Mit der Anwendung „Kunden ausgeben“ können Sie die im System vorhandenen Kunden ausgeben.
Dieses Dokument informiert Sie insbesondere über die Parameter der Anwendung, mit denen Sie festlegen, was das auszugebende Berichtsdokument enthält. Außerdem finden Sie Informationen über das Ausgabeergebnis. Die möglichen Ausgabeeinstellungen in dieser Anwendung stimmen auch mit den Einstellmöglichkeiten im Dialog-Fenster für eine beliebige Ausgabe überein. Sie finden die Beschreibung der möglichen Ausgabeeinstellungen im Bedienungsleitfaden.
Die Vorgehensweisen für den Umgang mit der Anwendung finden Sie in der Dokumentation Vorgehensweisen: Berichtsdokumente ausgeben.
1 Begriffsbestimmung
Ein Partner ist eine natürliche Person oder eine Organisation. Ein Partner kann sowohl mit dem eigenen Unternehmen (= Mandant, der der aktuell verwendeten OLTP-Datenbank zugeordnet wurde) als auch mit anderen Partnern in einer Beziehung (Partnerbeziehung) stehen. Dadurch kann der Partner in verschiedenen Partnerrollen vorkommen und in unterschiedliche Geschäftsprozesse eingebunden sein (Partnerverwendungen).
Zugehörigkeit
Die Zugehörigkeit unterscheidet zwischen einem internen Partner, wie zum Beispiel Mitarbeiter, und einem externen Partner, der nicht dem eigenen Unternehmen (= dem Partner, der als Mandant der aktuellen OLTP-Datenbank zugeordnet ist) angehört, wie Kunde, Lieferant usw.
Partnerbeziehungen
Die Partnerbeziehung ist die Verbindung eines Partners zu einem anderen Partner. Unterschieden werden ausgehende von eingehenden Beziehungen. Die ausgehenden Beziehungen werden im Partner neu angelegt und verweisen damit auf einen anderen Partner. Die eingehenden Beziehungen werden mit der Funktion Verwendungsnachweis aktuell herausgesucht, um festzustellen, wo dieser Partner noch verwendet wird. Partnerbeziehungen haben einen Beziehungstyp.
Partnername
Der Partnername ist der Name oder die Firmierung des Partners. Der Partnername gilt für jede Partnerrolle, die einem Partner zugewiesen wird.
Partnernummer
Die Partnernummer identifiziert eindeutig einen Partner. Die Partnernummer gilt für jede Partnerrolle und Partnerverwendung. Die Partnernummer kann über eine automatische Nummernvergabe durch einen Nummernkreis oder manuell vergeben werden.
Pseudopartner
Ein Pseudopartner repräsentiert einen Partner, mit dem eine einmalige Geschäftsbeziehung besteht. Ein Pseudopartner kann in Aufträgen als Kunde oder Lieferant verwendet werden, für den im System keine Partnerdaten angelegt sind und auch nicht angelegt werden müssen. Die automatisch angezeigten Informationen in einem Auftrag, die sich normalerweise aus dem Partner ergeben, wie Name und Adresse, lassen sich für den Pseudopartner beliebig pro Auftrag ändern. Bei der Übergabe der Daten in die Finanzbuchführung werden mit der Pseudopartnernummer die jeweiligen Namen und Adressen übergeben. Ein Pseudopartner kann ausschließlich als Partnertyp “Organisation” angelegt werden. Benötigt werden dazu eine Partnernummer und ein Pro-forma-Name.
