte wird der Artikel mit seiner Identifikation und Bezeichnung angezeigt, der im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung in der Auftragsposition festgelegt war. |
| Liefertermin | Das Datum des bestätigten Liefertermins wird angezeigt, der im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung in der Auftragsposition festgelegt war. |
| Steuerschlüssel | Die Identifikation des Steuerschlüssels wird angezeigt, der im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung in der Auftragsposition festgelegt war. |
| Artikelpreis-Klassifikation | Die Identifikation der Artikelpreis-Klassifikation wird angezeigt, die im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung in der Auftragsposition festgelegt war. |
| Gesamtmenge | In dieser Spalte wird die bestätigte Menge angezeigt, so wie sie im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung festgelegt war. Dieses muss nicht mit der beauftragten Gesamtmenge übereinstimmen. Beachten Sie bei Bedarf die Dispositionsmengen des Vertriebsauftrages zu Auftragsbestätigungen. Weitere Informationen dazu finden Sie in dieser Dokumentation: Vertriebsaufträge |
| Einheiten-Verbindlichkeit | In dieser Spalte wird die Festlegung zur Einheiten-Verbindlichkeit für den Artikel angezeigt, so wie sie im zugehörigen Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung in der Auftragsposition festgelegt war. |
| Bruttopreis | Ist im Vertriebsauftrag die Preisdarstellung „Brutto“ festgelegt, dann wird diese Spalte in der Auftragsbestätigung angezeigt. Diese Spalte enthält den Bruttopreis mit Preisdimension für den Artikel der Auftragsbestätigungsposition. |
| Bruttopreis inkl. Steuern | Ist im Vertriebsauftrag die Preisdarstellung „Brutto“ festgelegt und werden Endverbraucherpreise im Vertriebsauftrag verwendet, dann wird diese Spalte in der Auftragsbestätigung angezeigt. Diese Spalte enthält den Bruttopreis inklusive Steuern mit Preisdimension für den Artikel der Auftragsbestätigungsposition. |
| Bruttobetrag | Ist im Vertriebsauftrag die Preisdarstellung „Brutto“ festgelegt, dann wird diese Spalte in der Auftragsbestätigung angezeigt. Diese Spalte enthält den Bruttobetrag für die bestätigte Gesamtmenge des Artikels der Auftragsbestätigungsposition. |
| Bruttobetrag inkl. Steuern | Ist im Vertriebsauftrag die Preisdarstellung „Brutto“ festgelegt und werden Endverbraucherpreise im Vertriebsauftrag verwendet, dann wird diese Spalte in der Auftragsbestätigung angezeigt. Diese Spalte enthält den Bruttobetrag inklusive Steuern für die bestätigte Gesamtmenge des Artikels der Auftragsbestätigungsposition. |
| Nettopreis | Ist im Vertriebsauftrag die Preisdarstellung „Netto“ festgelegt, dann wird diese Spalte in der Auftragsbestätigung angezeigt. Diese Spalte enthält den Nettopreis mit Preisdimension für den Artikel der Auftragsbestätigungsposition. |
| Nettopreis inkl. Steuern | Ist im Vertriebsauftrag die Preisdarstellung „Netto“ festgelegt und werden Endverbraucherpreise im Vertriebsauftrag verwendet, dann wird diese Spalte in der Auftragsbestätigung angezeigt. Diese Spalte enthält den Nettopreis inklusive Steuern mit Preisdimension für den Artikel der Auftragsbestätigungsposition. |
| Nettobetrag | Ist im Vertriebsauftrag die Preisdarstellung „Netto“ festgelegt, dann wird diese Spalte in der Auftragsbestätigung angezeigt. Diese Spalte enthält den Nettobetrag für die bestätigte Gesamtmenge des Artikels der Auftragsbestätigungsposition. |
| Nettobetrag inkl. Steuern | Ist im Vertriebsauftrag die Preisdarstellung „Netto“ festgelegt und werden Endverbraucherpreise im Vertriebsauftrag verwendet, dann wird diese Spalte in der Auftragsbestätigung angezeigt. Diese Spalte enthält den Nettobetrag inklusive Steuern für die bestätigte Gesamtmenge des Artikels der Auftragsbestätigungsposition. |
| Grundpreis inkl. Steuern | In dieser Spalte wird der „Grundpreis inkl. Steuern“ für Belege mit Endverbraucherpreisen mit folgenden Bestandteilen angezeigt:
1. Preisanteil (links vom Schrägstrich) Angezeigt wird der Preisanteil (Betrag inklusive Steuern und Währung) in der Währung des Beleges bezogen auf die im rechten Teil bestehende Menge. 2. Schrägstrich („/“) für „pro“ 3. Mengenanteil (rechts vom Schrägstrich) Angezeigt wird der Mengenanteil (Menge und Einheit), auf die sich der Preisanteil bezieht. Beispielhafte Darstellung: 2,99 EUR/100 ml Dabei wird nur für solche Artikel ein Grundpreis angezeigt, die als grundpreispflichtig gekennzeichnet sind. Für nicht als grundpreispflichtig gekennzeichnete Artikel ist die Spalte leer. Beachten Sie bitte, dass abhängig von der Preisdarstellung entsprechend die Werte wie folgt berechnet werden: · Brutto-Darstellung Die Berechnung erfolgt aus dem Bruttopreis inkl. Steuer · Netto-Darstellung Die Berechnung erfolgt aus dem Nettopreis inkl. Steuer Hinweis: Das Feld „Grundpreis inkl. Steuern“ wird nicht angezeigt. Es wird nur für den Belegdruck bereitgestellt. Hinweis: In der Anwendung „Cockpit: Auftragsbestätigungen/Positionen“ ist der Grundpreis im Spaltenvorrat enthalten und steht Ihnen somit zur Auswahl zur Verfügung. |
Positionstabelle: Button „Ausprägungsinformation“
In der Symbolleiste der Tabelle steht Ihnen der Button „Ausprägungsinformation“ zur Verfügung. Ist der Button gedrückt, dann wird eine zweite Überschriftenzeile angezeigt.
