Mithilfe der Aktion „Rechnungskonditionen ändern“ unter dem Aktionen-Button in der Standard-Symbolleiste können Sie sich auf einen Blick die gültigen Rechnungskonditionen in einem Dialogfenster anzeigen lassen. Bei Bedarf können Sie die angezeigten Rechnungskonditionen manuell bearbeiten, auch wenn bereits Positionen bestehen. Diese Bearbeitung ist unabhängig vom Status des Beleges und der Belegpositionen. Auch die Rechnungskonditionen für gesperrte Belege können bearbeitet werden.
Mit den geänderten Rechnungskonditionen werden nach dem Bestätigen der Aktion die Preise und Beträge neu ermittelt.
Verwenden Sie diese Aktion beispielweise dann, wenn die in den Stammdaten geänderten Rechnungskonditionen nachträglich auf die Positionen eines Beleges übertragen werden sollen.
Hinweis:
Positionen für Naturalrabatte und Positionen für kostenlose Ersatzlieferungen können mit dieser Aktion nicht geändert werden.
Die Aktion steht in den folgenden Anwendungen zur Verfügung:
- Beschaffungsangebote
- Beschaffungsaufträge
- Vertriebsangebote
- Vertriebsaufträge
- Verteilaufträge
- Vertriebsschnellerfassungsbelege
1 Dialog-Fenster „Änderung Rechnungskonditionen“
Beim Aufruf der Aktion „Rechnungskonditionen ändern…“ wird ein Dialog-Fenster mit den folgenden Eingabefeldern angezeigt. Die Felder entsprechen den Feldern in der Anwendung. Es gelten jeweils die gleichen Prüfungen wie in der Anwendung.
Weitere Informationen zu den Auswirkungen, ggf. auch zur Bedienung und zu den zulässigen Werten, finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Anwendung.
| Feld | Erläuterung |
| Kunde
Rechnungsempfänger |
In diesen Feldern werden der in der Belegbasis festgelegte Kunde und der Rechnungsempfänger vorgeschlagen und können bei Bedarf geändert werden.
Diese Felder stehen nur für Vertriebsschnellerfassungsbelege zur Verfügung. |
| Preislistung | Die bisherige Preislistung gemäß Belegbasis wird angezeigt. Sie kann bei Bedarf geändert werden. |
| Partnerverwendung | Im ersten Teil des Feldes wird die bisherige Partnerverwendung gemäß Belegbasis angezeigt. Sie kann bei Bedarf geändert werden. Die Auswahlmöglichkeiten hängen von der jeweiligen Anwendung ab.
Für die im ersten Feld gewählte Partnerverwendung wird im zweiten Feld die entsprechende Identifikation des Partners angezeigt, der für diese Partnerverwendung in der Basis des Beleges festgelegt ist. |
| Bezugsdatum für Preisermittlung
Berechnungszeitpunkt |
Die bisherigen Werte für „Bezugsdatum für Preisermittlung“ bzw. „Berechnungszeitpunkt“ gemäß Belegbasis werden angezeigt. Sie können bei Bedarf geändert werden. |
| Rabattherkunft | Die bisherige Rabattherkunft gemäß Belegbasis wird angezeigt. Sie kann bei Bedarf geändert werden. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen:
· Preisliste · Manuell · Preisliste, manuell Wird bei Rabattherkunft „Preisliste“ oder „Preisliste, manuell“ angezeigt, dann werden die vom System gefundenen Rabatte und Zuschläge angezeigt und können nicht verändert werden. Wenn Sie die Einstellung „Preisliste, manuell“ wählen, dann hat dies folgende Auswirkungen: Falls das System keine entsprechenden Basisrabatte gefunden hat, dann schaltet es die Rabattherkunft auf „Manuell“ um, und Sie können manuell Basisrabatte und -zuschläge erfassen. |
| Währung | Die gemäß Belegbasis festgelegte Währung wird angezeigt. Sie kann nicht geändert werden. |
| Rabatt 1
Rabatt 2 Rabatt 3 Rabatt 4 |
Die gemäß Belegbasis festgelegten Basisrabatte werden angezeigt.
Sie können bei Bedarf geändert werden, wenn als „Rabattherkunft“ die Option „Manuell“ gewählt ist. Wird als Rabattherkunft „Preisliste“ oder „Preisliste, manuell“ angezeigt, dann werden die vom System gefundenen Rabatte und Zuschläge angezeigt und können nicht verändert werden. Wenn das System bei der Einstellung „Preisliste, manuell“ keine entsprechenden Basisrabatte gefunden hat, dann schaltet es die Rabattherkunft auf „Manuell“ um, und Sie können manuell Basisrabatte bzw. -zuschläge erfassen. |
| Preisdarstellung | In diesem Feld wird die in der Belegbasis festgelegte Preisdarstellung vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden.
Dieses Feld steht nur für Vertriebsangebote, Vertriebsaufträge und Verteilaufträge zur Verfügung. |
| Zahlungsbedingung
Valutadatum |
In diesen Feldern werden die in der Belegbasis festgelegte Zahlungsbedingung und das Valutadatum vorgeschlagen und können bei Bedarf geändert werden.