Partnerrolle
So wie verschiedene Geschäftsbeziehungen zwischen Partner bestehen können, bestehen auch in Semiramis pro Partner verschiedene Partnerrollen. Zum Beispiel wird ein Lieferant in der Partnerrolle “Lieferant” geführt. Ein Partner kann mehrere Partnerrollen innehaben: Der Partner in der Rolle Lieferant kann beispielsweise auch in der Partnerrolle “Kunde” geführt werden, wenn er nicht nur etwas liefert, sondern auch bei Ihnen einkauft. Die Partnerrolle bestimmt die Art der Transaktionen. So kann beispielsweise ein Vertriebsauftrag nur für solche Partner erfasst werden, die in der Partnerrolle Kunde geführt werden. Für einige Partnerrollen werden zusätzlich Partnerverwendungen unterschieden, sodass zum Beispiel ein Lieferant in einem Beschaffungsauftrag auch als Lieferpartner verwendet werden kann.
Partnertyp
Ein Partner im Semiramis-System ist entweder vom Typ “Person” oder vom Typ “Organisation”.
Partnerverwendung
Innerhalb einer Partnerrolle kann ein Partner in einem Beleg für unterschiedliche Ziele verwendet werden. Ein als Lieferant geführter Partner wird beispielsweise als Anfrageempfänger verwendet.
2 Anwendungsbeschreibung
Mit der Anwendung „Kunden ausgeben“ können Sie die Kundendaten eines Partners ausgeben. Die angezeigten Daten entsprechen der Ansicht „Kunde“ in der Anwendung „Partner“.
2.1 Rubrik „Parameter“
Mit den Parametern bestimmen Sie die Suchmerkmale und daraus folgend das Ausgabeergebnis. Parameter dienen demnach zur Datensatzauswahl.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter erläutert. Die Spalte Parameter enthält die angezeigte Bezeichnung für einen Parameter. Die Inhalte der Spalte „Erläuterung“ liefern Ihnen unter anderem die jeweiligen Bedeutungen.
| Parameter | Erläuterung |
| Titel | Der Parameter „Titel“ enthält den Titel des Berichtsdokuments. Als Vorschlagswert wird in der Regel die Bezeichnung des zugrunde liegenden Berichts angegeben. Der Titel kann individuell festgelegt werden.
Geben Sie den gewünschten Titel ein oder ändern Sie den Vorschlagswert. |
| Partner | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch die Identifikationen einschränken. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, findet keine Einschränkung bezüglich der Partner statt. |
| Status | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch den Status einschränken. Wenn Sie diesen Parameter auf „Alle“ stehen lassen, findet keine Einschränkung bezüglich des Status statt. |
| Name | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch den Namen einschränken. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, findet keine Einschränkung bezüglich des Namens statt. |
| Suchbegriff | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch den Suchbegriff einschränken. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, findet keine Einschränkung bezüglich des Suchbegriffs statt. |
| PLZ | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch die Postleitzahl einschränken. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, findet keine Einschränkung bezüglich der Postleitzahl statt. |
| Ort | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch den Ort einschränken. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, findet keine Einschränkung bezüglich des Ortes statt. |
| Land | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch das Land einschränken. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, findet keine Einschränkung bezüglich des Landes statt. |
| Region | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch die Region einschränken. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, findet keine Einschränkung bezüglich der Region statt. |
| Zuständige Organisation | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch die zuständige Organisation einschränken. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, findet keine Einschränkung bezüglich der zuständigen Organisation statt. |
| ABC-Klassifizierung | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch die ABC-Klassifizierung einschränken. Wenn Sie diesen Parameter auf „Alle“ stehen lassen, findet keine Einschränkung bezüglich der ABC-Klassifizierung statt. |
| Klassifikation 1 | Mit dem jeweiligen Parameter für die Kunden-Klassifikation können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch die dem Kunden zugeordnete Kunden-Klassifikation 1 bis 9 einschränken. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, findet keine Einschränkung bezüglich der Kunden-Klassifikation statt. |
| Klassifikation 2 | |
| Klassifikation 3 | |
| Klassifikation 4 | |
| Klassifikation 5 | |
| Klassifikation 6 | |
| Klassifikation 7 | |
| Klassifikation 8 | |
| Klassifikation 9 | |
| Externe Nummer | Mit diesem Parameter können Sie die im Bericht ausgegebenen Kunden durch die externe Nummer einschränken. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, findet keine Einschränkung bezüglich der externen Nummer statt. |
| Ausgabe Ansprechpartner | Ist dieser Parameter aktiviert, so werden zu den im Bericht ausgegebenen Kunden die Ansprechpartner der Klassifikation „Vertrieb“ ausgegeben. |
| Ausgabe Belegdokument-Vorlagen | Ist dieser Parameter aktiviert, so werden zu den im Bericht ausgegebenen Kunden die Belegdokument-Vorlagen ausgegeben.