| Spalte | Erläuterung |
| Ausprägung | Diese Spalte enthält die Ausprägung für den bestätigten Artikel der jeweiligen Auftragsbestätigungsposition, wenn die Ausprägung im Vertriebsauftrag zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigungserzeugung erfasst war. |
Positionstabelle: Summenzeilen
Unter den Einträgen für die einzelnen Auftragsbestätigungspositionen werden mehrere Summenzeilen für die angezeigten Auftragsbestätigungspositionen dargestellt. Welche Zeilen im Einzelnen angezeigt werden, ist u. a. abhängig von der gewählten Preisdarstellung und davon, ob ein Endverbraucherbeleg geöffnet wurde.
Kein Endverbraucherbeleg:
- Zwischensumme
Nach den aufgeführten Auftragspositionen und nach den aufgeführten Positionsrabatten und -zuschlägen wird der Bruttobetrag als Zwischensumme angezeigt, wenn die Preisdarstellung „Brutto“ eingestellt ist. Ist die Preisdarstellung „Netto“ gewählt, dann entfällt diese Zeile.
- Auftragspositionskonditionen und Auftragsbasiskonditionen
Ist als Preisdarstellung „Brutto“ eingestellt, dann folgen auf die Auftragspositionen die herangezogenen Positionsrabatte und Positionszuschläge gefolgt von einer Zwischensumme. Darauf folgend können bis zu vier Zeilen für die Auftragsbasiskonditionen aufgeführt werden. Auftragsbasiskonditionen sind die im Vertriebsauftrag im Identifikationsbereich unter dem Karteireiter „Rechnungskonditionen“ erfassten Basisrabatte bzw. -zuschläge, die zusätzlich zu eventuell für Auftragspositionen geltende Rabatte und Zuschläge wirken.
Pro angewendetem Rabatt bzw. Zuschlag werden die Preiskomponentenart, der Prozentsatz und der daraus ergebende Betrag angezeigt.
Hinweis:
Ist die Preisdarstellung „Netto“ eingestellt, dann entfallen diese Zeilen.
- Auftragssumme
Unter den Auftragsbestätigungspositionen wird die „Auftragssumme“ über alle Auftragspositionen angezeigt. Die Auftragssumme ergibt sich aus der Summe alle Beträge der darüber angezeigten Auftragspositionen, wie sie in der Spalte „Nettobetrag“ angezeigt werden.
Wenn als Preisdarstellung „Netto“ eingestellt ist, dann werden dabei die Preiskomponenten (Rabatte und Zuschläge) berücksichtigt.
- Gesamtbetrag
In der Zeile „Gesamtbetrag“ wird der Auftragswert vor Steuern ausgewiesen. Der Gesamtbetrag entspricht der Auftragssumme und wird der besseren Übersichtlichkeit halber wiederholt.
- Steuerbeträge
Unter dem Gesamtbetrag werden so viele Zeilen aufgeführt, wie unterschiedliche Steuerschlüssel in den Positionen verwendet wurden. Pro Steuerschlüssel wird eine Zeile angezeigt, die den Steuerschlüssel nennt und den entsprechenden Steuerbetrag (= die Summe der Steuerbeträge aller entsprechenden Positionen) ausweist.
- Endbetrag
Als letzte Zeile wird der Endbetrag der Auftragsbestätigung angezeigt. Der Endbetrag ist das Ergebnis aus dem Gesamtbetrag zuzüglich aller Steuerbeträge.
Endverbraucherbeleg:
- Auftragspositionskonditionen und Auftragsbasiskonditionen
Ist als Preisdarstellung „Brutto“ eingestellt, dann folgen auf die Auftragspositionen die herangezogenen Positionsrabatte und Positionszuschläge gefolgt von einer Zwischensumme. Darauf folgend können bis zu vier Zeilen für die Auftragsbasiskonditionen aufgeführt werden. Auftragsbasiskonditionen sind die im Vertriebsauftrag im Identifikationsbereich unter dem Karteireiter „Rechnungskonditionen“ erfassten Basisrabatte bzw. -zuschläge, die zusätzlich zu eventuell für Auftragspositionen geltende Rabatte und Zuschläge wirken.