Diese Felder stehen nur für Beschaffungsangebote und Beschaffungsaufträge zur Verfügung. |
| Preisermittlung auch für manuelle Preise (Checkbox)
|
Wenn die Funktion aktiviert ist, dann werden bei einer neuen Preisermittlung auch Positionen mit der Preisherkunft „Manuell“ berücksichtigt. Das heißt: Nicht nur für die Positionen mit der Preisherkunft „Preisliste“, „Preisliste, manuell“ bzw. „Artikelkonfiguration“ werden die neuen Preis- und Rechnungskonditionen herangezogen, sondern auch für die Positionen mit der Preisherkunft „Manuell“. Positionen mit der Preisherkunft „Angebot“, „Kontrakt“ werden bei der neuen Preisermittlung ignoriert.
Hinweis: |
| Positionen mithilfe des Editors übernehmen (Checkbox)
|
Wenn die Funktion aktiviert ist, dann wird jede Belegposition bei der neuen Preisermittlung einzeln in den Positionseditor übernommen und kann dort manuell nachbearbeitet werden.
Ist die Funktion deaktiviert, wird eine Belegposition nur dann in den Positionseditor übernommen, wenn ein Fehler auftritt. Solange noch nicht alle Positionen an die neuen Konditionen angepasst sind, ist der Beleg im Status „Ungültig“. |
Zur Prüfung der Eingaben steht in der Symbolleiste der Button „Prüfen“ zur Verfügung. Mithilfe dieser Aktion prüfen Sie bereits vor der Übernahme der Änderungen, ob Ihre Eingaben korrekt sind. Im unteren Teil des Dialog-Fensters werden die Meldungen zu den Prüfungen angezeigt.
2 Vorgehensweise
Anleitung
- Öffnen Sie die entsprechende Anwendung.
- Öffnen Sie den Beleg, für den Sie die Rechnungskonditionen ändern möchten.
- Wählen Sie in der Standard-Symbolleiste unter dem Aktionen-Menü-Button die Aktion „Rechnungskonditionen ändern…“.
- Ein Dialog-Fenster wird geöffnet. Als Vorschlagswerte für die Rechnungskonditionen werden die aktuell gespeicherten Werte aus der Belegbasis angezeigt.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Rechnungskonditionen in den Eingabefeldern.
- Aktivieren Sie bei Bedarf die Checkbox „Preisermittlung auch für manuelle Preise“.
- Aktivieren Sie bei Bedarf die Checkbox „Positionen mithilfe des Editors übernehmen“.
- Wählen Sie eine der folgenden Aktionen mithilfe der Buttons am unteren Rand (Fußzeile) des Dialog-Fensters:
- Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit „OK“.
- Mit dem Button „Abbrechen“ schließen Sie das Dialog-Fenster ohne die Änderungen zu übernehmen.
- Das Dialog-Fenster wird geschlossen. Das System übernimmt die Änderungen in die Belegbasis. Ändert sich eine der Konditionen, so wird eine neue Preisermittlung und Kalkulation für die betroffenen Positionen durchgeführt.
dann wird der Beleg gespeichert.
- Speichern Sie den Beleg, falls notwendig.
Auswirkungen
Sobald Sie mindestens eine der Rechnungskonditionen im Dialog-Fenster geändert haben, wird eine neue Preisermittlung und Kalkulation durchgeführt. Dabei werden die Preise gemäß den geänderten Rechnungskonditionen in der Belegbasis für alle Positionen automatisch neu ermittelt und ggf. in den Belegpositionen geändert. Ebenso werden die Beträge aktualisiert.
Sobald die neuen Rechnungskonditionen geändert und mit „OK“ bestätigt wurden, wird der Status der Belegbasis zu „Ungültig“ geändert.
Führt die neue Preisermittlung zu einem Fehler, weil z. B. für eine Position kein Preis ermittelt werden kann, dann wird die Preisermittlung abgebrochen. Die fehlerhafte Position wird in den Positionseditor übernommen, und für sie werden entsprechende Fehlermeldungen angezeigt. Erst, wenn alle Positionen fehlerfrei bearbeitet wurden, schaltet der Belegstatus wieder auf den ursprünglichen Wert. Der Beleg kann erst dann in Folgeprozessen verwendet werden.
Falls ein gespeicherter Beleg nach dem Öffnen den Status „Ungültig“ haben sollte, und dabei als Ursache beim Status den Vermerk „Rechnungskonditionen ändern“ aufweist, dann führen Sie die Aktion „Rechnungskonditionen ändern“ erneut aus und bearbeiten die fehlerhaften Positionen ggf. erneut.
Hinweis:
Der Beleg kann auch wegen der Anwendung von positionsübergreifenden Rabatten oder Belegrabatten den Status „Ungültig“ haben. Als Ursache wird dann beim Status der Vermerk „Auftragsrabatte“ angezeigt. In diesem Fall nutzen Sie die entsprechende Aktion der Anwendung zur Neuberechnung.
Beispiel
Sie haben vor drei Tagen einen Vertriebsauftrag mit den damals gültigen Preisen erfasst und noch nicht weiterbearbeitet. In der Zwischenzeit haben sich die Preise gemäß Preisliste geändert. Für den Auftrag sollen die aktuellen Preise gelten.
Ändern Sie dazu im Dialog-Fenster „Änderung Rechnungskonditionen“ den „Berechnungszeitpunkt“ bzw. den Wert „Bezugsdatum für Preisermittlung“ auf das aktuelle Datum und übernehmen Sie diese Änderung mithilfe des Buttons „OK“. Das System übernimmt die Preise gemäß aktuell gültiger Preisliste für alle Belegpositionen mit Preisherkunft „Preisliste“ oder ggf. „Manuell“.