Hinweis: |
| Ausgabe Texte | Ist dieser Parameter aktiviert, so werden zu den im Bericht ausgegebenen Kunden die Texte ausgegeben. |
| Texte in allen Sprachen | Ist dieser Parameter aktiviert, so werden die Texte in allen Sprachen ausgegeben, in denen die Texte erfasst wurden.
Hinweis: |
2.2 Ausgabeergebnis
In der Ansicht „Kunde“ der Anwendung Partner sind die relevanten Daten eines Partners in der Rolle „Kunde“ erfasst. In diesem Bericht werden die Daten der Ansicht „Kunde“ ausgegeben. Die Ansicht besteht aus einem Identifikations- und einem Arbeitsbereich.
2.2.1 Identifikationsdaten
2.2.2 Rubrik Kundendaten
| Feld | Erläuterung |
| Status | In diesem Feld wird der Status der Rolle „Kunde“ ausgegeben.
Mögliche Werte sind · Freigegeben · Gesperrt |
| Gesperrt bis | In diesem Feld wird das Datum ausgegeben, bis zu dem ein Kunde gesperrt ist.
Ist der Status der Kundendaten „Freigegeben“ wird kein Datum ausgegeben. |
| Klassifikation 1 | In diesem Feld wird die Klassifikation vom Typ „Kundenklassifikation 1“ ausgegeben. |
| ABC-Klassifizierung | In diesem Feld wird die ABC-Klassifizierung ausgegeben. Folgende Klassifizierungen sind möglich:
· A · B · C |
| Terminart | In diesem Feld wird die Terminart für den Kunden ausgegeben. |
| Vertreter | In diesem Feld werden die Vertreter ausgegeben.
Die erste Partnernummer ist der Vertreter mit der Kleinsten Zahl in dem Feld „Reihung“ in der Partneranwendung, Ansicht „Kunde“. |
| Auftragserfassung möglich | Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, so wird die Feldbezeichnung durchgestrichen ausgegeben. |
| Auftragsbestätigung erforderlich
|
Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, so wird die Feldbezeichnung durchgestrichen ausgegeben. |
| Klassifikation 2
Klassifikation 3 Klassifikation 4 Klassifikation 5 Klassifikation 6 Klassifikation 7 Klassifikation 8 Klassifikation 9 |
In diesen Feldern wird die Klassifikation vom Typ „Kunden-Klassifikation 2-9“ ausgegeben.
|
| Externe Nummer | In diesem Feld wird die externe Nummer ausgegeben. Sie ist die Kennzeichnung des Kunden, die dieser Lieferant abweichend von der Partner-Identifikation z. B. auf Belegen erwartet. |
| Auftrags-Vorlage | In diesem Feld wird eine Auftragsvorlage ausgegeben. Mit der Auftragsvorlage können z. B. gelistete Waren eines Kunden für eine vereinfachte Auftragserfassung bereitgestellt und wiederholte ähnliche Bestellungen abgewickelt werden. |
| Sortierung der Rechnungspositionen | In diesem Feld wird ausgegeben, wie das System bei Ausgangsrechnungen für diesen Kunden die Rechnungspositionen sortieren soll. Es gibt die Auswahl zwischen:
· Auftrag, · Lieferschein, · gemäß Customizing Einstellungen. |
| Sortiments-Listung | In diesem Feld wird die dem Kunden zugeordnete Sortiments-Listung ausgegeben. Anhand dieser Sortiments-Listung wird beim Erfassen von Vertriebsbelegen für den Kunden geprüft, ob der betreffende Artikel an den Kunden verkauft werden darf oder nicht. Fehlt die Sortiments-Listungsangabe, dann wird die Sortiments-Listung aus dem Customizing benutzt. |
2.2.3 Rubrik Lieferdaten
| Feld | Erläuterung |
| Lieferempfänger | In diesem Feld werden der oder die Lieferempfänger ausgegeben.
