1              Themenübersicht

In dieser Dokumentation werden die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwen­dung „Projektbelege“ beschrieben. Die Vorgehensweisen ent­hal­ten Anleitungsschritte, z. B. wie Sie einen Projektschritt mit einem Beleg verknüpfen. Sie werden außerdem über mögliche Vorausset­zungen und Auswirkungen informiert.

Die Beschreibung der Anwendung „Projektbelege“, die unter ande­rem auch Feld- und Aktions-Beschreibungen enthält, finden Sie in der Doku­mentation „Projektbelege“.

2                     Projekt mit einem Beleg verknüpfen

Voraussetzungen

Das Projekt befindet sich im Status „Freigegeben“.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Projektbelege“.
2. Geben Sie die Art und Nummer des Projekts ein, das Sie mit einem Beleg verknüpfen möchten.
3. Geben Sie im dritten Eingabefeld des Feldes „Projektschritt“ den Wert „-1“ ein.
   • Wenn bereits Belegverknüpfungen vorhanden sind, werden diese in der Liste angezeigt.
4. Um z. B. ein Vertriebsangebot zu verknüpfen, wählen Sie in der Symbolleiste der Liste im Aktionen-Menü die Aktion „Vertriebsangebot hinzufügen“.
   • Eine Dialogsuche wird geöffnet.
5. Wählen Sie die Belege aus, die Sie verknüpfen möchten und drücken Sie den Button „Übernehmen“.
6. Die Belege werden in der Liste angezeigt.
7. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Speichern“.
   • Die Verknüpfungen vom Projekt zu den Belegen werden gespeichert. Die verknüpften Belege werden in der Belegkette des Projekts angezeigt.

3                     Projektschritt mit einem Beleg verknüpfen

Voraussetzungen

Das Projekt befindet sich im Status „Freigegeben“.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Projektbelege“.
2. Geben Sie die Art, die Projektnummer und die Nummer des Projektschritts ein, den Sie mit einem Beleg verknüpfen möchten.
   • Wenn bereits Belegverknüpfungen vorhanden sind, werden diese in der Liste angezeigt.
3. Um z. B. ein Vertriebsangebot zu verknüpfen, wählen Sie in der Symbolleiste der Liste im Aktionen-Menü die Aktion „Vertriebsangebot hinzufügen“.
   • Eine Dialogsuche wird geöffnet.
4. Wählen Sie die Belege aus, die Sie verknüpfen möchten und drücken Sie den Button „Übernehmen“.
5. Die Belege werden in der Liste angezeigt.
6. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Speichern“.
   • Die Verknüpfungen vom Projektschritt zu den Belegen werden gespeichert. Die verknüpften Belege werden in der Belegkette des Projekts angezeigt, wenn Sie den entsprechenden Projektschritt in der Positionstabelle markiert und die Anzeige der Belegkette aktualisiert haben.

4                     Belegverknüpfung eines Projekts löschen

Voraussetzungen

Das Projekt befindet sich im Status „Freigegeben“. Andernfalls können Sie die vorhandenen Belegverknüpfungen nicht bearbeiten.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Projektbelege“.
2. Geben Sie die Art und Nummer des Projekts ein, dessen Belegverknüpfung Sie löschen möchten.
3. Geben Sie im dritten Eingabefeld des Feldes „Projektschritt“ den Wert „-1“ ein.
   • Die vorhandenen Belegverknüpfungen werden in der Liste angezeigt.
4. Markieren Sie die Zeile des Belegs, dessen Verknüpfung Sie löschen möchten.
5. Drücken Sie in der Symbolleiste der Liste den Button „Löschen“.
   • Die Zeile erhält ein Löschkennzeichen.
6. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Speichern“.
   • Die Verknüpfung wurde gelöscht. Der Beleg wird nicht mehr in der Belegkette des Projekts angezeigt.

5                     Belegverknüpfung eines Projektschritts löschen

Voraussetzungen

Das Projekt befindet sich im Status „Freigegeben“. Andernfalls können Sie die vorhandenen Belegverknüpfungen nicht bearbeiten.

Anleitung

1. Öffnen Sie die Anwendung „Projektbelege“.
2. Geben Sie die Art, die Projektnummer und die Nummer des Projektschritts ein, dessen Belegverknüpfung Sie löschen möchten.
   • Die vorhandenen Belegverknüpfungen werden in der Liste angezeigt.
3. Markieren Sie die Zeile des Belegs, dessen Verknüpfung Sie löschen möchten.
4. Drücken Sie in der Symbolleiste der Liste den Button „Löschen“.
   • Die Zeile erhält ein Löschkennzeichen.
5. Drücken Sie in der Standard-Symbolleiste den Button „Speichern“.
   • Die Verknüpfung wurde gelöscht. Der Beleg wird nicht mehr in der Belegkette des Projekts angezeigt.