Pro angewendetem Rabatt bzw. Zuschlag werden die Preiskomponentenart, der Prozentsatz und der daraus ergebende Betrag angezeigt.
Hinweis:
Ist die Preisdarstellung „Netto“ eingestellt, dann entfallen diese Zeilen.
- Endbetrag
In der Zeile „Endbetrag“ wird der Auftragswert inklusive aller Steuern ausgewiesen.
- Enthaltene Steuer
Unter dem Endbetrag werden so viele Zeilen aufgeführt, wie unterschiedliche Steuerschlüssel in den Positionen verwendet wurden. Pro Steuerschlüssel wird eine Zeile angezeigt, die den Steuerschlüssel nennt und den entsprechenden Steuerbetrag (= die Summe der Steuerbeträge aller entsprechenden Positionen) ausweist.
3.3 Anwendungsbezogene Aktion: Auftragsbestätigungskopien ausgeben…
Mithilfe der Aktion „Auftragsbestätigungskopien ausgeben…“ unter dem Aktionen-Button in der Standard-Symbolleiste können Sie eine Kopie des Belegdokumentes zum Beleg „Auftragsbestätigung“ ausgeben. Abhängig vom Original wird eine Kopie einer Auftragsbestätigung oder einer Änderungsbestätigung ausgegeben.
Auswirkungen
Bei jedem Ausführen der Aktion „Auftragsbestätigungskopien ausgeben…“ gibt das System das bereits erzeugte Belegdokument noch einmal aus. Diese Kopie wird auf dem gemäß Vertriebsauftrag ermitteltem Ausgabemedium und mit dem Format gemäß im Vertriebsauftrag hinterlegter bzw. gewählter Belegdokument-Vorlage ausgegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Kopien wird dokumentiert und auf dem ausgegebenem Belegdokument aufgeführt.
Hinweis:
Beachten Sie, dass gemäß der gewählten Belegdokument-Vorlage auch die Ablage im Knowledge Store für das Original und die Kopie gesteuert werden kann.
3.4 Auftragsbestätigungen löschen
Sind Belege von vor- oder nachgelagerten Belegen abhängig, dann können Sie nicht gelöscht werden, wenn diese Abhängigkeiten das Löschen nicht zulassen. Auftragsbestätigungen sind hingegen Belege, die unabhängig vom vorgelagerten Beleg gelöscht werden können. Zu beachten ist dabei Folgendes:
Die zuletzt erzeugte Auftragsbestätigung ist die „aktive“ Auftragsbestätigung. Wird die „aktive“ Auftragsbestätigung gelöscht, dann werden die Dispositionsmengen in den Vertriebsauftragspositionen der Auftragsbestätigung entsprechend zurückgesetzt. Nach dem Löschen der „aktiven“ Auftragsbestätigung besteht zum Auftrag keine „aktive“ Auftragsbestätigung mehr, da keine nicht „aktive“ Auftragsbestätigung wieder zu einer „aktiven“ Auftragsbestätigung geändert wird. Erst eine weitere erzeugte Auftragsbestätigung wird die „aktive“ Auftragsbestätigung. Das Löschen von nicht aktiven Auftragsbestätigungen hat keinen Einfluss auf die jeweiligen Vertriebsauftragspositionen, sondern dienen ausschließlich der Information.
4 Customizing
Für die Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
5 Business Entitys
Für die Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ ist das nachfolgende Business Entity relevant, das Sie beispielsweise verwenden, um
- Berechtigungen zu vergeben,
- Aktivitätsdefinitionen einzurichten oder
- Daten zu importieren oder zu exportieren.
Vertriebsauftragsbestätigung
com.cisag.app.sales.obj.Confirmation
Das Business Entity gehört zu folgender Business-Entity-Gruppe:
Vertrieb Belegdaten
com.cisag.app.sales.OrderData
6 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
6.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
6.2 Organisations-Zuordnungen
Um zu steuern, welche Daten sichtbar, verwendbar oder bearbeitbar sind, werden Organisationsstrukturen genutzt. Dazu muss die Funktion „Inhaltsbezogene Berechtigungen“ in der Anwendung „Customizing“ aktiviert sein.
Damit einer Person die Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ im Benutzermenü angezeigt wird, muss sie einer Organisation zugeordnet sein, die in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Vertrieb
Damit eine Person die Anwendung öffnen oder Daten darin bearbeiten kann, muss die ihr zugeordnete Organisation in der Anwendung „Vertriebs-Auftragsarten“ in der Tabelle „Berechtigungen“ erfasst sein.
Weitere Informationen zur Tabelle „Berechtigungen und einen umfassenden Überblick über die inhaltsbezogenen Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation „Inhaltsbezogene Berechtigungen“.
6.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ bestehen keine Besonderheiten.
6.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Auftragsbestätigungen abfragen“ ist für folgende Typen von Geschäftspartnern freigegeben:
- Kunden
- Vertreter