Der Lieferempfänger ist im Vertriebsprozess der Partner, der die Ware erhalten soll. Einem Kunden können mehrere abweichende Lieferempfänger zugeordnet werden. Die erste Partnernummer ist der bevorzugte Lieferempfänger, wenn ein Eintrag als bevorzugt markiert wurde. |
| Lieferbelegempfänger | In diesem Feld wird der Lieferbelegempfänger ausgegeben.
Der Lieferbelegempfänger dient ggf. dazu einen abweichenden Partner für die Übermittlung von Lieferavisen und Kopien von Lieferpapieren anzugeben. |
| Spediteur | In diesem Feld werden der oder die Spediteure ausgegeben.
Die erste Partnernummer ist der bevorzugte Spediteur, wenn ein Eintrag als bevorzugt markiert wurde. |
| Versandbedingung | In diesem Feld wird die Versandbedingung ausgegeben, die als Vorschlagswert in Vertriebsbelege übernommen werden soll.
Die Versandbedingung ist eine Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer, die auch Vertragsbestandteil sein kann. Es handelt sich um spezielle Informationen, die bestimmen wie Artikel versendet werden. Eine Versandbedingung kann neben der Lieferbedingung definiert werden und dient als entscheidendes Kriterium für ggf. zu ermittelnde Frachtkosten |
| Lieferbedingung | In diesem Feld wird die Lieferbedingung ausgegeben.
Lieferbedingungen beschreiben Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer. Mit ihnen werden ggf. die Art der Lieferung und der Erfüllungsort festgelegt, z. B. „frei Haus“ oder „Abholung“. Bei einem INCO-Term als Lieferbedingung müssen Sie einen Ortsbezug angeben. Die Abkürzung „INCO“ steht für „International Commercial Term“. Die INCO-Terms enthalten international standardisierte Regelungen für den kaufmännischen Handel und Transport. Die gewählte Lieferbedingung wird als Vorschlagswert in die Vertriebsbelege übernommen. |
| Frachtkosten-Klassifikation | Dieses Feld gibt die Frachtkosten-Klassifikation aus.
Die Frachtkosten-Klassifikation dient dazu, Partner, für die gleiche Frachtkostendefinitionen gelten sollen, zusammenzufassen |
| Lieferpriorität | In diesem Feld wird die Lieferpriorität ausgegeben.
Die Lieferpriorität steuert in der Anwendung „Lieferzuteilung berechnen“, welche Aufträge bevorzugt geliefert werden sollen, wenn nicht ausreichend Ware zu einem bestimmten Liefertermin vorhanden ist. |
| Liefersperre | Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, so wird die Feldbezeichnung durchgestrichen ausgegeben. |
| Lieferrestriktion | Dieses Feld gibt die Lieferrestriktion aus. Sie wird als Vorschlagswert in die Beschaffungsbelege übernommen.
Folgenden Restriktionen stehen sind möglich: · Keine Restriktion · Auftrag komplett liefern · Positionen komplett liefern |
| Wiedervorlagefrist | Dieses Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn in den Kundendaten „Angabe der Wiedervorlagefrist“ aktiviert wurde.
In den Vertriebsbelegen wird ggf. ein Wiedervorlagetermin als Vorschlagswert ermittelt, in dem vom Versandtermin ausgehend, diese Dauer abgezogen wird. Der Versandtermin wiederum ist abhängig von der Angabe des Liefertermins der Belegposition und der ggf. eingetragenen Transportzeit. |
| Transportzeit | Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn in den Kundendaten das Feld „Angabe der Transportzeit“ aktiviert wurde.
In den Vertriebsbelegen wird die Transportzeit vom Liefertermin der Belegposition zurückgerechnet und als Vorschlagswert des Versandtermins eingetragen. |
| (Flug-)Hafen | Dieses Feld gibt den erfassten „Intrastat-Hafen“ aus. |
| Geschäftsart | In diesem Feld wird eine „Intrastat-Geschäftsart“ ausgegeben. |
| Verkehrszweig | In diesem Feld wird der „Intrastat-Verkehrszweig“ ausgegeben. |
| Statistisches Verfahren | Das „Intrastat-Statistische-Verfahren“ wird in diesem Feld ausgegeben. |
2.2.4 Rubrik Rechnungsdaten
| Feld | Erläuterung |
| Rechnungsempfänger | In diesem Feld wird der dem Kunden zugeordnete Rechnungsempfänger ausgegeben.
Der Rechnungsempfänger ist ein Partner mit der Partnerrolle Kunde. Einem Kunden können mehrere unterschiedliche Rechnungsempfänger zugeordnet sein. |
| Rechnungsbelegempfänger | In diesem Feld wird ggf. die Identifikation eines Partners ausgegeben, der die Rechnungsbelege erhalten soll. |
| Zahlungspartner | In diesem Feld wird ggf. ein Zahlungspartner ausgegeben.
Der Zahlungspartner ist ein Partner mit der Partnerrolle „Kunde“, der die Forderungen ausgleicht, d. h. die erhaltenen Artikel tatsächlich bezahlt. Der Zahlungspartner kann vom Rechnungsempfänger und Auftraggeber abweichen. |
| Kundenpreisklassifikation | In diesem Feld wird die Kundenpreisklassifikation ausgegeben.
Die Kundenpreisklassifikation dient dazu Partner, für die gleiche Vertriebspreisdefinitionen gelten sollen, zusammenzufassen. |
| Preislistung | Dieses Feld gibt die Preislistung aus.
Eine Preislistung kann mehrere Preislisten und Aktionspreislisten enthalten, deren Reihenfolge durch Prioritäten gesteuert wird. Die Preislisten wiederum enthalten die eigentlichen Vertriebspreisdefinitionen. |
| Sammelrechnungskennzeichen | Dieses Feld gibt das Sammelrechnungskennzeichen aus.
Über dieses Kennzeichen können z. B. Vertriebsaufträge in der Anwendung „Vertriebscockpit“ selektiert werden, aus denen dann eine Sammelrechnung erzeugt wird. |
| Preisermittlungsdatum | In diesem Feld wird ggf. ein Datum für diesen Partner ausgegeben, das innerhalb des Gültigkeitszeitraumes einer Preislistung liegt, um z. B. die Preise des Vorjahres die allgemein nicht mehr gültig sind, diesem Kunden weiter zu gewähren. |
| Preisdarstellung | Dieses Feld gibt aus, in welcher Preisdarstellung für diesen Partner Belege des Vertriebes erstellt werden sollen.
Zur Wahl stehen: · (leer) „(leer)“ bedeutet, dass die Preisdarstellung entweder aus der Vertriebsangebotsart in das Angebot und durch Erzeugung eines Auftrages aus diesem Angebot oder über die Auftragsart in den Auftrag übernommen wird. · Brutto „Brutto“ bedeutet dass für diesen Partner grundsätzlich in allen Vertriebsbelegen die Bruttodarstellung d. h. Vertriebspreise und alle Rabatte und Zuschläge ausgewiesen werden sollen. · Netto Netto“ bedeutet, dass für diesen Partner grundsätzlich die Nettodarstellung d.h. die Darstellung eines Vertriebspreises nach Abzug aller Rabatte und Zuschläge auf Positionsebene erfolgt. |
| Provisions-Klassifikation | Dieses Feld gibt die dem Partner zugewiesene Kundenprovisions-Klassifikation aus.
Die Kundenprovisions-Klassifikation dient dazu Provisionsvereinbarungen für Kunden, deren Provisionen mit derselben Regel ermittelt werden sollen, nicht auf Ebene des einzelnen Kunden, sondern anhand der Provisions-Klassifikation vornehmen zu können. |
| Bonus-Klassifikation | Dieses Feld gibt die dem Partner zugewiesene Bonus-Klassifikation aus.
Die Bonus-Klassifikation dient dazu Bonusvereinbarungen für Kunden deren Boni mit derselben Regel ermittelt werden sollen, nicht auf Ebene des einzelnen Kunden, sondern anhand der Bonus-Klassifikation vornehmen zu können. |
| Pfand und Leergut automatisch abrechnen | In diesem Feld wird ausgegeben, ob Pfand und Leergut für ein Lademittel im Rahmen der Fakturierung für diesen Partner automatisch abgerechnet werden. |
2.2.5 Rubrik Versanddaten
| Feld | Erläuterung |
| Lagerort | In diesem Feld wird ein Lagerort ausgegeben, den der Lieferempfänger bevorzugt beliefern wird. |
| Standort | In diesem Feld wird der Standort ausgegeben auf den sich die weiteren Felder dieser Rubrik beziehen. |
| Routenauswahl | In diesem Feld wird ausgegeben, wie eine Route für den Lieferempfänger ermittelt werden soll.
Routen werden im Framework „Lagerlogistik“ standortabhängig verwaltet. Eine Route kann vom Typ „Regelmäßig“ oder „Bei Bedarf“ sein. Zur Auswahl stehen: · „automatisch“ · „manuell“ · „keine“ |
| Route | In diesem Feld wird die gewählte Route ausgegeben.
Die Route abhängig vom Standort. |
2.2.6 Rubrik Statistikdaten
| Feld | Erläuterung |
| Ein-/Ausschluss | Über die Ausgabe diese Feldes wird gesteuert, ob die Fakten(Ausgangsrechnungen) in die OLTP-Kundenstatistiktöpfe übernommen werden:
Einschluss: die Fakten des Kunden werden in die OLTP-Statistik übernommen. Ausschluss: die Fakten des Kunden werden nicht in die OLTP-Statistik übernommen. Aus Vererbung (Vorgabewert): Es wird entweder der Eintrag des direkt darüberliegenden Kunden-Statistik-Hierarchie-Knotens oder der zugehörige Eintrag laut Customizing herangezogen. Ist einer der Werte des darüberliegenden Knotens (sofern vorhanden) Einschluss oder Ausschluss ist die Suche beendet, ansonst erfolgt der Zugriff auf die Vorgabe „Einstellung Kundenstatistik-Klassifikation“ in der Customizing Funktion “Data Warehouse und Statistik“. |
| Klassifikation | Die Ausgabe dieses Feldes dient einerseits zur Steuerung, ob die Fakten(Ausgangsrechnungen) in die OLTP-Statistiken übernommen werden. Vorausgesetzt sie werden übernommen, dann können die Fakten in der entsprechenden Statistik auf dieser Hierarchie-Ebene organisiert und aggregiert werden. |
2.2.7 Rubrik Belegdokument-Vorlagen
Diese Rubrik wird nur ausgegeben, wenn der Parameter „Ausgabe Belegdokument-Vorlagen“ aktiviert ist. Es werden nur die Vorlagen ausgeben, die direkt dem Kunden zugeordnet sind.
| Feld | Erläuterung |
| Belegtyp | In diesem Feld wird der Belegtyp aus dem Framework „Beschaffung“ ausgegeben, für den die Einstellungen in dieser Zeile gelten sollen.
Folgende Belege stehen zur Auswahl: · Angebot · Kontraktbestätigung · Auftragsbestätigung · Lieferschein · Pro-forma-Rechnung · Ausgangsrechnung · Verteilaufträge |
| Medium | Diese Spalte gibt das Medium aus, auf dem der Belegtyp in dieser Zeile ausgeben werden soll. Folgende Ausgabemedien stehen zur Auswahl:
· Drucker · Fax |
| Belegdokument-Vorlage | Unter dieser Spalte wird die Belegdokumentvorlage für den Belegtyp in dieser Zeile und für das ausgewählte Medium ausgegeben.
Die Belegdokumentvorlagen legen u. a. fest, welcher Bericht für die Erstellung des Belegdokuments genutzt wird und wo bei aktiviertem Dokumentenmanagement die Belegdokumente abgelegt werden sollen. |
| Empfänger-Adressierung | Bei Bedarf wird die Empfänger-Adressierung in diesem Feld ausgegeben
Wenn als Empfänger-Adressierung „E-Mail“ oder „Telefax“ ausgewählt ist, erfolgt hier die Ausgabe der Kommunikationsverbindungen für das jeweilige Medium. |
| Bevorzugt | Diese Spalte gibt aus, welche Ausgabe für einen Belegtyp bevorzugt ist. |
2.2.8 Rubrik Texte
Ist der Parameter „Texte in allen Sprachen“ aktiviert, so werden die Texte in den hinterlegten Sprachen ausgegeben, sonst nur in der Ausgabesprache.
Diese Rubrik wird nur ausgegeben, wenn der Parameter „Ausgabe Texte“ aktiviert ist.
| Feld | Erläuterung |
| Nummer | In diesem Feld wird die Nummer für einen Text ausgegeben. |
| Belegtyp | In diesem Feld werden die gewählten Belegtypen ausgegeben. |
| Texttyp | Hier wird die „Art“ des Textes ausgegeben.
Es gibt folgende Arten: · Kopftext · Fußtext · Artikeltext |
| Textbaustein | Wurde ein Textbaustein gewählt, so wird in diesem Feld die Identifikation des Bausteins ausgegeben. |
| Text | In diesem Feld wird der Text bzw. ein Ausschnitt des Textes ausgegeben. |
2.2.9 Rubrik Ansprechpartner
Die Rubrik Ansprechpartner wird nur ausgegeben, wenn der Parameter „Ausgabe Ansprechpartner“ aktiviert ist.
| Feld | Erläuterung |
| Partner | In diesem Feld wird die Identifikation des Ansprechpartners ausgegeben. |
| Klassifikation | In dieser Spalte wird die dem Ansprechpartner zugeordnete Klassifikation ausgegeben. |
| Bevorzugt | Wenn dem Kunden mehrere Ansprechpartner mit der gleichen Klassifikation zugeordnet sind, so kann eine dieser Personen als bevorzugt kennzeichnen sein. Das wird in diesem Feld ausgegeben. |
| Tätigkeit | Ist dem Ansprechpartner eine Tätigkeit zugeordnet, so wird sie in diesem Feld ausgegeben. |
3 Customizing
Für die Anwendung „Kunden ausgeben“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
4 Bericht
Für die Anwendung „Kunden ausgeben“ ist der nachfolgende Bericht relevant:
Kundendaten
com.cisag.app.sales.rpt.Customer
5 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch die Zuordnung einer Organisation vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation Berechtigungen nachlesen.
5.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Kunden ausgeben“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
5.2 Organisations-Zuordnungen
Damit eine Person die Anwendung „Kunden ausgeben“ nutzen kann, muss ihr in den Partner-Stammdaten eine Organisation zugeordnet sein, die mindestens in eine der folgenden Organisationsstrukturen eingebunden ist:
- Vertrieb
5.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Kunden ausgeben“ bestehen keine Besonderheiten.
5.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Kunden ausgeben“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.